Om de prestaties van uw bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) of duurzaamheidsfactoren bij te houden, kunt u downloaden Sustainability Dashboard Templates van Workiva Marketplace naar uw Sustainability Reporting werkruimte. Deze sjablonen omvatten:
- Een voorbeeld Marketplace Dashboard Presentatie, met grafieken, diagrammen en tabellen om programmametrische gegevens te visualiseren en samen te vatten
Opmerking: De grafieken en tabellen bevatten standaardvoorbeelden van duurzaamheidsgegevens die u kunt visualiseren voor intern publiek. Pas de presentatie zo nodig aan uw rapportagebehoeften aan.
- Sjabloon voor marktplaatsspreadsheet, waarin u waarden van uw duurzaamheidsprogramma verzamelt en bronlinks geeft voor het Marktplaatsdashboard Presentatie
Tip: Om de Marketplace Dashboard bestanden aan uw werkruimte toe te voegen, selecteert u Import, Import Workiva bestand in het menu Create en importeert u het tar.gz bestand dat u van Workiva Marketplace hebt gedownload. Wanneer u het tar.gz-bestand importeert, selecteert u om verbindingen op te nemen.
Sjabloon voor marktplaats-spreadsheet instellen
In Marketplace Spreadsheet Template, de Source/Query Output sectie verzamelt gegevens van uw programma, die de Dashboard Templates sectie levert als bron voor de Marketplace Dashboard Presentatie. Stel de spreadsheet in om de prestaties nauwkeurig te kunnen volgen.
Stap 1. Stel het Datablad in
Geef in het blad Data de periode op van de programmagegevens die in de presentatie moeten worden opgenomen:
- Selecteer in Rapportage kwartaal welke kwartaalwaarden u wilt opnemen.
- Voer in Periodejaar het verslagjaar van het duurzaamheidsprogramma in.
- Voer in Huidig jaar de maand en dag in waarop elk rapportagekwartaal eindigt.
Stap 2. Verbind de bladen Gegevensuitvoer en Metrische gegevens met hun query's
De bladen Data Output en Metric Data verzamelen gegevens van uw duurzaamheidsprogramma voor de presentatie. Wanneer u voor het eerst Marketplace Spreadsheet Template instelt, voegt u een inkomende verbinding toe van de query's die Programmagegevens voor uw Factbook Spreadsheet aan beide bladen levert.
Tip: De namen van de query's in uw werkruimte kunnen na de implementatie zijn veranderd. Om de naam van een query te identificeren, verwijzen wij u naar het paneel Verbindingen van uw Factbook Spreadsheet.
Aansluiting gegevensuitvoer
- Selecteer het blad Data Output.
- Maak een inkomende verbinding vanuit de werkbalk Data of het paneel Connections:
- Klik in de werkbalk Data op Verbinding toevoegen, en selecteer Inkomende verbinding, Wdata query.
- In het paneel Verbindingen klikt u in Inkomend op Verbinding toevoegen en selecteert u Wdata query.
- Zoek naar selecteer de Programma Data Output query gekoppeld aan uw Factbook Spreadsheet.
- Selecteer in Parameters hetzelfde jaar als het blad Data en klik op Verbinden.
Metrische gegevensverbinding
- Selecteer het blad Metric Data .
- Maak een inkomende verbinding vanuit de werkbalk Data of het paneel Connections:
- Klik in de werkbalk Data op Verbinding toevoegen, en selecteer Inkomende verbinding, Wdata query.
- In het paneel Verbindingen klikt u in Inkomend op Verbinding toevoegen en selecteert u Wdata query.
- Zoek en selecteer de Metric Data Master query die verbonden is met uw Factbook Spreadsheet.
- Selecteer in Parameters hetzelfde jaar als het blad Data en klik op Verbinden.
