Centro de suporte da Workiva

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Lista de verificação do guia rápido

1. No início do projeto no Workiva

• Certifique-se de que as margens e calhas sejam exatamente as mesmas no Workiva e no documento do InDesign
• Crie os estilos e nomeie-os de modo que todos os redatores de conteúdo possam entendê-los.
• Certifique-se de que todos os nomes de estilo sejam compatíveis com a Web - portanto, não devem começar com um número nem conter espaços ou caracteres estranhos.
• Depois que você tiver criado seus estilos (sem espaços e sem começar com um número), bloqueie-os em
• Use 'Bodytext' escrito assim para a cópia do corpo principal
• Não use retornos para controlar o espaço em branco - em vez disso, use os parâmetros de estilo
• Se você estiver organizando o conteúdo na Workiva, mas estiver usando o ICML, saiba que o conteúdo flutuante criará um ICML separado. Talvez você queira limitar o uso de conteúdo flutuante
• Faça com que o Normal tenha os mesmos parâmetros do Bodytext (os mesmos do TableNormal), mas altere a cor para uma cor de destaque. O ideal é que você não deixe nenhum conteúdo como Normal, o que inclui espaços após os parágrafos. Isso às vezes é deixado e gera estilos extras no InDesign, portanto, seja o mais rigoroso possível com a composição tipográfica na Workiva
• Lembre-se de que O ICML não exporta o layout. Você só precisa de texto e tabelas

Dica: Certifique-se de que as medidas do documento sejam as mesmas no InDesign e no Workiva.

2. ICML para o InDesign

• Quando você enviar seu ICML para o InDesign, lembre-se de eliminar todos os estilos primeiro
• Quando você trouxer seus primeiros ICMLs para o InDesign, traga o suficiente do documento para exportar todos os estilos. Um ICML trará apenas os estilos daquele ICML.
• Agora você pode alterar os parâmetros dos estilos no InDesign, mas não o nome do estilo. Você pode alterar os parâmetros dos estilos no InDesign, mas não o nome do estilo. Eles não precisam ser alterados na Workiva. Novamente, não altere o nome do estilo no InDesign. 
• Você altera a fonte , a espessura da fonte, a cor e o tamanho da fonte na paleta Character
• Todas as tabelas são baseadas em NoRule
• Coloque os ICMLs em seu documento do InDesign da mesma forma que você colocaria uma imagem
• Quando você extrair ICMLs subsequentes, salve os ICMLs na área de trabalho no mesmo local e substitua os antigos
• Você receberá um triângulo amarelo no InDesign e precisará atualizar os links
• Você pode criar uma linha preta entre os ICMLs, de modo a trazer apenas os ICMLs que foram alterados ou exportar o documento inteiro

Dica: Estilize 100% do conteúdo usando a folha de estilo suspensa

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Importando conteúdo para a Workiva

A Workiva pode importar conteúdo do Microsoft Word (.docx). Mesmo que você esteja projetando no InDesign, seus autores de conteúdo estão trabalhando na Workiva. Eles podem começar com um relatório em branco ou você pode, por exemplo, importar um relatório do ano anterior.

Vídeo de ajuda: Importando conteúdo para a Workiva

Não apresse esta parte. Não tenha pressa. Pergunte a você de onde veio esse arquivo do Word? Você criou o arquivo originalmente no Word (ótimo!) ou em um documento convertido de PDF (não é ótimo)? Se você estiver começando com o InDesign, siga estas diretrizes para obter um resultado bem-sucedido ao exportar para fora da Workiva no final do projeto.

Se você estiver começando com o InDesign

Vídeo de ajuda: Configuração de documentos a partir do InDesign

1. Verifique se os estilos não estão em pastas
2. Certifique-se de que todos os estilos tenham nomes compatíveis com CSS, sem espaços, que não comecem com um número e não contenham caracteres especiais. Dica: use nomes alfanuméricos, com letras maiúsculas e minúsculas ou com hífen.
3. Certifique-se de que todas as cores sejam RGB e não CMYK
4. Copie o conteúdo em ordem sequencial do InDesign para o MSWord

Em seguida, no MS Word

1. Verifique se os estilos foram aplicados corretamente no arquivo do Word

Em seguida, no Workiva

1. Importe o arquivo do Word para o Workiva - File>Import
2. Verifique se os estilos foram aplicados corretamente
3. Faça as reformatações necessárias

Se você estiver começando com o MS Word

1. Verifique se este é um documento original do Word - consulte Preocupações com documentos antigos abaixo
2. Verifique se todos os estilos estão aplicados corretamente em todo o documento
3. Importar para a Workiva como descrito acima

Dica: Você pode aplicar os estilos no Word e depois importar para a Workiva ou aplicar os estilos diretamente na Workiva. Não apresse essa parte!

