Usando o InDesign para criar a parte projetada do seu Relatório Anual ESEF? Para ajudar você a começar, recomendamos seguir as etapas abaixo para aprender a usar a plataforma Workiva. Mesmo que você tenha um caso de uso fora do ESEF, você ainda pode seguir estas etapas se tiver um relatório XHTML. Entretanto, trazer de volta um arquivo IDML produzirá apenas um relatório XHTML.
Você pode visualizar e se inscrever em cursos personalizados no Learning Hub, ver artigos de ajuda e vídeos e interagir com outras pessoas em discussões da comunidade.
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O Learning Hub oferece treinamento e recursos para aprender novas habilidades e melhorar o trabalho da sua equipe. A Workiva também oferece webinars para oportunidades de treinamento ao vivo.
Processo de relatórios de design
Começando
Se você estiver usando o InDesign para criar a parte projetada do seu Relatório Anual ESEF, o processo a seguir mostrará as etapas que você seguirá enquanto trabalha no seu relatório até criar seu pacote de envio final.
Aqui estão alguns recursos para ajudar você ao longo do caminho:
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- Guia de início rápido de relatórios de design: leia um guia de início rápido sobre relatórios de design em vários idiomas.
- Diretrizes de relatórios de design: Fique confortável interagindo com a plataforma Workiva, bem como com o processo de e para o InDesign com nosso manual de diretrizes de relatórios de design.
- Processo de ida e volta com InDesign, Workiva e XBRL: Revise o processo de ida e volta e suas perguntas frequentes.
- Pacote de recursos para designers: tudo o que você precisa em um só lugar!
Criar ou avançar documento
Dependendo do seu processo, você pode criar vários documentos no Workiva ou avançar um documento existente. Para cada arquivo do InDesign que você espera trazer de volta para o Workiva, certifique-se de que haja um documento de origem do Workiva correspondente. Os estilos devem ser consistentes e definidos em todo o conteúdo do documento.
Marcação e geração de XBRL
O XBRL pode ser gerado a qualquer momento. O XHTML do documento que contém XBRL também pode ser revisado a qualquer momento para uma verificação rápida.
Exportar ICML
Você pode exportar por seções ou o documento inteiro. Você também pode combinar subseções em uma única seção pai.
Coloque ICMLs
No InDesign, coloque ICMLs nas páginas para adicionar o conteúdo e siga as diretrizes de relatórios de design.
Uma vez posicionados, o designer pode trabalhar na construção dos componentes do design e no ajuste dos layouts. Quando você exporta o ICML, ele é salvo em um .zip com arquivos ICML individuais. Como a saída agora é XHTML, nossas diretrizes precisam ser seguidas para garantir que a tradução de IDML para XHTML ocorra corretamente.
Atualizar conteúdo no Workiva
Edite e revise seu documento e XBRL. Continue enviando exportações ICML quando necessário.
Converter IDML para XHTML
Quando o arquivo estiver pronto, o arquivo IDML pode ser salvo do InDesign para ser importado de volta para o Workiva. Por isso, certifique-se de executar o plug-in do InDesign e validar o arquivo antes de trazê-lo para o Workiva. Cpode ser exportado seção por seção, mas o IDML só pode ser importado como um único IDML.
Se houver vários documentos no Workiva, vários arquivos IDML poderão ser importados e correspondidos 1 para 1
IDML.
Os arquivos gerados, o arquivo XHTML e um Relatório de Discrepância podem ser visualizados em Arquivos. O Relatório de Discrepância deve ser revisado para quaisquer itens XHTML que possam causar problemas no arquivo.
Revisar XHTML
Se o seu designer fornecer um arquivo IDML de atualização, ele poderá ser importado para o Workiva e o novo arquivo XHTML poderá ser adicionado ao perfil.
Substituir XHTML no perfil XBRL
Para substituir um novo arquivo XHTML, remova o que existe no perfil XBRL do menu suspenso e adicione o select Substituir XHTML pelo novo arquivo.
Para mais detalhes sobre como substituir XHTML, recomendamos ler Substituir XHTML.
Gerar XBRL e revisar o iXBRL Viewer
Depois de configurar seu Perfil XBRL com todos os documentos de envio e substituições XHTML, você pode revisar o pacote completo por meio do Visualizador iXBRL e do Arquivamento de Documentos. Não se esqueça de gerar o XBRL novamente depois de substituir o arquivo XHTML.
Repita o processo até que esteja pronto para enviar. Você pode então baixar o Pacote de Arquivamento para enviar ao seu regulador local.
Artigos de ajuda
No Centro de Suporte, você pode encontrar vários artigos de ajuda para aprendizado de autoatendimento. Para relatórios de design, recomendamos que você verifique o seguinte:
- Plug-in InDesign - mover conteúdo Workiva para InDesign
- Exportar para InDesign - mover o conteúdo do InDesign de volta para o Workiva
- Converter IDML para XHTML - converter arquivos IDML em Workiva como XHTML
- Introdução ao Designed Reporting no Workiva - aprenda sobre Designed Reporting
Próximos passos
Tem dúvidas sobre a plataforma Workiva? Quer conferir algumas dicas de outros usuários? Não procure mais que a Comunidade Workiva.
Na comunidade, você pode compartilhar dicas e truques, além de repassar seu feedback. Enquanto estiver lá, não hesite em aprender mais sobre como se manter atualizado com as atualizações da plataforma.
Preciso de ajuda?
Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda, entre em contato com Suporte Workiva.