Centrum wsparcia Workiva

>> Zaprojektowana strona główna Reporting Support Hub

Lista kontrolna szybkiego przewodnika

1. Na początku projektu w Workiva

• Upewnij się, że marginesy i rynny są dokładnie takie same w Workiva, jak w dokumencie InDesign
• Stwórz swoje style i nazwij je tak, aby wszyscy autorzy treści mogli je zrozumieć
• Upewnij się, że wszystkie nazwy stylów są zgodne z web - nie mogą więc zaczynać się od cyfry ani zawierać spacji lub dziwnych znaków
• Po utworzeniu stylów (bez spacji i nie mogą zaczynać się od cyfry) - następnie zablokuj
• Użyj "Bodytext" pisanego w ten sposób dla głównego tekstu
• Nie używaj powrotów do kontrolowania białych znaków - zamiast tego użyj parametrów stylu
• Jeśli układasz zawartość w Workiva, ale używasz ICML, pamiętaj, że pływająca zawartość utworzy oddzielny ICML. Możesz chcieć ograniczyć korzystanie z pływającej zawartości
• Ustaw Normal z tymi samymi parametrami co Bodytext (to samo z TableNormal), ale zmień kolor na kolor podświetlenia. Najlepiej byłoby, gdybyś nie pozostawiał żadnych treści jako normalnych - dotyczy to również spacji po akapitach. Czasami jest to pomijane i generuje dodatkowe style w programie InDesign, więc zachowaj jak największą dokładność składu w Workiva
• Pamiętaj, że ICML nie eksportuje układu. To tylko tekst i tabele

Wskazówka: Upewnij się, że wymiary dokumentu są takie same w programach InDesign i Workiva

2. ICML do InDesign

• Wysyłając ICML do InDesign pamiętaj, by najpierw wyczyścić wszystkie style
• Gdy wprowadzasz swoje pierwsze ICML do InDesign, wprowadź wystarczającą ilość dokumentu, aby wyeksportować wszystkie style. Jeden ICML przeniesie tylko style w tym ICML.
• Możesz teraz zmieniać parametry stylów w programie InDesign, ale nie nazwę stylu. Wszelkie zmiany w stylach pozostaną po kolejnych pobraniach ICML. Nie musisz ich zmieniać w Workiva. Ponownie nie zmieniaj nazwy stylu w programie InDesign. 
• Możesz zmienić czcionkę , grubość czcionki, kolor czcionki i rozmiar czcionki w palecie znaków
• Wszystkie tabele są oparte na NoRule
• Umieść pliki ICML w dokumencie InDesign tak, jak umieściłbyś obraz
• Po pobraniu kolejnych plików ICML zapisz je na pulpicie w tej samej lokalizacji i zastąp stare pliki
• Otrzymasz wtedy żółty trójkąt w InDesign i musisz zaktualizować linki
• Możesz zaznaczyć czarną linią ICML, aby wprowadzić tylko te ICML, które uległy zmianie lub możesz wyeksportować cały dokument

Wskazówka: Stylizuj 100% zawartości za pomocą rozwijanego arkusza stylów

Zanim zaczniesz - skorzystaj z bezpłatnego szkolenia od Workiva!

Dowiedz się więcej o bezpłatnym praktycznym programie szkoleniowym Workiva . Ten kurs jest skierowany do profesjonalnych projektantów i artystów produkcyjnych.                          

Importowanie zawartości do serwisu Workiva

Workiva może importować zawartość z programu Microsoft Word (.docx). Nawet jeśli projektujesz w InDesign, Twoi autorzy treści pracują w Workiva. Możesz zacząć od pustego raportu lub na przykład zaimportować raport z poprzedniego roku.

Pomoc wideo: Importowanie zawartości do Workiva

Nie spiesz się z tą częścią. Nie spiesz się. Zapytaj, skąd pochodzi ten plik Word? Pierwotnie utworzony w programie Word (świetnie!) czy przekonwertowany dokument z pliku PDF (niezbyt dobrze)? Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby uzyskać pomyślny wynik podczas eksportowania z Workiva po zakończeniu projektu.

Jeśli zaczynasz pracę z programem InDesign

Pomoc wideo: Konfiguracja dokumentu w programie InDesign

1. Sprawdź, czy style nie znajdują się w folderach
2. Upewnij się, że wszystkie style mają nazwy zgodne z CSS - bez spacji, nie zaczynają się od liczby i nie zawierają znaków specjalnych. Wskazówka: Trzymaj się nazw alfanumerycznych, wielbłądzich lub z łącznikami.
3. Upewnij się, że wszystkie kolory są RGB, a nie CMYK
4. Skopiuj zawartość w kolejności sekwencyjnej z InDesign do MSWord

Następnie w MS Word

1. Sprawdź, czy style są prawidłowo stosowane w pliku Word

Następnie w Workiva

1. Zaimportuj plik Word do Workiva - Plik>Importuj
2. Upewnij się, że style są stosowane prawidłowo
3. W razie potrzeby przeprowadź ponowne formatowanie

Jeśli zaczynasz pracę z MS Word

1. Sprawdź, czy jest to oryginalny dokument Word - zobacz poniżej, czy dotyczy to starego dokumentu
2. Sprawdź, czy wszystkie style zostały prawidłowo zastosowane w całym dokumencie
3. Zaimportuj do Workiva jak powyżej

Wskazówka: Poświęć trochę czasu na zastosowanie stylów w programie Word, a następnie zaimportuj je do Workiva lub zastosuj style bezpośrednio w Workiva. Nie spiesz się z tą częścią!

Stary dokument dotyczy
Workiva może zaimportować plik .docx, ale projektanci muszą uważać na to, skąd pochodzi ten plik Word. Może on bowiem zawierać:

• Ukryte znaki
• Biała przestrzeń
• Dane tabelaryczne (tabulatory)

Możesz tego nie zauważyć na platformie Workiva, ale może to spowodować problemy z późniejszym eksportem do ICML i XHTML.

Jeśli masz tylko plik PDF?
Jeśli wszystko, co masz, to dokument PDF lub dokument Word przekonwertowany z pliku PDF, zalecamy najpierw wklejenie treści do edytora tekstu ASCii (Notepad++ na PC) i zaznaczenie tabulatorów lub innych białych znaków, a następnie otwarcie tego pliku tekstowego w programie Word przed zaimportowaniem do Workiva. Możesz użyć wyszukiwania i zamiany, aby usunąć takie elementy. Spowoduje to usunięcie wszystkich stylizacji, które następnie będziesz musiał utworzyć i zastosować w Workiva. Usunie jednak cały potencjalnie ryzykowny ukryty kod.

Skład

Dzielenie się obowiązkami w zakresie składu
Workiva to środowisko platformy współpracy, w którym twórcy treści, audytorzy, tagerzy i projektanci mogą współpracować. 

Pomoc wideo: Wprowadzenie do zawartości strukturalnej

Projekty przebiegają sprawniej, jeśli

• Wszyscy w zespołach rozumieją podstawową strukturę raportu, stosują style poprawnie i konsekwentnie
• Projektanci tworzą wystarczającą liczbę stylów dla całego raportu. Pomoże to powstrzymać autorów przed tworzeniem niepotrzebnych nowych stylów lub stosowaniem nadpisań do istniejących stylów
• Projektanci uczą zespół, kiedy używać określonych stylów
• Projektanci sprawdzają skład przez cały cykl raportowania

Skład odbywa się na platformie Workiva, a nie w programie InDesign. W publikowaniu wielokanałowym najlepszą praktyką jest nieużywanie miękkiego powrotu (Shift Enter). Spowoduje to utworzenie podziału wiersza zamiast podziału akapitu. Kliknij Pokaż/ukryj znaki niedrukowalne na wstążce Edycja, aby zobaczyć wszystkie miękkie i twarde zwroty.

Zarządzanie wdowami
Naszą zalecaną metodą zarządzania wdowami jest użycie nbsp. Można to łatwo zrobić na platformie i wyeksportować za pomocą ICML.

Listy
Na platformie Workiva można teraz tworzyć niestandardowe style dla list. Są one nadal traktowane jako nadpisanie, ale można je teraz zidentyfikować w programie InDesign jako niestandardowy styl listy. 

Pomoc wideo: Pomoc w przepływie pracy

Konfiguracja dokumentu

Aby platforma Workiva dobrze współpracowała z oprogramowaniem InDesign, musisz poprawnie skonfigurować raport. Poświęcenie czasu teraz przyniesie korzyści w późniejszej fazie projektu. 

Pomoc wideo: Wprowadzenie do platformy Workiva dla projektantów

Ustawianie konspektu dokumentu
Konspekt dokumentu reprezentuje strukturę ICML. Na każdą sekcję lub element podrzędny sekcji przypada jeden ICML. Na przykład, jeśli istnieje 100 pozycji konspektu (indeksu), będzie 100 ICML.

Wskazówka: Pamiętaj, że wyeksportowana struktura folderów może nie być wyświetlana w dokładnie takiej samej kolejności. Nie możemy kontrolować sposobu, w jaki foldery są porządkowane lokalnie.

Utwórz paletę stylów
Wszystkie treści na platformie Workiva powinny mieć przypisany styl. W razie potrzeby style mogą być zmieniane na platformie, aby były bardziej zgodne z Twoimi stylami projektowymi.

W przypadku eksportu ICML domyślny styl "Normalny" zostanie przekonwertowany na styl Bodytext. Zobacz sekcję Przewodniki po stylach.

Nagłówki i stopki oraz ICML
Nagłówki i stopki mogą być generowane na platformie Workiva, ale nie są eksportowane przez ICML do oprogramowania InDesign. Eksport może wysyłać zawartość tylko pomiędzy szarymi przerywanymi liniami na górze i na dole każdej strony dokumentu.

