In questa guida imparerai le basi dell'utilizzo dei workspace e le impostazioni che si possono trovare a livello di workspace e di organizzazione.
Cos'è un workspace?
I workspace ti permettono di creare in Workiva luoghi separati per la collaborazione tra reparti o team. Sono il modo in cui organizzi i team e i file in spazi sicuri e controllati.
Usa i workspace per separare documenti, dati e processi, assicurando che le persone giuste abbiano il giusto accesso alle informazioni. Ad esempio, i team Financial Reporting e SOX hanno ciascuno il proprio workspace individuale. Le soluzioni consentono di attivare funzionalità aggiuntive in un workspace, come XBRL, Presentazione e altro.
Cosa sono i ruoli del workspace?
Ogni membro di un workspace ha un ruolo, che consente di accedere alle funzioni. I proprietari del workspace possono assegnare ai membri un ruolo per determinare cosa possono fare in un workspace.
Puoi vedere il tuo ruolo e quello degli altri membri di un workspace cliccando sull'icona Persone nell'angolo in alto a sinistra. Questo è utile quando devi trovare un Proprietario del workspace che ti aiuti con le autorizzazioni dei file.
Per ulteriori informazioni, vedi Comprendere i ruoli e Ruoli del workspace.
Chi sono i proprietari del workspace?
I proprietari del workspace possono gestire file, membri, gruppi e impostazioni di un workspace. Possono anche designare altri membri di un workspace come Proprietari del workspace per condividere le responsabilità di gestione delle impostazioni del workspace.
A livello di workspace, i proprietari di Workspace possono:
- Gestire le impostazioni del workspace,, come il nome del workspace e il colore
- Invitare i membri a un workspace
- Cambiare i ruoli e gestire i membri
- Gestire gruppi
- Gestire i file in un workspace
- Visualizzare le attività in un'area di lavoro
Che cos'è un'organizzazione?
Un'organizzazione collega tutti i workspace della tua azienda. Tutti appartengono all'organizzazione ma possono essere membri solo di alcuni workspace. In genere, l'azienda ha un'unica organizzazione e ogni team o reparto è organizzato in workspace separati.
A livello di organizzazione, ci sono tre tipi principali di amministratori: Admin utenti org, Admin workspace org e Admin sicurezza org. Possono gestire le impostazioni dell'organizzazione, gli utenti e i workspace in un'unica posizione centralizzata. Per ulteriori informazioni, consulta Lavorare con le impostazioni dell'organizzazione.
Admin utenti org può:
- Aggiungere utenti all'organizzazione
- Aggiornare un ruolo dell'organizzazione
- Visualizzare le attività dell'organizzazione
Admin workspace org può:
Gli Admin sicurezza org possono:
- Configura le opzioni di sign-in e di sessione
- Impostare le restrizioni di accesso per gli indirizzi IP o i domini di posta elettronica
- Accesso SAML single sign-on
- Gestire e fornire gli utenti con SCIM
- Visualizzare le attività dell'organizzazione
Per proseguire
Ecco alcune risorse per iniziare a lavorare con i workspace e invitare il tuo team: