Centrum wsparcia Workiva

>> Zaprojektowana strona główna Reporting Support Hub

Lista kontrolna szybkiego przewodnika

1. Na początku projektu w Workiva

• Upewnij się, że marginesy i rynny są dokładnie takie same w Workiva, jak w dokumencie InDesign  
• Utwórz style i nazwij je tak, aby wszyscy autorzy treści mogli je zrozumieć
• Upewnij się, że wszystkie nazwy stylów są zgodne z web - nie mogą więc zaczynać się od cyfry ani zawierać spacji lub dziwnych znaków
• Po utworzeniu stylów (bez spacji i nie mogą zaczynać się od liczby) - następnie zablokuj je
• Użyj 'Bodytext' pisane w ten sposób dla głównej treści tekstu
• Nie używaj powrotów do kontrolowania białych znaków - zamiast tego użyj parametrów stylu
• Jeśli układasz zawartość w Workiva, ale używasz ICML, pamiętaj, że pływająca zawartość utworzy oddzielny ICML. Warto ograniczyć korzystanie z pływającej zawartości
• Ustaw Normal z tymi samymi parametrami co Bodytext (to samo z TableNormal), ale zmień kolor na kolor podświetlenia. Najlepiej byłoby, gdyby żadna treść nie była pozostawiona jako normalna - dotyczy to również spacji po akapitach. Czasami jest to pomijane i generuje dodatkowe style w programie InDesign, więc zachowaj jak największą precyzję składu w Workiva
• Pamiętaj, że ICML nie eksportuje układu. To tylko tekst i tabele

Wskazówka: Upewnij się, że wymiary dokumentu są takie same w programach InDesign i Workiva

2. ICML do InDesign

• Wysyłając ICML do InDesign pamiętaj, aby najpierw wyczyścić wszystkie style
• Po wprowadzeniu pierwszych plików ICML do programu InDesign, należy wprowadzić wystarczającą ilość dokumentu, aby wyeksportować wszystkie style. Jeden ICML przeniesie tylko style w tym ICML.
• W programie InDesign można teraz zmieniać parametry stylów, ale nie ich nazwy. Wszelkie zmiany w stylach pozostaną po kolejnych pobraniach ICML. Nie trzeba ich zmieniać w Workiva. Ponownie nie zmieniaj nazwy stylu w programie InDesign. 
• Czcionkę , grubość czcionki, kolor czcionki i rozmiar czcionki można zmienić w palecie znaków
• Wszystkie tabele są oparte na NoRule
• Umieść pliki ICML w dokumencie InDesign tak, jak umieściłbyś obraz
• Po pobraniu kolejnych plików ICML zapisz je na pulpicie w tej samej lokalizacji i zastąp stare pliki
• Następnie w programie InDesign pojawi się żółty trójkąt i należy zaktualizować łącza
• Możesz zaznaczyć czarną linią ICML, aby wprowadzić tylko te ICML, które uległy zmianie, lub możesz wyeksportować cały dokument

Wskazówka: Stylizuj 100% zawartości za pomocą rozwijanego arkusza stylów

Zanim zaczniesz - skorzystaj z bezpłatnego szkolenia od Workiva!

Filmy Essentials i Advanced Design Reporting są już dostępne na stronie Learning Hub. Aby otrzymać odznakę Specialization Badge for Design Reporting w Workiva, należy obejrzeć filmy, a następnie zaprezentować swoje nowe umiejętności w obszarze roboczym Workiva. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o bezpłatnym praktycznym programie szkoleniowym Workiva . Ten kurs jest skierowany do profesjonalnych projektantów i artystów produkcyjnych.                          

Importowanie zawartości do Workivaat

Workiva może importować zawartość z programu Microsoft Word (.docx). Nawet jeśli projektujesz w InDesign, autorzy treści pracują w Workiva. Można rozpocząć od pustego raportu lub na przykład zaimportować raport z poprzedniego roku.

Pomoc wideo: Importowanie zawartości do serwisu Workiva

Nie spiesz się z tą częścią. Nie spiesz się. Skąd pochodzi ten plik Word? Pierwotnie utworzony w programie Word (świetnie!) czy przekonwertowany dokument z pliku PDF (niezbyt dobrze)? Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby uzyskać pomyślny wynik podczas eksportowania z Workiva po zakończeniu projektu.

Jeśli zaczynasz pracę z programem InDesign

Pomoc wideo: Konfiguracja dokumentu w programie InDesign

1. 1. Sprawdź, czy style nie znajdują się w folderach
   2. Upewnij się, że wszystkie style mają nazwy zgodne z CSS - bez spacji, nie zaczynają się od liczby i nie zawierają znaków specjalnych. Wskazówka: Trzymaj się nazw alfanumerycznych, wielbłądzich lub z łącznikami.
   3. Upewnij się, że wszystkie kolory są RGB, a nie CMYK
   4. Kopiowanie zawartości w kolejności sekwencyjnej z InDesign do MSWord

Następnie w MS Word

1. 1. Sprawdź, czy style są prawidłowo stosowane w pliku Word

Następnie w Workiva

1. 1. Zaimportuj plik Word do Workiva - Plik>Importuj
   2. Upewnij się, że style są stosowane prawidłowo
   3. W razie potrzeby wykonaj ponowne formatowanie

Jeśli zaczynasz pracę z programem MS Word

1. 1. Sprawdź, czy jest to oryginalny dokument Worda - zobacz Stare dokumenty poniżej
   2. Sprawdź, czy wszystkie style zostały prawidłowo zastosowane w całym dokumencie
   3. Zaimportuj do Workiva jak powyżej

Wskazówka: Poświęć trochę czasu na zastosowanie stylów w programie Word, a następnie zaimportuj je do Workiva lub zastosuj style bezpośrednio w Workiva. Nie spiesz się z tą częścią!

Stary dokument dotyczy

Workiva może zaimportować plik .docx, ale projektanci muszą uważać na to, skąd pochodzi ten plik Word. Może on bowiem zawierać:

• Ukryte znaki
• Biała przestrzeń
• Dane tabelaryczne (tabulatory)

Może nie być to widoczne na platformie Workiva, ale może powodować problemy z późniejszym eksportem do ICML i XHTML.

Jeśli masz tylko plik PDF?
Jeśli masz tylko dokument PDF lub dokument Word przekonwertowany z PDF, zalecamy wklejenie treści do edytora tekstu ASCii (Notepad++ na PC) i zaznaczenie tabulatorów lub innych białych znaków, a następnie otwarcie tego pliku tekstowego w programie Word przed zaimportowaniem do Workiva. Możesz użyć wyszukiwania i zamiany, aby usunąć takie elementy. Spowoduje to usunięcie wszystkich stylizacji, które następnie trzeba będzie utworzyć i zastosować w Workiva. Usunie jednak cały potencjalnie ryzykowny ukryty kod.

Skład

Dzielenie się obowiązkami w zakresie składu
Workiva to środowisko platformy współpracy, w którym twórcy treści, audytorzy, tagerzy i projektanci mogą współpracować. 

