Sai cosa fare prima di effettuare la presentazione? Ecco alcuni consigli e best practice per aiutarti a svolgere una presentazione senza intoppi. Scarica la lista di controllo qui .
Revisione XBRL
Per assicurarti che l'XBRL nel tuo documento di presentazione sia pronto, ecco alcune linee guida di alto livello e alcuni link ad articoli che ti aiuteranno:
☐ Verifica che tutti i documenti da includere nel profilo iXBRL siano presenti, elencati nell'ordine desiderato e che l'opzione Combine Documents sia selezionata se applicabile.
▢ Assicurati che tutte le relazioni di calcolo necessarie siano state aggiunte al documento e revisiona il rapporto di calcolo per individuare eventuali errori.
▢ Assicurati che il valore del fatto XBRL abbia un segno appropriato (+/-).
▢ Rivedi la pagina di copertina e i fatti DEI in prossimità della data di presentazione, quando tutti i dati sono disponibili.
▢ Genera XBRL e rivedi i messaggi nel pannello delle notifiche.
▢ Visualizza l'anteprima del documento nel Visualizzatore SEC.
Lista di controllo EDGAR
Ecco alcune cose che puoi fare nei giorni che precedono la presentazione della domanda e il giorno della presentazione per aiutarti ad avere una presentazione di successo.
Giorni prima della presentazione
Nei giorni che precedono la presentazione:
▢ Assicurati che la persona che esegue la presentazione abbia il ruolo di presentazione nel tuo workspace.
Ottieni il tuo CIK Confirmation Code (CCC) e assicurati di avere un piano per i token di autenticazione. Se utilizzi il tuo token API Filer, assicurati di avere un token valido. Se stai utilizzando il tuo token API utente, assicurati che sia aggiornato e generato negli ultimi 30 giorni. Se utilizzi "File con Workiva", assicurati che ci siano le giuste deleghe. Vedi anche: Come generare un codice "File con Workiva" - Centro assistenza. Per informazioni su come generare i token API, consulta: SEC.gov | Create and Manage Filer and User API Tokens (Crea e gestisci i token API per i depositanti e gli utenti).
▢ Assicurati che gli allegati siano in file separati, che siano elencati nella sezione Indice degli allegati del documento e che l'Indice delle prove presenti un collegamento ipertestuale.
▢ Assicurati che la sezione Indice delle prove sia prima della firma finale del documento
▢ Revisiona lo stato del Documento e risolvi eventuali problemi.
▢ Rivedi i requisiti e le restrizioni per le immagini in modo che siano conformi alle linee guida della SEC.
▢ Assicurati che i file nella fase di raccolta siano aggiornati e rigenera XBRL se necessario.
▢ Genera XBRL nel documento di presentazione principale e risolvi gli errori di convalida.
▢ Avvia la presentazione, visualizza l'anteprima dei file EDGAR HTM e apporta modifiche alla formattazione.
▢ Aggiorna i documenti di presentazione dopo aver apportato le modifiche.
▢ Esegui le fasi di presentazione, ma non completare la presentazione in questo momento.
▢ Esamina tutti i messaggi dello stato della presentazione e risolvi tutti gli avvisi.
☐ Prima di eseguire il test o la presentazione live, assicurati di controllare quanto segue:
- Lo Specialista dei Servizi Professionali ti ha confermato che la revisione finale di iXBRL è completa
- Se vengono apportate modifiche dopo la revisione finale di iXBRL, si prega di informare lo Specialista dei Servizi Professionali prima della presentazione
▢ Esegui il backup dei documenti di presentazione.
▢ Continua a monitorare le modifiche apportate a EDGAR per verificare la presenza di modifiche corrispondenti a XBRL.
▢ Se necessario, continua ad aggiornare XBRL e risolvi i relativi messaggi di convalida.
▢ Dopo ogni aggiornamento XBRL, esegui un rapido controllo attraverso il Visualizzatore SEC.
Giorno della presentazione
Nelle ore che precedono la presentazione in diretta:
▢ Finisci di apportare qualsiasi modifica ai documenti di presentazione almeno un paio d'ore prima dell'orario previsto per la presentazione.
▢ Verifica che la data della firma sia corretta sulla pagina della firma.
▢ Verifica che le date di fine trimestre e di firma siano aggiornate nelle prove di certificazione.
▢ Visualizza un'anteprima dei file EDGAR, apporta modifiche alla formattazione e aggiorna i documenti.
▢ Esegui le fasi di presentazione un'ultima volta per assicurarti che tutti gli avvisi di stato della presentazione siano stati risolti.
▢ Dopo aver completato tutte le modifiche, rigenera il documento e l'XBRL.
▢ Testa il file un'ultima volta (almeno un paio d'ore prima dell'orario previsto di presentazione).
▢ Scarica i documenti di presentazione.
Potenziali problemi di presentazione
Sebbene l'osservanza delle linee guida contenute in questo articolo contribuisca alla buona riuscita della presentazione, ci sono fattori al di fuori del tuo controllo che possono impedire l'invio. Per ridurre i rischi di ritardi nella presentazione, consulta l'articolo Prepararsi all'inaspettato. Il tuo Customer Success Manager è a disposizione per aiutarti a preparare un piano di backup.