Stai usando InDesign per creare la parte grafica del tuo report annuale ESEF? Per aiutarti a iniziare, ti consigliamo di seguire i passi seguenti per imparare a usare la piattaforma Workiva.
Puoi visualizzare e iscriverti a corsi personalizzati nell'hub per la formazione, visualizzare articoli e video di aiuto e interagire con altri utenti nelle discussioni della community.
Iscriviti al training
L'offerta di formazione e abilitazione di Workiva ti aiuterà a trovare i corsi migliori per il tuo caso d'uso.
L'hub per la formazione offre formazione e risorse per acquisire nuove competenze e migliorare il lavoro del tuo team. Workiva mette a disposizione anche webinar per sessioni di formazione dal vivo.
Progettazione del processo di reporting
Per cominciare
Ti consigliamo di progettare sulla piattaforma Workiva per semplificare il tuo processo perché ti permette di completare la preparazione dei report e l'esecuzione del progetto all'interno della piattaforma Workiva. Per saperne di più sulle differenze tra le opzioni di reportistica progettate, leggi Opzioni di reportistica progettate: On- vs. Off-platform Fuori piattaforma.
Se utilizzi InDesign per creare la parte grafica del tuo report annuale ESEF, la procedura che segue ti indicherà i passi da compiere durante il lavoro sul report fino alla creazione del pacchetto finale.
Ecco alcune risorse per aiutarti in questo processo:
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- Guida rapida di progettazione del reporting: Leggi una guida rapida sulla progettazione del reporting in più lingue.
- Linee guida per la progettazione del reporting: Familiarizza interagendo con la piattaforma Workiva e con il processo da e verso InDesign con il nostro manuale sulle linee guida per la progettazione del reporting.
- Processo completo con InDesign, Workiva e XBRL: Dai un'occhiata al processo completo e alle sue domande frequenti.
- Designer Resource Pack: Tutto quello che ti serve in un unico posto!
Crea o inoltra un documento
A seconda del tuo processo, puoi creare più documenti in Workiva o inoltrare un documento esistente. Per ogni file di InDesign che intendi riportare in Workiva, assicurati che ci sia un documento di origine corrispondente in Workiva. Gli stili devono essere coerenti e impostati su tutti i contenuti del documento.
Aggiunta di tag e generazione di XBRL
L'XBRL può essere generato in qualsiasi momento. Anche l'XHTML del documento contenente XBRL può essere rivisto in qualsiasi momento per un rapido controllo.
Esportazione ICML
Puoi esportare per sezioni o per l'intero documento. Puoi anche combinare le sottosezioni in un'unica sezione madre.
Posizionare gli ICML
In InDesign, inserisci gli ICML nelle pagine per aggiungere il contenuto e seguire le linee guida per la progettazione del reporting.
Una volta posizionato, il designer può lavorare alla costruzione dei componenti del progetto e alla regolazione dei layout. Quando esporti l'ICML, viene salvato in uno .zip con i singoli file ICML. Poiché l'output è ora XHTML, è necessario seguire le nostre linee guida per garantire che la traduzione da IDML a XHTML avvenga correttamente.
Aggiorna i contenuti in Workiva
Modifica e revisione del documento e dell'XBRL. Continua a inviare le esportazioni ICML quando necessario.
Sovrascrivi XHTML nel profilo XBRL
Per sovrascrivere un nuovo file XHTML, rimuovi quello esistente nel profilo XBRL dal menu a tendina e aggiungi la selezione Sovrascrivi XHTML con il nuovo file.
Per maggiori dettagli sulla sovrascrittura di XHTML, ti consigliamo di leggere Sovrascrivi XHTML.
Generazione di XBRL e revisione di iXBRL Viewer
Una volta impostato il tuo profilo XBRL con tutti i documenti di presentazione e le sovrascritture XHTML, puoi esaminare il pacchetto completo attraverso il visualizzatore iXBRL e i documenti di deposito. Non dimenticare di generare nuovamente XBRL dopo aver sovrascritto il file XHTML.
Ripeti la procedura fino a quando non sei pronto per l'invio. Potrai quindi scaricare il pacchetto di presentazione da inviare all'ente regolatore locale.
Articoli di assistenza
Nel centro assistenza puoi trovare diversi articoli di aiuto per l'apprendimento self-service. Per la progettazione del reporting, ti consigliamo di dare un'occhiata a quanto segue:
- Esportazione per InDesign - sposta i contenuti di InDesign in Workiva
- Introduzione al Reporting Progettato in Workiva - Scopri il Reporting Progettato
Ulteriori passaggi
Hai domande sulla piattaforma Workiva? Vuoi dare un'occhiata ai consigli degli altri utenti? Puoi trovare tutto nella community di Workiva.
Nella community puoi condividere consigli e trucchi e trasmettere il tuo feedback. Mentre sei lì, non esitare a scoprire di più su come tenere il passo con gli aggiornamenti della piattaforma.
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