Pomoc wideo: Wprowadzenie do zawartości strukturalnej

Projekty przebiegają sprawniej, jeśli  

• Wszyscy w zespołach rozumieją podstawową strukturę raportu, stosują style poprawnie i konsekwentnie
• Projektanci tworzą wystarczającą liczbę stylów dla całego raportu. Pomoże to powstrzymać autorów przed tworzeniem niepotrzebnych nowych stylów lub stosowaniem nadpisań do istniejących stylów
• Projektanci uczą zespół, kiedy używać określonych stylów
• Projektanci sprawdzają skład przez cały cykl raportowania

Skład odbywa się na platformie Workiva, a nie w programie InDesign. W publikowaniu wielokanałowym najlepszą praktyką jest nieużywanie miękkiego powrotu (Shift Enter). Spowoduje to utworzenie podziału wiersza zamiast podziału akapitu. Kliknij Pokaż/ukryj znaki niedrukowalne na wstążce Edycja, aby zobaczyć wszystkie miękkie i twarde zwroty.

Zarządzanie wdowami
Naszą zalecaną metodą zarządzania wdowami jest użycie nbsp. Można to łatwo zrobić na platformie i wyeksportować za pomocą ICML.

Listy
Na platformie Workiva można teraz tworzyć niestandardowe style dla list. Są one nadal traktowane jako nadpisanie, ale można je teraz zidentyfikować w programie InDesign jako niestandardowy styl listy. 

Pomoc wideo: Pomoc w przepływie pracy

Konfiguracja dokumentu

Aby platforma Workiva dobrze współpracowała z oprogramowaniem InDesign, należy poprawnie skonfigurować raport. Poświęcenie czasu teraz przyniesie korzyści w późniejszej fazie projektu. 

Pomoc wideo: Wprowadzenie do platformy Workiva dla projektantów

Ustawienie konspektu dokumentu
Konspekt dokumentu reprezentuje strukturę ICML. Na każdą sekcję lub element podrzędny sekcji przypada jeden ICML. Na przykład, jeśli istnieje 100 pozycji konspektu (indeksu), będzie 100 ICML.

Wskazówka: Należy pamiętać, że wyeksportowana struktura folderów może nie być wyświetlana w dokładnie takiej samej kolejności. Nie możemy kontrolować sposobu, w jaki foldery są porządkowane lokalnie.

Utwórz paletę stylów
Wszystkie treści na platformie Workiva powinny mieć przypisany styl. W razie potrzeby style można zmienić na platformie, aby lepiej dostosować je do stylów projektu.

W przypadku eksportu ICML domyślny styl "Normalny" zostanie przekonwertowany na styl Bodytext. Zobacz sekcję Przewodniki po stylach.

Nagłówki i stopki oraz ICML
Nagłówki i stopki mogą być generowane na platformie Workiva, ale nie są eksportowane przez ICML do oprogramowania InDesign. Eksport może wysyłać zawartość tylko pomiędzy szarymi przerywanymi liniami na górze i na dole każdej strony dokumentu.

Formaty stron 
W scenariuszu publikacji wielokanałowej ważne jest, aby od samego początku dopasować format strony, marginesy i wymiary marginesów między Workiva i InDesign. Ważnym powodem jest ograniczenie w ICML dostosowywania szerokości tabel i kolumn. Dlatego muszą one być takie same na platformie Workiva, jak w oprogramowaniu InDesign. 

Uwaga: Jeśli formaty stron w Workiva i InDesign nie zostaną dopasowane, konieczne będzie dostosowanie szerokości każdej tabeli. Twój raport może zawierać ponad 300 tabel. Należy to traktować bardzo poważnie!

Pomoc wideo: Marginesy i rynny

 

Podwójna rozkładówka
Koncepcja rozkładówek jest ograniczona w obecnym czytniku iXBRL inline. Projektanci muszą zachować ostrożność, polegając na rozkładówce w celu przekazania informacji, ponieważ zostanie ona podzielona na dwie oddzielne strony. Z pomocą programistów internetowych możliwe jest prezentowanie spreadów w przeglądarce inline, więc prosimy o kontakt z zespołem internetowym, jeśli spready są wymagane jako część przeglądarki inline.

Marginesy lustrzane
Często w przypadku dokumentu przeznaczonego do druku, margines wewnętrzny będzie szerszy niż margines zewnętrzny ze względu na czynność zszywania. Może to stanowić problem z czytelnością, gdy jest prezentowane cyfrowo zarówno w formacie PDF, jak i XHTML. Rozważ dostosowanie marginesów do prezentacji cyfrowej. 

Style

Workiva to wielokanałowe środowisko wydawnicze. Zawartość tworzona w dokumentach może być eksportowana do różnych formatów wyjściowych - PDF, HTML, DOCX, ICML i XHTML.

Ze względu na możliwość ponownego wykorzystania danych, projektanci muszą pracować z ustrukturyzowaną treścią, a Workiva strukturyzuje tę treść za pomocą stylów.

Przewodniki po stylach
Przewodnik po stylach to zestaw standardów projektowania dokumentu, który zapewnia spójność formatowania w całym dokumencie i/lub w wielu dokumentach.

Pomoc wideo: Znaczenie przewodnika stylu

Skonfiguruj style
Projektant może to zrobić na dwa sposoby

1. Skonfiguruj style na platformie Workiva
2. Utwórz style w oprogramowaniu InDesign i zaimportuj je z powrotem na platformę Workiva za pomocą dokumentu/oprogramowania Microsoft Word

Jak nazwać każdy styl
Należy wziąć pod uwagę style dla całej zawartości. Wybierając nazwę stylu, warto wybrać nazwę, która odzwierciedla na przykład zastosowanie stylu:  

CaptionSmallBlue lub TableTextBold

Pomoże to wszystkim członkom zespołu zrozumieć strukturę i zastosować odpowiedni styl do treści. Nazywamy to stylizacją semantyczną.

Nazwy stylów mogą zawierać litery i cyfry, ale powinny zawsze zaczynać się od litery. 

Należy unikać znaków takich jak - !@#$%^&*()_+-={}:"<>?[];',./`~ itp. oraz spacji .

Ważne: Nie używaj zakładek! Utwórz styl z wcięciem

Blokowanie stylów
Po utworzeniu, projektanci mogą zablokować style i ich atrybuty. To powstrzymuje autorów przed zmianą aspektu tego stylu. Można zablokować:

• Rodzina, rozmiar, kolor i podkreślenie czcionki
• Wyrównanie, odstępy i wcięcia

Pomoc wideo: Dlaczego mam tak wiele stylów?

Ważne: Nie używaj stylu "Normalny" na platformie Workiva. Oprogramowanie InDesign może mieć problemy z tym domyślnym stylem. Bodytext jest specjalnym stylem i powinien być taki sam zarówno na platformie Workiva, jak i w programie InDesign. Zmień domyślny kolor "Normalny" na różowy, aby zidentyfikować tę niestylizowaną zawartość

Projektanci mogą również dodać notatkę do stylu. Może to pomóc użytkownikowi w wyborze stylu. Po najechaniu kursorem na styl w palecie stylów, obok atrybutów stylu pojawia się notatka.

Ważne: Jeśli wstążka zostanie kliknięta w celu zmiany stylu zaznaczonego tekstu na platformie Workiva, automatycznie zostanie utworzony styl zastępczy. Jest to łatwiejsze do zauważenia podczas eksportowania ICML, ponieważ każdy nadpisany styl utworzy unikalny styl w InDesign

Uwaga dotycząca stylów tabel
Style tabel nie są importowane z programu Word, więc aby styl pojawił się w palecie stylów niestandardowych, musi zostać zastosowany do co najmniej jednego wiersza kopii (poza tabelą). Style te będą następnie musiały zostać zastosowane do wszystkich tabel na platformie.

