Używasz InDesign do stworzenia zaprojektowanej części raportu rocznego ESEF? Aby pomóc Ci zacząć, zalecamy wykonanie poniższych kroków, aby dowiedzieć się, jak korzystać z platformy Workiva. Nawet jeśli masz przypadek użycia poza ESEF, nadal możesz wykonać te kroki, jeśli masz raport XHTML. Jednak przywrócenie pliku IDML spowoduje jedynie utworzenie raportu XHTML.
Możesz przeglądać i zapisywać się na dostosowane kursy w Learning Hub, przeglądać artykuły pomocy i filmy oraz wchodzić w interakcje z innymi w dyskusjach społeczności.
Zapisz się na szkolenie
Oferta Workiva w zakresie szkoleń i wsparcia pomoże Ci znaleźć najlepsze kursy dla Twojego przypadku użycia.
Serwis Learning Hub oferuje szkolenia i zasoby umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i usprawnienie pracy zespołu. Workiva oferuje również webinaria dla możliwości szkolenia na żywo.
Proces raportowania projektu
Pierwsze kroki
W przypadku korzystania z programu InDesign do tworzenia zaprojektowanej części raportu rocznego ESEF, poniższy proces obejmuje kroki, które należy wykonać podczas pracy nad raportem, aż do momentu utworzenia ostatecznego pakietu zgłoszeniowego.
Oto kilka zasobów, które pomogą ci w tej drodze:
-
- Skrócona instrukcja obsługi raportowania projektów: Przeczytaj skróconą instrukcję raportowania projektów w wielu językach.
- Wytyczne dotyczące raportowania projektów: Dzięki naszemu podręcznikowi z wytycznymi dotyczącymi raportowania projektów, strona będzie wygodna w interakcji z platformą Workiva, a także z procesem do i z programu InDesign.
- Proces Roundtrip z InDesign, Workiva i XBRL: Zapoznaj się z procesem roundtrip i najczęściej zadawanymi pytaniami.
- Pakiet zasobów dla projektantów: Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!
Tworzenie lub przewijanie dokumentu
W zależności od procesu można utworzyć wiele dokumentów w Workiva lub rozwinąć istniejący dokument. Dla każdego pliku InDesign, który ma zostać przeniesiony z powrotem do Workiva, upewnij się, że istnieje odpowiedni dokument źródłowy Workiva. Style powinny być spójne i ustawione dla całej zawartości dokumentu.
Tagowanie i generowanie XBRL
XBRL można wygenerować w dowolnym momencie. XHTML dla dokumentu zawierającego XBRL można również przejrzeć w dowolnym momencie w celu szybkiego sprawdzenia.
Eksport ICML
Eksportować można sekcje lub cały dokument. Można także łączyć podsekcje w jedną sekcję nadrzędną.
Miejsce ICML
W programie InDesign umieść ICML na stronach, aby dodać zawartość i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi raportowania projektu.
Po umieszczeniu projektant może pracować nad tworzeniem komponentów projektu i dostosowywaniem układów. Po wyeksportowaniu ICML zapisuje się w pliku .zip z poszczególnymi plikami ICML. Ponieważ dane wyjściowe to teraz XHTML, należy przestrzegać naszych wytycznych, aby zapewnić prawidłowe tłumaczenie IDML na XHTML.
Aktualizacja zawartości w Workiva
Edytuj i przeglądaj swój dokument i XBRL. W razie potrzeby kontynuuj wysyłanie eksportów ICML.
Konwersja IDML do XHTML
Gdy plik jest gotowy, plik IDML można zapisać w programie InDesign i zaimportować z powrotem do programu Workiva. Z tego powodu należy uruchomić wtyczkę InDesign i zweryfikować plik przed przeniesieniem go do Workiva. Cmoże być eksportowany sekcja po sekcji, ale IDML może być importowany tylko jako pojedynczy IDML.
Jeśli w Workiva istnieje wiele dokumentów, wiele plików IDML można zaimportować i dopasować 1 do 1
IDML.
Wygenerowane pliki, plik XHTML i raport rozbieżności można wyświetlić na stronie Files. Raport rozbieżności powinien zostać sprawdzony pod kątem wszelkich elementów XHTML, które mogą powodować problemy w pliku.
Przegląd XHTML
Jeśli projektant dostarczy zaktualizowany plik IDML, można go zaimportować do Workiva i dodać nowy plik XHTML do profilu.
Zastąpienie XHTML w profilu XBRL
Aby zastąpić nowy plik XHTML, usuń ten, który istnieje w profilu XBRL z menu rozwijanego i dodaj opcję Override XHTML z nowym plikiem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zastępowania XHTML, zalecamy przeczytanie Zastępowanie XHTML.
Generowanie XBRL i przeglądanie iXBRL Viewer
Po skonfigurowaniu profilu XBRL ze wszystkimi dokumentami zgłoszeniowymi i nadpisaniami XHTML można przejrzeć cały pakiet za pomocą przeglądarki iXBRL Viewer i Filing Documents. Nie zapomnij ponownie wygenerować XBRL po zastąpieniu pliku XHTML.
Powtarzaj ten proces, aż będziesz gotowy do przesłania. Następnie można pobrać pakiet zgłoszeniowy i wysłać go do lokalnego organu regulacyjnego.
Artykuły pomocy
W Centrum wsparcia można znaleźć kilka artykułów pomocy do samodzielnej nauki. Jeśli chodzi o raportowanie projektów, zalecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- Wtyczka InDesign - przenoszenie zawartości Workiva do InDesign
- Eksport do InDesign - przeniesienie zawartości InDesign z powrotem do Workiva
- Konwertuj IDML na XHTML - konwertuj pliki IDML na Workiva jako XHTML
- Wprowadzenie do raportowania projektowego w Workiva - poznaj raportowanie projektowe
Dalsze kroki
Masz pytania dotyczące platformy Workiva? Chcesz zapoznać się z poradami innych użytkowników? Nie szukaj dalej niż Workiva Community.
W społeczności można dzielić się poradami i wskazówkami oraz przekazywać swoje opinie. Będąc tam, nie wahaj się dowiedzieć więcej o tym, jak być na bieżąco z aktualizacjami platformy .
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Workiva Support.