Aby pomóc w śledzeniu wyników Twojej firmy w zakresie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) lub zrównoważonego rozwoju, możesz pobrać Sustainability Dashboard Templates z Workiva Marketplace do obszaru roboczego Sustainability Reporting. Szablony te obejmują:
- Przykładowa prezentacja Marketplace Dashboard z wykresami, grafami i tabelami ułatwiającymi wizualizację i podsumowanie danych metrycznych programu
Uwaga: Wykresy i tabele zawierają domyślne przykłady danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, które możesz wizualizować dla odbiorców wewnętrznych. Dostosuj prezentację do swoich potrzeb w zakresie raportowania.
- Szablon arkusza kalkulacyjnego Marketplace, w którym gromadzisz wartości ze swojego Programu Zrównoważonego Rozwoju i podajesz linki źródłowe do pulpitu nawigacyjnego Marketplace Prezentacja
Wskazówka: Aby dodać pliki Marketplace Dashboard do obszaru roboczego, wybierz Importuj, Importuj plik Workiva z menu Utwórz i zaimportuj plik tar.gz pobrany z Workiva Marketplace. Podczas importowania pliku tar.gz wybierz opcję dołączania połączeń.
Skonfiguruj szablon arkusza kalkulacyjnego Marketplace
W Marketplace Spreadsheet Template, sekcja Source/Query Output zawiera dane z Twojego programu, które sekcja Dashboard Templates dostarcza jako źródło dla Marketplace Dashboard Presentation. Aby umożliwić dokładne śledzenie wyników, skonfiguruj arkusz kalkulacyjny.
Krok 1. Skonfiguruj arkusz dat
W arkuszu Dates określ okres danych programu, który ma zostać uwzględniony w prezentacji:
- Na stronie Reporting quarter wybierz, które wartości metryczne kwartału mają zostać uwzględnione.
- W polu Period year wprowadź rok sprawozdawczy Programu Zrównoważonego Rozwoju.
- W polu Bieżący rok wprowadź miesiąc i dzień zakończenia każdego kwartału sprawozdawczego.
Krok 2. Połącz arkusze Data Output i Metric Data z ich zapytaniami
Arkusze Data Output i Metric Data gromadzą dane z Twojego Programu Zrównoważonego Rozwoju na potrzeby prezentacji. Gdy po raz pierwszy konfigurujesz szablon arkusza kalkulacyjnego Marketplace, dodaj połączenie przychodzące z zapytań, które dostarczają dane programu dla arkusza kalkulacyjnego Factbook do obu arkuszy.
Wskazówka: Nazwy zapytań Twojego obszaru roboczego mogły ulec zmianie po wdrożeniu. Aby zidentyfikować nazwę zapytania, zapoznaj się z panelem Connections arkusza kalkulacyjnego Factbook.
Połączenie wyjścia danych
- Wybierz arkusz Data Output.
- Utwórz połączenie przychodzące z paska narzędzi Data lub panelu Connections:
- Na pasku narzędzi Data kliknij Add connection, a następnie wybierz Incoming connection, Wdata query.
- W panelu Połączenia, w Przychodzące, kliknij Dodaj połączenie i wybierz Zapytanie o dane.
- Wyszukaj zapytanie Program Data Output połączone z arkuszem kalkulacyjnym Factbook.
- W oknie Parametry wybierz ten sam rok, co w arkuszu Daty i kliknij przycisk Połącz.
Połączenie danych metrycznych
- Wybierz arkusz Metric Data .
- Utwórz połączenie przychodzące z paska narzędzi Data lub panelu Connections:
- Na pasku narzędzi Data kliknij Add connection, a następnie wybierz Incoming connection, Wdata query.
- W panelu Połączenia, w Przychodzące, kliknij Dodaj połączenie i wybierz Zapytanie o dane.
- Wyszukaj i wybierz zapytanie Metric Data Master połączone z arkuszem kalkulacyjnym Factbook.
- W oknie Parametry wybierz ten sam rok, co w arkuszu Daty i kliknij przycisk Połącz.
Krok 3. Skonfiguruj sekcję Szablony pulpitu nawigacyjnego
Sekcja Szablony pulpitu nawigacyjnego w Szablon arkusza kalkulacyjnego pulpitu nawigacyjnego zawiera tabele raportowania zapewniające łącza źródłowe do Marketplace Dashboard Prezentacja. Te tabele raportowania wskazują metryki i wartości Programu, które należy uwzględnić w wykresach, grafach i tabelach Prezentacji.
Uwaga: Gdy po raz pierwszy importujesz Marketplace Spreadsheet Template, sekcja Dashboard Templates zawiera przykładowe dane ilustrujące sposób korzystania z tabel i wykresów prezentacji.
Aby określić dane, które mają być zawarte w wykresach, grafach i tabelach prezentacji, dostosuj ich tabele raportowania w sekcji Dashboard Templates:
- W kolumnie Metric ID wybierz identyfikatory metryk, których wartości mają zastosowanie do wykresu, grafu lub tabeli.
Wskazówka: Aby wyświetlić ID metryki, wybierz ID metryki z menu tematu lub samej metryki.
- W razie potrzeby zaktualizuj wymiary dla każdej metryki.
Wskazówka: Aby zidentyfikować relacje między komórkami arkusza kalkulacyjnego a wykresami, grafami i tabelami prezentacji, zapoznaj się z panelem Właściwości łącza .
Krok 4. Skonfiguruj sekcję konsolidacji danych
W sekcji Konsolidacja danych możesz selekcjonować szczegółowe dane metryczne programu - na przykład na podstawie wymiaru - a następnie podsumować te wartości, na przykład do analizy rok do roku.
Uwaga: Podczas gdy sekcja Konsolidacja danych wykorzystuje Podmiot prawny jako przykładowy wymiar, możesz użyć tej sekcji do podsumowania wartości w dowolnym wymiarze, w zależności od potrzeb raportowania.
Aby podsumować dane swojej firmy, najpierw skonfiguruj tabele raportowania w sekcji CY Consolidated data. Każda tabela raportowania gromadzi dane na podstawie określonej wartości wymiaru, takiej jak Legal Entity A lub Location: Północ.
Aby skonfigurować te tabele:
- Zmień nazwy arkuszy tabel raportowania, aby odzwierciedlić wartości wymiarów do podsumowania.
- Z arkusza każdej wartości wymiaru wybierz metryki i wartość wymiaru do uwzględnienia w tabeli raportowania:
- W sekcji Metric ID wybierz metryki do uwzględnienia w podsumowaniu.
- W obszarze Dimension wybierz wartość wymiaru, dla której mają zostać wybrane wartości.
Następnie w sekcji Konsolidacja danych możesz wyświetlić podsumowane dane wymiaru zebrane dla Twoich metryk i ich wartości wymiaru:
- Arkusze PY Consolidated i CY Consolidated podsumowują dane zebrane odpowiednio za poprzedni lub bieżący rok sprawozdawczy, w oparciu o okresy określone w arkuszu Dates.
- Skonsolidowany arkusz PY vs CY Consolidated umożliwia porównanie rok do roku między tymi dwoma latami, w tym różnice między nimi.
Zaktualizuj prezentację o najnowsze dane programu
Po skonfigurowaniu plików Dashboard Templates możesz zaktualizować prezentację o najnowsze dane z programu zrównoważonego rozwoju:
- Na stronie Marketplace Spreadsheet Template w arkuszu Dates wprowadź kwartał i rok danych, które mają zostać uwzględnione.
- W panelu Connections wybierz połączenia przychodzące dla arkuszy Data Output i Metric Data.
- W Parameters dla obu połączeń wybierz ten sam rok, co w arkuszu Dates i kliknij Apply & refresh.
- W prezentacji Marketplace Dashboards kliknij przycisk Odśwież w panelu Połączenia.