Użyj Dokumentów w Workiva do uporządkowania danych. Zacznij od zaimportowania dokumentów lub utworzenia ich przy użyciu znanych funkcji edycji.
| Współpracuj w czasie rzeczywistym z automatycznie zapisanymi wersjami |
Użyjlinków w tekście i tabelach, aby zachować dokładność w różnych plikach |
Przejrzyj aktualizacjeze śledzeniem zmian i wyślij do przeglądu |
Nawigacja po dokumentach
Gdy otworzysz swój pierwszy plik, zauważysz listę sekcji w panelu po lewej stronie. To jest Dokument Zarys. Można to sobie wyobrazić jako klikalny spis treści, dzięki któremu nie trzeba przewijać dużej ilości treści.
Kliknij dowolną sekcję, aby przejść do niej bezpośrednio, lub przeciągnij i upuść sekcje, aby zmienić ich kolejność.
Dowiedz się więcej o konspekcie w Użyj konspektu dokumentu. |
Prawy panel zawiera ustawienia i akcje służące do pracy w dokumencie. Użyj ikonznajdujących się obok panelu, aby przełączać się między funkcjami, takimi jak komentarze, historia i czarne linie.
Współpracuj z innymi
Workiva umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, a także pomaga zarządzać dokumentami, przeglądać je i śledzić zmiany.
Uprawnienia:
Aby przeglądać lub edytować dokument, każdy użytkownik będzie potrzebował uprawnienia dostępu do nowego pliku. Możesz ustawić uprawnienia na poziomie dokumentu lub sekcji, a każdy użytkownik może mieć uprawnienia właściciela, redaktora lub przeglądającego. Dowiedz się więcej o uprawnieniach dokumentu.
Łączenie
Jedną z najważniejszych funkcji Workiva jest tworzenie połączeń. Tworząc łącza między tymi samymi danymi w wielu miejscach, zobaczysz, że łącza te są aktualizowane w plikach, ilekroć zmieniasz dane źródłowe. W Dokumentach możesz tworzyć łącza tekstowe i tabelaryczne ] — wybierz łącze w dokumencie, aby wyświetlić informacje o łączu źródłowym i łączach docelowych. Dowiedz się więcej o linkach w Dokumentach.
Komentarze i historia
Użyj komentarzy, aby zadać pytania i przesłać opinię na temat swojego dokumentu. Aby dodać komentarz, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie w dokumencie i wybierz z menu opcję Dodaj komentarz . Zobaczysz wszystkie komentarze wyświetlone obok dokumentu oraz w panelu Komentarze, w którym możesz usuwać komentarze, odpowiadać na nie lub przenosić je do nowych zaznaczeń. Aby natychmiast powiadomić innych użytkowników o swoim komentarzu, możesz dodać wzmiankę @. Dowiedz się więcej o używaniu komentarzy.
|
Wszystkie zmiany są automatycznie udostępniane współpracownikom, nie ma więc potrzeby zapisywania aktualizacji po wprowadzeniu zmian. Użyj panelu Historia, aby śledzić, jakie zmiany wprowadzono w dokumencie i kto je wprowadził. Użyj opcjiFiltrznajdujących się na górze panelu, aby wyświetlić wersje spełniające określone kryteria, np. według autora lub okresu. Opcja Utwórz kamień milowyumożliwia oznaczenie ważnych zmian, np. wersji wysłanych do recenzji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z panelu historii. |
Udostępnij swój dokument
Podczas pracy nad dokumentem może zaistnieć potrzeba przesłania pliku innym użytkownikom do recenzji. Możesz udostępniać dokumenty innym użytkownikom Workiva i recenzentom spoza swojego obszaru roboczego.
Śledź i przeglądaj zmiany
Właściciele dokumentów mogą włączyć funkcję Śledź zmiany, aby uzyskać szczegółowy podgląd zmian wprowadzonych w dokumencie. Po włączeniu opcji Śledzenie zmian niebieski tekst oznacza dodane elementy, czerwone znaczniki i tekst oznaczają usunięcia, a fioletowe znaczniki oznaczają zmiany. Możesz przełączać wyświetlane zmiany, korzystając z opcji Tryb widoku na pasku narzędzi. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze śledzenia zmian.
Właściciele mogą również przesłać swoje dokumenty do przeglądu. Ta opcja umożliwia wysłanie wersji pliku tylko do odczytu innym współpracownikom w systemie Workiva w celu dodawania komentarzy — nie ma potrzeby aktualizowania uprawnień dokumentu. Komentarze z recenzji automatycznie pojawiają się w oryginalnym pliku, dzięki czemu możesz pracować z opiniami na bieżąco. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyślij do sprawdzenia.
Eksportuj swój dokument
Jeśli chcesz udostępnić dokument komuś spoza Workiva, możesz wyeksportować go do innego typu pliku. Na pasku narzędzi Plik użyj opcji Zapisz jako, aby zapisać dokument jako plik PDF, EDGAR, DOCX, InDesign lub XHTML. Wybierz dokładnie te sekcje, które mają się znaleźć w eksporcie, a także, w zależności od typu pliku, dostosuj wygląd dokumentu.
Co dalej?
Teraz, gdy już wiesz, co możesz zrobić w Dokumentach, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zacząć: