För att hjälpa till att spåra ditt företags resultat inom Environmental, Social, and Governance (ESG) eller hållbarhetsfaktorer kan du ladda ner Sustainability Dashboard Templates från Workiva Marketplace till din arbetsyta för hållbarhetsrapportering. Dessa mallar inkluderar:
- Ett prov på Marketplace Dashboard Presentation, med diagram, grafer och tabeller som hjälper till att visualisera och sammanfatta data om programmets mätvärden
Obs: Diagrammen och tabellerna innehåller standardiserade exempel på hållbarhetsdata som du kan visualisera för interna målgrupper. Anpassa presentationen efter behov för dina rapporteringsbehov.
- Mall för kalkylark för marknadsplatsen, där du sammanställer värden från ditt hållbarhetsprogram och tillhandahåller källänkar för Marketplace Dashboard Presentation
Tips: Om du vill lägga till Marketplace Dashboard -filerna på arbetsytan väljer du Import, Import Workiva file från menyn Create och importerar tar.gz-filen som hämtats från Workiva Marketplace. När du importerar tar.gz-filen väljer du att inkludera anslutningar.
Skapa en mall för kalkylark för marknadsplatsen
I Marketplace Kalkylark Mall, Källa/Query Output avsnitt sammanställer data från ditt program, som Dashboard Mallar avsnitt tillhandahåller som en källa för Marketplace Dashboard Presentation. För att möjliggöra korrekt resultatuppföljning ska du ställa in kalkylarket.
Steg 1. Ställ in arket för datum
I arket Dates anger du vilken period av programdata som ska ingå i presentationen:
- I Rapporteringskvartal väljer du vilket kvartals mätvärden som ska inkluderas.
- I Periodår, ange rapporteringsåret för det hållbarhetsprogram som ska inkluderas.
- I Innevarande år anger du den månad och dag då varje rapporteringskvartal slutar.
Steg 2. Anslut arken Data Output och Metric Data till deras frågor
Arken Data Output och Metric Data samlar in data från ditt hållbarhetsprogram för presentationen. När du först konfigurerar Marketplace Spreadsheet Template, lägger du till en inkommande anslutning från de frågor som tillhandahåller programdata för din Factbook Kalkylark till båda arken.
Tips: Namnen på frågorna på din arbetsyta kan ha ändrats efter implementeringen. För att identifiera namnet på en fråga, hänvisa till Connections panel i din Factbook kalkylark.
Anslutning för datautgång
- Välj Data Output ark.
- Skapa en inkommande anslutning från verktygsfältet Data eller panelen Connections:
- Klicka på Add connection i verktygsfältet Data och välj Incoming connection, Wdata query.
- Klicka på Add connection i panelen Connections och välj Wdata query i Incoming.
- Sök efter välj Program Data Output fråga som är kopplad till din Factbook Kalkylark.
- I Parametrar väljer du samma år som i arket Datum och klickar på Anslut.
Mätvärde Dataanslutning
- Välj Mätvärden ark.
- Skapa en inkommande anslutning från verktygsfältet Data eller panelen Connections:
- Klicka på Add connection i verktygsfältet Data och välj Incoming connection, Wdata query.
- Klicka på Add connection i panelen Connections och välj Wdata query i Incoming.
- Sök efter och välj Metric Data Master fråga som är kopplad till din Factbook kalkylark.
- I Parametrar väljer du samma år som i arket Datum och klickar på Anslut.
Steg 3. Konfigurera avsnittet Dashboard Templates
Avsnittet Dashboard Templates av Dashboard Spreadsheet Template innehåller rapporteringstabeller för att tillhandahålla källänkar till Marketplace Dashboard Presentation. Dessa rapporteringstabeller anger vilka mätvärden och värden för programmet som ska inkluderas i presentationens diagram, grafer och tabeller.
Obs: När du först importerar Marketplace Kalkylark Mall innehåller avsnittet Dashboard Mallar prov på data för att illustrera hur du använder presentationens tabeller och diagram.
Om du vill ange vilka data som ska ingå i presentationens diagram, grafer och tabeller anpassar du deras rapporteringstabeller i avsnittet Dashboardmallar:
- I kolumnen Metric ID väljer du ID:n för de mätvärden som har värden som gäller för diagrammet, grafen eller tabellen.
Tips: Om du vill visa ett mätvärdes ID väljer du Metric ID i menyn på ämnet eller mätvärdet.
- För varje mätvärde, uppdatera dess dimensioner vid behov.
Tips: För att identifiera förhållandet mellan kalkylarkets celler och presentationens diagram, grafer och tabeller, se Länkegenskaper panel.
Steg 4. Konfigurera avsnittet Datakonsolidering
I avsnittet Data consolidation kan du sammanställa detaljerade mätvärden för programmet - t.ex. baserat på en dimension - och sedan sammanfatta dessa värden, t.ex. för analys av årsbasis.
Obs: I avsnittet Datakonsolidering används Juridisk enhet som ett prov på en dimension, men du kan använda det här avsnittet för att sammanfatta värden över valfri dimension, beroende på dina rapporteringsbehov.
För att sammanfatta ditt företags data måste du först skapa rapporteringstabellerna i avsnittet CY Konsoliderade data. Varje rapporteringstabell samlar in data baserat på ett specifikt dimensionsvärde, t.ex. Legal Entity A eller Location: Norr.
För att ställa in dessa tabeller:
- Byt namn på rapporteringstabellernas ark så att de återspeglar de dimensionsvärden som ska sammanfattas.
- Från varje dimensionsvärdes ark väljer du de mätvärden och dimensionsvärden som ska ingå i rapporteringstabellen:
- I Metric ID väljer du de mätvärden som ska ingå i sammanfattningen.
- I Dimension väljer du det dimensionsvärde som du vill sammanställa värden för.
I avsnittet Data consolidation kan du sedan visa en dimensions sammanfattade data som samlats in för dina mätvärden och deras dimensionsvärden:
- I PY Consolidated och CY Consolidated ark sammanfattas de uppgifter som samlats in för föregående respektive innevarande rapporteringsår, baserat på de perioder som anges i Dates ark.
-
PY vs CY Konsoliderad ark gör det möjligt att jämföra de två åren från år till år, inklusive variationen mellan dem.
Uppdatera presentationen med de senaste programuppgifterna
När du har konfigurerat filer för Dashboard Templates kan du uppdatera presentationen med de senaste uppgifterna från ditt hållbarhetsprogram:
- Från Marketplace kalkylark Template, i Dates ark, ange kvartal och år för de data som ska inkluderas.
- På panelen Connections väljer du de inkommande anslutningarna för arken Data Output och Metric Data.
- I Parametrar för båda anslutningarna väljer du samma år som i arket Datum och klickar på Tillämpa & uppdatera.
- Från Marketplace Dashboards Presentation klickar du på Refresh på Connections panelen.