No site Sustainability Program, você pode gerar um modelo de planilha com as planilhas e colunas necessárias para importar novos elementos para um programa. No modelo, insira os detalhes dos itens a serem importados em suas respectivas planilhas.
Observação: O modelo inclui apenas as planilhas que você optar por gerar a partir do Sustainability Program.
Após concluir o modelo, você pode importá-lo novamente para o Programa de Sustentabilidade para validar seus detalhes e adicionar os itens ao Programa.
Dica: Para importar valores de métricas coletados ou atribuições de tarefas, entre em contato com o CSM (Customer Success Manager) da Workiva ou com o parceiro de implementação para ajudar a adicioná-los por meio de um arquivo de métricas estruturadas (SMF).
Gerar modelo
Em Sustainability Program, crie um modelo de planilha com as planilhas e colunas necessárias para a importação:
- Em Visão geral do programa, selecione o programa para o qual você deseja importar os detalhes:
- Para um novo programa, selecione Create program no menu e, em seguida, nomeie o novo programa conforme necessário.
- Para um programa existente, selecione-o pelo nome.
- Para um novo programa, selecione Create program no menu e, em seguida, nomeie o novo programa conforme necessário.
- No menu de Visão geral do programa ou no esboço, selecione Importar.
- Selecione Choose template e clique em Next.
- Selecione as planilhas a serem incluídas no modelo - com base nos detalhes a serem importados - e clique em Create.
Ordem de importação para novos programas
Ao usar Import para configurar um novo programa, recomendamos que você gere e importe vários modelos com apenas as planilhas necessárias para criar os detalhes, nesta ordem:
- Para configurar o esboço inicial e todas as personalizações do programa, crie e importe um modelo comTopics, Program tags e Dimensions.
- Para adicionar métricas aos tópicos do programa, crie e importe um modelo com Metrics.
- Para aplicar contexto adicional às métricas do programa, crie e importe um modelo com Conteúdo e tags de métricas e Dimensão de métricas.
Tópicos
Os tópicos indicam os fatores específicos que o programa aborda e podem categorizar métricas e outros tópicos por seus temas gerais. Por exemplo, um tópico Environmental pode incluir tópicos adicionais como Energy e Waste, enquanto um tópico Social pode incluir tópicos como Diversity, equity, and inclusion (DEI) e Human rights.
Na planilha Topics, insira os nomes dos tópicos a serem adicionados em cada nível da hierarquia - até seis tópicos - com uma linha separada para cada tópico nos níveis mais profundos. Por exemplo, para um tópico Environmental que contém um tópico Greenhouse gas emissions, que, por sua vez, contém tópicos adicionais sobre energia e emissões de escopo 1 e 2:
| Nome do tópico - Nível 1 | Nome do tópico — Nível 2 | Nome do tópico — Nível 3 |
|---|---|---|
| Ambiental | Emissões de gases de efeito estufa | Energia |
| Ambiental | Emissões de gases de efeito estufa | Emissões de escopo 1 |
| Ambiental | Emissões de gases de efeito estufa | Emissões de Escopo 2 |
Dica: Use o modelo para adicionar novos tópicos ao programa. Para ajustar a hierarquia dos tópicos, edite o esboço diretamente no programa.
Observação: Cada nome de tópico deve ser único e ter no máximo 300 caracteres. Certifique-se de que a ortografia esteja correta e coerente para evitar a criação inadvertida de tópicos desnecessários.
Após a importação, a hierarquia de tópicos aparece no esboço do programa.
Limites do modelo de tópicos
Para ajudar a garantir um desempenho consistente, o Import impõe esses limites padrão para o modelo Topics:
| Recurso | Limite |
|---|---|
| Linhas | 10,000 |
| Tópicos por programa | 1,000 |
| Caracteres por nome de tópico | 300 |
Etiquetas do programa
Observação: Somente os proprietários de espaços de trabalho podem importar tags do programa.
Com as tags do programa , você pode aplicar metadados personalizados às métricas, como, por exemplo, para:
- Indicar o suporte às métricas das metas de desempenho de sustentabilidade
- Rastrear a importância das métricas para as partes interessadas, com base em uma avaliação de materialidade
- Alinhe as métricas com o conteúdo de uma estrutura ou questionário não incluído no Sustainability Explorer
Na planilha Program tags, insira as tags a serem adicionadas, com o nome e o par de valores de cada conjunto em uma linha separada. Por exemplo, para criar tags de Objetivo da empresa e Materialidade e seus valores disponíveis:
| Nome da etiqueta | Valor da tag |
|---|---|
| Objetivo da empresa | Reduzir as emissões de GEE |
| Meta da empresa | Paridade de gênero |
| Meta da empresa | Código de conduta do fornecedor |
| Materialidade | Baixo |
| Materialidade | Médio |
| Materialidade | Alto |
Limites do modelo de tags de programa
Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Program tags:
| Recurso | Limite |
|---|---|
| Linhas | 10,000 |
| Nomes de tags por espaço de trabalho | 500 |
| Valores por nome de tag | 1,500 |
| Caracteres por nome de tag ou valor de tag | 180 |
Dimensões
Observação: Somente os proprietários do programa ou de seu espaço de trabalho podem importar dimensões.
