Workiva kundestøttesenter

Bruk Dokumenter i Workiva til å organisere dataene dine. Kom i gang ved å importere dokumenter eller opprette dem med kjente redigeringsfunksjoner.

Navigering i dokumenter

Når du åpner den første filen, vil du legge merke til en liste over inndelinger i venstre panel. Dette er dokumentdisposisjonen . Tenk på det som en klikkbar innholdsfortegnelse som sparer deg for mye rulling.

Klikk på en hvilken som helst seksjon for å navigere direkte dit, eller dra og slipp seksjoner for å endre rekkefølgen på dem.

Du kan dobbeltklikke på dokumenttittelenfor å gi dokumentet nytt navn. Ved å bruke seksjonskontrollene kan du forfremme, degradere, flytte og legge til seksjoner i dokumentet, samt åpne og lukke alle underseksjoner. En -pil indikerer underavsnitt under hovedavsnittet. Klikk på pilen for å utvide og skjule underavsnittslisten. Et kommentarikon viser hvilke seksjoner som inneholder kommentarer. For å se dem, klikk på Kommentarer -ikonet i høyre panel. Lær mer om disposisjonen i Bruk dokumentdisposisjonen.

Høyre panel inneholder innstillinger og handlinger for å arbeide i dokumentet ditt. Bruk-ikoneneved siden av panelet for å bytte mellom funksjoner, som kommentarer, historikk og svarte linjer. 

Samarbeid med andre

Workiva lar deg samarbeide i sanntid, samtidig som det hjelper deg med å administrere, gjennomgå og spore endringer i dokumentet ditt. 

Tillatelser

For å vise eller redigere dokumentet ditt, trenger hver bruker tillatelse for å få tilgang til den nye filen. Du kan angi tillatelser på dokument- eller seksjonsnivå, og hver bruker kan ha eier-, redigerings- eller lesertillatelser. Lær mer om Dokumenttillatelser. 

Kobling

En av Workivas kraftigste funksjoner er kobling. Ved å opprette koblinger mellom det samme datadeler på flere steder, vil du se at koblingene dine oppdateres på tvers av filene dine hver gang du endrer kildedataene. I Dokumenter kan du opprette både tekst- og tabelllenker– velg en lenke i dokumentet for å vise informasjon om kildelenken og eventuelle mållenker. Lær mer om lenker i Dokumenter.

Kommentarer og historikk

Bruk kommentarer til å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger på dokumentet ditt. For å legge til en kommentar, høyreklikk på et valg i dokumentet og velg Legg til kommentar fra menyen. Du vil se alle kommentarene oppført ved siden av dokumentet ditt og i Kommentarer -panelet, hvor du kan slette, svare på eller flytte kommentarer til nye valg. For å umiddelbart varsle andre brukere om kommentaren din, kan du legge til en @-omtale. Lær mer om bruk av kommentarer. 

Alle endringer deles automatisk med samarbeidspartnere, så du trenger ikke å lagre noen oppdateringer når du gjør en endring. Bruk Historikk -panelet for å holde oversikt over hvilke endringer som ble gjort i dokumentet ditt og hvem som gjorde disse endringene. BrukFilter-alternativene øverst i panelet for å vise revisjoner som oppfyller bestemte kriterier, for eksempel etter forfatter eller tidsperiode. Med alternativet Opprett milepælkan du markere viktige revisjoner, som versjoner du har sendt inn til gjennomgang.  Lær mer om bruk av historikkpanelet.

Del dokumentet ditt

Mens du arbeider med dokumentet ditt, kan det hende du må sende filen til andre brukere for gjennomgang. Du kan dele dokumenter med andre Workiva-brukere og med anmeldere utenfor arbeidsområdet ditt.

Spor og gjennomgå endringer

Dokumenteiere kan aktivere funksjonaliteten Spor endringer for å få en detaljert oversikt over hvilke endringer som er gjort i et dokument. Etter at du har aktivert Spor endringer, viser blå tekst tillegg, røde nåler og tekst representerer fjerninger, og lilla nåler viser revisjoner. Du kan velge hvilke endringer du ser ved å bruke alternativene Visningsmodus i verktøylinjen. Lær mer om bruk av sporingsendringer.

Eiere kan også sende inn dokumentet sitt til gjennomgang. Dette alternativet sender en skrivebeskyttet versjon av filen din til andre samarbeidspartnere i Workiva slik at de kan legge igjen kommentarer – du trenger ikke å oppdatere dokumentets tillatelser. Kommentarer fra anmeldelser vises automatisk i den opprinnelige filen, slik at du kan jobbe med tilbakemeldinger i sanntid. Lær mer om bruk av send til vurdering.

Eksporter dokumentet ditt

Hvis du trenger å dele dokumentet ditt med noen utenfor Workiva, kan du eksportere det til en annen filtype. I filverktøylinjen bruker du alternativet Lagre som for å lagre dokumentet som en PDF-, EDGAR-, DOCX-, InDesign- eller XHTML-fil. Velg nøyaktig hvilke seksjoner du vil skal vises i eksporten, og tilpass hvordan dokumentet skal vises, avhengig av filtypen. 

Hva skjer nå?

Nå som du har sett hva du kan gjøre i Dokumenter, er det noen ting som kan hjelpe deg i gang:

• Opprett og importer dokumenter
• Side om side-visning
• Bruk topptekster og bunntekster