Szybsze stosowanie stylów
Zaczynając od całego dokumentu z niestylizowaną zawartością, zaznacz wszystko i najpierw utwórz cały dokument jako "Bodytext". Upewni się to, że żadna treść ani biała przestrzeń nie zostanie pozostawiona jako "Normalna", a następnie zastosuje inne style.

Tekst można zaznaczyć w całej sekcji i zastosować styl, ale zazwyczaj nie chcesz stylizować całej sekcji jednym stylem.

Jeśli masz styl, który chcesz szybko i konsekwentnie zastosować w całej sekcji lub całym raporcie, najlepszą metodą może być użycie malarza formatów.

Malarz formatów znajduje się w menu Edycja i aby go użyć, wystarczy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz kursorem styl, który chcesz skopiować.
2. Po jednokrotnym kliknięciu ikony Painter pojawi się wokół niej obramowanie wskazujące, że styl został załadowany.
3. Kliknij kopię, do której chcesz zastosować ten styl.

Jeśli chcesz zastosować ten styl do wielu wierszy kopii, w więcej niż jednym miejscu, w kroku 2 kliknij dwukrotnie ikonę Painter (co spowoduje grubsze obramowanie wokół ikony) i zastosuj. Styl pozostanie załadowany i będzie stosowany do momentu ponownego kliknięcia ikony w celu jego wyłączenia.

Wskazówka: Należy pamiętać, że w przypadku użycia w tabeli, style i reguły komórek będą również kopiowane (reguły górne, lewe, prawe i dolne), więc prostsze może być ręczne stosowanie stylów w tabelach.

Pomoc wideo: Style Rogue

Tabele i ICML

Style komórek
Platforma Workiva nie używa stylów komórek. Eksporty ICML i XHTML zawierają algorytm, który podsumowuje parametry projektu w style komórek odpowiednio dla InDesign i CSS. 

Uwaga: Automatycznie generowane style komórek w wyeksportowanym pliku ICML są zbudowane wokół następujących parametrów:  

• Wyrównanie komórki w pionie (góra, środek lub dół)
• Waga i kolor krawędzi komórki (wszystkie 4 krawędzie są unikalne)
• Wypełnienie komórki

Każda unikalna wariacja tworzy osobny styl. Dlatego spójny styl i wyrównanie jest kluczem do ograniczenia wygenerowanych stylów komórek do jak najmniejszej liczby. 

Pomoc wideo: Skuteczne formatowanie tabel w Workiva i InDesign

Dziedziczenie
Eksport ICML wykorzystuje teraz koncepcję dziedziczenia lub "Na podstawie" zarówno w stylach znaków, akapitów, jak i komórek. Jest to niezwykle przydatne dla projektantów, którzy mogą efektywnie kontrolować duże ilości stylów. Zwłaszcza automatycznie generowane style. 

Wskazówka: Wszystkie style komórek w programie InDesign są generowane automatycznie. Są one oparte na stylu o nazwie NoRule, więc wysokość komórki można kontrolować za pomocą PaddingTop i PaddingBottom z tego miejsca w programie InDesign.

Typy komórek w Workiva
Projektanci nowi na platformie Workiva muszą mieć świadomość, że komórki są aktywne pod względem formatowania treści. Na przykład, komórki mogą być wyznaczone jako księgowe, tekstowe lub liczbowe z automatycznie przypisanymi miejscami dziesiętnymi. 

Szerokości tabel i kolumn
Projektanci muszą być świadomi, że szerokości tabel i kolumn nie mogą być zmieniane w połączonych ICML. Muszą one być poprawne na platformie Workiva. 

Wskazówka: Tabele na platformie Workiva muszą mieć ustawioną prawidłową szerokość. Nie można tego zmienić w programie InDesign.

Kolorowe nawiasy
Możesz zobaczyć kolorowe nawiasy wokół danych finansowych podczas umieszczania plików ICML. Są to symbole zastępcze dla znaczników XBRL i w żaden sposób nie ograniczają możliwości projektowania. Można je po prostu zignorować.

Zarządzanie kolorami i czcionki

W przypadku XHTML należy używać tylko kolorów RGB, ponieważ RGB jest jedynym formatem kolorów obsługiwanym w Internecie. Oprogramowanie InDesign używa kolorów CMYK i kolorów dodatkowych Pantone do drukowania atramentu na papierze. 

Sieć nie może używać tych formatów kolorów, ponieważ RGB jest domyślną przestrzenią kolorów sieci. Jeśli do tworzenia używane jest oprogramowanie InDesign, a zawartość ma zostać przekonwertowana na XHTML, należy użyć kolorów RGB (czerwony, niebieski, zielony).

Konwersja CMYK na RGB nie jest prosta. Dlatego najlepiej jest, aby projektanci określali RGB w swoich dokumentach InDesign, aby zachować dokładność i uniknąć niespodzianek podczas konwersji.

Hex to inny sposób opisywania kolorów RGB w podstawie 8 (szesnastkowo). Kolory Pantone (spot) są używane w druku. Używany tusz jest rzeczywistym kolorem, a nie składa się z kolorów CMYK. Są one często określane w wytycznych brandingowych dla koloru korporacyjnego ze względu na ich dokładność. Zaleca się, aby zawsze sprawdzać wytyczne dotyczące marki dla określonych kolorów, zamiast polegać na konwersji.

Wskazówka: Wszystkie kolory muszą być w RGB do użytku internetowego

 

Kolory niestandardowe
Paleta kolorów platformy ma 64 standardowe kolory, ale poniżej znajduje się obszar kolorów niestandardowych, który umożliwia przechowywanie i wyświetlanie do 16 kolorów niestandardowych w dowolnym momencie.
Obszar kolorów niestandardowych to miejsce, w którym można dodać kolory specyficzne dla dokumentu.
Paleta kolorów jest powiązana tylko z własnym kontem użytkownika, a zatem aby dać innym użytkownikom te same niestandardowe kolory, konieczne jest wprowadzenie ich do własnej niestandardowej palety każdego użytkownika osobno.
Ta sama paleta kolorów będzie wyświetlana dla każdej funkcji platformy, która wymaga wyboru koloru.

Dodawanie niestandardowych kolorów
Aby dodać niestandardowy kolor do palety, wystarczy otworzyć dowolną paletę kolorów z menu głównego (np. Kolor tekstu, Podświetlenie, Kolor tła itp.) i w polu Kolory niestandardowe dodać odniesienie szesnastkowe dla żądanego koloru, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.

Spowoduje to dodanie koloru do lewego górnego pola kolorów niestandardowych i przesunięcie wszystkich istniejących kolorów o jeden. Jeśli jest już 16 kolorów, ostatni kolor zostanie usunięty z końca listy. Zobacz więcej informacji tutaj.

Kolory plików
Kolory plików pozostają z dokumentem, a nie tylko z użytkownikiem. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

Licencjonowanie czcionek
W przypadku publikacji w XHTML, firmy muszą posiadać prawa do użytkowania w sieci dowolnej wagi czcionki używanej w ich pliku iXBRL/XHTML.

