Use os documentos no Workiva para organizar seus dados. Comece importando documentos ou criando-os com recursos de edição conhecidos.
| Colabore em tempo real com revisões salvas automaticamente |
Use os links em textos e tabelas para manter a precisão em todos os arquivos |
Revisar as atualizações com alterações de rastreamento e enviar para revisão |
Navegando em documentos
Ao abrir o primeiro arquivo, você verá uma lista de seções no painel esquerdo, Este é o documento Outline. Pense nisso como um índice clicável que evita que você tenha que rolar muito a tela.
Clique em qualquer seção para navegar diretamente para lá, ou arraste e solte as seções para reordená-las.
Saiba mais sobre o esboço em Use o esboço do documento. |
O painel direito inclui configurações e ações para trabalhar com seu documento. Use os ícones ao lado do painel para alternar entre os recursos, como comentários, histórico e linhas pretas.
Colaborar com outras pessoas
A Workiva permite que você colabore em tempo real e, ao mesmo tempo, ajuda a gerenciar, revisar e acompanhar as alterações do documento.
Permissões
Para visualizar ou editar o documento, cada usuário precisará da permissão para acessar o novo arquivo. Você pode definir permissões no nível do documento ou da seção, e cada usuário pode ter permissões de proprietário, editor ou visualizador. Saiba mais sobre Permissões de documentos.
Vinculação
Uma das funcionalidades mais poderosas da Workiva é a ligação. Ao criar links entre a mesma parte dos dados em vários lugares, você verá que os links serão atualizados nos arquivos sempre que os dados de fonte forem alterados. Em Documentos, você pode criar links de texto e de tabela - selecione um link em seu documento para visualizar informações sobre o link de origem e todos os links de destino. Saiba mais sobre os links em Documentos.
Comentários e histórico
Use os comentários para fazer perguntas e dar feedback sobre seu documento. Para adicionar um comentário, clique com o botão direito do mouse em uma seleção no documento e escolha Add Comment no menu. Você verá todos os comentários listados ao lado do documento e no painel Comments, onde poderá excluir, responder ou mover comentários para novas seleções. Para notificar imediatamente outros usuários sobre seu comentário, você pode adicionar um @ mention. Saiba mais sobre usando os comentários.
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Todas as alterações são compartilhadas automaticamente com os colaboradores, portanto, não há necessidade de salvar nenhuma atualização quando você faz uma alteração. Use o painel History para acompanhar quais alterações foram feitas no documento e quem as fez. Use as opções do Filter na parte superior do painel para mostrar as revisões que atendem a determinados critérios, como por autor ou período de tempo. A opção Create Milestone permite que você marque revisões importantes, como versões que você enviou para revisão. |
Compartilhar documento
Ao trabalhar no seu documento, você pode precisar enviar o arquivo para outros usuários para revisão. Você pode compartilhar documentos com outros usuários da Workiva e com revisores fora do seu espaço de trabalho.
Acompanhar e revisar as alterações
Os proprietários de documentos podem ativar a funcionalidade Track Changes para que você tenha uma visão detalhada das alterações feitas em um documento. Depois que você ativar o recurso Controlar alterações, o texto azul mostrará os acréscimos, os pinos e o texto vermelhos representarão as remoções e os pinos roxos mostrarão as revisões. Você pode alternar as alterações que vê usando as opções View Mode na barra de ferramentas. Saiba mais sobre usando as alterações de faixa.
Os proprietários também podem enviar seus documentos para análise. Essa opção envia uma versão somente leitura do seu arquivo para que outros colaboradores na Workiva deixem comentários - não é necessário atualizar as permissões do documento. Os comentários das avaliações aparecem automaticamente no arquivo original, para que você possa trabalhar com o feedback em tempo real. Saiba mais sobre como usar enviar para revisão.
Exportar seu documento
Se precisar compartilhar seu documento com alguém fora da Workiva, você pode exportá-lo para outro tipo de arquivo. Na barra de ferramentas File (Arquivo), use a opção Save As para salvar o documento como um arquivo PDF, EDGAR, DOCX, InDesign ou XHTML. Selecione exatamente quais seções você deseja que apareçam na exportação e, dependendo do tipo de arquivo, personalize a forma como o documento será exibido.
O que vem a seguir
Agora que você já viu o que pode fazer no Documents, aqui estão algumas coisas para ajudá-lo a começar: