Está usando o InDesign para criar a parte projetada de seu relatório anual da ESEF? Para ajudá-lo a começar, recomendamos que siga as etapas abaixo para aprender a usar a plataforma Workiva.
Você pode visualizar e se inscrever em cursos personalizados no Learning Hub, visualizar artigos e vídeos de ajuda e interagir com outras pessoas nas discussões da comunidade.
Inscreva-se para o treinamento
As ofertas de treinamento e capacitação da Workiva ajudarão você a encontrar os melhores cursos para o seu caso de uso.
O Learning Hub oferece treinamento e recursos para aprender novas habilidades e aprimorar o trabalho da sua equipe. A Workiva também oferece webinars para oportunidades de treinamento ao vivo.
Processo de relatório de projeto
Primeiros passos
Recomendamos projetar na plataforma Workiva para simplificar seu processo, pois ela permite que você conclua toda a preparação do relatório e a execução do design dentro da plataforma Workiva. Para saber mais sobre as diferenças entre nossas opções de relatórios projetados, leia Opções de relatórios projetados: Na plataforma versus fora dela Fora da plataforma.
Se você estiver usando o InDesign para criar a parte projetada do seu relatório anual do ESEF, o processo a seguir apresentará as etapas a serem seguidas durante o trabalho no relatório até a criação do pacote de envio final.
Aqui estão alguns recursos para ajudá-lo ao longo do caminho:
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- Guia de início rápido do relatório de design: Leia um guia de início rápido sobre relatórios de design em vários idiomas.
- Diretrizes para relatórios de design: Deixe o confortável ao interagir com a plataforma Workiva e com o processo de e para o InDesign com nosso manual de diretrizes para relatórios de design.
- Processo de ida e volta com InDesign, Workiva e XBRL: Dê uma olhada no processo de ida e volta e em suas perguntas frequentes.
- Designer Resource Pack: Tudo o que você precisa em um só lugar!
Criar ou transferir um documento
Dependendo do seu processo, você pode criar vários documentos na Workiva ou transferir um documento existente. Para cada arquivo do InDesign que você espera trazer de volta ao Workiva, certifique-se de que haja um documento de origem do Workiva correspondente. Os estilos devem ser consistentes e definidos em todo o conteúdo do documento.
Marcação e geração de XBRL
A XBRL pode ser gerada a qualquer momento. O XHTML do documento que contém XBRL também pode ser revisado a qualquer momento para uma verificação rápida.
Exportar ICML
É possível exportar por seções ou o documento inteiro. Também é possível combinar subseções em uma única seção principal.
Colocar ICMLs
No InDesign, coloque os ICMLs nas páginas para adicionar o conteúdo e seguir as diretrizes de relatório de design.
Uma vez posicionado, o designer pode trabalhar na criação dos componentes de design e no ajuste dos layouts. Quando você exporta o ICML, ele é salvo em um .zip com arquivos ICML individuais. Como o resultado agora é XHTML, nossas diretrizes precisam ser seguidas para garantir que a tradução de IDML para XHTML seja feita corretamente.
Atualizar conteúdo na Workiva
Editar e revisar seu documento e XBRL. Continuar a enviar exportações do ICML quando necessário.
Substituir XHTML no perfil XBRL
Para substituir um novo arquivo XHTML, remova o que existe no perfil XBRL do menu suspenso e adicione a opção Substituir XHTML com o novo arquivo.
Para obter mais detalhes sobre a substituição de XHTML, recomendamos a leitura de Substituir XHTML.
Gerar XBRL e revisar o iXBRL Visualizador
Depois de configurar seu perfil XBRL com todos os documentos de envio e substituições de XHTML, você poderá analisar o pacote completo por meio do iXBRL Visualizador e do Documentos de arquivamento. Não se esqueça de gerar o XBRL novamente após substituir o arquivo XHTML.
Repita o processo até que você esteja pronto para enviar. Em seguida, você pode fazer o download do Pacote de Arquivamento para enviar ao órgão regulador local.
Artigos de ajuda
No centro de suporte, você pode encontrar vários artigos de ajuda para aprendizado por autoatendimento. Para relatórios de design, recomendamos que você verifique o seguinte:
- Export for InDesign - mova o conteúdo do InDesign de volta para a Workiva
- Introdução ao Designed Reporting na Workiva - saiba mais sobre Designed Reporting
Outras etapas
Tem dúvidas sobre a plataforma Workiva? Quer conferir algumas dicas de outros usuários? Não procure mais: Comunidade Workiva.
Na comunidade, você pode compartilhar dicas e truques e transmitir seus comentários. Enquanto você estiver lá, não hesite em saber mais sobre como acompanhar as atualizações da plataforma .
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, entre em contato com suporte da Workiva.