Para ajudar a acompanhar o desempenho da sua empresa em fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) ou de sustentabilidade, você pode fazer o download de Sustainability Dashboard Templates do Workiva Marketplace para o seu espaço de trabalho de Relatórios de Sustentabilidade. Esses modelos incluem:
- Um exemplo de Marketplace Dashboard Presentation, com gráficos e tabelas para ajudar a visualizar e resumir os dados de métricas do programa
Observação: Os gráficos e tabelas incluem exemplos padrão de dados de sustentabilidade que você pode visualizar para o público interno. Personalize a apresentação conforme necessário para atender às necessidades de seu relatório.
- Marketplace Spreadsheet Template, onde você seleciona os valores do seu Programa de Sustentabilidade e fornece links de origem para o Marketplace Dashboard Presentation
Dica: Para adicionar os arquivos Marketplace Dashboard ao seu espaço de trabalho, selecione Import, Import Workiva file no menu Create e importe o arquivo tar.gz baixado do Workiva Marketplace. Quando você importar o arquivo tar.gz, selecione para incluir conexões.
Configurar o modelo de planilha do Marketplace
Em Marketplace Spreadsheet Template, a seção Source/Query Output seleciona os dados do seu programa, que a seção Dashboard Templates fornece como fonte para a apresentação Marketplace Dashboard. Para permitir um acompanhamento preciso do desempenho, configure a planilha.
Etapa 1. Configurar a planilha Dates
Na planilha Dates, especifique o período dos dados do programa a serem incluídos na apresentação:
- Em Reporting quarter, selecione os valores de métrica do trimestre a serem incluídos.
- Em Period year, insira o ano do relatório do Programa de Sustentabilidade a ser incluído.
- Em Current year, insira o mês e o dia em que cada trimestre de relatório termina.
Etapa 2. Conecte as planilhas Data Output e Metric Data às respectivas consultas
As planilhas Data Output e Metric Data coletam dados do seu Programa de Sustentabilidade para a Apresentação. Quando você configurar pela primeira vez o Marketplace Spreadsheet Template, adicione uma conexão de entrada das consultas que fornecem dados do Programa para a sua Factbook Spreadsheet em ambas as planilhas.
Dica: Os nomes das consultas do seu espaço de trabalho podem ter sido alterados após a implementação. Para identificar o nome de uma consulta, consulte o painel Connections da planilha Factbook Spreadsheet.
Conexão de saída de dados
- Selecione a planilha Data Output.
- Crie uma conexão de entrada na barra de ferramentas Data ou no painel Connections:
- Na barra de ferramentas Data, clique em Add connection e selecione Incoming connection, Wdata query.
- No painel Connections, em Incoming, clique em Add connection e selecione Wdata query.
- Pesquise para selecionar a consulta Program Data Output conectada à planilha Factbook.
- Em Parameters, selecione o mesmo ano que a planilha Dates e clique em Connect.
Conexão de dados métricos
- Selecione a planilha Metric Data .
- Crie uma conexão de entrada na barra de ferramentas Data ou no painel Connections:
- Na barra de ferramentas Data, clique em Add connection e selecione Incoming connection, Wdata query.
- No painel Connections, em Incoming, clique em Add connection e selecione Wdata query.
- Procure e selecione a consulta Metric Data Master conectada à planilha Factbook.
- Em Parameters, selecione o mesmo ano que a planilha Dates e clique em Connect.
Etapa 3. Configure a seção Dashboard Templates
A seção Dashboard Templates do Dashboard Spreadsheet Template inclui tabelas de relatórios para fornecer links de origem para a apresentação Marketplace Dashboard. Essas tabelas de relatórios indicam as métricas e os valores do programa que você deve incluir nos gráficos e tabelas da apresentação.
Observação: Quando você importa pela primeira vez o Marketplace Spreadsheet Template, a seção Dashboard Templates inclui dados de amostra para ilustrar como usar as tabelas e os gráficos da apresentação.
Para especificar os dados a serem incluídos nos quadros, gráficos e tabelas da apresentação, personalize as tabelas de relatórios na seção Modelos de painel:
- Na coluna Metric ID, selecione os IDs das métricas que têm valores que se aplicam ao gráfico, à tabela ou ao quadro.
Dica: Para visualizar o ID de uma métrica, selecione ID da métrica no menu do tópico ou da própria métrica.
- Para cada métrica, atualize suas dimensões conforme necessário.
Dica: Para identificar a relação entre as células da Planilha e os quadros, gráficos e tabelas da Apresentação, consulte o painel Link Properties .
Etapa 4. Configure a seção Consolidação de dados
Na seção Data consolidation (Consolidação de dados ), você pode selecionar dados granulares de métricas do programa - por exemplo, com base em uma dimensão - e resumir esses valores, por exemplo, para análise ano a ano.
Observação: Embora a seção Consolidação de dados use Entidade jurídica como uma dimensão de amostra, você pode usar essa seção para resumir valores em qualquer dimensão, dependendo das suas necessidades de relatório.
Para resumir os dados da sua empresa, primeiro configure as tabelas de relatórios na seção CY Consolidated data. Cada tabela de relatório coleta dados com base em um valor de dimensão específico, como Legal Entity A ou Location: North.
Para configurar essas tabelas:
- Renomeie as planilhas das tabelas de relatórios para refletir os valores de dimensão a serem resumidos.
- Na planilha de cada valor de dimensão, selecione as métricas e o valor de dimensão a serem incluídos em sua tabela de relatórios:
- Em Metric ID, selecione as métricas a serem incluídas no resumo.
- Em Dimensão, selecione o valor da dimensão para o qual você deseja fazer a curadoria.
Em seguida, na seção Consolidação de dados, você pode visualizar os dados resumidos de uma dimensão coletados para suas métricas e seus valores de dimensão:
- As planilhas PY Consolidated e CY Consolidated resumem os dados coletados para o ano de relatório anterior ou atual, respectivamente, com base nos períodos definidos na planilha Dates.
- A planilha PY vs CY Consolidated permite uma comparação anual entre os dois anos, incluindo a variação entre eles.
Atualize a apresentação com os dados mais recentes do programa
Depois de configurar os arquivos Dashboard Templates, você poderá atualizar a Apresentação com os dados mais recentes do seu Programa de Sustentabilidade:
- Em Marketplace Spreadsheet Template, na planilha Dates, insira o trimestre e o ano dos dados a serem incluídos.
- No painel Connections, selecione as conexões de entrada para as planilhas Data Output e Metric Data.
- Em Parameters para ambas as conexões, selecione o mesmo ano que a planilha Dates e clique em Apply & refresh.
- Na apresentação Marketplace Dashboards, clique em Refresh no painel Connections.