Com as dimensões personalizadas , você pode especificar o contexto de vários valores coletados por meio de uma métrica. Por exemplo, você pode aplicar uma dimensão a uma métrica para coletar valores com base em:
- Localização ou região de mercado
- Entidade de negócios ou unidade de negócios
- Raça, gênero ou outros dados demográficos
Na planilha Dimensions, insira as dimensões personalizadas a serem adicionadas, com o nome e o par de valores de cada conjunto em uma linha separada.
-
Em Dimension name, digite o nome exclusivo do conjunto de dimensões, como Location ou Gender.
Observação: Assegure-se de que a grafia esteja correta e consistente para evitar a criação inadvertida de dimensões desnecessárias.
-
Em ID do valor da dimensão e Valor da dimensão, insira o identificador exclusivo e o nome de exibição opcional para cada valor do conjunto de dimensões como uma linha separada.
Observação: Cada ID de valor de dimensão deve ser exclusivo. Para garantir a integridade dos dados, você não pode excluir valores de dimensão nem editar seus IDs após a importação.
Dica: O valor da dimensão é opcional. Se estiver em branco, o programa também usará o ID como o nome do valor.
Por exemplo, para criar um conjunto de dimensões de Gênero:
| Nome da dimensão | ID do valor da dimensão | Valor da dimensão |
|---|---|---|
| Gênero. | M | Masculino |
| Gênero. | F | Feminino |
| Gênero. | NB | Não binário |
Dica: Para adicionar novos valores dimensionais a uma dimensão existente, insira a dimensão em Dimension name, e as IDs e os nomes apenas dos novos valores em Dimension value ID e Dimension value, respectivamente.
Nota: Você pode adicionar ou importar até 250 conjuntos de dimensões em um programa, com até 1.500 valores por nome de dimensão.
Limites do modelo Dimensions
Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Dimensions:
| Recurso | Limite |
|---|---|
| Linhas | 10,000 |
| Nomes de dimensões por programa | 250 |
| Valores por nome de dimensão | 1,500 |
| Caracteres por nome de dimensão ou valor de dimensão | 300 |
| Caracteres por ID do valor da dimensão | 20 |
Métricas
As métricas definem os valores a serem coletados para os tópicos. Por exemplo, um tópico Scope 1 emissions poderia incluir métricas separadas para Refrigerants, Mobile combustion, e Stationary combustion.
Na planilha Metrics, adicione os detalhes sobre as métricas a serem criadas, com cada métrica em uma linha separada.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome do tópico |
Selecione o tópico que conterá diretamente a métrica. Observação: Por padrão, você pode escolher entre os tópicos do programa quando o modelo foi gerado. Para um tópico adicionado depois que o modelo foi gerado ou adicionado a partir da planilha 2 the Topics na mesma importação, adicione-o como uma nova linha na planilha Program topics na seção Reference. |
| Nome da métrica | Digite um nome exclusivo para ajudar a identificar a métrica. |
| Descrição da métrica | Digite uma explicação mais longa da métrica e de seus valores. |
| Tipo de valor da métrica | Selecione o tipo de valor que a métrica coleta - Número, Moeda, Porcentagem, Texto ou Data. |
| Unidade |
Se o tipo de valor Metric for Número, Moeda ou Porcentagem, selecione a unidade de medida dos valores. Dica: Para usar uma unidade de medida personalizada não disponível no modelo, adicione-a como uma nova linha na respectiva coluna - como Percent - na planilha Unit of measurement na seção Reference. |
| Exigir anexos complementares |
Selecione se você deseja exigir que os provedores de dados anexem material como evidência de apoio - como cálculos ou contas de serviços públicos - para os valores da métrica. Observação: Se estiver em branco, os anexos de suporte serão opcionais para os valores da métrica. |
| Exigir notas |
Selecione se você deseja exigir que os provedores de dados insiram notas como contexto adicional sobre os valores da métrica. Observação: Se estiver em branco, as observações serão opcionais para os valores da métrica. |
| ID da métrica |
Se necessário, insira um identificador personalizado para a métrica - por exemplo, com base em um sistema de registro anterior - com o prefixo Dica: Se estiver em branco, o programa criará automaticamente uma ID exclusiva durante a importação. |
Após a importação, cada métrica aparece em seu tópico selecionado, com seu nome e descrição em Detalhes da métrica e detalhes de valor definidos em o painel Configurar métrica .
Limites do modelo de métricas
Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Metrics:
| Recurso | Limite |
|---|---|
| Linhas | 10,000 |
| Métricas por programa | 2500 |
| Caracteres por nome de métrica | 300 |
| Caracteres por descrição da métrica | 32767 |
| Characters per metric ID | 20, including the M prefix |
Conteúdo e tags de métricas
Para fornecer contexto adicional às métricas, você pode aplicar tags personalizadas do programa ou referências ao conteúdo do Sustainability Explorer - como estrutura ou divulgações de questionário - que seus valores suportam.
Quando o modelo é gerado, ele prepara automaticamente sua planilha Metric content and tags com:
- Uma linha para cada métrica no Programa, incluindo seu nome, ID e tópico
- Colunas para cada estrutura e questionário habilitados em Sustainability Explorer, como Global Reporting Initiative (GRI) ou European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
- Colunas para cada tag do programa ativa no espaço de trabalho
Nota: Gere o modelo Metric content and tags somente quando as métricas a serem atualizadas já aparecerem no Programa.
Nessa planilha, adicione novas referências de conteúdo ou tags às respectivas linhas das métricas:
-
Para adicionar uma referência de conteúdo, você deve inserir o Explorer ID do conteúdo na coluna da respectiva estrutura ou questionário.
Dica: No Sustainability Explorer, você pode copiar o Explorer ID para colar no modelo Metric content and tags.
Nota: Para adicionar várias Explorer IDs para a mesma estrutura, insira-as como uma lista separada por vírgulas. Se um ID contiver uma vírgula (
,), insira uma marca de aspas duplas (") no início e no final, como"S2 Basis for Conclusions on IFRS S2 Climate-related Disclosures Core content Metrics and targets Scope 1, Scope 2 and Scope 3 greenhouse gas emissions BC79_2024-05-01". -
Para adicionar uma tag, digite o valor da tag na respectiva coluna. Para adicionar vários valores do mesmo conjunto de tags, insira-os como uma lista separada por vírgulas.
Observação: Uma métrica pode ter até 20 tags.
Por exemplo:
| ID da métrica | Nome do tópico | Métrica | Estrutura: GRI | Etiqueta do programa: Meta da empresa |
|---|---|---|---|---|
| M11 | Emissões de escopo 1 | Refrigerantes | 305-1, 305-5 | Reduzir emissões de GHG |
Observação: No modelo, as colunas com os nomes, IDs e tópicos das métricas são somente leitura.
Após a importação, as novas referências de conteúdo e tags aparecem em Related Explorer content e Program tags, respectivamente, das métricas Metric details.
Conteúdo da métrica e limites do modelo de tags
Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Metric content and tags:
| Recurso | Limite |
|---|---|
| Linhas | 5,000 |
| Tags de programa por métrica | 20 |
| Estruturas por métrica | 25 |
Dimensões da métrica
Para aplicar novas dimensões personalizadas às métricas, por exemplo, para coletar vários valores por meio delas com base em localização, dados demográficos ou outro contexto:
- Se o seu programa suportar apenas uma dimensão por sistema métrico, use a planilha Metric dimension.
- Se o seu programa suportar várias dimensões por métrica, use a planilha Metric dimensions.
Dica: Atualmente, as métricas multidimensionais têm disponibilidade limitada. Quando ativado, cada métrica pode suportar até sete dimensões.
Nota: Gere um modelo Metric dimension ou Metric dimensions somente quando as métricas a serem atualizadas e as dimensões a serem aplicadas já aparecerem no Programa. Para adicionar novas dimensões ao programa em massa, primeiro você deve importar o modelo Dimensions .
Se o seu programa suportar apenas uma dimensão por métrica, gere o modelo Metric dimension. Quando o modelo é gerado, ele prepara automaticamente esta planilha com:
- Uma linha para cada métrica no Programa, incluindo seu nome, ID e tópico
-
Uma coluna Dimension type, que oferece as dimensões ativas no Programa
Para adicionar uma dimensão a uma métrica, selecione-a na coluna Tipo de dimensão para a linha da métrica. Por exemplo:
| ID da métrica | Nome do tópico | Métrica | Tipo de dimensão |
|---|---|---|---|
| M1 | Emissões de escopo 1 | Refrigerantes | Localização |
Nota: No modelo, as colunas com os nomes, IDs e tópicos das métricas são somente leitura.
Após a importação, a dimensão aparecerá adicionada à métrica em o painel Configurar métrica . A partir da métrica, você pode adicionar valores para a coleta de dados com base na dimensão.
Limites do modelo de dimensão métrica
Para ajudar a garantir um desempenho consistente, Import impõe esses limites padrão para o modelo Metric dimension:
| Recurso | Limite |
|---|---|
| Linhas | 5,000 |
| Dimensões por métrica | 1 |