Obecnie zgłoszenie iXBRL stanowi korzystanie z sieci. Zaleca się, aby firmy sprawdzały status licencji wszystkich używanych przez siebie czcionek. Ponadto emitenci nie mogą polegać na dostawcach, którzy zrobią to za nich lub faktycznie posiadają taką licencję w imieniu emitenta. Ponadto licencjonowanie opiera się na "wadze" czcionki, więc jeśli używasz tylko dwóch wag z rodziny czcionek, musisz przestrzegać tylko tych wag. 

Jeśli czcionka jest dostępna na platformie Workiva, oznacza to, że jest to czcionka typu open source lub posiada odpowiednią licencję. Radzimy projektantom, aby sprawdzili ze swoim klientem użycie czcionek, jeśli nie są oni na platformie Workiva.

Czcionki Google i inne "darmowe" czcionki mogą być warte rozważenia nie tylko ze względu na koszty, ale także dlatego, że są one specjalnie dostosowane do sieci. Patrz Bezpieczne czcionki internetowe i Obsługiwane czcionki

Czcionki internetowe (woff i woff2)
Web Open Font Format jest obecnie standardem używania czcionek w przeglądarkach, a czcionki OTF i TTF zostaną przekonwertowane na te formaty podczas przesyłania. Obsługiwane przeglądarki i wersje znajdują się poniżej. Trwa dyskusja na temat wsparcia TTF dla starszych wersji tych przeglądarek.

Zmiana nazw czcionek
Należy pamiętać, że zmiana nazw czcionek może spowodować, że nie będą one działać lub nie będą wyświetlane. Plik dziennika Workiva Integration Tool (wtyczka) określa zarówno znane, jak i postscriptowe nazwy czcionek używanych w dokumencie. 

Eksportowanie plików ICML

Eksport ICML odbywa się poprzez wybranie Zapisz jako > InDesign (.icml) z menu pliku, ale tutaj przejdziemy przez ten proces z przykładową sekcją.

Poniżej znajduje się sekcja o nazwie "Informacje o firmie", która zawiera treść na 3 stronach i kilka załadowanych do niej zdjęć.

Aby wyeksportować go jako ICML, wykonaj następujące czynności:

Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako / InDesign (.icml). 

Spowoduje to otwarcie okna Opcje eksportu ICML.

W tym miejscu dostępna jest opcja eksportu na następujące sposoby:

1. Cały dokument - jak sama nazwa wskazuje, spowoduje to wyeksportowanie całego projektu do ICML. ICML są eksportowane w strukturze folderów, która reprezentuje zarys platformy Workiva w celu łatwej identyfikacji. Podczas początkowego łączenia ICML projektu z plikiem InDesign, dobrym pomysłem jest wyeksportowanie całego dokumentu, ponieważ będzie to struktura  folderów w przyszłości. 

2. Bieżąca sekcja - będzie to sekcja aktualnie wybrana w Indeksie, w naszym przykładzie mamy wybraną sekcję "Informacje o firmie" w Indeksie.

3. Wybierz sekcje - umożliwia wybranie określonych sekcji. Kliknięcie przycisku Wybierz sekcje spowoduje otwarcie menu zawierającego listę wszystkich sekcji, z którego można wybrać sekcje do wyeksportowania.

Ustawienia zaawansowane
Menu zaawansowane znajduje się pod opcjami eksportu i umożliwia dalsze modyfikacje eksportu.

1. Połącz podsekcje w sekcję nadrzędną - spowoduje to połączenie sekcji podrzędnych z sekcją nadrzędną. Dokładnie rozważ zalety i wady łączenia sekcji. Najlepsza wskazówka: Jeśli sekcje są połączone, należy to zrobić za każdym razem, gdy eksportujesz te sekcje, aby uzyskać tę samą zawartość ICML.
2. Użyj stałych wysokości wierszy - spowoduje to wyeksportowanie wierszy tabeli o stałej wysokości, w oparciu o wysokość ustawioną na platformie dla każdego wiersza, w przeciwieństwie do wysokości wierszy, które można zmieniać za pomocą stylów komórek w programie InDesign. Najlepsza wskazówka: Jeśli wysokość wierszy jest ustalona w eksporcie ICML, to jeśli w tabeli znajduje się nadmiar, zostanie on również ukryty w programie InDesign. Aby to wykryć, należy zawsze wstępnie wczytać plik InDesign.
3. Użyj przestrzeni kolorów CMYK - spowoduje to konwersję wszystkich kolorów tekstu i odcieni z RGB na CMYK w ICML. Nie ma żadnej kontroli nad konwersją, więc jeśli planujesz w przyszłości korygować kolorystykę ICML, prawdopodobnie najlepiej będzie pozostać przy przepływie pracy RGB.
4. Eksportuj rynny - powoduje umieszczenie symboli walut w tabelach zagnieżdżonych w osobnej komórce w celu wyrównania. Jest to zazwyczaj używane tylko dla klientów z USA.

Po wybraniu opcji kliknij przycisk Eksportuj, a wybrany plik ICML zostanie pobrany do folderu Pobrane. Nazwa pliku zip będzie zawsze taka sama jak nazwa dokumentu, z którego został wyeksportowany.

Plik zip będzie zawierał foldery o nazwach zgodnych z wybranymi sekcjami ICML. Plik zip będzie również zawierał pliki ICML i wszelkie obrazy zawarte w sekcjach.

W naszej przykładowej sekcji mieliśmy 2 obrazy. W przepływie pracy InDesign/ICML zwykle używa się obrazów zawartych w pliku kompozycji, a nie wersji wyeksportowanych z dowolnym ICML.

Pobrane pliki ICML i/lub foldery można teraz przenieść do miejsca, w którym pliki ICML mają być przechowywane przez pozostałą część projektu.

Uwaga: Nigdy nie należy łączyć się z ICML bezpośrednio z folderu pobierania. Główne pliki ICML powinny zawsze znajdować się w jednej lokalizacji i zastępować je w razie potrzeby po nowej ekstrakcji.

Umieszczanie plików ICML
Aby umieścić plik ICML, można w dokumencie InDesign przejść do Plik>Umieść i przejść do pliku ICML lub po prostu przeciągnąć i upuścić plik ICML bezpośrednio do InDesign. Możesz także umieścić ICML bezpośrednio we wstępnie utworzonych polach tekstowych (o ile nie znajduje się w nich już żadna inna zawartość).

Po umieszczeniu ICML może wypełnić jedną lub wiele połączonych ramek tekstowych, a link do ICML zostanie utworzony w programie InDesign. Działa to podobnie do tego, jak łączyłoby się zdjęcie.

Poniżej znajduje się przykładowy ICML, ułożony w naszym pliku InDesign. Zmodyfikowano niektóre style tekstu i dodano obrazy. 

Linie, które można zobaczyć biegnące od wybranej ramki tekstowej do innych na stronie, nazywane są wątkami i pokazują przepływ treści między połączonymi ramkami tekstowymi. Można je włączać i wyłączać za pomocą menu głównego Widok>Dodatki>Pokaż wątki tekstowe. 

Ramki tekstowe zawierające zawartość ICML mogą być umieszczane w dowolnym rozmiarze i pozycji wymaganej przez projektanta, ale zawartość ICML zawsze będzie wyświetlana w tej samej kolejności.

Utrzymuj łącza
Po utworzeniu dokumentu InDesign i połączeniu ICML, panel Łącza jest najłatwiejszym miejscem do sprawdzenia, który ICML jest który. Jeśli klikniesz łącze prawym przyciskiem myszy w tym panelu i wybierzesz opcję Przejdź do łącza, program InDesign przejdzie do lokalizacji łącza.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych i nie martwić się o wersje lub sprawdzanie zawartości, upewnij się, że nie naruszasz linków do swoich ICML. 

Zaktualizuj linki
Gdy nowe ICML są eksportowane z platformy, najlepszą praktyką jest nadpisanie poprzedniego połączonego ICML. Wynika to z faktu, że nie trzeba wtedy ponownie łączyć ICML w programie InDesign, a zamiast tego można po prostu zaktualizować łącze.

Aby to zrobić, musisz:

1. Eksportuj nowe listy ICML
2. Rozpakuj nowy plik zip ICML w folderze pobierania
3. Zlokalizuj folder ICML, z którym łączy się program InDesign
4. Zastąp foldery folderami lub poszczególne ICML poszczególnymi ICML. Najważniejsze jest, aby nie naruszyć struktury, ponieważ każdy ICML jest połączony. InDesign zachowa ścieżkę sieciową i to jest to, czego nie chcesz zepsuć.
5. Zaktualizowany plik ICML pojawi się w pliku InDesign z małym trójkątem obok nazwy.

6. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy zaktualizowanego ICML lub grupy ICML w panelu Łącza spowoduje wyświetlenie okna, w którym można wybrać opcję "Aktualizuj łącze". Kliknięcie tej opcji spowoduje aktualizację ICML w programie InDesign.

Wskazówka: Jeśli do zaktualizowania jest wiele plików ICML, szybszym rozwiązaniem może być zamknięcie pliku InDesign podczas zastępowania plików ICML, a następnie po otwarciu programu InDesign pojawi się monit o zaktualizowanie wszystkich łączy. Spowoduje to szybką aktualizację ICML w przeciwieństwie do aktualizacji grupowej lub indywidualnej.

Od projektanta zależy, czy chce zachować wszystkie poprzednie eksporty ICML, ale historia zmian jest również przechowywana na platformie wraz z zawartością źródłową.
Aktualizacja ICML przyniesie tylko świeżą zawartość dla tej sekcji. Wszystkie wartości projektu pozostaną na swoim miejscu.

Zmiany stylu
Każdy ICML będzie zawierał style używane na platformie dla tej sekcji. Pojawią się one tylko przy pierwszym imporcie ICML i nie zostaną nadpisane przez kolejne importy. 

Daje to projektantowi swobodę modyfikowania parametrów stylów w programie InDesign (ale nie nazwy, ponieważ jest to wymagane do wykonania uzgadniania z ICML, gdzie style są stosowane). Na przykład nagłówek 1 można zmienić w programie InDesign na inny kolor, a wszystkie nagłówki 1 w programie InDesign będą wyświetlane w tym kolorze, a wszelkie nowe ciągnięcia ICML będą nadal wyświetlane w tym kolorze. 

Nie zmienia to jednak ustawień kolorów w pliku platformy i jeśli style mają się zgadzać, należy wprowadzić tam tę samą zmianę. Ponadto, ponieważ style ICML nie są nadpisywane w programie InDesign, zmiana koloru nagłówka 1 na platformie nie spowoduje nadpisania ustawień stylu w programie InDesign.

Poza pierwszym importem ICML, jedynym innym przypadkiem, w którym styl pojawi się jako nowy, jest zmiana jego nazwy na platformie lub dodanie nowo nazwanego stylu (można zobaczyć znaczenie nazw). Tak więc zmiana atrybutu stylu na platformie Workiva nie spowoduje aktualizacji odpowiadającego mu stylu w oprogramowaniu InDesign.

Kamienie milowe i czarne linie

Po ustaleniu z klientem dat importu ICML do oprogramowania InDesign, dobrym pomysłem jest utworzenie kamienia milowego na platformie Workiva. Oznacza to, że można śledzić zmiany zawartości między kolejnymi pobraniami ICML, tworząc czarną linię.

Jest to również bardzo przydatne do sprawdzenia, które sekcje zostały zmienione, ponieważ może być konieczne wyeksportowanie tylko kilku sekcji, a nie całego dokumentu, a także może pomóc w pokazaniu, gdzie dokonano dużych zmian w treści, co może pomóc w potencjalnym ponownym ułożeniu sekcji przed datą proofingu.

Pod koniec projektu zalecamy wykonanie jednego pobrania całego dokumentu ICML, aby upewnić się, że każdy ICML jest aktualny.

Tworzenie kamienia milowego
Aby utworzyć kamień milowy w dokumencie Workiva, należy uzyskać dostęp do panelu Historia dokumentu. Będzie to jedna z zakładek po prawej stronie ekranu.

W tym miejscu można utworzyć nowy kamień milowy, klikając przycisk "Utwórz kamień milowy" lub wybrać dowolną istniejącą datę i godzinę i utworzyć kamień milowy. Można to zrobić z listy rozwijanej obok daty.

Kamień milowy poprosi o nadanie mu nazwy (w tym przykładzie użyto nazwy "Proof") i dodanie wszelkich uwag (opcjonalnie). Następnie kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć kamień milowy.

Kamienie milowe wyróżniają się na liście historii, ponieważ mają obok siebie mały diament, a listę historii można również filtrować, aby wyświetlać tylko kamienie milowe.

Tworzenie czarnej linii
Aby utworzyć czarną linię na platformie, przejdź do panelu Historia dokumentu (zakładka po prawej stronie ekranu) i kliknij menu rozwijane dla daty i godziny (rewizji) lub kamienia milowego i wybierz opcję Utwórz czarną linię.

Spowoduje to otwarcie pola w górnej części panelu Historia z wybraną wersją/kamieniem milowym na górze i miejscem na porównanie wersji/kamienia milowego. 

Dowolną zmianę/kamień milowy można po prostu przeciągnąć i upuścić w polu "Upuść tutaj kamienie milowe i zmiany".

Ponadto, jeśli chcesz zobaczyć tylko te sekcje, które zostały zmienione między dwoma punktami w czasie, możesz zaznaczyć opcję "Uwzględnij tylko sekcje ze zmianami".

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Utwórz, aby wygenerować czarną linię.

Wskazówka: Użycie czarnej linii i wybranie opcji "Uwzględnij tylko sekcje ze zmianami" to świetny sposób na sprawdzenie, które sekcje należy wyeksportować jako ICML, co może pomóc przyspieszyć proces podczas pobierania nowego ICML.

 

Czarna linia pojawi się w menu Czarne linie. Powinno ono automatycznie przejść do tego menu, ale jeśli tak się nie stanie, można je znaleźć w zakładkach po prawej stronie ekranu. Aby otworzyć Blackline, najedź na niego kursorem i użyj menu rozwijanego, aby wybrać Otwórz.

Blackline otworzy się w nowej karcie i możesz przewijać dokument, aby zobaczyć wszystkie zmiany.

Po lewej stronie widoku strony znajduje się lista wszystkich sekcji, w których wprowadzono zmiany. Jeśli generujesz czarną linię, aby zidentyfikować sekcje do pobrania jako ICML, ta lista jest miejscem, z którego pobierasz te nazwy.

Możesz również użyć tego jako szybkiego wizualnego przewodnika po tym, jak rozległe są zmiany i aby upewnić się, że poprawnie zaktualizowałeś ICML.

Wskazówka: The Blackline otworzy się w nowej zakładce. Aby powrócić do głównego dokumentu, wystarczy kliknąć kartę Główne dokumenty lub zamknąć nową kartę.

 

Rozmiar pliku

Uwaga: W przypadku ESEF wiele organów regulacyjnych określa obecnie limit rozmiaru pliku wynoszący maksymalnie 100 MB.

Jak powstrzymać koszmar związany z archiwizacją lub pobieraniem plików? Jak zmniejszyć rozmiar raportu? Przeczytaj wskazówki dla projektantów, aby zoptymalizować rozmiar pliku.

Dla projektanta w programie InDesign
Oto rzeczy, które projektant musi zrobić, aby zmniejszyć ostateczny rozmiar pliku w programie Adobe InDesign:

1. Unikaj pustych akapitów, aby uzyskać dodatkowe miejsce w dokumencie.
2. Upewnij się, że cała zawartość ma dołączoną nazwę stylu.
3. Upewnij się, że wszystkie obrazy zostały przycięte do odpowiedniego rozmiaru, 100% i RGB
4. Sprawdź osadzanie czcionek w plikach SVG, upewnij się, że używasz popularnych czcionek internetowych lub po prostu obrysuj tekst.
5. Dokładnie przejrzyj pliki SVG i upewnij się, że używasz optymalnych punktów do utworzenia kształtu.
6. Byliśmy w stanie zredukować mapę świata SVG z 5mb do 200k poprzez optymalizację liczby punktów używanych w oprogramowaniu Adobe Illustrator bez tworzenia jakiejkolwiek wizualnej różnicy.
7. Zastanów się dokładnie, czy wszystkie zdjęcia są niezbędne.
8. Upewnij się, że zmniejszyłeś swoje obrazy do 72 dpi - rozdzielczości dla stron internetowych.
9. Eksportowanie jako IDML i ponowne importowanie do oprogramowania InDesign na końcu procesu może zmniejszyć rozmiar pliku, ponieważ może usunąć niepotrzebny kod i pozbyć się wtyczek innych firm.

Eksport IDML jest detoksem rozmiaru pliku, ale oto kilka innych rzeczy, które można zrobić przed eksportem:

Usuń wszystkie nieużywane obiekty
Usuń nieużywane style
Usuń wszystko, co pozostało na wklejonych tablicach lub dodatkowych stronach wzorcowych

Kod XHTML tworzony przez platformę Workiva jest czysty i zoptymalizowany, co pomaga w zmniejszeniu rozmiaru pliku i prędkości pobierania. Zasadniczo usuwane jest wszystko, co nie jest konieczne. Zaleca się, aby klienci sprawdzili u swojego organu regulacyjnego, jaki jest dokładnie limit wielkości zgłoszenia w danej jurysdykcji. IDML>XHTML również umieszcza tylko powtarzające się obrazy jako instancję, znacznie zmniejszając rozmiar pliku.

ESEF - wtyczka integracyjna Workiva dla programu InDesign

Workiva Integration Plugin for InDesign Software
Celem tej wtyczki jest wsparcie konwersji InDesign do XHTML. Początkowa zawartość powinna zostać utworzona na platformie Workiva i wyeksportowana jako ICML, a następnie zaimportowana do programu InDesign. Wtyczka Workiva Integration Plugin dla oprogramowania InDesign powinna być używana podczas przygotowywania grafiki przez projektantów, a przed przeniesieniem treści z powrotem na platformę Workiva jako plik IDML.
Wtyczka jest dostarczana, aby projektanci mieli narzędzie do walidacji, które identyfikuje problemy w dokumencie InDesign, które mogłyby uszkodzić lub w inny sposób nie są odpowiednie do konwersji na XHTML. Ta wtyczka jest łatwa do zaimportowania zarówno w wersji Mac, jak i PC programu InDesign i tworzy raport jednym kliknięciem przycisku. We wszystkich przypadkach rzeczy, które wskazujemy, są warunkowe dla XHTML, a nie specyficzne dla platformy Workiva.

Przycisk Stop/Start Jeśli chcesz monitorować ICML, użyj przycisków Start i Stop. Możesz nacisnąć Start, gdy ICML jest początkowo importowany, lub poczekać do późniejszego etapu procesu. Jest to opcjonalne. Import (ICML) Lokalizuje plik wyeksportowany z platformy Workiva. Rozgrupuj Wszystkie elementy powinny zostać rozgrupowane. Pomaga to rozgrupować wszystkie zgrupowane elementy istniejące w pliku InDesign za pomocą jednego kliknięcia. Validate Naciśnięcie tego przycisku powoduje utworzenie pliku dziennika (listy walidacji) zawierającego ostrzeżenia dotyczące konwersji tego dokumentu z IDML na XHTML. Plik dziennika można znaleźć w tym samym folderze, co plik InDesign (.indd). Należy to sprawdzić przed każdym importem na platformę Workiva. Split Split przejrzy plik i podzieli wszystkie wątkowane ramki tekstowe na osobne, nie wątkowane ramki tekstowe, zachowując zawartość każdej ramki przed podziałem. Eksportuj (IDML) Eksportuje IDML z pliku InDesign na pulpit.

Specyficzne dla ESEF - blokowanie

W ESEF wprowadzono blokowe oznaczanie not i ostatecznie innych obszarów, a takie paradygmaty prawdopodobnie pojawią się w globalnych taksonomiach ESG. Więc nawet jeśli nie jesteś zaangażowany w projekt ESEF, może to być dla Ciebie istotne, jeśli używasz InDesign.

Czym więc jest tagowanie blokowe i dlaczego różni się od zwykłego tagowania?
Normalny tag wygląda następująco;

<tag>item</tag>
Natomiast znacznik blokowy wygląda bardziej jak;
<blocktag> <tag>item</tag> <tag>item</tag> <tag>item</tag> Tekst może być również zawarty 

</blocktag>

Innymi słowy, tag blokowy może zawierać inne tagi, wiele wierszy tekstu, a nawet obraz. Przyjrzyjmy się teraz konkretnemu problemowi związanemu z InDesign.

Program InDesign nie ma poczucia kolejności wątków
Gdy zawartość programu Workiva jest umieszczana w programie InDesign, zawartość znacznika bloku może zostać podzielona na wiele ramek tekstowych i/lub stron. To właśnie sprawia, że nieuporządkowane historie w InDesign stanowią problem, chyba że dasz mu coś, czego postprocessing może użyć do ustawienia tej kolejności. InDesign ma tendencję do pracy od góry z lewej do dołu z prawej, dlatego pomijanie pliku PDF z pliku InDesign może czasami stanowić problem. Sam kod jest ułożony w kolejności, w jakiej jest wykonywany, a nie w kolejności czytelnej dla człowieka.

Wskazówka: Tagowanie blokowe wymaga uporządkowania rzeczywistej zawartości zarówno w formie czytelnej dla człowieka, jak i w samym kodzie XHTML. Tak więc każde przetwarzanie pliku InDesign IDML będzie wymagało zmiany kolejności tej zawartości, jeśli nie jest ona w prawidłowej kolejności.

Rozwiązanie
Wtyczka Workiva Integration Plugin posiada funkcję/przycisk do dzielenia ramek tekstowych. (patrz poniżej) Będziesz teraz musiał użyć tej funkcji zamiast wbudowanego skryptu InDesign.
Ta funkcja dodaje liczbę w etykiecie skryptu, która pozwala Workiva poznać kolejność ramek tekstowych w serii wcześniej połączonych ramek tekstowych. Możemy użyć tej serii liczb do przetworzenia kodu w kolejności.

Gdy połączone ramki tekstowe zostaną podzielone za pomocą wtyczki Workiva Integration, następujące pięć ramek tekstowych będzie miało następujące etykiety skryptów:
2466:1, 2466:2, 2466:3, 2466:4, 2466:5. Pierwsza część to numer identyfikacyjny fabuły, a druga to rzeczywisty numer ramki tekstowej. Znamy więc teraz kolejność historii.
Istnieją również przypadki skrajne, o których należy pamiętać.

Co się stanie, jeśli znacznik bloku zawiera dwa zestawy połączonych ramek tekstowych lub dwie oddzielne ramki tekstowe, które nigdy nie zostały połączone?
Odpowiedź pierwsza: Zacznij od pierwszej ramki tekstowej lub serii ramek tekstowych i zanotuj numer historii. W kolejnych ramkach tekstowych zmień numer wątku i numer kolejnej ramki tekstowej. Tak więc w poniższym przypadku mamy dwa zestawy ramek tekstowych po podziale, które są zagnieżdżone w jednym znaczniku bloku;
1066:1, 1066:2, 1066:3 - 948:1, 948:2, 948:3
Będziesz musiał ręcznie zmienić drugi zestaw, aby przeczytać;
1066:1, 1066:2, 1066:3, 1066:4, 1066:5, 1066:6

Odpowiedź druga: Alternatywnie można połączyć dwa zestawy ramek tekstowych w programie InDesign przed ich podzieleniem, co nastąpi automatycznie.

Co się stanie, jeśli w tagu bloku znajduje się obraz?
Odpowiedź pierwsza: Musisz dodać sekwencję numeryczną w etykiecie skryptu obrazów. Jedynym wyjątkiem jest to, że obraz nie może być pierwszym ani ostatnim w sekwencji. Nasz procesor będzie wtedy wiedział, jak zmienić kolejność kodu w tej sekwencji. Tak więc;
1066:1, + obraz + 1066:2, 1066:3
stanie się;
1066:1, 1066:2, 1066:3, 1066:4 ... gdzie 1066:2 jest etykietą skryptu obrazu, a 2 zmienia się na 3, a 3 zmienia się na 4.

Specyficzne dla ESEF - IDML>iXBRL

Najlepsze praktyki eksportu IDML - eksportuj wcześnie i często
Zalecamy eksportowanie pakietu IDML na wczesnym etapie procesu raportowania i robienie tego często. Polecamy to rozwiązanie, ponieważ:

Zapoznasz się z procesem, aby później zaoszczędzić sobie stresu przy wypełnianiu
Możesz sprawdzić swój projekt, otwierając go w przeglądarce - czy wygląda tak, jak zamierzałeś?
Możesz sprawdzić swój projekt w przeglądarce online - jak wygląda?
Sprawdź wcześniej, aby mieć czas na dostosowanie projektu w razie potrzeby.

Pakiet InDesign
Przy pierwszym przesyłaniu IDML zawsze najlepiej jest utworzyć pakiet zawierający czcionki. Wyświetli również ustawiony tekst i inne przydatne informacje o pliku. Kolejne IDML mogą być eksportowane za pomocą Apple lub Ctrl e, a plik IDML zastąpiony w oryginalnym pakiecie. Platforma Workiva potrzebuje jedynie IDML i wgranych czcionek do stworzenia XHTML.

Panel pakietu z programu InDesign

Konwersja pliku
Po uzyskaniu pliku zip lub IDML przejdź do przycisku Utwórz w obszarze roboczym Workiva i kliknij przycisk Importuj. Następnie pojawi się panel przesyłania, w którym można przejść do pliku zip lub IDML.

Gdzie trafia przekonwertowany plik IDML?
Znajdzie się on na górze listy plików wraz z raportem rozbieżności. Plik IDML nie jest przechowywany.

Raport rozbieżności
Raport rozbieżności będzie znajdował się obok pliku XHTML z dodatkiem "Raport" w nazwie. Plik ten zawiera informacje na temat konwersji i podkreśla ewentualne problemy. Zachęcamy projektantów do zapoznania się z tym raportem po konwersji.

Wskazówka: Jeśli raport rozbieżności nie jest widoczny, dwukrotne kliknięcie filtra "Ostatnia modyfikacja" po prawej stronie nazwy pliku spowoduje odświeżenie listy.

Jak utworzyć plik iXBRL z przekonwertowanego IDML
Musisz upewnić się, że masz dostęp do zakładki XBRL w swoim obszarze roboczym.

Kliknij profil XBRL, a następnie zakładkę Dokumenty. To tutaj "zastępujesz" domyślny XHTML swoim przekonwertowanym XHTML.

Lewa strona przedstawia dokumenty na platformie. Po prawej stronie znajdują się dokumenty XHTML użyte do ich zastąpienia. Kliknięcie po prawej stronie spowoduje otwarcie panelu. Wybierz "Override XHTML", a nowo przekonwertowany plik XHTML znajdzie się na górze (zazwyczaj) struktury plików. Wybierz ten plik. To wszystko!

Wiele plików InDesign
Zastąpienie działa jako paradygmat 1 do 1. Jeśli masz wiele plików InDesign, które zastępują pojedynczy dokument Workiva, będziesz musiał utworzyć puste pliki Workiva jako symbole zastępcze. Po lewej stronie można również dodać wiele dokumentów.

Możesz teraz utworzyć plik iXBRL, klikając "Generuj iXBRL", a następnie "Pełne generowanie" na wstążce u góry obszaru roboczego.

Po prawej stronie pojawi się panel, z którego można pobrać pakiet iXBRL z przeglądarką do umieszczenia na stronie internetowej firmy lub tylko dokumenty zgłoszeniowe bez przeglądarki dla organu regulacyjnego.

Lista kontrolna IDML>iXBRL

1. Najpierw zapisz kopię dokumentu głównego i użyj jej do przygotowania eksportu IDML
2. Rozgrupuj wszystkie elementy zgrupowane w programie InDesign za pomocą wtyczki Workiva Integration.
3. Odłącz wszystkie pliki ICML. Można to zrobić w panelu linków.
4. Podziel wszystkie połączone ramki tekstowe za pomocą przycisku podziału wątku we wtyczce Workiva Integration Plugin - od 2023 r. nie używaj skryptu podziału wątku wbudowanego w program InDesign
5. Usuń wszystkie ukryte warstwy lub warstwy używane do celów administracyjnych.
6. Wszystkie obrazy należy umieścić w rozdzielczości 72 lub 96 dpi (w wyjątkowych okolicznościach można użyć rozdzielczości 144 dpi), RGB i przyciąć do ramki obrazu. Pozwoli to znacznie zmniejszyć rozmiar pliku.
7. SVG może być używany tylko do grafiki wektorowej bez rozdzielczości, a nie do plików .eps lub .ai.
8. Upewnij się, że nie ma nadmiaru.
9. Upewnij się, że zakładki nie zostały użyte. Prosimy o ograniczenie wszelkich zmian do minimum.
10. Podczas przesyłania IDML najlepiej jest najpierw utworzyć pakiet InDesign, aby można było również przesłać wszystkie czcionki spoza platformy. Nie trzeba przesyłać pliku .indd. Potrzebny jest tylko plik IDML i czcionki w postaci pojedynczego pliku zip.
11. Upewnij się, że masz dostęp do XBRL w swoim obszarze roboczym
12. Kontakt z ekspertami XBRL w celu ustalenia statusu tagowania
13. Otwórz panel profilu XBRL
14. Zastąpienie domyślnego Workiva XHTML przekonwertowanym XHTML
15. Tworzenie iXBRL
16. Pobierz pakiet iXBRL do przeglądania lokalnie - z przeglądarką lub bez niej

Pomoc wideo: Jak utworzyć plik iXBRL w profilerze XBRL

 

Strona wyświetlana w przeglądarce iXBRL

Dodatkowe elementy niezbędne dla wyjścia XHTML

Kształty
Należy pamiętać, że nie obsługujemy wszystkich aspektów kształtów. Najlepiej jest przetestować aspekty swojej grafiki, aby można było ocenić wyniki. Kształty można zawsze łatwo przekonwertować do formatu SVG, eksportując je z oprogramowania InDesign do oprogramowania Adobe Illustrator i zapisując je tam do formatu SVG. Następnie zastąp kształty w programie InDesign obrazami SVG.
Najlepiej jest użyć umieszczonego SVG zamiast wielu powtarzających się kształtów InDesign, ponieważ znacznie zmniejszy to rozmiar pliku.
Należy uważać na kopiowanie i wklejanie zasobów w programie InDesign. Zawsze najlepiej jest "umieszczać" aktywa od nowa za każdym razem, nawet jeśli są to te same aktywa.

Śledź zmiany
Jeśli w pliku InDesign znajduje się zawartość inna niż Workiva, upewnij się, że wszystkie zmiany zostały zatwierdzone, jeśli są używane.

Wtyczki innych firm
Należy upewnić się, że zostały one usunięte lub że ich użycie nie zakłóca działania konwertera IDML na XHTML Workiva.

Kolory
Unikaj zbyt zbliżonych kolorów. Należy unikać gradientów kolorów od jednego do drugiego, ponieważ obecnie nie można tego przekonwertować na XHTML.

Spreads
XHTML renderuje stronę na raz, więc należy uważać z spreadami. Pliki PDF mogą być ustawione jako rozprzestrzeniające się do wyświetlenia, ale nie dotyczy to XHTML. Wraz z raportem można dodać przeglądarkę XBRL, a przy udziale zespołu ds. sieci można dodać funkcję rozprzestrzeniania. Nie jest ona jednak dostępna w wersji open source.

Marginesy
Marginesy lustrzane nie mają miejsca w medium cyfrowym i są funkcją "tylko do druku".

Tabulatory
Tabulatory nie istnieją w XHTML. Tabulatory nie mogą być używane do wyrównywania podczas konwersji do XHTML.

Kolumny
Eksport ICML w formacie galley. Jest to pojedyncza miara, kolumna ciągła. Jest on umieszczany w kolumnach w programie InDesign. ICML nie eksportuje wielu kolumn.
Na platformie Workiva można mieć układ składający się z maksymalnie 7 kolumn. Jednak w przypadku eksportu ICML do oprogramowania InDesign układ kolumn nie jest niezbędny na platformie, ponieważ eksport wysyła zawartość w formacie galeryjnym (jedna kolumna) niezależnie od konfiguracji w Workiva. Projektant pobiera zawartość i wypełnia kolumny w oprogramowaniu InDesign. Projekt z dokumentu InDesign utworzy XHTML, a nie projekt na platformie Workiva.

Obca treść
Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, główna treść raportu jest tworzona na platformie Workiva i pozostaje połączona z oprogramowaniem InDesign, w którym projektant może projektować bez przypadkowego dostosowywania treści. Workiva jest tutaj głównym dokumentem. Jednak nie wszystkie treści muszą znajdować się na platformie Workiva. Kiedy więc dodatkowa zawartość zostanie dodana do oprogramowania InDesign?

Podpisy pod zdjęciami
Jeśli projekt odbywa się w oprogramowaniu InDesign, zdjęcia nie muszą być dodawane do platformy Workiva. Projektanci mogą w razie potrzeby dodawać podpisy pod obrazami. Muszą one być stylizowane i nie mają wpływu na kolejne importy ICML.

Nagłówki i stopki
Nie są one eksportowane z platformy Workiva, więc należy je utworzyć za pomocą stron wzorcowych InDesign.

Śledzenie i kerning
Oprogramowanie InDesign renderuje tylko raz, więc to, co widzisz na ekranie, jest dokładnym rozmieszczeniem treści. W sieci jest inaczej. Sieć renderuje się za każdym razem, gdy uruchamiasz stronę, więc projektanci muszą być świadomi ograniczeń sieci. Na przykład wyjustowany tekst może mieć różne zakończenia linii w zależności od powiększenia lub typu używanej przeglądarki.

Skład
Skład odbywa się na platformie Workiva, a nie w programie InDesign. Na platformie Workiva nie należy używać miękkiego powrotu. Miękki powrót następuje po naciśnięciu klawisza Shift Enter. Spowoduje to utworzenie podziału wiersza zamiast podziału akapitu. Miękkie i twarde zwroty można zobaczyć, naciskając ikonę Pokaż/Ukryj znaki niedrukowalne na górnej wstążce. Jeśli słowa nie mają być łamane (jak w nazwie), należy użyć spacji.
Przejdź do Wstaw>Symbol>Znaki specjalne>Niełamiąca spacja.

Przewodniki pomocy do pobrania

[Pobierz arkusz danych konfiguracji dokumentu] [Szczegółowy przewodnik po imporcie z InDesign do Word]	[Pobierz swój pierwszy arkusz danych ICML pull]	[Pobierz arkusz danych przepływu pracy RGB i CMYK]	[Pobierz arkusz danych testowania IDML]

Pełne wytyczne dotyczące projektowania poza platformą w formacie PDF w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim

Integracja programów InDesign i Workiva Niniejszy przewodnik wspiera projektowanie przy użyciu treści z programu Workiva z projektami utworzonymi w programie InDesign Przewodnik projektanta dotyczący integracji InDesign z Workiva Przewodnik Le Widget - InDesign zawiera informacje dotyczące korzystania z widżetów Workiva i tworzenia koncepcji za pomocą programu InDesign. InDesign con Workiva Wskazówki dotyczące Widget InDesign zawierają informacje na temat tworzenia treści w Workiva i korzystania z programu InDesign w celu opracowywania ofert.

Dodatkowe zasoby

• Wtyczka InDesign
• Workiva do raportowania projektów