Workiva kundestøttesenter

For å få hjelp til å spore bedriftens resultater innen miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) eller bærekraftfaktorer, kan du laste ned Sustainability Dashboard Templates fra Workiva Marketplace til arbeidsområdet ditt for bærekraftsrapportering. Disse malene inkluderer:

• Et eksempel på Marketplace Dashboard Presentasjon, med diagrammer, grafer og tabeller som hjelper deg med å visualisere og oppsummere programdata
  
  

  Merk: Diagrammene og tabellene inneholder standardeksempler på bærekraftsdata som du kan visualisere for interne målgrupper. Tilpass presentasjonen etter behov for dine rapporteringsbehov.

• Marketplace Spreadsheet Template, der du samler verdier fra bærekraftsprogrammet ditt og oppgir kildelinker for Marketplace Dashboard Presentasjon

Tips: For å legge til Marketplace Dashboard -filer i arbeidsområdet ditt, velger du Import, Import Workiva file fra Create -menyen, og importerer tar.gz-filen som er lastet ned fra Workiva Marketplace. Når du importerer tar.gz-filen, velger du å inkludere tilkoblinger.

Sett opp en regnearkmal for markedsplassen

I Marketplace Spreadsheet Template, samler Source/Query Output -delen data fra programmet ditt, som Dashboard Templates -delen gir som kilde for Marketplace Dashboard -presentasjonen. For å muliggjøre nøyaktig resultatoppfølging må du sette opp regnearket.

Trinn 1. Sett opp dataarket

I arket Dates angir du perioden for programdataene som skal inkluderes i presentasjonen:

1. I Rapporteringskvartal velger du hvilke kvartalsverdier som skal inkluderes.
2. I Periodeår angir du rapporteringsåret for bærekraftsprogrammet som skal inkluderes.
3. I Inneværende år angir du måneden og dagen da hvert rapporteringskvartal avsluttes.
   
   

Trinn 2. Koble datautdata- og metriske dataark til spørringene deres

Arkene Data Output og Metric Data samler data fra bærekraftsprogrammet ditt for presentasjonen. Når du først konfigurerer Marketplace Spreadsheet Template, legger du til en innkommende tilkobling fra spørringene som gir programdata for Factbook Spreadsheet til begge arkene.

Tips: Navnene på spørringene i arbeidsområdet kan ha blitt endret etter implementeringen. For å identifisere navnet på en spørring, se Tilkoblinger panelet i Factbook regnearket.

Tilkobling av datautgang

1. Velg arket Data Output.
2. Opprett en innkommende tilkobling fra verktøylinjen Data eller Connections panelet:
   • Fra verktøylinjen Data klikker du på Legg til tilkobling, og velger Innkommende tilkobling, Wdata-spørring.
   • I Tilkoblinger klikker du på Legg til tilkobling i Innkommende, og velger Wdata-spørring.
3. Søk etter og velg Program Data Output -spørringen som er koblet til Factbook Spreadsheet.
4. I Parameters velger du samme år som i arket Dates, og klikker på Connect.
   
   

Metrisk datatilkobling

1. Velg arket Metric Data .
2. Opprett en innkommende tilkobling fra verktøylinjen Data eller Connections panelet:
   • Fra verktøylinjen Data klikker du på Legg til tilkobling, og velger Innkommende tilkobling, Wdata-spørring.
   • I Tilkoblinger klikker du på Legg til tilkobling i Innkommende, og velger Wdata-spørring.
3. Søk etter og velg spørringen Metric Data Master som er koblet til Factbook Spreadsheet.
4. I Parameters velger du samme år som i arket Dates, og klikker på Connect.
   
   

Trinn 3. Konfigurer seksjonen Dashbordmaler

Dashboard Templates delen av Dashboard Spreadsheet Template inneholder rapporteringstabeller med kildehenvisninger til Marketplace Dashboard presentasjonen. Disse rapporteringstabellene angir hvilke programdata og verdier som skal inkluderes i presentasjonens diagrammer, grafer og tabeller. 

Merk: Når du importerer Marketplace Spreadsheet Template for første gang, inneholder Dashboard Templates seksjonen eksempeldata for å illustrere hvordan du kan bruke presentasjonens tabeller og diagrammer.

Hvis du vil angi hvilke data som skal inkluderes i presentasjonens diagrammer, grafer og tabeller, kan du tilpasse rapporteringstabellene i delen Dashboard Templates:

1. I kolonnen Metric ID velger du ID-ene til de beregningene som har verdier som gjelder for diagrammet, grafen eller tabellen.

   Tips: Hvis du vil vise ID-en til en beregning, velger du Metric ID fra menyen på emnet eller selve beregningen.

2. Oppdater dimensjonene for hvert enkelt mål etter behov.

Tips: For å identifisere forholdet mellom regnearkets celler og presentasjonens diagrammer, grafer og tabeller, se Link Properties -panelet.

Trinn 4. Konfigurer delen Datakonsolidering

Fra Datakonsolidering kan du samle inn detaljerte programdata - for eksempel basert på en dimensjon - og deretter oppsummere disse verdiene, for eksempel for analyse fra år til år.

Merk: Mens Datakonsolidering bruker Juridisk enhet som en eksempeldimensjon, kan du bruke denne delen til å oppsummere verdier på tvers av alle dimensjoner, avhengig av rapporteringsbehovene dine.

For å oppsummere bedriftens data må du først sette opp rapporteringstabellene i CY Consolidated data. Hver rapporteringstabell samler inn data basert på en bestemt dimensjonsverdi, for eksempel Juridisk enhet A eller Sted: Nord.

Slik setter du opp disse tabellene:

1. Endre navn på arkene i rapporteringstabellene slik at de gjenspeiler dimensjonsverdiene som skal oppsummeres.
2. Fra arket for hver dimensjonsverdi velger du de beregningene og dimensjonsverdiene som skal inkluderes i rapporteringstabellen:
   
   
   • I Metric ID velger du hvilke beregninger som skal inkluderes i sammendraget.
   • I Dimension velger du dimensjonsverdien du vil kuratere verdier for.

Deretter kan du gå til Datakonsolidering for å se en dimensjons oppsummerte data som er samlet inn for beregningene dine, og deres dimensjonsverdier:

• PY Consolidated og CY Consolidated oppsummerer dataene som er samlet inn for henholdsvis forrige og inneværende rapporteringsår, basert på periodene som er angitt i Dates.
  
• PY vs CY Consolidated gjør det mulig å sammenligne de to årene fra år til år, inkludert avviket mellom dem.
  

Oppdater presentasjonen med de nyeste programdataene

Etter at du har konfigurert Dashboard Templates -filer, kan du oppdatere presentasjonen med de nyeste dataene fra bærekraftsprogrammet ditt:

1. Fra Marketplace Spreadsheet Template, i Dates -arket, angir du kvartal og år for dataene som skal inkluderes.
2. Velg innkommende tilkoblinger for arkene Data Output og Metric Data fra panelet Connections.
3. I Parameters for begge tilkoblingene velger du samme år som i Dates -arket, og klikker på Apply & refresh. 
4. Fra Marketplace Dashboards Presentasjon klikker du på Oppdater på Tilkoblinger -panelet.

Tips: Hvis Factbook regnearkets rapporteringstabeller inneholder data som skal inkluderes i presentasjonens diagrammer, grafer eller tabeller, kan du opprette kildekoblinger direkte fra Factbook regnearket til presentasjonen.