Stap 3. De sectie Dashboardsjablonen instellen
Het gedeelte Dashboardsjablonen van Dashboardsjabloon bevat rapportagetabellen om bronkoppelingen te bieden naar de Presentatie van het Marktplaatsdashboard. Deze rapportagetabellen geven de programmametrics en -waarden aan die in de grafieken, diagrammen en tabellen van de presentatie moeten worden opgenomen.
Opmerking: Wanneer u Marktplaats Spreadsheetsjabloon voor het eerst importeert, bevat het gedeelte Dashboardsjablonen voorbeeldgegevens om te illustreren hoe u de tabellen en grafieken van de presentatie kunt gebruiken.
Om de gegevens te specificeren die in de grafieken, diagrammen en tabellen van de presentatie moeten worden opgenomen, kunt u hun rapporteringstabellen aanpassen in het gedeelte Dashboardsjablonen:
- Selecteer in de kolom Metric ID de ID's van de metrics die waarden hebben die van toepassing zijn op de grafiek, grafiek of tabel.
Tip: Om de ID van een metric te bekijken, selecteert u Metric ID in het menu van het onderwerp of de metric zelf.
- Werk voor elke metriek de afmetingen bij indien nodig.
Tip: Om de relatie tussen de cellen van het werkblad en de diagrammen, grafieken en tabellen van de presentatie te bepalen, raadpleegt u het paneel Eigenschappen koppeling .
Stap 4. De sectie Gegevensconsolidatie instellen
In het gedeelte Gegevensconsolidatie kunt u granulaire programmametrische gegevens samenstellen - bijvoorbeeld op basis van een dimensie - en deze waarden vervolgens samenvatten, bijvoorbeeld voor een analyse van jaar tot jaar.
Opmerking: Hoewel in het gedeelte Gegevensconsolidatie Juridische entiteit als voorbeelddimensie wordt gebruikt, kunt u dit gedeelte gebruiken om waarden over elke dimensie samen te vatten, afhankelijk van uw rapportagebehoeften.
Om de gegevens van uw bedrijf samen te vatten, stelt u eerst de rapportagetabellen in het gedeelte CY Geconsolideerde gegevens in. Elke rapportagetabel verzamelt gegevens op basis van een specifieke dimensiewaarde, zoals Juridische entiteit A of Locatie: Noord.
Om deze tabellen in te stellen:
- Hernoem de bladen van de rapporteringstabellen om de samen te vatten dimensiewaarden weer te geven.
- Selecteer op het blad van elke dimensiewaarde de metriek en dimensiewaarde die u in de bijbehorende rapportagetabel wilt opnemen:
- In Metric ID, selecteert u de statistieken die u in de samenvatting wilt opnemen.
- In Dimensie, selecteert u de dimensiewaarde waarvoor u waarden wilt cureren.
Vervolgens kunt u in het gedeelte Gegevensconsolidatie de samengevatte gegevens van een dimensie bekijken die voor uw statistieken en hun dimensiewaarden zijn verzameld:
- De bladen PY Consolidated en CY Consolidated geven een samenvatting van de verzamelde gegevens voor respectievelijk het vorige of huidige verslagjaar, gebaseerd op de perioden die in het blad Data zijn vastgelegd.
- De PY vs CY Consolidated sheet maakt een jaar-op-jaar vergelijking tussen de twee jaren mogelijk, inclusief het verschil tussen beide.
De presentatie bijwerken met de nieuwste programmagegevens
Nadat u de Dashboard Templates bestanden hebt ingesteld, kunt u de presentatie bijwerken met de meest recente gegevens van uw duurzaamheidsprogramma:
- Voer op het blad Data van Marketplace Spreadsheet Template het kwartaal en jaar in van de gegevens die u wilt opnemen.
- Selecteer in het paneel Connections de inkomende verbindingen voor de bladen Data Output en Metric Data.
- Selecteer in Parameters voor beide verbindingen hetzelfde jaar als het blad Data en klik op Toepassen & vernieuwen.
- Klik in de Marketplace Dashboards Presentatie op Vernieuwen in het paneel Verbindingen.