このガイドでは、ワークスペースの基本的な使い方と、ワークスペースおよび組織レベルで利用可能な設定についてご紹介します。
ワークスペースとは？
ワークスペースを使用すると、部門やチームが共同で作業するための個別の場所を Workiva 内に作成できます。チームやファイルを安全で管理されたスペースに整理する方法だ。
ワークスペースを使用して、ドキュメント、データ、プロセスを分離し、適切な人が適切な情報にアクセスできるようにします。例えば、財務報告チームとSOXチームは、それぞれ個別のワークスペースを持つ。ソリューションとは、XBRLやファイリングなど、ワークスペースの追加機能を有効にする方法です。
ワークスペース役割とは？
ワークスペースの各メンバーは、機能へのアクセスを提供する役割を持つ。ワークスペース所有者はメンバーに役割を割り当てて、ワークスペース内でメンバーができることを決定できます。
ワークスペースの左上にある [参加者] アイコンをクリックすると、自分の役割と他のメンバーの役割を表示できます。この機能は、ワークスペース所有者を検索して、ファイルの権限を確認する際に役立ちます。
詳しくは、役割を理解する およびワークスペース役割 を参照してください。
ワークスペース所有者とは？
ワークスペース所有者は、ワークスペースのファイル、メンバー、グループ、および設定を管理できます。また、ワークスペース内の他のメンバーをワークスペース所有者に指定して、ワークスペース設定の管理責任を分担させることもできます。
ワークスペースレベルでは、ワークスペースの所有者は次の権限を持ちます。
- ワークスペースの名前や色などのワークスペース設定を管理する
- メンバーをワークスペースに招待する
- 役割の変更を行い、メンバーを管理する
- グループを管理する
- ワークスペース内のファイルを管理する
- ワークスペース内のアクティビティを表示する
組織とは？
企業内のすべてのワークスペースをつなぐ組織。全員が組織に属しているが、一部のワークスペースのメンバーのみである場合がある。通常、会社には1つの組織があり、各チームや部署はそれぞれ別のワークスペースに編成されます。
組織レベルでは、組織のユーザー管理者、組織ワークスペース管理者、組織のセキュリティ管理者という3つの主要なタイプの管理者がいます。組織設定、ユーザー、ワークスペースを一元管理できる。詳細については、「組織設定の仕組み」を参照してください。
組織ユーザー管理者は次の権限を持ちます。
組織ワークスペース管理者は次の権限を持ちます。
組織のセキュリティ管理者は次の権限を持ちます。
- サインインとセッションオプションの管理
- パスワード設定の管理
- IPアドレスまたは電子メールドメインに基づいたアクセス制限の設定
- シングルサインオン設定を管理する
- SAMLSSOの構成
- SCIMを用いたユーザー管理およびプロビジョニング
- 組織のアクティビティを閲覧する
次のステップ
ワークスペースを始め、チームを招待するのに役立つリソースをいくつか紹介しよう：