Centro de suporte da Workiva

No site Sustainability Program, você pode gerar um modelo de planilha com as planilhas e colunas necessárias para importar novos elementos para um programa. No modelo, insira os detalhes dos itens a serem importados em suas respectivas planilhas.

Observação: O modelo inclui apenas as planilhas que você optar por gerar a partir do Sustainability Program.

Após concluir o modelo, você pode importá-lo novamente para o Programa de Sustentabilidade para validar seus detalhes e adicionar os itens ao Programa.

Dica: Para importar valores de métricas coletados ou atribuições de tarefas, entre em contato com o CSM (Customer Success Manager) da Workiva ou com o parceiro de implementação para ajudar a adicioná-los por meio de um arquivo de métricas estruturadas (SMF).

Gerar modelo

Em Sustainability Program, crie um modelo de planilha com as planilhas e colunas necessárias para a importação:

1. Em Visão geral do programa, selecione o programa para o qual você deseja importar os detalhes:
   • Para um novo programa, selecione Create program no menu e, em seguida, nomeie o novo programa conforme necessário. 
     
   • Para um programa existente, selecione-o pelo nome.  
     
2. No menu de Visão geral do programa ou no esboço, selecione Importar. 
   
3. Selecione Choose template e clique em Next.
   
4. Selecione as planilhas a serem incluídas no modelo - com base nos detalhes a serem importados - e clique em Create.
   

Ordem de importação para novos programas

Ao usar Import para configurar um novo programa, recomendamos que você gere e importe vários modelos com apenas as planilhas necessárias para criar os detalhes, nesta ordem:

1. Para configurar o esboço inicial e todas as personalizações do programa, crie e importe um modelo comTopics, Program tags e Dimensions.
2. Para adicionar métricas aos tópicos do programa, crie e importe um modelo com Metrics.
3. Para aplicar contexto adicional às métricas do programa, crie e importe um modelo com Conteúdo e tags de métricas e Dimensão de métricas.

Tópicos

Os tópicos indicam os fatores específicos que o programa aborda e podem categorizar métricas e outros tópicos por seus temas gerais. Por exemplo, um tópico Environmental pode incluir tópicos adicionais como Energy e Waste, enquanto um tópico Social pode incluir tópicos como Diversity, equity, and inclusion (DEI) e Human rights. 

Na planilha Topics, insira os nomes dos tópicos a serem adicionados em cada nível da hierarquia - até seis tópicos - com uma linha separada para cada tópico nos níveis mais profundos. Por exemplo, para um tópico Environmental que contém um tópico Greenhouse gas emissions, que, por sua vez, contém tópicos adicionais sobre energia e emissões de escopo 1 e 2:

Dica: Use o modelo para adicionar novos tópicos ao programa. Para ajustar a hierarquia dos tópicos, edite o esboço diretamente no programa.

Observação: Cada nome de tópico deve ser único e ter no máximo 300 caracteres. Certifique-se de que a ortografia esteja correta e coerente para evitar a criação inadvertida de tópicos desnecessários.

Após a importação, a hierarquia de tópicos aparece no esboço do programa.

Limites do modelo de tópicos

Para ajudar a garantir um desempenho consistente, o Import impõe esses limites padrão para o modelo Topics:

Etiquetas do programa

Observação: Somente os proprietários de espaços de trabalho podem importar tags do programa.

Com as tags do programa , você pode aplicar metadados personalizados às métricas, como, por exemplo, para:

• Indicar o suporte às métricas das metas de desempenho de sustentabilidade
• Rastrear a importância das métricas para as partes interessadas, com base em uma avaliação de materialidade
• Alinhe as métricas com o conteúdo de uma estrutura ou questionário não incluído no Sustainability Explorer

Na planilha Program tags, insira as tags a serem adicionadas, com o nome e o par de valores de cada conjunto em uma linha separada. Por exemplo, para criar tags de Objetivo da empresa e Materialidade e seus valores disponíveis: 

Limites do modelo de tags de programa

Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Program tags:

Dimensões

Observação: Somente os proprietários do programa ou de seu espaço de trabalho podem importar dimensões.

Com as dimensões personalizadas , você pode especificar o contexto de vários valores coletados por meio de uma métrica. Por exemplo, você pode aplicar uma dimensão a uma métrica para coletar valores com base em:

• Localização ou região de mercado
• Entidade de negócios ou unidade de negócios
• Raça, gênero ou outros dados demográficos

Na planilha Dimensions, insira as dimensões personalizadas a serem adicionadas, com o nome e o par de valores de cada conjunto em uma linha separada.

• Em Dimension name, digite o nome exclusivo do conjunto de dimensões, como Location ou Gender.

  Observação: Assegure-se de que a grafia esteja correta e consistente para evitar a criação inadvertida de dimensões desnecessárias.

• Em ID do valor da dimensão e Valor da dimensão, insira o identificador exclusivo e o nome de exibição opcional para cada valor do conjunto de dimensões como uma linha separada.

  Observação: Cada ID de valor de dimensão deve ser exclusivo. Para garantir a integridade dos dados, você não pode excluir valores de dimensão nem editar seus IDs após a importação.

  Dica: O valor da dimensão é opcional. Se estiver em branco, o programa também usará o ID como o nome do valor.

Por exemplo, para criar um conjunto de dimensões de Gênero:

Dica: Para adicionar novos valores dimensionais a uma dimensão existente, insira a dimensão em Dimension name, e as IDs e os nomes apenas dos novos valores em Dimension value ID e Dimension value, respectivamente.

Nota: Você pode adicionar ou importar até 250 conjuntos de dimensões em um programa, com até 1.500 valores por nome de dimensão.

Limites do modelo Dimensions

Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Dimensions:

Métricas

As métricas definem os valores a serem coletados para os tópicos. Por exemplo, um tópico Scope 1 emissions poderia incluir métricas separadas para Refrigerants, Mobile combustion, e Stationary combustion. 

Na planilha Metrics, adicione os detalhes sobre as métricas a serem criadas, com cada métrica em uma linha separada.

Após a importação, cada métrica aparece em seu tópico selecionado, com seu nome e descrição em Detalhes da métrica e detalhes de valor definidos em o painel Configurar métrica .

Limites do modelo de métricas

Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Metrics:

Conteúdo e tags de métricas

Para fornecer contexto adicional às métricas, você pode aplicar tags personalizadas do programa ou referências ao conteúdo do Sustainability Explorer - como estrutura ou divulgações de questionário - que seus valores suportam.

Quando o modelo é gerado, ele prepara automaticamente sua planilha Metric content and tags com:

• Uma linha para cada métrica no Programa, incluindo seu nome, ID e tópico
• Colunas para cada estrutura e questionário habilitados em Sustainability Explorer, como Global Reporting Initiative (GRI) ou European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
• Colunas para cada tag do programa ativa no espaço de trabalho

Nota: Gere o modelo Metric content and tags somente quando as métricas a serem atualizadas já aparecerem no Programa.

Nessa planilha, adicione novas referências de conteúdo ou tags às respectivas linhas das métricas:

• Para adicionar uma referência de conteúdo, você deve inserir o Explorer ID do conteúdo na coluna da respectiva estrutura ou questionário.

  Dica: No Sustainability Explorer, você pode copiar o Explorer ID para colar no modelo Metric content and tags.

  Nota: Para adicionar várias Explorer IDs para a mesma estrutura, insira-as como uma lista separada por vírgulas. Se um ID contiver uma vírgula (,), insira uma marca de aspas duplas (") no início e no final, como "S2 Basis for Conclusions on IFRS S2 Climate-related Disclosures Core content Metrics and targets Scope 1, Scope 2 and Scope 3 greenhouse gas emissions BC79_2024-05-01".

• Para adicionar uma tag, digite o valor da tag na respectiva coluna. Para adicionar vários valores do mesmo conjunto de tags, insira-os como uma lista separada por vírgulas.

  Observação: Uma métrica pode ter até 20 tags.

Por exemplo:

Observação: No modelo, as colunas com os nomes, IDs e tópicos das métricas são somente leitura.

Após a importação, as novas referências de conteúdo e tags aparecem em Related Explorer content e Program tags, respectivamente, das métricas Metric details.

Conteúdo da métrica e limites do modelo de tags

Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Metric content and tags:

Dimensões da métrica

Para aplicar novas dimensões personalizadas às métricas, por exemplo, para coletar vários valores por meio delas com base em localização, dados demográficos ou outro contexto:

• Se o seu programa suportar apenas uma dimensão por sistema métrico, use a planilha Metric dimension.
• Se o seu programa suportar várias dimensões por métrica, use a planilha Metric dimensions.

Dica: Atualmente, as métricas multidimensionais têm disponibilidade limitada. Quando ativado, cada métrica pode suportar até sete dimensões.

Nota: Gere um modelo Metric dimension ou Metric dimensions somente quando as métricas a serem atualizadas e as dimensões a serem aplicadas já aparecerem no Programa. Para adicionar novas dimensões ao programa em massa, primeiro você deve importar o modelo Dimensions .

• Dimensão da métrica
• Dimensões da métrica

Se o seu programa suportar apenas uma dimensão por métrica, gere o modelo Metric dimension. Quando o modelo é gerado, ele prepara automaticamente esta planilha com:

• Uma linha para cada métrica no Programa, incluindo seu nome, ID e tópico

• Uma coluna Dimension type, que oferece as dimensões ativas no Programa

Para adicionar uma dimensão a uma métrica, selecione-a na coluna Tipo de dimensão para a linha da métrica. Por exemplo:

ID da métrica	Nome do tópico	Métrica	Tipo de dimensão
M1	Emissões de escopo 1	Refrigerantes	Localização

Nota: No modelo, as colunas com os nomes, IDs e tópicos das métricas são somente leitura.

Após a importação, a dimensão aparecerá adicionada à métrica em o painel Configurar métrica . A partir da métrica, você pode adicionar valores para a coleta de dados com base na dimensão.

Limites do modelo de dimensão métrica

Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Metric dimension:

Recurso	Limite
Linhas	5,000
Dimensões por métrica	1

Se o seu programa suportar várias dimensões por métrica, gere o modelo Metric dimensions. Quando o modelo é gerado, ele prepara automaticamente esta planilha com:

• Uma linha para cada métrica no Programa, incluindo seu nome, ID e tópico

• Sete colunas Tipo de dimensão, numeradas de 1 a 7, cada uma oferecendo as dimensões ativas no Programa

Para adicionar dimensões a uma métrica, selecione-as nas colunas Tipo de dimensão para a linha da métrica, na ordem em que você deseja que elas apareçam para os valores da métrica. Por exemplo:

ID da métrica	Nome do tópico	Métrica	Tipo de dimensão 1	Dimensão tipo 2	Dimensão tipo 3	Dimensão tipo 4
M4	Ética nos negócios	Número de funcionários	Localização	Departamento	Gênero	Etnia

Nota: No modelo, as colunas com os nomes, IDs e tópicos das métricas são somente leitura.

Após a importação, as dimensões são adicionadas à métrica - na ordem de cima para baixo - no painel Configurar métrica. Na métrica, você pode definir seus valores com base em combinações dos valores das dimensões.

Limites do modelo de dimensões métricas

Para ajudar a garantir um desempenho consistente, o Import impõe esses limites padrão para o modelo Metric dimensions:

Recurso	Limite
Linhas	5,000
Dimensões por métrica	7

Nota: Quando você gera o modelo Metric dimension ou Metric dimensions, a Planilha também inclui uma planilha Dimensions na seção Reference, que inclui todas as dimensões ativas no Programa.