Używasz InDesign do stworzenia zaprojektowanej części raportu rocznego ESEF? Aby pomóc Ci zacząć, zalecamy wykonanie poniższych kroków, aby dowiedzieć się, jak korzystać z platformy Workiva.
Możesz przeglądać i zapisywać się na dostosowane kursy w Learning Hub, przeglądać artykuły pomocy i filmy oraz wchodzić w interakcje z innymi w dyskusjach społeczności.
Zapisz się na szkolenie
Oferta Workiva szkoleń i wsparcia pomoże Ci znaleźć najlepsze kursy dla Twojego przypadku użycia.
Learning Hub oferuje szkolenia i zasoby pozwalające na zdobycie nowych umiejętności i usprawnienie pracy Twojego zespołu. Workiva oferuje również webinaria dla możliwości szkolenia na żywo.
Zaprojektuj proces raportowania
Pierwsze kroki
Zalecamy projektowanie na platformie Workiva w celu uproszczenia procesu, ponieważ pozwala ona na ukończenie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem raportu i wykonaniem projektu na platformie Workiva. Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między naszymi zaprojektowanymi opcjami raportowania, przeczytaj Zaprojektowane opcje raportowania: On- vs. Poza platformą.
Jeśli korzystasz z programu InDesign do tworzenia zaprojektowanej części raportu rocznego ESEF, poniższy proces obejmuje kroki, które należy wykonać podczas pracy nad raportem, aż do momentu utworzenia ostatecznego pakietu do przesłania.
Oto kilka zasobów, które pomogą Ci na tej drodze:
-
- Skrócona instrukcja obsługi raportowania projektów: Przeczytaj skróconą instrukcję raportowania projektów w wielu językach.
- Wytyczne dotyczące raportowania projektów: Zapoznaj się z naszą instrukcją dotyczącą wytycznych raportowania projektów na stronie , aby ułatwić interakcję z platformą Workiva, a także z procesem do i z programu InDesign.
- Proces Roundtrip z InDesign, Workiva i XBRL: Zapoznaj się z procesem roundtrip i najczęściej zadawanymi pytaniami.
- Pakiet zasobów dla projektantów: Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!
Utwórz lub przenieś dokument
W zależności od procesu możesz utworzyć wiele dokumentów w Workiva lub rozwinąć istniejący dokument. Dla każdego pliku InDesign, który chcesz przenieść z powrotem do Workiva, upewnij się, że istnieje odpowiedni dokument źródłowy Workiva. Style powinny być spójne i ustawione dla całej zawartości dokumentu.
Oznaczanie i generowanie XBRL
XBRL może być generowany w dowolnym momencie. XHTML dla dokumentu zawierającego XBRL można również przejrzeć w dowolnym momencie w celu szybkiego sprawdzenia.
Eksportuj ICML
Możesz eksportować według sekcji lub całego dokumentu. Możesz także łączyć podsekcje w jedną sekcję nadrzędną.
Miejsce ICML
W programie InDesign umieść znaczniki ICML na stronach, aby dodać zawartość i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi raportowania projektu.
Po umieszczeniu projektant może pracować nad tworzeniem komponentów projektu i dostosowywaniem układów. Gdy eksportujesz ICML, zapisuje się on w pliku .zip z poszczególnymi plikami ICML. Ponieważ dane wyjściowe są teraz w formacie XHTML, należy przestrzegać naszych wytycznych, aby zapewnić prawidłowe tłumaczenie IDML na XHTML.
Zaktualizuj zawartość w Workiva
Edytuj i przeglądaj swój dokument i XBRL. W razie potrzeby kontynuuj wysyłanie eksportów ICML.
Zastąp XHTML w profilu XBRL
Aby zastąpić nowy plik XHTML, usuń ten, który istnieje w profilu XBRL z menu rozwijanego i dodaj opcję Override XHTML z nowym plikiem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zastępowania XHTML, zalecamy przeczytanie Zastępowanie XHTML.
Generuj XBRL i przeglądaj iXBRL Viewer
Po skonfigurowaniu profilu XBRL ze wszystkimi dokumentami zgłoszeniowymi i nadpisaniami XHTML, możesz przejrzeć cały pakiet za pomocą przeglądarki iXBRL Viewer i Filing Documents. Nie zapomnij ponownie wygenerować XBRL po zastąpieniu pliku XHTML.
Powtarzaj ten proces, aż będziesz gotowy do przesłania. Następnie możesz pobrać pakiet zgłoszeniowy, aby wysłać go do lokalnego organu regulacyjnego.
Artykuły pomocy
W Centrum wsparcia możesz znaleźć kilka artykułów pomocy do samodzielnej nauki. Jeśli chodzi o raportowanie projektów, zalecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- Eksport do InDesign - przenieś zawartość InDesign z powrotem do Workiva
- Wprowadzenie do raportowania zaprojektowanego w Workiva - dowiedz się więcej o raportowaniu zaprojektowanym
Dalsze kroki
Masz pytania dotyczące platformy Workiva? Chcesz zapoznać się z poradami innych użytkowników? Nie szukaj dalej niż Workiva Community.
W społeczności możesz dzielić się poradami i wskazówkami oraz przekazywać swoje opinie. Będąc tam, nie wahaj się dowiedzieć więcej o tym, jak być na bieżąco z aktualizacjami platformy .
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Workiva Support.