Workiva kundestøttesenter

Bruk Dokumenter i Workiva til å organisere dataene dine. Kom i gang ved å importere dokumenter eller opprette dem med kjente redigeringsfunksjoner.

Navigere i dokumenter

Når du åpner den første filen, vil du legge merke til en liste over inndelinger i venstre panel. Dette er Dokument Oversikt. Tenk på det som en klikkbar innholdsfortegnelse som gjør at du slipper å bla mye.

Klikk på en seksjon for å navigere direkte dit, eller dra og slipp seksjoner for å endre rekkefølgen på dem.

Du kan dobbeltklikke på dokumenttittelen for å gi dokumentet et nytt navn. Ved hjelp av section controlskan du forfremme, degradere, flytte og legge til seksjoner i dokumentet, samt åpne og lukke alle underseksjoner. En pil på angir underavdelinger under hoveddelen. Klikk på pilen for å utvide og skjule listen over underavsnitt. Et ikon på comment viser hvilke seksjoner som inneholder kommentarer. Du kan se dem ved å klikke på ikonet Comments i panelet til høyre. Du finner mer informasjon om disposisjonen på Use the Document Outline.

Det høyre panelet på inneholder innstillinger og handlinger for arbeid i dokumentet. Bruk - ikonene ved siden av panelet for å veksle mellom funksjoner, som kommentarer, historikk og svartlinjer. 

Samarbeid med andre

Workiva lar deg samarbeide i sanntid, samtidig som det hjelper deg med å administrere, gjennomgå og spore endringer i dokumentene dine. 

Tillatelser

For å kunne vise eller redigere dokumentet må hver bruker ha tillatelse for å få tilgang til den nye filen. Du kan angi tillatelser på dokument- eller seksjonsnivå, og hver bruker kan ha eier-, redigerings- eller visningsrettigheter. Finn ut mer om Dokumenttillatelser. 

Kobling

En av Workivas kraftigste funksjoner er kobling. Ved å opprette koblinger mellom det samme datadeler på flere steder, vil du se at koblingene dine oppdateres på tvers av filene dine hver gang du endrer kildedataene. I Dokumenter kan du opprette både tekst- og tabellkoblinger- velg en kobling i dokumentet for å vise informasjon om kildelinken og eventuelle målkoblinger. Les mer om lenker i Dokumenter.

Kommentarer og historie

Bruk kommentarer til å stille spørsmål og gi tilbakemelding på dokumentet ditt. Du legger til en kommentar ved å høyreklikke på et utvalg i dokumentet og velge Add Comment fra menyen. Alle kommentarene vises ved siden av dokumentet og i panelet Comments , der du kan slette, svare på eller flytte kommentarer til nye valg. For å varsle andre brukere om kommentaren din umiddelbart, kan du legge til en @ mention. Finn ut mer om ved hjelp av kommentarer. 

Alle endringer deles automatisk med samarbeidspartnere, slik at du ikke trenger å lagre oppdateringer når du gjør en endring. Bruk panelet History til å holde oversikt over hvilke endringer som er gjort i dokumentet, og hvem som har gjort disse endringene. Bruk Filter øverst i panelet for å vise revisjoner som oppfyller bestemte kriterier, for eksempel etter forfatter eller tidsperiode. Med alternativet Create Milestone kan du markere viktige revisjoner, for eksempel versjoner du har sendt til gjennomgang.  Finn ut mer om hvordan du bruker historikkpanelet .

Del dokumentet ditt

Mens du arbeider med dokumentet, kan det hende at du må sende filen til andre brukere for gjennomgang. Du kan dele dokumenter med andre Workiva-brukere og med korrekturlesere utenfor arbeidsområdet ditt.

Spore og gjennomgå endringer

Dokumenteiere kan slå på funksjonaliteten Track Changes for å få en detaljert oversikt over hvilke endringer som er gjort i et dokument. Når du har slått på Spor endringer, viser blå tekst tilføyelser, røde pinner og tekst representerer fjerning, og lilla pinner viser revisjoner. Du kan veksle mellom hvilke endringer du ser, ved hjelp av alternativene View Mode i verktøylinjen. Finn ut mer om ved hjelp av track changes.

Eiere kan også sende dokumentet sitt for gjennomgang. Dette alternativet sender en skrivebeskyttet versjon av filen din til andre samarbeidspartnere i Workiva, slik at de kan legge igjen kommentarer - uten at du trenger å oppdatere dokumentets tillatelser. Kommentarer fra anmeldelser vises automatisk i originalfilen, slik at du kan jobbe med tilbakemeldinger i sanntid. Finn ut mer om hvordan du bruker send for review.

Eksporter dokumentet ditt

Hvis du har behov for å dele dokumentet med noen utenfor Workiva, kan du eksportere det til en annen filtype. I verktøylinjen Fil kan du bruke alternativet Lagre som for å lagre dokumentet som en PDF-, EDGAR-, DOCX-, InDesign- eller XHTML-fil. Velg nøyaktig hvilke seksjoner du vil ha med i eksporten, og tilpass hvordan dokumentet skal se ut, avhengig av filtype. 

Hva blir det neste?

Nå som du har sett hva du kan gjøre i Documents, er det noen ting som kan hjelpe deg med å komme i gang:

• Opprett og importer dokumenter
• Visning side ved side
• Bruk topp- og bunntekster