Formaty stron
W scenariuszu publikacji wielokanałowej ważne jest, aby od samego początku dopasować format strony, marginesy i wymiary marginesów między Workiva i InDesign. Ważnym powodem jest ograniczenie w ICML dostosowywania szerokości tabel i kolumn. Dlatego muszą one być takie same na platformie Workiva, jak w oprogramowaniu InDesign. 

Uwaga: Jeśli nie dopasujesz formatów stron między Workiva i InDesign, każda szerokość tabeli będzie musiała zostać dostosowana. Twój raport może zawierać ponad 300 tabel. Należy to traktować bardzo poważnie!

Pomoc wideo: Marginesy i rynny

 

Podwójna rozkładówka
Koncepcja rozkładówek jest ograniczona w obecnym czytniku iXBRL inline. Projektanci muszą zachować ostrożność, polegając na rozkładówce w celu przekazania informacji, ponieważ zostanie ona podzielona na dwie oddzielne strony. Z pomocą programistów internetowych możliwe jest prezentowanie spreadów w przeglądarce inline, więc porozmawiaj ze swoim zespołem internetowym, jeśli spready są wymagane jako część przeglądarki inline.

Marginesy lustrzane
Często w przypadku dokumentu przeznaczonego do druku margines wewnętrzny będzie szerszy niż margines zewnętrzny ze względu na czynność zszywania. Może to stanowić problem z czytelnością, gdy jest prezentowane cyfrowo zarówno w formacie PDF, jak i XHTML. Rozważ dostosowanie marginesów do prezentacji cyfrowej. 

Style

Workiva to wielokanałowe środowisko wydawnicze. Zawartość tworzona w dokumentach może być eksportowana do różnych formatów wyjściowych - PDF, HTML, DOCX, ICML i XHTML.

Ze względu na możliwość ponownego wykorzystania danych, projektanci muszą pracować z ustrukturyzowaną treścią, a Workiva strukturyzuje tę treść za pomocą stylów.

Przewodniki po stylach
Przewodnik po stylach to zestaw standardów projektowania dokumentu, który zapewnia spójność formatowania w całym dokumencie i/lub w wielu dokumentach.

Pomoc wideo: Znaczenie przewodnika stylu

Skonfiguruj style
Projektant może to zrobić na dwa sposoby

1. Skonfiguruj style na platformie Workiva
2. Utwórz style w oprogramowaniu InDesign i zaimportuj je z powrotem na platformę Workiva za pomocą dokumentu/oprogramowania Microsoft Word

Jak nazwać każdy styl
Musisz wziąć pod uwagę style dla całej swojej zawartości. Wybierając nazwę stylu, dobrym pomysłem jest wybranie nazwy, która odzwierciedla na przykład zastosowanie stylu:

CaptionSmallBlue lub TableTextBold

Pomoże to wszystkim członkom zespołu zrozumieć strukturę i zastosować odpowiedni styl do treści. Nazywamy to stylizacją semantyczną.

Nazwy stylów mogą zawierać litery i cyfry, ale powinny zawsze zaczynać się od litery. 

Należy unikać znaków takich jak - !@#$%^&*()_+-={}:"<>?[];',./`~ itp. oraz spacji .

Ważne: Nie używaj tabulatorów! Utwórz styl z wcięciem

Zablokuj style
Po utworzeniu, projektanci mogą zablokować style i ich atrybuty. To powstrzymuje autorów przed zmianą aspektu tego stylu. Możesz zablokować:

• Rodzina, rozmiar, kolor i podkreślenie czcionki
• Wyrównanie, odstępy i wcięcia

Pomoc wideo: Dlaczego mam tak wiele stylów?

Ważne: Nie używaj stylu "Normalny" na platformie Workiva. Oprogramowanie InDesign może mieć problemy z tym domyślnym stylem. Bodytext jest specjalnym stylem i powinien być taki sam zarówno na platformie Workiva, jak i w programie InDesign. Zmień domyślny kolor "Normalny" na różowy, aby zidentyfikować tę niestylizowaną zawartość

Projektanci mogą również dodać notatkę do stylu. Może to pomóc Twojemu użytkownikowi w wyborze stylu. Gdy najedziesz kursorem na styl w palecie stylów, obok atrybutów stylu pojawi się notatka.

Ważne: Jeśli klikniesz wstążkę, aby zmienić styl zaznaczonego tekstu na platformie Workiva, automatycznie zostanie utworzony styl zastępczy. Jest to bardziej widoczne podczas eksportowania ICML, ponieważ każdy nadpisany styl utworzy unikalny styl w InDesign

Uwaga dotycząca stylów tabel
Style tabel nie są importowane z programu Word, więc aby styl pojawił się w palecie stylów niestandardowych, musisz zastosować go do co najmniej jednego wiersza kopii (poza tabelą). Style te będą następnie musiały zostać zastosowane do wszystkich tabel na platformie.