Preocupações com documentos antigos
A Workiva pode importar um arquivo .docx, mas os designers precisam ter cuidado com a origem desse arquivo do Word. Isso ocorre porque ele pode conter:

• Caracteres ocultos
• Espaço em branco
• Assuntos tabulares (guias)

Talvez você não o veja na plataforma Workiva, mas isso pode criar problemas com a exportação para ICML e XHTML posteriormente.

Se tudo o que você tem é um PDF?
Se tudo o que você tem é um documento PDF ou um documento Word convertido de um PDF, recomendamos colar o conteúdo em um editor de texto do ASCii (Notepad++ no PC) primeiro e destacar as tabulações ou outros caracteres de espaço em branco e, em seguida, abrir esse arquivo de texto no Word antes de importá-lo para a Workiva. Você pode usar uma busca e substituição para remover esses itens. Isso removerá todos os estilos que você teria que criar e aplicar na Workiva. No entanto, isso removerá todo o código oculto potencialmente arriscado.

Composição tipográfica

Compartilhamento de responsabilidades de composição
A Workiva é um ambiente de plataforma colaborativa em que criadores de conteúdo, auditores, taggers e designers podem trabalhar juntos. 

Vídeo de ajuda: Introdução ao conteúdo estruturado

Os projetos serão mais fáceis se você:

• Todos os membros da equipe entenderem a estrutura básica do relatório e aplicarem os estilos de forma correta e consistente
• Os designers criam estilos suficientes para todo o relatório. Isso ajudará a impedir que os autores criem novos estilos desnecessários ou apliquem uma substituição aos estilos existentes
• Os designers instruem a equipe sobre quando usar determinados estilos
• Os designers verificam a composição tipográfica durante todo o ciclo do relatório

A digitação ocorre na plataforma Workiva e não no software InDesign. Na publicação multicanal, a prática recomendada do é não usar um retorno suave (Shift Enter). Isso cria uma quebra de linha em vez de uma quebra de parágrafo. Clique em Mostrar/ocultar caracteres não imprimíveis na faixa de opções Editar para ver todos os retornos suaves e duros.

Gerenciamento de viúvas
Nosso método recomendado de gerenciamento de viúvas é o uso de nbsp. Isso pode ser feito facilmente na plataforma e é exportado via ICML.

Listas
Os estilos personalizados para listas agora podem ser criados na plataforma Workiva. Você ainda é tratado como uma substituição, mas agora pode ser identificado no software InDesign como esse estilo de lista personalizado. 

Vídeo de ajuda: Ajudando o fluxo de trabalho

Configuração do documento

Para que a plataforma Workiva interaja bem com o software InDesign, você precisa configurar seu relatório corretamente. Se você dedicar algum tempo agora, terá benefícios mais tarde no projeto. 

Vídeo de ajuda: Uma introdução à plataforma Workiva para designers

Configuração do esboço do documento
O esboço do documento representa a estrutura dos ICMLs. Há um ICML para cada seção ou filho de seção. Por exemplo, se houver 100 itens de esboço (Índice), haverá 100 ICMLs.

Dica: Esteja ciente de que a estrutura de pastas que você exportou pode não aparecer exatamente na mesma ordem. Não podemos controlar como as pastas são ordenadas localmente.

Crie sua paleta de estilos
Todo o conteúdo da plataforma Workiva deve ter um estilo anexado a ele. Os estilos podem ser alterados na plataforma para que você se alinhe mais aos estilos de design, se necessário.

Para exportação do ICML, o estilo padrão "Normal" será convertido para o estilo Bodytext. Consulte a seção sobre Guias de estilo.

Cabeçalhos e rodapés e ICML
Os cabeçalhos e rodapés podem ser gerados na plataforma Workiva, mas não são exportados via ICML para o software InDesign. A exportação só pode enviar conteúdo entre as linhas tracejadas cinza na parte superior e inferior de cada página do documento.

Formatos de página
É importante, em um cenário de publicação multicanal, corresponder o formato da página, as margens e as medidas de calha entre a Workiva e o InDesign desde o início. Um motivo importante para fazer isso é a limitação do ICML de ajustar as larguras de tabelas e colunas. Portanto, você precisa ter o mesmo formato na plataforma Workiva e no software InDesign. 

Cuidado: Se você não combinar os formatos de página entre a Workiva e o InDesign, todas as larguras de tabela precisarão ser ajustadas. Seu relatório pode conter mais de 300 tabelas. Isso deve ser levado muito a sério!

Vídeo de ajuda: Margens e calhas

 

A página dupla espalhada
O conceito de páginas espalhadas é limitado no atual leitor iXBRL inline. Os designers precisam ter cuidado ao confiar em uma planilha para transmitir informações, pois ela será dividida em duas páginas consecutivas separadas. É possível, com a ajuda do desenvolvimento da Web, apresentar spreads no visualizador em linha. Portanto, fale com a sua equipe da Web se forem necessários spreads como parte da experiência do visualizador em linha.

Margens espelhadas
Muitas vezes, no caso de um documento que vai ser impresso, a margem interna será mais larga do que a margem externa devido ao ato de costurar. Isso pode apresentar um problema de legibilidade quando apresentado digitalmente em PDF e XHTML. Considere ajustar as margens para a apresentação digital. 

Estilos

A Workiva é um ambiente de publicação multicanal. O conteúdo criado nos documentos pode ser exportado para uma variedade de saídas: PDF, HTML, DOCX, ICML e XHTML.

Devido a essa reutilização de dados, os designers precisam trabalhar com conteúdo estruturado e a Workiva estrutura esse conteúdo usando estilos.

Guias de estilo
Um guia de estilo é um conjunto de padrões para o design de um documento que garante a consistência da formatação em todo e/ou em vários documentos.

Vídeo de ajuda: Importância de um guia de estilo

Configure os estilos
Há duas maneiras de um designer fazer isso

1. Configurar os estilos na plataforma Workiva
2. Você precisa considerar estilos para todo o seu conteúdo. Crie os estilos no software InDesign e importe-os de volta para a plataforma Workiva por meio de um documento/software do Microsoft Word.

Como chamar cada estilo
Você precisa considerar estilos para todo o seu conteúdo. Ao escolher um nome de estilo, é uma boa ideia escolher um nome que reflita o uso do estilo, por exemplo:

CaptionSmallBlue ou TableTextBold

Isso ajudará todos os membros da equipe a entender a estrutura e aplicar o estilo correto ao conteúdo. Chamamos isso de estilo semântico.

Os nomes dos estilos podem conter letras e números, mas devem sempre começar com uma letra. 

Caracteres como - !@#$%^&*()_+-={}:"<>?[];',./`~ etc e espaços devem ser evitados.

Importante: Não use tabulações! Criar um estilo com recuo

Bloquear os estilos
Depois de criados, os designers podem bloquear os estilos e seus atributos. Isso impede que os autores alterem um aspecto desse estilo. Você pode bloquear:

• A família, o tamanho, a cor e a ênfase da fonte
• Alinhamento, espaçamento e recuo

Vídeo de ajuda: Por que tenho tantos estilos?

Importante: Você não deve usar o estilo "Normal" na plataforma Workiva. O software InDesign pode ter problemas com esse estilo padrão. O texto do corpo é um estilo especial e deve ser o mesmo tanto na plataforma Workiva quanto no software InDesign. Coloque o padrão "Normal" em rosa para identificar esse conteúdo sem estilo

Os designers também podem adicionar uma observação ao estilo. Isso pode ajudar o usuário a escolher o estilo. Quando você passa o mouse sobre o estilo na paleta de estilos, a nota aparece ao lado dos atributos de estilo.

Importante: Se você clicar na faixa de opções para alterar o estilo do texto selecionado na plataforma Workiva, um estilo de substituição será criado automaticamente. Isso fica mais claro quando o ICML está sendo exportado, pois cada estilo substituído criará um estilo exclusivo no InDesign

Observação sobre estilos de tabela
Os estilos de tabela não são importados do Word, portanto, qualquer estilo de tabela também precisará ser aplicado a pelo menos uma linha de cópia (fora de uma tabela) para que esse estilo apareça na paleta de estilos personalizados. Esses estilos precisarão então ser aplicados a todas as tabelas da plataforma.

