Centrum wsparcia Workiva

>> Zaprojektowano stronę główną Centrum Wsparcia Raportowania

Lista kontrolna krótkiego przewodnika

1. Na początku projektu w Workiva

• Upewnij się, że marginesy i odstępy między wierszami są dokładnie takie same w Workiva i w dokumencieInDesign.
• Utwórz swoje style i nadaj im nazwy, aby wszyscy autorzy treści mogli je zrozumieć
• Upewnij się, że wszystkie nazwy stylów są zgodne z standardem internetowym — nie mogą zaczynać się od cyfry ani zawierać spacji lub dziwnych znaków
• Po utworzeniu stylów (bez spacji i nie mogących zaczynać się od cyfry) - zablokuj je
• W tekście głównym należy używać 'Tekst główny' napisanego w ten sposób
• Nie używaj znaku powrotu do kontrolowania odstępów – zamiast tego użyj parametrów stylu
• Jeśli układasz treść w Workiva, ale używasz ICML, pamiętaj, że zawartość ruchoma utworzy osobny plik ICML. Możesz chcieć ograniczyć korzystanie z zawartości ruchomej
• Ustaw parametr Normal na te same parametry co parametr Bodytext (tak samo jak w przypadku parametru TableNormal), ale zmień kolor na kolor wyróżnienia. Najlepiej byłoby, gdyby żadna treść nie pozostała w trybie Normalnym — dotyczy to również spacji po akapitach. Czasami jest to pomijane i generuje dodatkowe style w programie InDesign, dlatego należy jak najdokładniej dobierać skład tekstu w programie Workiva
• Pamiętaj, że ICML nie eksportuje układu. To tylko tekst i tabele

2. ICML do InDesign

• Kiedy wysyłasz swój plik ICML do programu InDesign, pamiętaj, aby najpierw wyczyścić wszystkie style
• Gdy importujesz pierwsze pliki ICML do programu InDesign, importuj wystarczającą ilość dokumentu, aby wyeksportować wszystkie style. Jeden ICML będzie zawierał wyłącznie style zawarte w tym pliku ICML.
• Teraz możesz zmienić parametry stylów w programie InDesign, ale nie nazwę stylu. Wszelkie zmiany w stylach zostaną uwzględnione po kolejnych pobraniach ICML. Nie trzeba ich zmieniać w Workiva. Ponownie nie zmieniaj nazwy stylu w programie InDesign. 
• Możesz zmienić czcionkę , grubość czcionki, kolor czcionki i rozmiar czcionki w palecie znaków.
• Wszystkie tabele oparte są na NoRule
• Umieść swoje kody ICML w dokumencie InDesign tak samo, jak umieszczasz obraz
• Gdy będziesz pobierać kolejne pliki ICML, zapisz je na pulpicie w tym samym miejscu i zastąp stare.
• Następnie w programie InDesign pojawi się żółty trójkąt i musisz zaktualizować łącza
• Możesz zaznaczyć czarną linią pola między plikami ICML, aby móc pobierać tylko te pliki ICML, które zostały zmienione, lub możesz wyeksportować cały dokument

Zanim zaczniesz – skorzystaj z bezpłatnego szkolenia firmy Workiva!

Dowiedz się więcej o bezpłatnym programie szkoleniowym Workiva obejmującym zajęcia praktyczne. Ten kurs jest przeznaczony dla profesjonalnych projektantów i artystów zajmujących się produkcją.                          

Importowanie treści do Workiva

Workiva potrafi importować treści z programu Microsoft Word (.docx). Nawet jeśli projektujesz w programie InDesign, autorzy treści pracują w programie Workiva. Można zacząć od pustego raportu lub na przykład zaimportować raport z poprzedniego roku.

Pomoc wideo: Importowanie treści do Workiva

Nie spiesz się. Nie spiesz się. Zapytaj, skąd pochodzi ten plik Word? Oryginalnie utworzony w programie Word (świetnie!) czy przekonwertowany dokument z pliku PDF (niezbyt dobrze)? Aby uzyskać pomyślny wynik eksportu z Workiva po zakończeniu projektu, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Jeśli zaczynasz pracę z programem InDesign

1. Sprawdź, czy style nie znajdują się w folderach
2. Upewnij się, że wszystkie style mają nazwy zgodne ze standardem CSS — nie zawierają spacji, nie zaczynają się od cyfry i nie zawierają znaków specjalnych. Wskazówka: Używaj nazw alfanumerycznych, wielkich liter lub łączników.
3. Upewnij się, że wszystkie kolory są w formacie RGB, a nie CMYK
4. Kopiuj zawartość w kolejności sekwencyjnej z programu InDesign do programu MSWord

Następnie w programie MS Word

1. Sprawdź, czy style są prawidłowo zastosowane w pliku Word

Następnie w Workivie

1. Importuj plik Word do Workiva – Plik>Importuj
2. Upewnij się, że style są stosowane prawidłowo
3. Wykonaj wszelkie niezbędne zmiany formatowania

Jeśli zaczynasz pracę z programem MS Word

1. Sprawdź, czy jest to oryginalny dokument Word – zobacz poniżej kwestie dotyczące starego dokumentu
2. Sprawdź, czy wszystkie style są prawidłowo zastosowane w całym dokumencie
3. Importuj do Workiva jak powyżej

Stare dokumenty dotyczą
Workiva może importować pliki .docx, ale projektanci muszą zachować ostrożność w kwestii pochodzenia plików Word. Dzieje się tak, ponieważ może zawierać:

• Ukryte postacie
• Biała przestrzeń
• Materiały tabelaryczne (zakładki)

Choć na platformie Workiva może się to nie pojawić, może to później powodować problemy z eksportowaniem do formatów ICML i XHTML.

A co jeśli masz tylko plik PDF?
Jeśli posiadasz jedynie dokument PDF lub dokument Word przekonwertowany z pliku PDF, radzimy najpierw wkleić jego zawartość do edytora tekstu ASCii (Notepad++ na komputerze) i zaznaczyć tabulatory lub inne znaki odstępu, a następnie otworzyć plik tekstowy w programie Word przed zaimportowaniem go do programu Workiva. Aby usunąć takie elementy, możesz skorzystać z funkcji „Wyszukaj i zamień”. Spowoduje to usunięcie wszystkich stylów, które będziesz musiał utworzyć i zastosować w Workiva. Usunie jednak cały potencjalnie ryzykowny ukryty kod.

Skład tekstu

Współdzielenie obowiązków składu tekstu
Workiva to platforma współpracy, w której twórcy treści, audytorzy, tagujący i projektanci mogą ze sobą współpracować. 

Pomoc wideo: Wprowadzenie do treści strukturalnych

Projekty przebiegają sprawniej, jeśli:

• Wszyscy członkowie zespołu rozumieją podstawową strukturę raportu, prawidłowo i spójnie stosują style
• Projektanci tworzą wystarczającą liczbę stylów dla całego raportu. Pomoże to autorom uniknąć tworzenia niepotrzebnych nowych stylów lub stosowania nadpisów do istniejących stylów
• Projektanci uczą zespół, kiedy należy używać określonych stylów
• Projektanci sprawdzają skład tekstu na każdym etapie cyklu raportowania

Skład tekstu odbywa się na platformie Workiva, a nie w oprogramowaniu InDesign. W przypadku publikacji wielokanałowych najlepszą praktyką jest nieużywanie miękkiego klawisza Enter (Shift). Powoduje to podział wiersza, a nie akapitu. Kliknij opcję Pokaż/ukryj znaki niedrukowalne na wstążce Edycja, aby zobaczyć wszystkie miękkie i twarde znaki powrotu.

Zarządzanie wdowami
Naszą rekomendowaną metodą zarządzania wdowami jest użycie nbsp. Można to łatwo zrobić na platformie, a dane są eksportowane za pomocą ICML.

Listy
Na platformie Workiva można teraz tworzyć niestandardowe style list. Są one nadal traktowane jako nadpisanie, ale teraz można je zidentyfikować w oprogramowaniu InDesign jako niestandardowy styl listy. 

Pomoc wideo: Pomoc w przepływie pracy

Konfiguracja dokumentu

Aby platforma Workiva mogła prawidłowo współpracować z oprogramowaniem InDesign, należy poprawnie skonfigurować raport. Jeśli poświęcisz na to czas teraz, korzyści zaczną się pojawiać w późniejszej fazie projektu. 

Film instruktażowy: Wprowadzenie do platformy Workiva dla projektantów

Ustawianie konspektu dokumentu
Konspekt dokumentu przedstawia strukturę ICML. Dla każdej sekcji lub sekcji podrzędnej istnieje jeden ICML. Na przykład, jeśli istnieje 100 elementów konspektu (indeksu), będzie 100 ICML.

Utwórz paletę stylów
Cała zawartość na platformie Workiva powinna mieć przypisany styl. W razie potrzeby style można modyfikować na platformie, aby lepiej odpowiadały stylom Twojego projektu.

W przypadku eksportu do formatu ICML domyślny styl „Normalny” zostanie przekonwertowany na styl Tekstu głównego. Zobacz sekcję poświęconą przewodnikom po stylach.

Nagłówki i stopki oraz ICML
Nagłówki i stopki można generować na platformie Workiva, jednak nie można ich eksportować za pośrednictwem ICML do oprogramowania InDesign. Podczas eksportu można przesyłać wyłącznie zawartość znajdującą się pomiędzy szarymi liniami przerywanymi u góry i na dole każdej strony dokumentu.

Formaty stron
W przypadku publikacji wielokanałowej ważne jest, aby od samego początku dopasować format strony, marginesy i wymiary odstępu między arkuszami Workiva i InDesign. Istotnym powodem takiego postępowania jest ograniczenie języka ICML w zakresie dostosowywania szerokości tabel i kolumn. Dlatego też muszą być one takie same na platformie Workiva i w oprogramowaniu InDesign. 

Pomoc wideo: Marginesy i rynny

Rozkładówka dwustronicowa
Koncepcja rozkładówek jest ograniczona w obecnym czytniku inline iXBRL. Projektanci muszą zachować ostrożność, przekazując informacje w formie rozkładówki, ponieważ zostanie ona podzielona na dwie oddzielne, następujące po sobie strony. Dzięki rozwojowi stron internetowych możliwe jest prezentowanie rozkładówek w przeglądarce wbudowanej, dlatego skontaktuj się ze swoim zespołem internetowym, jeśli rozkładówki są wymagane jako część doświadczenia przeglądarki wbudowanej.

Marginesy lustrzane
Często, gdy dokument jest drukowany, margines wewnętrzny będzie szerszy od marginesu zewnętrznego ze względu na zszywanie. Może to stwarzać problemy z czytelnością w przypadku prezentacji cyfrowej zarówno w formacie PDF, jak i XHTML. Rozważ dostosowanie marginesów do prezentacji cyfrowej. 

Style

Workiva to wielokanałowe środowisko wydawnicze. Treść stworzoną w dokumentach można eksportować do różnych formatów wyjściowych: PDF, HTML, DOCX, ICML i XHTML.

Ze względu na możliwość ponownego wykorzystania danych projektanci muszą pracować ze strukturalną treścią, a Workiva strukturyzuje tę treść, stosując style.

Przewodniki stylistyczne
Przewodnik stylistyczny to zbiór standardów projektowania dokumentu, który zapewnia spójność formatowania w całym dokumencie i/lub w wielu dokumentach.

Pomoc wideo: Znaczenie przewodnika po stylach

Ustaw style
Projektant może to zrobić na dwa sposoby

1. Skonfiguruj style na platformie Workiva
2. Utwórz style w oprogramowaniu InDesign i zaimportuj je z powrotem do platformy Workiva za pomocą dokumentu/oprogramowania Microsoft Word

Jak nazwać każdy styl
Musisz rozważyć style dla całej swojej treści. Wybierając nazwę stylu, warto wybrać nazwę odzwierciedlającą sposób jego wykorzystania, na przykład:

CaptionSmallBlue lub TableTextBold

Pomoże to każdemu członkowi zespołu zrozumieć strukturę i zastosować właściwy styl do treści. Nazywamy to stylem semantycznym.

Nazwy stylów mogą zawierać litery i cyfry, ale zawsze powinny zaczynać się od litery. 

Należy unikać znaków takich jak - !@#$%^&*()_+-={}:”<>?[];',./`~ itp. oraz spacji.

Zablokuj style
Po utworzeniu projektanci mogą zablokować style i ich atrybuty. Dzięki temu autorzy nie muszą zmieniać żadnego aspektu swojego stylu. Możesz zablokować:

• Rodzina czcionek, rozmiar, kolor i podkreślenie
• Wyrównanie, odstępy i wcięcia

Pomoc wideo: Dlaczego mam tak wiele stylów?

Projektanci mogą również dodać notatkę do stylu. Może to pomóc użytkownikowi w wyborze stylu. Po najechaniu kursorem na styl w palecie stylów, notatka pojawia się obok atrybutów stylu.

Uwaga dotycząca stylów tabel
Style tabel nie są importowane z programu Word, więc każdy styl tabeli musi zostać zastosowany do co najmniej jednego wiersza tekstu (poza tabelą), aby styl ten pojawił się w palecie stylów niestandardowych. Następnie style te należy zastosować do wszystkich tabel na platformie.

Szybsze stosowanie stylów
Rozpoczynając pracę nad całym dokumentem o niestylowanej treści, zaznacz wszystko i najpierw zmień cały dokument na „Tekst główny”. Dzięki temu upewnisz się, że żadna treść ani przestrzeń nie zostanie pozostawiona w trybie „Normalnym”, a następnie zastosujesz inne style.

Można zaznaczyć tekst w całej sekcji i zastosować do niego styl, ale zazwyczaj nie zaleca się nadawania stylów całej sekcji za pomocą jednego stylu.

Jeśli chcesz szybko i spójnie zastosować określony styl w całej sekcji lub całym raporcie, najlepszą metodą może okazać się użycie malarza formatów.

Malarz formatów znajduje się w menu Edycja. Aby z niego skorzystać, wystarczy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz styl, który chcesz skopiować, za pomocą kursora.
2. Kliknij raz ikonę Painter, a wokół niej pojawi się ramka informująca o załadowaniu stylu.
3. Kliknij kopię, do której chcesz zastosować dany styl.

Jeśli chcesz zastosować dany styl do wielu wierszy tekstu, w więcej niż jednym miejscu, w kroku 2 kliknij dwukrotnie ikonę Painter (co spowoduje pogrubienie obramowania wokół ikony) i zastosuj. Styl pozostanie załadowany i będzie stosowany do momentu ponownego kliknięcia ikony w celu jego wyłączenia.

Pomoc wideo: Style łotrzyka

Tabele i ICML

Style komórek
Platforma Workiva nie używa stylów komórek. Eksporty ICML i XHTML zawierają algorytm, który podsumowuje parametry projektu w stylach komórek odpowiednio dla programu InDesign i CSS. 

Uwaga: Automatycznie generowane style komórek w eksportowanym pliku ICML są zbudowane wokół następujących parametrów:

• Wyrównanie pionowe komórki (góra-środek lub dół)
• Waga i kolor krawędzi komórki (wszystkie 4 krawędzie są unikalne)
• Wypełnienie komórki

Każda unikalna wariacja stworzy odrębny styl. Dlatego spójny styl i wyrównanie są kluczem do ograniczenia liczby generowanych stylów komórek do jak najmniejszej liczby. 

Pomoc wideo: Udane formatowanie tabeli w Workiva i InDesign

Dziedziczenie
Eksport ICML wykorzystuje teraz koncepcję dziedziczenia lub „Na podstawie” zarówno w stylach znaków, akapitów, jak i komórek. Jest to niezwykle przydatne dla projektantów, którzy chcą efektywnie kontrolować dużą liczbę stylów. Szczególnie style generowane automatycznie. 

Typy komórek w Workiva
Projektanci, którzy dopiero zaczynają korzystać z platformy Workiva, muszą mieć świadomość, że komórki są aktywne pod względem formatowania treści. Na przykład komórki mogą być oznaczone jako księgowe, tekstowe lub liczbowe z automatycznie przypisanymi miejscami dziesiętnymi. 

Szerokości tabel i kolumn
Projektanci muszą mieć świadomość, że szerokości tabel i kolumn nie można zmieniać w powiązanych plikach ICML. Muszą być one poprawne na platformie Workiva. 

Kolorowe nawiasy
Podczas umieszczania plików ICML wokół danych finansowych mogą być widoczne kolorowe nawiasy. Są to symbole zastępcze dla tagów XBRL i w żaden sposób nie utrudniają możliwości projektowania. Możesz je po prostu zignorować.

Zarządzanie kolorami i czcionkami

W przypadku języka XHTML można używać wyłącznie kolorów RGB, ponieważ RGB jest jedynym formatem kolorów obsługiwanym w Internecie. Oprogramowanie InDesign wykorzystuje kolory dodatkowe CMYK i Pantone do drukowania tuszu na papierze. 

Sieć nie może używać tych formatów kolorów, ponieważ domyślną przestrzenią kolorów sieci jest RGB. Jeśli do tworzenia treści używane jest oprogramowanie InDesign i treść ma zostać przekonwertowana do formatu XHTML, należy użyć kolorów RGB (czerwony, niebieski, zielony).

Konwersja CMYK na RGB nie jest prosta. Dlatego najlepiej, aby projektanci określali format RGB w swoich dokumentach InDesign. Pozwoli to zachować dokładność i uniknąć niespodzianek podczas konwersji.

Hex to inny sposób opisywania koloru RGB w systemie 8-bitowym (szesnastkowym). W druku stosuje się kolory Pantone (kolory dodatkowe). Używany tusz ma faktycznie określony kolor, a nie składa się z kolorów CMYK. Ze względu na ich dokładność są często uwzględniane w wytycznych dotyczących kolorów korporacyjnych. Lepiej zawsze sprawdzać wytyczne dotyczące marki dla konkretnych kolorów, niż opierać się na konwersji.

Kolory niestandardowe
Paleta kolorów platformy zawiera 64 standardowe kolory, ale pod nimi znajduje się obszar kolorów niestandardowych, w którym można zapisać i wyświetlić jednocześnie do 16 kolorów niestandardowych.
Obszar niestandardowych kolorów to miejsce, w którym można dodawać kolory charakterystyczne dla danego dokumentu.
Paleta kolorów jest powiązana wyłącznie z kontem danego użytkownika, więc aby udostępnić te same niestandardowe kolory innym użytkownikom, konieczne jest oddzielne wprowadzenie ich do własnej niestandardowej palety każdego użytkownika.
Ta sama paleta kolorów będzie wyświetlana dla każdej funkcji platformy wymagającej wyboru koloru.

Dodawanie niestandardowych kolorów
Aby dodać niestandardowy kolor do palety, wystarczy otworzyć dowolną paletę kolorów z menu głównego (np. Kolor tekstu, Podświetlenie, Kolor tła itd.) i w polu Niestandardowe kolory dodać kod szesnastkowy żądanego koloru, a następnie kliknąć Dodaj.

Spowoduje to dodanie koloru do pola koloru niestandardowego w lewym górnym rogu i przeniesienie wszystkich istniejących kolorów o jeden. Jeśli istnieje już 16 kolorów, ostatni kolor zostanie usunięty z końca listy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Kolory pliku
Kolory pliku są uwzględniane w dokumencie, a nie tylko w przypadku użytkownika. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Licencjonowanie czcionek
Aby publikować w XHTML, firmy muszą posiadać prawa do korzystania w Internecie z wszelkich grubości czcionek użytych w pliku iXBRL/XHTML.

W chwili obecnej złożenie wniosku w formacie iXBRL stanowi korzystanie z Internetu. Zaleca się, aby firmy sprawdzały status licencji wszystkich używanych czcionek. Ponadto emitenci nie mogą polegać na dostawcach, którzy wykonają to za nich, ani też posiadać takiej licencji w imieniu emitenta. Dodatkowo licencjonowanie opiera się na „grubości” danej czcionki, więc jeśli używasz tylko dwóch grubości danej rodziny czcionek, musisz dostosować się tylko do tych grubości. 

Jeśli czcionka jest dostępna na platformie Workiva, oznacza to, że jest ona dostępna jako oprogramowanie typu open source lub posiada odpowiednią licencję. Zalecamy projektantom, aby konsultowali się z klientami w sprawie stosowania czcionek, jeśli nie korzystają oni z platformy Workiva.

Warto rozważyć czcionki Google i inne czcionki „darmowe” nie tylko ze względu na koszty, ale również dlatego, że są specjalnie dostosowane do Internetu. Zobacz Bezpieczne czcionki internetowe i Obsługiwane czcionki

Czcionki internetowe (woff i woff2)
Format Web Open Font Format jest obecnie standardem używanym w przeglądarkach, a czcionki OTF i TTF zostaną przekonwertowane do tych formatów w momencie przesyłania. Poniżej znajdziesz listę obsługiwanych przeglądarek i wersji. Trwają dyskusje na temat obsługi TTF w starszych wersjach tych przeglądarek.

Zmiana nazw czcionek
Należy pamiętać, że zmiana nazw czcionek może spowodować, że staną się one niezdatne do użytku lub w ogóle się nie pojawią.

Eksportowanie plików ICML

Eksportowanie pliku ICML odbywa się poprzez wybranie opcji Zapisz jako > InDesign (.icml) z menu Plik. Tutaj przedstawimy ten proces na przykładzie.

Oto sekcja zatytułowana „Informacje o firmie”, która zawiera treść rozciągającą się na 3 strony i zawiera kilka zdjęć.

Aby wyeksportować plik w formacie ICML, wykonaj następujące czynności:

Z menu Plik wybierz opcję Zapisz jako / InDesign (.icml). 

Otworzy się okno Opcje eksportu ICML.

Tutaj masz możliwość eksportu na następujące sposoby:

1. Cały dokument – ​​jak sama nazwa wskazuje, ta opcja eksportuje cały projekt do formatu ICML. Pliki ICML są eksportowane w ramach struktury folderów, która odzwierciedla zarys platformy Workiva, co ułatwia ich identyfikację.Podczas początkowego łączenia pliku ICML projektu z plikiem InDesign dobrym pomysłem jest wyeksportowanie całego dokumentu, ponieważ będzie on stanowił strukturę folderów w przyszłości. 

2. Sekcja bieżąca – będzie to sekcja, którą aktualnie wybrałeś w indeksie. W naszym przykładzie w indeksie wybraliśmy „Informacje o firmie”.

3. Wybierz sekcje – umożliwia wybór konkretnych sekcji. Po kliknięciu Wybierz sekcje otworzy się menu, w którym znajdują się wszystkie sekcje. Możesz wybrać sekcje, które chcesz wyeksportować.

Ustawienia zaawansowane
Menu Zaawansowane znajduje się pod opcjami eksportu i umożliwia dalsze modyfikacje eksportu.

1. Połącz podsekcje w sekcję nadrzędną - Ta opcja połączy sekcje podrzędne z sekcją nadrzędną. Rozważ dokładnie za i przeciw łączenia sekcji. Wskazówka: Jeśli sekcje są łączone, musisz to zrobić za każdym razem, gdy eksportujesz te sekcje, aby uzyskać tę samą zawartość ICML.
2. Użyj stałych wysokości wierszy — spowoduje to wyeksportowanie wierszy tabeli o stałej wysokości, opartej na wysokości ustawionej na platformie dla każdego wiersza, w przeciwieństwie do wysokości wierszy, które można zmieniać za pomocą stylów komórek w programie InDesign. Wskazówka: Jeśli wysokość wierszy jest stała w eksporcie ICML, to nadmiar tekstu w tabeli zostanie również przysłonięty w programie InDesign. Zawsze przeprowadź kontrolę wstępną pliku InDesign, aby wykryć to zjawisko.
3. Użyj przestrzeni kolorów CMYK - Spowoduje to konwersję wszystkich kolorów tekstu i odcieni z RGB na CMYK w ICML. Nie masz kontroli nad konwersją, więc jeśli planujesz w przyszłości korygować kolory w pliku ICML, najlepiej będzie, jeśli skorzystasz z przepływu pracy RGB.
4. Eksportuj rynny - Umieszcza symbole walut w zagnieżdżonych tabelach w osobnej komórce w celu wyrównania. Opcja ta jest wykorzystywana zasadniczo wyłącznie w przypadku klientów z USA.

Po wybraniu opcji kliknij Eksportuj, a wybrany plik ICML zostanie pobrany do folderu Pobrane. Nazwa pliku zip będzie zawsze taka sama, jak nazwa dokumentu, z którego został wyeksportowany.

Plik zip będzie zawierał foldery o nazwach odpowiadających sekcjom, w których znajdują się wybrane przez Ciebie pliki ICML. W pliku ZIP znajdą się również pliki ICML i wszelkie obrazy zawarte w poszczególnych sekcjach.

W naszej przykładowej sekcji mieliśmy 2 obrazy. W przypadku przepływu pracy InDesign/ICML zazwyczaj używa się obrazów zawartych w pliku graficznym, a nie wersji wyeksportowanych w formacie ICML.

Pobrane pliki ICML i/lub foldery można teraz przenieść do miejsca, w którym będą przechowywane pliki ICML do końca projektu.

Umieszczanie plików ICML
Aby umieścić plik ICML, możesz albo w dokumencie InDesign przejść do menu Plik>Umieść i wskazać plik ICML, albo po prostu przeciągnąć i upuścić plik ICML bezpośrednio do programu InDesign. Kod ICML można również umieszczać bezpośrednio w predefiniowanych polach tekstowych (pod warunkiem, że nie zawierają one już żadnej innej treści).

Po umieszczeniu plik ICML może wypełnić jedną lub wiele połączonych ramek tekstowych, a w programie InDesign zostanie utworzone łącze do pliku ICML. Działa podobnie jak link do zdjęcia.

Poniżej znajduje się przykładowy kod ICML umieszczony w naszym pliku InDesign. Zmodyfikowano niektóre style tekstu i dodano grafiki. 

Linie, które można zobaczyć, biegnące od wybranej ramki tekstowej do pozostałych na stronie, nazywane są wątkami i pokazują przepływ zawartości pomiędzy połączonymi ramkami tekstowymi. Można je włączać i wyłączać w menu głównym Widok > Dodatki > Pokaż wątki tekstowe. 

Ramki tekstowe zawierające treść ICML można umieścić w dowolnym rozmiarze i położeniu wymaganym przez projektanta, ale treść ICML zawsze będzie wyświetlana w tej samej kolejności.

Utrzymuj łącza
Po utworzeniu dokumentu InDesign i połączeniu plików ICML panel Łącza jest najłatwiejszym miejscem do sprawdzenia, który plik ICML jest który. Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy na link w tym panelu i wybierzesz opcję Przejdź do linku, program InDesign przejdzie do lokalizacji linku.

Aby mieć pewność co do danych i nie musieć martwić się o wersje lub sprawdzanie treści, upewnij się, że nie uszkodzisz łączy w swoich ICML-ach. 

Zaktualizuj łącza
Podczas eksportowania nowych plików ICML z platformy, najlepszą praktyką jest nadpisanie poprzedniego powiązanego pliku ICML. Dzieje się tak, ponieważ w takim przypadku nie trzeba ponownie łączyć pliku ICML w programie InDesign — wystarczy po prostu zaktualizować łącze.

Aby to zrobić musisz:

1. Eksportuj nowe pliki ICML
2. Rozpakuj nowy plik zip ICML w folderze pobranych plików
3. Znajdź folder ICML, do którego linkuje program InDesign
4. Zastąp foldery folderami lub pojedyncze pliki ICML pojedynczymi plikami ICML. Najważniejsze jest to, aby nie naruszyć struktury każdego powiązanego ICML. Program InDesign zachowa ścieżkę sieciową, a tego nie chcesz uszkodzić.
5. Zaktualizowany plik ICML pojawi się w pliku InDesign z małym trójkątem obok nazwy.

6. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zaktualizowanym pliku ICML lub grupie plików ICML w panelu Łącza spowoduje wyświetlenie okna, w którym można wybrać opcję „Aktualizuj łącze”. Kliknięcie tego spowoduje aktualizację pliku ICML w programie InDesign.

Od projektanta zależy, czy chce zachować wszystkie poprzednie eksporty ICML, ale historia zmian jest również przechowywana na platformie wraz z treścią źródłową.
Aktualizacja ICML spowoduje wprowadzenie wyłącznie nowej treści dla tej sekcji. Wszystkie wartości Twojego projektu pozostaną niezmienione.

Zmiany stylów
Każdy ICML będzie zawierał style używane na platformie dla danej sekcji. Będą one dostępne wyłącznie podczas pierwszego importu ICML i nie zostaną nadpisane podczas kolejnych importów. 

Dzięki temu projektant ma swobodę modyfikowania parametrów stylów w programie InDesign (ale nie ich nazwy, gdyż jest to wymagane do przeprowadzenia uzgadniania z protokołem ICML w miejscu zastosowania stylów). Na przykład w programie InDesign można zmienić kolor Heading1 na inny, a wszystkie Heading1 w programie InDesign będą miały ten kolor i wszystkie nowe pobrania ICML nadal będą miały ten kolor. 

Nie powoduje to jednak zmiany ustawień kolorów w pliku platformy i jeśli style mają być zgodne, to trzeba będzie wprowadzić tam tę samą zmianę. Ponadto, ponieważ style ICML nie nadpisują ustawień w programie InDesign, zmiana koloru Heading1 na platformie najpierw nie spowoduje nadpisania ustawień stylu w programie InDesign.

Oprócz pierwszego importu ICML, jedynym innym przypadkiem, w którym styl pojawi się jako nowy, jest zmiana jego nazwy na platformie lub dodanie nowego stylu o nowej nazwie (tutaj widać, jak ważne są nazwy). Zmiana atrybutu stylu na platformie Workiva nie spowoduje aktualizacji odpowiadającego mu stylu w oprogramowaniu InDesign.

Kamienie milowe i porównania

Gdy wspólnie z klientem ustalicie daty importów ICML do oprogramowania InDesign, dobrym pomysłem będzie utworzenie kamienia milowego na platformie Workiva. Oznacza to, że możesz śledzić zmiany w treści pomiędzy kolejnymi pobraniami ICML, tworząc czarną linię.

Jest to również bardzo przydatne, gdy chcesz zobaczyć, które sekcje zostały zmienione, ponieważ może się zdarzyć, że będziesz musiał wyeksportować tylko kilka sekcji, a nie cały dokument. Może to także pomóc w pokazaniu, gdzie wprowadzono większe zmiany w treści, co może pomóc w ewentualnym ponownym układzie sekcji przed datą korekty.

Pod koniec projektu zalecamy wykonanie jednego, całkowitego ściągnięcia ICML całego dokumentu, aby mieć absolutną pewność, że każdy plik ICML jest aktualny.

Tworzenie kamienia milowego
Aby utworzyć kamień milowy w dokumencie Workiva, należy uzyskać dostęp do panelu Historia dokumentu. Będzie to jedna z zakładek po prawej stronie ekranu.

Tutaj możesz albo utworzyć zupełnie nowy kamień milowy, klikając „Utwórz kamień milowy”, albo wybrać dowolną istniejącą datę i godzinę i utworzyć kamień milowy w tym miejscu. Można tego dokonać z listy rozwijanej obok daty.

Kamień milowy zostanie poproszony o nadanie mu nazwy (w tym przykładzie użyto nazwy „Dowód”) i dodanie uwag (opcjonalnie). Następnie kliknij Utwórz, a kamień milowy zostanie utworzony.

Kamienie milowe wyróżniają się na liście Historii, ponieważ obok nich znajduje się mały diament. Listę Historii można także filtrować, aby wyświetlać tylko kamienie milowe.

Tworzenie czarnej linii
Aby utworzyć czarną linię na platformie, przejdź do panelu Historia dokumentu (zakładka po prawej stronie ekranu) i kliknij menu rozwijane, aby wybrać datę i godzinę (wersję) lub kamień milowy, a następnie wybierz opcję Utwórz czarną linię.

Spowoduje to otwarcie pola u góry panelu Historia z wybraną wersją/kamieniem milowym u góry i miejscem na wersję porównawczą/kamień milowy. 

Każdą wersję poprawkową/kamień milowy można po prostu przeciągnąć i upuścić w polu „Upuść kamienie milowe i wersje tutaj”.

Jeśli chcesz zobaczyć tylko te sekcje, które zostały zmienione pomiędzy dwoma punktami w czasie, możesz zaznaczyć opcję „Uwzględnij tylko sekcje ze zmianami”.

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Utwórz, aby wygenerować czarną linię.

Czarna linia pojawi się w menu Czarne linie. Powinno nastąpić automatyczne przejście do tego menu. Jeśli tak się nie stanie, znajdziesz je w zakładkach po prawej stronie ekranu. Aby otworzyć Blackline, najedź na niego kursorem i z listy rozwijanej wybierz Otwórz.

Blackline otworzy się w nowej karcie, a Ty będziesz mógł przewijać dokument, aby zobaczyć wszystkie zmiany.

Po lewej stronie widoku strony znajduje się lista wszystkich sekcji, w których wprowadzono zmiany. Jeśli generujesz czarną linię w celu zidentyfikowania sekcji, które mają zostać pobrane w formacie ICML, to właśnie z tej listy możesz zaczerpnąć te nazwy.

Można go również wykorzystać jako szybki wizualny przewodnik pokazujący zakres zmian i sprawdzający, czy poprawnie zaktualizowano plik ICML.

Rozmiar pliku

Uwaga: Wiele organów regulacyjnych ustaliło obecnie, że maksymalny rozmiar pliku ESEF wynosi 100 MB.

Jak zapobiec koszmarowi związanemu z archiwizacją lub pobieraniem dokumentów? Jak zmniejszyć rozmiar raportu? Czytaj dalej, aby uzyskać wskazówki, które projektanci mogą wykorzystać, aby zoptymalizować rozmiar plików.

Dla projektanta w programie InDesign
Oto czynności, które projektant musi wykonać, aby zmniejszyć ostateczny rozmiar pliku w oprogramowaniu Adobe InDesign:

1. Unikaj pustych akapitów, aby uzyskać więcej miejsca w dokumencie.
2. Upewnij się, że cała treść ma przypisaną nazwę stylu.
3. Upewnij się, że przycinasz wszystkie obrazy do prawidłowego rozmiaru, 100% i RGB
4. Sprawdź osadzenie czcionek w plikach SVG, upewnij się, że używasz popularnych czcionek internetowych lub po prostu zaznacz tekst konturem.
5. Uważnie przejrzyj swoje pliki SVG i upewnij się, że używasz optymalnych punktów do tworzenia kształtu.
6. Udało nam się zredukować rozmiar mapy świata w formacie SVG z 5 MB do 200 tys., optymalizując liczbę punktów używanych w oprogramowaniu Adobe Illustrator, bez żadnych zmian wizualnych.
7. Zastanów się dobrze, czy wszystkie zdjęcia są konieczne.
8. Upewnij się, że zmniejszyłeś rozdzielczość obrazów do 72 dpi — rozdzielczości odpowiedniej dla stron internetowych.

Pobieralne przewodniki pomocy

[Pobierz arkusz danych konfiguracji dokumentu] [Szczegółowy przewodnik dotyczący importu z programu InDesign do programu Word]	[Pobierz swoją pierwszą kartę danych ICML]	[Pobierz arkusz danych przepływu pracy RGB i CMYK]

Pełne wytyczne dotyczące projektowania poza platformą w formacie PDF w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim

Integracja InDesign i Workiva Ten przewodnik zawiera wskazówki dotyczące projektowania z wykorzystaniem zawartości Workiva w projektach utworzonych w programie InDesign Przewodnik po koncepcji dla integracji InDesign à Workiva Przewodnik Le Widget – InDesign zawiera informacje powiązane z wykorzystaniem treści Workiva i tworzenie koncepcji w ramach pomocy InDesign. InDesign z Workiva Bezpłatne Kierunki Widget InDesign zawierają informacje o zawartości roboczej i narzędziach InDesign do opracowania susmaquetas.

Dodatkowy zasób

• Workiva do raportowania projektów