Szybsze stosowanie stylów
Zaczynając od całego dokumentu z niestylizowaną zawartością, zaznacz wszystko i najpierw utwórz cały dokument jako "Bodytext". Dzięki temu upewnisz się, że żadna treść ani biała przestrzeń nie jest pozostawiona jako "Normalna", a następnie zastosujesz inne style.

Tekst można zaznaczyć w całej sekcji i zastosować styl, ale generalnie nie chcesz stylizować całej sekcji jednym stylem.

Jeśli masz styl, który chcesz szybko i konsekwentnie zastosować w całej sekcji lub całym raporcie, najlepszą metodą może być użycie malarza formatów.

Malarz formatów znajduje się w menu Edycja i aby go użyć, musisz wykonać następujące czynności:

1. Zaznacz kursorem styl, który chcesz skopiować.
2. Kliknij raz ikonę Painter, a wokół niej pojawi się obramowanie wskazujące, że styl został załadowany.
3. Kliknij kopię, do której chcesz zastosować ten styl.

Jeśli chcesz zastosować ten styl do wielu wierszy kopii w więcej niż jednym miejscu, w kroku 2 kliknij dwukrotnie ikonę Painter (co spowoduje wyświetlenie grubszej ramki wokół ikony) i zastosuj. Styl pozostanie załadowany i zostanie zastosowany, dopóki nie klikniesz ponownie ikony, aby go wyłączyć.

Wskazówka: Pamiętaj, że w przypadku użycia w tabeli, style i reguły komórek będą również kopiowane (reguły górne, lewe, prawe i dolne), więc prostsze może być ręczne stosowanie stylów w tabelach.

Pomoc wideo: Style Rogue

Tabele i ICML

Style komórek
Platforma Workiva nie używa stylów komórek. Eksporty ICML i XHTML zawierają algorytm, który podsumowuje parametry projektu w style komórek odpowiednio dla InDesign i CSS. 

Uwaga: Automatycznie generowane style komórek w wyeksportowanym ICML są zbudowane wokół następujących parametrów:

• Wyrównanie komórki w pionie (góra, środek lub dół)
• Waga i kolor krawędzi komórki (wszystkie 4 krawędzie są unikalne)
• Wypełnienie komórki

Każda unikalna wariacja stworzy osobny styl. Dlatego spójny styl i wyrównanie jest kluczem do ograniczenia wygenerowanych stylów komórek do jak najmniejszej liczby. 

Pomoc wideo: Skuteczne formatowanie tabel w Workiva i InDesign

Dziedziczenie
Eksport ICML wykorzystuje teraz koncepcję dziedziczenia lub "Na podstawie" zarówno w stylach znaków, akapitów, jak i komórek. Jest to niezwykle przydatne dla projektantów, którzy mogą efektywnie kontrolować duże ilości stylów. Zwłaszcza automatycznie generowane style. 

Wskazówka: Wszystkie style komórek w programie InDesign są generowane automatycznie. Są one oparte na stylu o nazwie NoRule, więc wysokość komórki można kontrolować za pomocą PaddingTop i PaddingBottom z tego miejsca w programie InDesign.

Typy komórek w Workiva
Projektanci nowi na platformie Workiva muszą mieć świadomość, że komórki są aktywne pod względem formatowania treści. Na przykład, komórki mogą być wyznaczone jako księgowe, tekstowe lub liczbowe z automatycznie przypisanymi miejscami dziesiętnymi. 

Szerokości tabel i kolumn
Projektanci muszą być świadomi, że szerokości tabel i kolumn nie mogą być zmieniane w połączonych ICML. Muszą one być poprawne na platformie Workiva. 

Wskazówka: Tabele na platformie Workiva muszą mieć ustawioną prawidłową szerokość. Nie można tego zmienić w programie InDesign.

Kolorowe nawiasy
Możesz zobaczyć kolorowe nawiasy wokół danych finansowych podczas umieszczania plików ICML. Są to symbole zastępcze dla znaczników XBRL i w żaden sposób nie ograniczają twoich możliwości projektowych. Możesz je po prostu zignorować.

Zarządzanie kolorami i czcionki

W przypadku XHTML należy używać tylko kolorów RGB, ponieważ RGB jest jedynym formatem kolorów obsługiwanym w Internecie. Oprogramowanie InDesign wykorzystuje kolory CMYK i kolory dodatkowe Pantone do drukowania atramentu na papierze. 

Sieć nie może używać tych formatów kolorów, ponieważ RGB jest domyślną przestrzenią kolorów sieci. Jeśli do tworzenia treści używane jest oprogramowanie InDesign, a treść ma zostać przekonwertowana na XHTML, należy użyć kolorów RGB (czerwony, niebieski, zielony).

Konwersja CMYK na RGB nie jest prosta. Dlatego najlepiej jest, aby projektanci określali RGB w swoich dokumentach InDesign, aby zachować dokładność i uniknąć niespodzianek podczas konwersji.

Hex to inny sposób opisywania kolorów RGB w podstawie 8 (szesnastkowo). Kolory Pantone (spot) są używane w druku. Używany tusz jest rzeczywistym kolorem, a nie składa się z kolorów CMYK. Są one często określane w wytycznych brandingowych dla koloru korporacyjnego ze względu na ich dokładność. Zaleca się, aby zawsze sprawdzać wytyczne dotyczące marki dla określonych kolorów, zamiast polegać na konwersji.

Wskazówka: Wszystkie kolory muszą być w RGB do użytku internetowego

 

Kolory niestandardowe
Paleta kolorów platformy ma 64 standardowe kolory, ale poniżej znajduje się obszar kolorów niestandardowych, który umożliwia przechowywanie i wyświetlanie do 16 kolorów niestandardowych w dowolnym momencie.
Obszar kolorów niestandardowych będzie miejscem, w którym dodasz kolory specyficzne dla dokumentu.
Paleta kolorów jest powiązana tylko z własnym kontem użytkownika, dlatego aby dać innym użytkownikom te same niestandardowe kolory, konieczne jest wprowadzenie ich do własnej palety niestandardowej każdego użytkownika osobno.
Ta sama paleta kolorów będzie wyświetlana dla każdej funkcji platformy, która wymaga wyboru koloru.

Dodawanie niestandardowych kolorów
Aby dodać niestandardowy kolor do palety, wystarczy otworzyć dowolną paletę kolorów z menu głównego (np. Kolor tekstu, Podświetlenie, Kolor tła itp.) i w polu Kolory niestandardowe dodać odniesienie szesnastkowe dla żądanego koloru, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.

Spowoduje to dodanie koloru do lewego górnego pola kolorów niestandardowych i przesunięcie wszystkich istniejących kolorów o jeden. Jeśli jest już 16 kolorów, ostatni kolor spadnie na koniec listy. Zobacz więcej informacji tutaj.

Kolory plików
Kolory plików pozostają z dokumentem, a nie tylko z użytkownikiem. Zobacz więcej informacji tutaj.

Licencjonowanie czcionek
W przypadku publikacji w XHTML, firmy muszą posiadać prawa do użytkowania w sieci dowolnej wagi czcionki używanej w ich pliku iXBRL/XHTML.

Obecnie zgłoszenie iXBRL stanowi korzystanie z sieci. Zaleca się, aby firmy sprawdzały status licencji wszystkich używanych przez siebie czcionek. Ponadto emitenci nie mogą polegać na dostawcach, którzy zrobią to za nich lub faktycznie posiadają taką licencję w imieniu emitenta. Ponadto licencjonowanie opiera się na "wadze" czcionki, więc jeśli używasz tylko dwóch wag z rodziny czcionek, musisz przestrzegać tylko tych wag. 

Jeśli czcionka jest dostępna na platformie Workiva, oznacza to, że jest to czcionka typu open source lub posiada odpowiednią licencję. Jeśli nie korzystasz z platformy Workiva, radzimy projektantom, aby skonsultowali się z klientem w sprawie użycia czcionek.

Czcionki Google i inne "darmowe" czcionki mogą być warte rozważenia nie tylko ze względu na koszty, ale także dlatego, że są one specjalnie dostosowane do sieci. Zobacz Bezpieczne czcionki internetowe i Obsługiwane czcionki

Czcionki internetowe (woff i woff2)
Web Open Font Format jest obecnie standardem używania czcionek w przeglądarkach, a czcionki OTF i TTF zostaną przekonwertowane na te formaty podczas przesyłania. Obsługiwane przeglądarki i wersje znajdziesz poniżej. Trwa dyskusja na temat wsparcia TTF dla starszych wersji tych przeglądarek.

Zmiana nazw czcionek
Pamiętaj, że zmiana nazw czcionek może spowodować, że nie będą one działać lub nie będą wyświetlane.

Eksportowanie plików ICML

Eksport ICML odbywa się poprzez wybranie Zapisz jako > InDesign (.icml) z menu pliku, ale tutaj przeprowadzimy Cię przez ten proces z przykładową sekcją.

Poniżej znajduje się sekcja o nazwie "Informacje o firmie", która zawiera treść na 3 stronach i kilka przesłanych do niej zdjęć.

Aby wyeksportować je jako ICML, wykonaj następujące czynności:

Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako / InDesign (.icml). 

Spowoduje to otwarcie okna Opcje eksportu ICML.

Tutaj masz możliwość eksportu na następujące sposoby:

1. Cały dokument - jak sama nazwa wskazuje, wyeksportuje cały projekt do ICML. ICML są eksportowane w strukturze folderów, która reprezentuje zarys platformy Workiva w celu łatwej identyfikacji.Podczas początkowego łączenia ICML projektu z plikiem InDesign, dobrym pomysłem jest wyeksportowanie całego dokumentu, ponieważ będzie to twoja struktura folderów w przyszłości. 

2. Bieżąca sekcja - będzie to sekcja, którą aktualnie wybrałeś w Indeksie, w naszym przykładzie wybraliśmy "Informacje o firmie" w Indeksie.

3. Wybierz sekcje - umożliwia wybranie określonych sekcji. Kliknięcie Wybierz sekcje otworzy menu, w którym wymienione są wszystkie sekcje i możesz wybrać sekcje, które chcesz wyeksportować.

Ustawienia zaawansowane
Menu zaawansowane znajduje się pod opcjami eksportu i umożliwia dalsze modyfikacje eksportu.

1. Połącz podsekcje w sekcję nadrzędną - spowoduje to połączenie sekcji podrzędnych z sekcją nadrzędną. Rozważ dokładnie wady i zalety łączenia sekcji. Najlepsza wskazówka: Jeśli sekcje są połączone, musisz to zrobić za każdym razem, gdy eksportujesz te sekcje, aby uzyskać tę samą zawartość ICML.
2. Użyj stałych wysokości wierszy - spowoduje to wyeksportowanie wierszy tabeli o stałej wysokości, w oparciu o wysokość ustawioną na platformie dla każdego wiersza, w przeciwieństwie do wysokości wierszy, które można zmieniać za pomocą stylów komórek w programie InDesign. Najważniejsza wskazówka: Jeśli wysokość wierszy jest ustalona w eksporcie ICML, to jeśli w tabeli znajduje się nadmiar, zostanie on również ukryty w programie InDesign. Zawsze sprawdzaj wstępnie plik InDesign, aby to wykryć.
3. Użyj przestrzeni kolorów CMYK - spowoduje to konwersję wszystkich kolorów tekstu i odcieni z RGB na CMYK w ICML. Nie ma kontroli nad konwersją, więc jeśli planujesz korygować kolory ICML w przyszłości, prawdopodobnie najlepiej będzie pozostać przy przepływie pracy RGB.
4. Eksportuj rynny - powoduje umieszczenie symboli walut w tabelach zagnieżdżonych w osobnej komórce w celu wyrównania. Jest to zazwyczaj używane tylko dla klientów z USA.

Po wybraniu opcji kliknij przycisk Eksportuj, a wybrany plik ICML zostanie pobrany do folderu Pobrane. Nazwa pliku zip będzie zawsze taka sama jak nazwa dokumentu, z którego został wyeksportowany.

Plik zip będzie zawierał foldery o nazwach zgodnych z sekcjami, w których znajdują się wybrane przez ciebie ICML. Plik zip będzie również zawierał pliki ICML i wszelkie obrazy zawarte w sekcjach.

W naszej przykładowej sekcji mieliśmy 2 obrazy. W przepływie pracy InDesign/ICML zwykle używasz obrazów zawartych w pliku kompozycji, a nie wersji wyeksportowanych z dowolnym ICML.

Pobrane pliki ICML i/lub foldery można teraz przenieść do miejsca, w którym pliki ICML będą przechowywane przez pozostałą część projektu.

Uwaga: Nigdy nie łącz się z ICML bezpośrednio z folderu pobierania. Powinieneś zawsze mieć swoje główne pliki ICML w jednej lokalizacji i zastępować je w razie potrzeby po nowej ekstrakcji.

Umieszczanie plików ICML
Aby umieścić plik ICML, możesz w dokumencie InDesign przejść do Plik>Umieść i przejść do pliku ICML lub po prostu przeciągnąć i upuścić plik ICML bezpośrednio do InDesign. Możesz także umieszczać ICML bezpośrednio we wstępnie utworzonych polach tekstowych (o ile nie znajduje się w nich już żadna inna zawartość).

Po umieszczeniu, ICML może wypełnić jedną lub wiele połączonych ramek tekstowych, a link do ICML zostanie utworzony w programie InDesign. Działa to podobnie do tego, jak łączyłoby się zdjęcie.

Poniżej znajduje się przykładowy ICML, ułożony w naszym pliku InDesign. Zmodyfikowano niektóre style tekstu i dodano obrazy. 

Linie, które można zobaczyć biegnące od wybranej ramki tekstowej do innych na stronie, nazywane są wątkami i pokazują przepływ treści między połączonymi ramkami tekstowymi. Można je włączać i wyłączać za pomocą menu głównego Widok>Dodatki>Pokaż wątki tekstowe. 

Ramki tekstowe zawierające zawartość ICML mogą być umieszczone w dowolnym rozmiarze i pozycji wymaganej przez projektanta, ale zawartość ICML zawsze będzie wyświetlana w tej samej kolejności.

Utrzymuj łącza
Po utworzeniu dokumentu InDesign i połączeniu ICML, panel Łącza jest najłatwiejszym miejscem do sprawdzenia, który ICML jest który. Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy łącze w tym panelu i wybierzesz opcję Przejdź do łącza, program InDesign przejdzie do lokalizacji łącza.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych i nie martwić się o wersje lub sprawdzanie treści, upewnij się, że nie naruszasz linków do swoich ICML. 

Zaktualizuj linki
Gdy nowe ICML są eksportowane z platformy, najlepszą praktyką jest nadpisanie poprzedniego połączonego ICML. Dzieje się tak, ponieważ nie musisz wtedy ponownie łączyć ICML w InDesign, ale możesz po prostu zaktualizować link.

Aby to zrobić, musisz:

1. Eksportuj nowe listy ICML
2. Rozpakuj nowy plik zip ICML w folderze pobierania
3. Zlokalizuj folder ICML, z którym łączy się program InDesign
4. Zastąp foldery folderami lub poszczególne ICML poszczególnymi ICML. Najważniejsze jest, aby nie naruszyć struktury, ponieważ każdy ICML jest połączony. InDesign zachowa ścieżkę sieciową i to jest to, czego nie chcesz zepsuć.
5. Zaktualizowany ICML pojawi się w twoim pliku InDesign z małym trójkątem obok jego nazwy.

6. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy zaktualizowanego ICML lub grupy ICML w panelu Łącza spowoduje wyświetlenie okna, w którym możesz wybrać opcję "Aktualizuj łącze". Kliknięcie tego przycisku spowoduje aktualizację ICML w programie InDesign.

Wskazówka: Jeśli do zaktualizowania jest wiele plików ICML, szybszym rozwiązaniem może być zamknięcie pliku InDesign podczas zastępowania plików ICML, a następnie po otwarciu programu InDesign pojawi się monit o zaktualizowanie wszystkich łączy. Pozwoli to na szybką aktualizację ICML w przeciwieństwie do aktualizacji grupowej lub indywidualnej.

Od projektanta zależy, czy chcesz zachować wszystkie poprzednie eksporty ICML, ale historia zmian jest również przechowywana na platformie wraz z zawartością źródłową.
Aktualizacja ICML przyniesie tylko świeżą zawartość dla tej sekcji. Wszystkie Twoje wartości projektowe pozostaną na swoim miejscu.

Zmiany stylu
Każdy ICML przyniesie ze sobą style używane na platformie dla tej sekcji. Pojawią się one tylko przy pierwszym imporcie ICML i nie zostaną nadpisane przez kolejne importy. 

Daje to projektantowi swobodę modyfikowania parametrów stylów w programie InDesign (ale nie nazwy, ponieważ jest to wymagane do wykonania uzgadniania z ICML, gdzie style są stosowane). Tak więc, na przykład, Nagłówek 1 można zmienić w programie InDesign na inny kolor, a wszystkie Nagłówki 1 w programie InDesign będą wyświetlane w tym kolorze, a wszelkie nowe ciągnięcia ICML będą nadal wyświetlane w tym kolorze. 

Nie zmienia to jednak ustawień kolorów w pliku platformy i jeśli style mają się zgadzać, należy wprowadzić tam tę samą zmianę. Ponadto, ponieważ style ICML nie są nadpisywane w programie InDesign, zmiana koloru nagłówka 1 na platformie nie spowoduje nadpisania ustawień stylu w programie InDesign.

Oprócz pierwszego importu ICML, jedynym innym przypadkiem, w którym styl pojawi się jako nowy, jest zmiana jego nazwy na platformie lub dodanie nowo nazwanego stylu (możesz zobaczyć znaczenie nazw). Tak więc zmiana atrybutu stylu na platformie Workiva nie spowoduje aktualizacji odpowiadającego mu stylu w oprogramowaniu InDesign.

Kamienie milowe i porównania

Po ustaleniu z klientem dat importu ICML do oprogramowania InDesign, dobrym pomysłem jest utworzenie kamienia milowego na platformie Workiva. Oznacza to, że możesz śledzić zmiany treści między kolejnymi pobraniami ICML, tworząc czarną linię.

Jest to również bardzo przydatne do sprawdzenia, które sekcje zostały zmienione, ponieważ może być konieczne wyeksportowanie tylko kilku sekcji, a nie całego dokumentu, a także może pomóc w pokazaniu, gdzie dokonano dużych zmian w treści, co może pomóc w potencjalnym ponownym ułożeniu sekcji przed datą proofingu.

Pod koniec projektu zalecamy wykonanie jednego całego ICML całego dokumentu, aby upewnić się, że każdy ICML jest aktualny.

Tworzenie kamienia milowego
Aby utworzyć kamień milowy w dokumencie Workiva, musisz uzyskać dostęp do panelu Historii dokumentu. Będzie to jedna z zakładek po prawej stronie ekranu.

W tym miejscu możesz utworzyć zupełnie nowy kamień milowy, klikając przycisk "Utwórz kamień milowy" lub wybrać dowolną istniejącą datę i godzinę i utworzyć kamień milowy. Możesz to zrobić z listy rozwijanej obok daty.

Kamień milowy poprosi Cię o nadanie mu nazwy (w tym przykładzie użyto nazwy "Proof") i dodanie ewentualnych uwag (opcjonalnie). Następnie kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć kamień milowy.

Kamienie milowe wyróżniają się na liście historii, ponieważ mają obok siebie mały diament, a listę historii można również filtrować, aby wyświetlać tylko kamienie milowe.

Tworzenie czarnej linii
Aby utworzyć czarną linię na platformie, przejdź do panelu Historia dokumentu (zakładka po prawej stronie ekranu) i kliknij menu rozwijane dla daty i godziny (rewizji) lub kamienia milowego, a następnie wybierz opcję Utwórz czarną linię.

Spowoduje to otwarcie okna w górnej części panelu Historii z wybraną wersją/kamieniem milowym na górze i miejscem na porównanie wersji/kamienia milowego. 

Każdą zmianę/kamień milowy możesz po prostu przeciągnąć i upuścić w polu "Upuść tutaj kamienie milowe i zmiany".

Ponadto, jeśli chcesz zobaczyć tylko te sekcje, które zostały zmienione między dwoma punktami w czasie, możesz zaznaczyć opcję "Uwzględnij tylko sekcje ze zmianami".

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Utwórz, aby wygenerować czarną linię.

Wskazówka: Użycie czarnej linii i wybranie opcji "Uwzględnij tylko sekcje ze zmianami" to świetny sposób na sprawdzenie, które sekcje należy wyeksportować jako ICML, co może pomóc przyspieszyć proces podczas pobierania nowego ICML.

 

Czarna linia pojawi się w menu Czarne linie. Powinno ono automatycznie przejść do tego menu, ale jeśli tak się nie stanie, znajdziesz je w zakładkach po prawej stronie ekranu. Aby otworzyć czarną linię, najedź na nią kursorem i użyj menu rozwijanego, aby wybrać opcję Otwórz.

Blackline otworzy się w nowej karcie i możesz przewijać dokument, aby zobaczyć wszystkie zmiany.

Po lewej stronie widoku strony znajduje się lista wszystkich sekcji, w których wprowadzono zmiany. Jeśli generujesz czarną linię, aby zidentyfikować sekcje do pobrania jako ICML, to ta lista jest miejscem, z którego pobierasz te nazwy.

Możesz również użyć tego jako szybkiego wizualnego przewodnika po tym, jak rozległe są zmiany i upewnić się, że poprawnie zaktualizowałeś ICML.

Wskazówka: The Blackline otworzy się w nowej zakładce. Aby powrócić do głównego dokumentu, kliknij kartę Główne dokumenty lub zamknij nową kartę.

 

Rozmiar pliku

Uwaga: W przypadku ESEF wiele organów regulacyjnych określa obecnie limit rozmiaru pliku wynoszący maksymalnie 100 MB.

Jak powstrzymać koszmar związany z archiwizacją lub pobieraniem plików? Jak możesz zmniejszyć rozmiar swojego raportu? Przeczytaj wskazówki dla projektantów, aby zoptymalizować rozmiar pliku.

Dla projektanta w programie InDesign
Oto rzeczy, które projektant musi zrobić, aby zmniejszyć ostateczny rozmiar pliku w programie Adobe InDesign:

1. Unikaj pustych akapitów, aby uzyskać dodatkowe miejsce w dokumencie.
2. Upewnij się, że cała zawartość ma dołączoną nazwę stylu.
3. Upewnij się, że przycinasz wszystkie obrazy do odpowiedniego rozmiaru, 100% i RGB
4. Sprawdź osadzanie czcionek w plikach SVG, upewnij się, że używasz popularnych czcionek internetowych lub po prostu obrysuj tekst.
5. Dokładnie przejrzyj swoje pliki SVG i upewnij się, że używasz optymalnych punktów do utworzenia kształtu.
6. Byliśmy w stanie zredukować mapę świata SVG z 5mb do 200k poprzez optymalizację liczby punktów używanych w oprogramowaniu Adobe Illustrator bez tworzenia jakiejkolwiek wizualnej różnicy.
7. Zastanów się dokładnie, czy wszystkie zdjęcia są niezbędne.
8. Upewnij się, że zmniejszyłeś swoje obrazy do 72 dpi - rozdzielczości dla stron internetowych.

Przewodniki pomocy do pobrania

[Pobierz arkusz danych konfiguracji dokumentu] [Szczegółowy przewodnik po imporcie z InDesign do Word]	[Pobierz swój pierwszy arkusz danych ICML pull]	[Pobierz arkusz danych przepływu pracy RGB i CMYK]

Pełne wytyczne dotyczące projektowania poza platformą w formacie PDF w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim

Integracja programów InDesign i Workiva Niniejszy przewodnik wspiera projektowanie z wykorzystaniem zawartości programu Workiva i projektów utworzonych w programie InDesign Przewodnik projektanta dotyczący integracji InDesign z Workiva Przewodnik Le Widget - InDesign zawiera informacje dotyczące korzystania z widżetów Workiva i tworzenia koncepcji za pomocą programu InDesign. InDesign con Workiva Wskazówki dotyczące Widget InDesign zawierają informacje na temat tworzenia treści w Workiva i korzystania z InDesign w celu opracowywania ofert.

Dodatkowy zasób

• Workiva dla raportowania projektów