Aplicação mais rápida de estilos
Ao iniciar com um documento inteiro de conteúdo sem estilo, selecione tudo e faça com que todo o documento seja "Bodytext" primeiro. Isso garantirá que nenhum conteúdo ou espaço em branco seja deixado como "Normal" e, em seguida, você aplicará outros estilos em toda a seção.

O texto pode ser selecionado em uma seção inteira e um estilo pode ser aplicado, mas geralmente você não deseja estilizar uma seção inteira com um único estilo.

Se você tem um estilo que precisa aplicar em uma seção ou em um relatório inteiro de forma rápida e consistente, o melhor método pode ser usar o pintor de formatos.

O pintor de formatos está no menu Editar e, para usá-lo, você só precisa fazer o seguinte:

1. Selecione o estilo que você deseja copiar com o cursor.
2. Clique uma vez no ícone do Painter e uma borda aparecerá ao redor dele mostrando que o estilo está carregado.
3. Clique na cópia à qual você deseja aplicar o estilo.

Se você quiser aplicar esse estilo a várias linhas de cópia, em mais de um local, na etapa 2, clique duas vezes no ícone do Painter (que lhe dará uma borda mais espessa ao redor do ícone) e aplique. O estilo permanecerá carregado e será aplicado até que você clique no ícone novamente para desativá-lo.

Dica: Lembre-se de que, se usados em uma tabela, os estilos e as regras das células também serão copiados (regras de cima, esquerda, direita e de baixo), portanto, pode ser mais simples aplicar estilos em tabelas manualmente.

Vídeo de ajuda: Estilos desonestos

Tabelas e ICML

Estilos de célula
A plataforma Workiva não utiliza estilos de célula. As exportações de ICML e XHTML contêm um algoritmo que resume os parâmetros de design em estilos de célula para InDesign e CSS, respectivamente. 

Observação: Os estilos de célula gerados automaticamente no ICML exportado são criados com base nos seguintes parâmetros:

• Alinhamento vertical da célula (superior, médio ou inferior)
• Peso e cor da borda da célula (todas as 4 bordas são exclusivas)
• Preenchimento de células

Cada variação exclusiva criará um estilo separado. Portanto, a consistência do estilo e do alinhamento é fundamental para limitar os estilos de célula gerados ao menor número possível. 

Vídeo de ajuda: Formatação bem-sucedida de tabelas da Workiva e do InDesign

Herança
A exportação do ICML agora usa o conceito de herança ou "Baseado em" nos estilos de caractere, parágrafo e célula. Isso é extremamente útil para que os designers possam controlar grandes quantidades de estilos de forma eficiente. Principalmente os estilos gerados automaticamente. 

Dica: Todos os estilos de célula no software InDesign são gerados automaticamente. Elas se baseiam em um estilo chamado NoRule, de modo que o CellHeight pode ser controlado usando PaddingTop e PaddingBottom aqui no software InDesign.

Tipos de células na Workiva
Os projetistas recém-chegados à plataforma Workiva precisam estar cientes de que as células estão ativas em termos de formatação de conteúdo. Por exemplo, as células podem ser nomeadas como contabilidade, texto ou número com casas decimais atribuídas automaticamente. 

Larguras de tabelas e colunas
Os designers precisam estar cientes de que as larguras de tabelas e colunas não podem ser alteradas nos ICMLs vinculados. Você precisa estar correto na plataforma Workiva. 

Dica: As tabelas na plataforma Workiva devem ser definidas com a largura correta. Isso não pode ser alterado no software InDesign.

Colchetes coloridos
Você poderá ver colchetes coloridos ao redor dos números financeiros quando colocar seus arquivos ICML. Você pode simplesmente ignorá-los. Esses são espaços reservados para a marcação XBRL e não atrapalham em nada seus recursos de design. Você pode simplesmente ignorá-los.

Gerenciamento de cores e fontes

Para XHTML, somente cores RGB devem ser usadas, pois o RGB é o único formato de cor compatível com a Web. O software InDesign usa CMYK e cores especiais Pantone para a impressão de tinta no papel. 

A Web não pode usar esses formatos de cores, pois RGB é o espaço de cores padrão da Web. Se o software InDesign estiver sendo usado como autor e esse conteúdo for convertido em XHTML, você deverá usar cores RGB (vermelho, azul, verde).

A conversão de CMYK para RGB não é simples. Portanto, é melhor que os designers especifiquem RGB em seus documentos do InDesign para que a precisão seja mantida e não haja surpresas durante a conversão.

Hexadecimal é outra maneira de descrever a cor RGB na base 8 (hexadecimal). As cores Pantone (spot) são usadas na impressão. A tinta usada é a cor real especificada em vez de ser composta de cores CMYK. Elas são frequentemente especificadas nas diretrizes de marca para uma cor corporativa devido à sua precisão. É recomendável que você sempre verifique as diretrizes de marca para cores específicas em vez de confiar na conversão.

Dica: Todas as cores precisam estar em RGB para uso na Web

 

Cores personalizadas
A paleta de cores da plataforma tem 64 cores padrão, mas abaixo dela há uma área de cores personalizadas que permite que até 16 cores personalizadas sejam armazenadas e exibidas a qualquer momento.
A área de cores personalizadas seria onde você adicionaria cores específicas do documento.
Uma paleta de cores é vinculada somente à conta de um usuário e, portanto, para que outros usuários tenham as mesmas cores personalizadas, é necessário inseri-las na paleta personalizada de cada usuário separadamente.
A mesma paleta de cores será exibida para qualquer função da plataforma que exija uma escolha de cor.

Adição de cores personalizadas
Para adicionar uma cor personalizada à paleta, você só precisa abrir qualquer paleta de cores no menu principal (ou seja, Text Color, Highlight, Background Color etc.) e, na caixa Custom Colors (Cores personalizadas), adicionar a referência hexadecimal da cor desejada e clicar em add (adicionar).

Assim, você adicionará a cor à caixa de cores personalizadas superior esquerda e moverá todas as cores existentes uma a uma. Se já houver 16 cores, a última cor aparecerá no final da lista. Veja mais informações aqui.

Cores do arquivo
As cores do arquivo permanecem com o documento, não apenas com o usuário. Veja mais informações em aqui.

Licenciamento de fontes
Para publicar em XHTML, as empresas precisam deter os direitos de uso na Web de qualquer peso de fonte usado em seu arquivo iXBRL/XHTML.

No momento, um arquivo iXBRL constitui uso na Web. Recomenda-se que as empresas verifiquem o status do licenciamento de todas as fontes que estão usando. Além disso, os emissores não podem contar com os fornecedores para fazer isso por eles ou, de fato, manter essa licença em nome do emissor. Além disso, o licenciamento é baseado no "peso" de cada fonte, portanto, se você estiver usando apenas dois pesos de uma família de fontes, só precisará estar em conformidade com esses pesos. 

Se a fonte estiver disponível na plataforma Workiva, então a fonte é de código aberto ou tem a licença apropriada em vigor. Aconselhamos que os designers verifiquem com seus clientes o uso da fonte se eles não estiverem na plataforma Workiva.

Vale a pena considerar as fontes do Google e outras fontes de uso gratuito, não apenas por motivos de custo, mas também porque elas são especialmente adaptadas para a Web. Consulte Fontes seguras para a Web e Fontes compatíveis

Fontes da Web (woff e woff2)
O Web Open Font Format agora é o padrão para uso de fontes em navegadores, e as fontes OTF e TTF serão convertidas para esses formatos no momento do upload. Os navegadores e as versões compatíveis estão abaixo. Você está discutindo sobre o suporte a TTF para versões mais antigas desses navegadores.

Renomeação de fontes
Esteja ciente de que renomear fontes pode torná-las inoperantes ou fazer com que não apareçam.

Exportação de arquivos ICML

Você pode exportar o ICML escolhendo Salvar como > InDesign (.icml) no menu Arquivo, mas aqui vamos explicar o processo com uma seção de exemplo.

Aqui está uma seção chamada "Informações da empresa", com conteúdo de 3 páginas e algumas imagens carregadas.

Para exportar isso como ICML, faça o seguinte:

No menu Arquivo, escolha Salvar como / InDesign (.icml). 

Isso abre a janela Opções de exportação do ICML.

Aqui você tem a opção de exportar das seguintes maneiras:

1. Entire Document (Documento inteiro) - Como o nome sugere, você exportará todo o projeto para o ICML. Os ICMLs são exportados em uma estrutura de pastas que representa o esboço da plataforma Workiva para facilitar a identificação. Ao vincular inicialmente o ICML de um projeto ao seu arquivo do InDesign, é recomendável exportar o documento inteiro, pois essa será a estrutura de pastas que você usará no futuro. 

2. Seção atual - Esta será a seção que você tem atualmente selecionada no Índice. No nosso exemplo, temos "Informações sobre a empresa" selecionada no Índice.

3. Select Sections (Selecionar seções) - Permite que seções específicas sejam selecionadas. Clicar em Select Sections abrirá um menu com todas as seções listadas e você poderá selecionar as seções que deseja exportar.

Configurações avançadas
O menu Advanced fica abaixo das opções de exportação e permite que você faça mais alguns ajustes na exportação.

1. Combine Subsections into Parent Section (Combinar subseções na seção principal) - Isso combinará seções secundárias com uma seção principal. Considere cuidadosamente os prós e os contras de combinar seções. Dica principal: Se as seções forem combinadas, você precisará fazer isso sempre que exportar essas seções para obter o mesmo conteúdo ICML.
2. Use Fixed Row Heights (Usar alturas de linha fixas) - Isso exportará as linhas da tabela com uma altura fixa, com base na altura definida na plataforma para cada linha, em vez de as alturas de linha poderem ser alteradas por meio dos estilos de célula no InDesign. Dica principal: Se as alturas das linhas forem fixadas na exportação do ICML, se houver excesso de material em uma tabela, ele também ficará oculto no InDesign. Sempre faça o preflight do seu arquivo do InDesign para identificar isso.
3. Use CMYK Colorspace - Isso converterá todas as cores de texto e matiz de RGB para CMYK no ICML. Não há controle sobre a conversão, portanto, se você planeja corrigir as cores do ICML no futuro, é melhor usar um fluxo de trabalho RGB.
4. Export gutters - Isso posiciona os símbolos de moeda em tabelas aninhadas em uma célula separada para alinhamento. Geralmente, isso é usado apenas para clientes dos EUA.

Depois de selecionar as opções, clique em Exportar e o ICML escolhido será baixado para a pasta Downloads. O nome do arquivo zip será sempre o mesmo do documento do qual foi exportado.

O arquivo zip conterá pastas nomeadas de acordo com as seções nas quais o ICML escolhido por você estava contido. O zip também conterá os arquivos ICML e todas as imagens contidas nas seções.

Em nossa seção de exemplo, tínhamos 2 imagens. Em um fluxo de trabalho do InDesign/ICML, você normalmente usaria as imagens contidas no arquivo de arte-final, em vez das versões exportadas com qualquer ICML.

Agora você pode mover o ICML e/ou as pastas baixadas para o local onde o ICML será armazenado até o final do projeto.

Cuidado: Nunca crie um link para o ICML diretamente de uma pasta de downloads. Você deve sempre ter seus arquivos ICML mestre localizados em um único local e substituí-los conforme necessário após uma nova extração.

Inserir ICMLs
Para inserir um arquivo ICML, você pode, em seu documento do InDesign, acessar File>Place e navegar até o arquivo ICML ou simplesmente arrastar e soltar o arquivo ICML diretamente no InDesign. Você também pode colocar o ICML diretamente em caixas de texto pré-criadas (desde que não haja outro conteúdo nelas).

Uma vez colocado, o ICML pode preencher um ou vários quadros de texto vinculados e um link para o ICML será criado no InDesign. Ele funciona de forma semelhante à vinculação de uma imagem.

Abaixo, temos um exemplo de ICML, apresentado em nosso arquivo do InDesign. Alguns estilos de texto foram modificados e imagens foram adicionadas. 

As linhas que podem ser vistas indo do quadro de texto selecionado para os outros na página são chamadas de Threads e mostram o fluxo do conteúdo entre os quadros de texto vinculados. Eles podem ser ativados e desativados por meio do menu principal Exibir>Extras>Mostrar linhas de texto. 

Os quadros de texto que contêm o conteúdo do ICML podem ser colocados em qualquer tamanho e posição que o designer desejar, mas o conteúdo do ICML sempre fluirá na mesma ordem.

Mantenha os links
Depois que o documento do InDesign for criado e os ICMLs estiverem vinculados, o painel Links será o lugar mais fácil para você ver quais ICMLs são quais. Se você clicar com o botão direito do mouse em um link nesse painel e selecionar Ir para o link, o InDesign irá para o local do link.

Para garantir a segurança dos dados e para que você não precise se preocupar com versões ou verificação de conteúdo, certifique-se de não quebrar os links de seus ICMLs. 

Atualize os links
Quando novos ICMLs são exportados da plataforma, é recomendável que você substitua o ICML vinculado anterior. Isso ocorre porque você não precisará vincular novamente o ICML no InDesign, podendo apenas atualizar o link.

Para fazer isso, você precisa:

1. Exportar seus novos ICMLs
2. Descompacte o novo arquivo zip do ICML em sua pasta de downloads
3. Localize a pasta ICML à qual o InDesign está vinculado
4. Você pode substituir pastas por pastas ou ICML individual por ICML individual. O principal aqui é não quebrar a estrutura conforme cada ICML vinculado. O InDesign manterá o caminho da rede, e é isso que você não quer quebrar.
5. Um ICML atualizado aparecerá em seu arquivo do InDesign com um pequeno triângulo ao lado do nome.

6. Clicar com o botão direito do mouse em um ICML atualizado ou em um grupo de ICMLs no painel Links abrirá uma janela na qual você poderá escolher 'Atualizar link'. Ao clicar nessa opção, você atualizará o ICML no InDesign.

Dica: Se houver muitos ICMLs a serem atualizados, pode ser mais rápido fechar o arquivo do InDesign enquanto você substitui os arquivos ICML e, depois, ao abrir o InDesign, você receberá uma solicitação para atualizar todos os links. Com isso, você atualizará rapidamente o ICML, em vez de atualizá-lo em grupos ou individualmente.

Cabe ao designer decidir se você deseja manter todas as exportações anteriores do ICML, mas o histórico de alterações também é armazenado na plataforma com o conteúdo de origem.
A atualização do ICML só trará o conteúdo novo para essa seção. Todos os seus valores de design permanecerão no lugar.

Mudanças de estilo
Cada ICML trará consigo os estilos usados na plataforma para aquela seção. Eles só serão incluídos na primeira importação do ICML e não serão substituídos por importações subsequentes. 

Isso permite que o designer tenha liberdade para modificar os parâmetros dos estilos no InDesign (mas não o nome, pois isso é necessário para realizar o handshake com o ICML sobre onde os estilos são aplicados). Assim, por exemplo, o Heading1 pode ser alterado no InDesign para uma cor diferente e todos os Heading1s no InDesign aparecerão com essa cor e todos os novos ICML pulls ainda aparecerão com essa cor. 

No entanto, isso não altera as configurações de cores no arquivo da plataforma e, se os estilos tiverem que ser iguais, você precisará fazer a mesma alteração nesse arquivo. Além disso, como os estilos ICML não são sobrescritos no InDesign, se você alterar a cor do Título1 na plataforma primeiro, as configurações de estilo no InDesign não serão sobrescritas.

Além da primeira importação do ICML, a única outra ocasião em que um estilo virá novo é se ele tiver sido renomeado na plataforma ou se um novo estilo for adicionado (você pode ver a importância dos nomes). Assim, se você alterar um atributo de estilo na plataforma Workiva, não atualizará o estilo correspondente no software InDesign.

Marcos e comparações

Quando você tiver decidido, com seu cliente, as datas para as importações do ICML para o software InDesign, é uma boa ideia criar um marco na plataforma Workiva. Isso significa que você pode acompanhar as alterações de conteúdo entre os pulls subsequentes do ICML criando uma linha preta.

Isso também é muito útil para ver quais seções foram alteradas, pois talvez você só precise exportar algumas seções em vez de todo o documento, e também pode ajudar a mostrar onde foram feitas grandes alterações de conteúdo, o que pode ajudá-lo a possivelmente reposicionar uma seção antes da data de revisão.

No final do projeto, recomendamos que você faça uma extração completa do ICML de todo o documento para ter certeza absoluta de que cada ICML é o atual.

Criação de um marco
Para criar um marco em um documento da Workiva, você precisa acessar o painel Histórico do documento. Essa será uma das guias à direita da sua tela.

A partir daqui, você pode criar um novo marco clicando em "Create Milestone" ou pode selecionar qualquer data e hora existentes e criar um marco ali. Isso é feito na lista suspensa ao lado da data.

O marco solicitará que você dê um nome a ele ("Proof" foi usado neste exemplo) e adicione observações (opcional). Em seguida, clique em Create (Criar) e o marco será criado.

Os marcos se destacam na lista do Histórico, pois têm um pequeno diamante ao lado deles, e a lista do Histórico também pode ser filtrada para exibir apenas os marcos.

Criação de uma linha preta
Para criar uma linha preta na plataforma, vá para o painel Histórico do seu documento (uma guia no lado direito da tela), clique no menu suspenso de uma data e hora (revisão) ou de um marco e selecione Criar linha preta.

Isso abrirá uma caixa na parte superior do painel Histórico com a revisão/marco que você selecionou na parte superior e um espaço para a revisão/marco de comparação. 

Qualquer revisão/marco pode ser arrastada e solta na caixa "Drop Milestones and Revisions Here" (Soltar marcos e revisões aqui).

Além disso, se você quiser ver apenas as seções que foram alteradas entre os dois momentos, poderá marcar a opção "Incluir apenas seções com alterações".

Quando você tiver feito a seleção, clique em Criar para gerar a blackline.

Dica: Usar uma linha preta e selecionar "Incluir somente seções com alterações" é uma ótima maneira de ver quais seções precisam ser exportadas como ICML, o que pode ajudar a acelerar o processo ao analisar novos ICML.

 

A linha preta aparecerá no menu Blacklines. Você deve ir automaticamente para esse menu, mas, se não for o caso, ele pode ser encontrado nas guias no lado direito da tela. Para abrir sua Blackline, passe o mouse sobre ela e use o menu suspenso para selecionar Abrir.

A Blackline será aberta em uma nova guia e você poderá percorrer o documento para ver todas as alterações.

À esquerda do modo de exibição de página há uma lista de todas as seções nas quais foram feitas alterações. Se você estiver gerando a linha preta para identificar quais seções devem ser baixadas como ICML, então esta lista é de onde você obtém esses nomes.

Você também pode usá-lo como um guia visual rápido para saber a extensão das alterações e para se certificar de que atualizou o ICML corretamente.

Dica: A Blackline é aberta em uma nova guia. Para retornar ao documento principal, basta clicar na guia Main Documents (Documentos principais) ou fechar a nova guia.

 

Tamanho do arquivo

Observação: Para o ESEF, muitos órgãos reguladores agora estão estabelecendo um limite de tamanho de arquivo de no máximo 100 MB.

Como você interrompe um pesadelo de arquivamento ou download? Como você pode reduzir o tamanho do seu relatório? Continue lendo para obter dicas que os designers podem usar para otimizar o tamanho do arquivo.

Para o designer no InDesign
Aqui estão algumas coisas que o designer precisa fazer para reduzir o tamanho do arquivo final no software Adobe InDesign:

1. Evite parágrafos vazios para obter espaço extra em seu documento.
2. Certifique-se de que todo o conteúdo tenha um nome de estilo anexado.
3. Certifique-se de que você cortou todas as imagens no tamanho correto, 100% e RGB
4. Revise a incorporação de fontes em SVGs, certifique-se de que você está usando fontes comuns da Web ou apenas contorne o texto.
5. Analise cuidadosamente seus SVGs e certifique-se de que você está usando os pontos ideais para criar uma forma.
6. Conseguimos reduzir o SVG de um mapa-múndi de 5 MB para 200k otimizando o número de pontos usados no software Adobe Illustrator sem criar nenhuma diferença visual.
7. Pense bem se todas as suas imagens são necessárias.
8. Certifique-se de que você reduziu suas imagens para 72 dpi - a resolução para sites.

Guias de ajuda para download

[Faça o download da folha de dados de configuração do documento] [Guia detalhado sobre a importação do InDesign para o Word]	[Faça o download de sua primeira folha de dados do ICML pull]	[Faça o download da folha de dados do fluxo de trabalho RGB e CMYK]

Diretrizes completas de design fora da plataforma em PDF em inglês, francês e espanhol

Integração entre o InDesign e a Workiva Este guia oferece suporte ao design usando o conteúdo da Workiva com o design criado no InDesign. Guide du concepteur pour l’intégration d’InDesign à Workiva Le guide Le Widget – InDesign contient lesinformations relatives à l’utilisation ducontenu issu de Workiva et à la création dela conception à l’aide d’InDesign. InDesign com a Workiva As instruções do Widget InDesign contêm informações sobre como criar conteúdo de Workiva e usar o InDesign para elaborar susmaquetas.

Recurso adicional

• Workiva para relatórios de design