Centro assistenza di Workiva

Usa Documenti in Workiva per organizzare i tuoi dati. Inizia ad importare documenti o a crearli con le consuete funzioni di editing.

Navigazione tra i documenti

All’apertura del primo file noterai un elenco di sezioni nel pannello di sinistra. Questa è la Struttura del documento. È come un indice interattivo che ti risparmia tutto lo scorrimento della pagina.

Fai clic su qualsiasi sezione per navigare direttamente lì o trascina e rilascia le sezioni per riordinarle.

Puoi fare doppio clic sul titolo del documento per rinominarlo. Utilizzando i controlli di sezione, puoi promuovere, abbassare di livello, spostare e aggiungere sezioni al documento, nonché aprire e chiudere tutte le sottosezioni. Una freccia indica le sezioni secondarie che si trovano sotto la sezione principale. Clicca sulla freccia per espandere e chiudere l'elenco delle sezioni secondarie. L'icona commento mostra quali sezioni includono i commenti. Per vederle, clicca sull'icona Commenti nel pannello a destra. Ulteriori informazioni sulla struttura in Utilizza la struttura del documento.

Il pannello a destra contiene impostazioni e azioni per lavorare all’interno del documento. Usa le icone accanto al pannello per passare da una funzione all'altra, come i commenti, la cronologia e le linee nere di confronto. 

Collaborare con gli altri

Workiva ti permette di collaborare in tempo reale e ti aiuta a gestire, rivedere e tenere traccia delle modifiche apportate ai tuoi documenti. 

Autorizzazioni

Per visualizzare o modificare il documento, ogni utente dovrà ottenere l'autorizzazione per accedere al nuovo file. Puoi impostare le autorizzazioni a livello di documento o di sezione e ogni utente può avere le autorizzazioni di proprietario, editor o visualizzatore. Ulteriori informazioni su Autorizzazioni per i documenti. 

Collegamenti

Una delle funzioni più potenti di Workiva è il collegamento. Creando collegamenti tra gli stessi dati in più punti, tali collegamenti vengono aggiornati nei file ogni volta che i dati di origine vengono modificati. All'interno dei documenti è possibile creare collegamenti sia al testo che alle tabelle - selezionando un collegamento nel documento si possono visualizzare le informazioni sul collegamento di origine e su quelli di destinazione. Scopri di più sui collegamenti in Documenti.

Commenti e cronologia

Usa i commenti per fare domande e dare un feedback sul tuo documento. Per aggiungere un commento, clicca con il tasto destro del mouse su una selezione del documento e scegli Aggiungi commento dal menu. Vedrai tutti i commenti elencati accanto al tuo documento e nel pannello Commenti, dove potrai cancellare, rispondere o spostare i commenti in nuove selezioni. Per notificare immediatamente agli altri utenti il tuo commento, puoi aggiungere una @ menzione. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei commenti. 

Tutte le modifiche vengono condivise automaticamente con i collaboratori, quindi non è necessario salvare gli aggiornamenti quando si effettua una modifica. Usa il pannello Cronologia per tenere traccia delle modifiche apportate al tuo documento e di chi le ha fatte. Utilizza le opzioni di Filtro nella parte superiore del pannello per mostrare le revisioni che rispondono a determinati criteri, ad esempio per autore o periodo di tempo. L'opzione Create attività cardine ti permette di contrassegnare le revisioni importanti, come le versioni che hai inviato per la revisione.  Ulteriori informazioni sull'utilizzo del pannello cronologia.

Condividere un documento

Mentre lavori al tuo documento, potresti aver bisogno di inviare il tuo file ad altri utenti per la revisione. Puoi condividere i documenti con altri utenti di Workiva e con revisori esterni al tuo workspace.

Rilevamento e revisione delle modifiche

I proprietari dei documenti possono attivare la funzionalità Track Changes per avere una visione approfondita delle modifiche apportate a un documento. Dopo aver attivato Track changes, il testo blu indica le aggiunte, i contrassegni e il testo in rosso mostrano le eliminazioni e i contrassegni viola evidenziano le revisioni. Puoi scegliere quali modifiche visualizzare usando le opzioni Modalità visualizzazione nella barra degli strumenti. Ulteriori informazioni sull'utilizzo di track changes.

Anche i proprietari possono inviare i loro documenti per la revisione. Questa opzione invia una versione di sola lettura del tuo file agli altri collaboratori di Workiva per lasciare dei commenti, senza bisogno di aggiornare le autorizzazioni del documento. I commenti delle recensioni vengono visualizzati automaticamente sul file originale, in modo da poter lavorare con i feedback in tempo reale. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Invio per revisione.

Esporta il tuo documento

Se hai bisogno di condividere il tuo documento con qualcuno esterno a Workiva, puoi esportarlo in un altro tipo di file. Nella barra degli strumenti File, usa l'opzione Salva come per salvare il documento come file PDF, EDGAR, DOCX, InDesign o XHTML. Seleziona esattamente le sezioni che vuoi che appaiano nella tua esportazione e, a seconda del tipo di file, personalizza il modo in cui il documento apparirà. 

Per proseguire

Ora che hai visto cosa puoi fare in Documenti, ecco alcune azioni per aiutarti a iniziare:

• Creare e importare documenti
• Visualizzazione affiancata
• Usare intestazioni e piè di pagina