Per monitorare le prestazioni della tua azienda in materia di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) o di sostenibilità, puoi scaricare Sustainability Dashboard Templates dal Marketplace di Workiva nell'area di lavoro del tuo Sustainability Reporting. Questi modelli includono:
- Un esempio di presentazione del Marketplace Dashboard con grafici, diagrammi e tabelle che aiutano a visualizzare e riassumere i dati metrici del Programma
Nota: I grafici e le tabelle includono esempi predefiniti di dati sulla sostenibilità che puoi visualizzare per il pubblico interno. Personalizza la presentazione in base alle tue esigenze di reporting.
- Modello di foglio di calcolo del Marketplace, in cui si raccolgono i valori del proprio Programma di Sostenibilità e si forniscono i link alle fonti per il Cruscotto del Marketplace Presentazione
Suggerimento: Per aggiungere i file Marketplace Dashboard al tuo spazio di lavoro, seleziona Importa, Importa il file di Workiva dal menu Crea e importa il file tar.gz scaricato da Workiva Marketplace. Quando importi il file tar.gz, seleziona di includere le connessioni.
Configurazione del modello di foglio di calcolo del Marketplace
In Marketplace Spreadsheet Template, la sezione Source/Query Output raccoglie i dati del tuo Programma, che la sezione Dashboard Templates fornisce come fonte per la Presentazione Marketplace Dashboard. Per consentire un monitoraggio accurato delle prestazioni, imposta il foglio di calcolo.
Passo 1. Imposta il foglio Date
Nel foglio Date, specifica il periodo dei dati del Programma da includere nella Presentazione:
- In Trimestre di riferimento, seleziona i valori metrici del trimestre da includere.
- In Anno del periodo, inserisci l'anno di riferimento del Programma di sostenibilità da includere.
- In Anno corrente, inserisci il mese e il giorno in cui termina ogni trimestre di riferimento.
Passo 2. Collega i fogli Output dati e Dati metrici alle rispettive query
I fogli Data Output e Metric Data raccolgono i dati del tuo Programma di Sostenibilità per la Presentazione. Quando configuri per la prima volta Marketplace Spreadsheet Template, aggiungi una connessione in entrata dalle query che forniscono i dati del programma per il tuo Factbook Spreadsheet a entrambi i fogli.
Suggerimento: I nomi delle query del tuo spazio di lavoro potrebbero essere cambiati dopo l'implementazione. Per identificare il nome di una query, fai riferimento al pannello Connessioni del tuo Factbook Foglio di calcolo.
Collegamento Data Output
- Seleziona il foglio Data Output.
- Crea una connessione in entrata dalla barra degli strumenti Data o dal pannello Connections:
- Dalla barra degli strumenti Data, clicca su Aggiungi connessione, e seleziona Connessione in entrata, Interrogazione Wdata.
- Dal pannello Connessioni, in In entrata, clicca su Aggiungi connessione, e seleziona Wdata query.
- Cerca di selezionare la query Program Data Output collegata al tuo Foglio di calcolo Factbook.
- In Parametri, seleziona lo stesso anno del foglio Date e clicca su Collega.
Collegamento dati metrici
- Seleziona il foglio Dati metrici .
- Crea una connessione in entrata dalla barra degli strumenti Data o dal pannello Connections:
- Dalla barra degli strumenti Data, clicca su Aggiungi connessione, e seleziona Connessione in entrata, Interrogazione Wdata.
- Dal pannello Connessioni, in In entrata, clicca su Aggiungi connessione, e seleziona Wdata query.
- Cerca e seleziona la query Metric Data Master collegata al tuo Factbook Spreadsheet.
- In Parametri, seleziona lo stesso anno del foglio Date e clicca su Collega.
Passo 3. Configurare la sezione Modelli di cruscotto
La sezione Dashboard Templates di Dashboard Spreadsheet Template include tabelle di reportistica per fornire collegamenti alla fonte della Presentazione del Marketplace Dashboard. Queste tabelle indicano le metriche e i valori del Programma da includere nei grafici e nelle tabelle della presentazione.
Nota: Quando importi per la prima volta Marketplace Spreadsheet Template, la sezione Dashboard Templates include dati di esempio per illustrare l'uso delle tabelle e dei grafici della presentazione.
Per specificare i dati da includere nei grafici, nei diagrammi e nelle tabelle della Presentazione, personalizza le loro tabelle di reportistica nella sezione Dashboard Templates:
- Nella colonna ID metrica, seleziona gli ID delle metriche che hanno valori applicabili al grafico o alla tabella.
Suggerimento: Per visualizzare l'ID di una metrica, seleziona ID metrica dal menu dell'argomento o della metrica stessa.
- Per ogni metrica, aggiorna le sue dimensioni come necessario.
Suggerimento: Per identificare la relazione tra le celle del Foglio di calcolo e i grafici, i diagrammi e le tabelle della Presentazione, fai riferimento al pannello Link Properties .
Passo 4. Imposta la sezione Consolidamento dati
Dalla sezione Consolidamento dei dati puoi raccogliere i dati metrici del Programma in modo granulare, ad esempio in base a una dimensione, e poi riepilogare questi valori, ad esempio per un'analisi anno per anno.
Nota: Mentre la sezione Consolidamento dei dati utilizza Entità legale come dimensione campione, puoi utilizzare questa sezione per riassumere i valori di qualsiasi dimensione, a seconda delle tue esigenze di reporting.
Per riepilogare i dati della tua azienda, imposta prima le tabelle di rendicontazione nella sezione Dati consolidati CY. Ogni tabella di rendicontazione raccoglie i dati in base a un valore specifico della dimensione, come ad esempio l'Entità legale A o la Località: Nord.
Per configurare queste tabelle:
- Rinomina i fogli delle tabelle di reportistica per riflettere i valori delle dimensioni da riepilogare.
- Dal foglio di ogni valore di dimensione, seleziona le metriche e i valori di dimensione da includere nella relativa tabella di riepilogo:
- In ID metrica, seleziona le metriche da includere nel riepilogo.
- In Dimensione, seleziona il valore della dimensione per il quale curare i valori.
Quindi, dalla sezione Consolidamento dei dati puoi visualizzare i dati riassuntivi di una dimensione raccolti per le tue metriche e i loro valori di dimensione:
- I fogli PY Consolidated e CY Consolidated riassumono i dati raccolti rispettivamente per l'anno di riferimento precedente o per quello in corso, in base ai periodi impostati nel foglio Dates.
- Il foglio PY vs CY Consolidated consente un confronto anno per anno tra i due anni, compresa la variazione tra di essi.
Aggiorna la Presentazione con i dati più recenti del Programma
Dopo aver configurato i file Dashboard Templates, puoi aggiornare la Presentazione con i dati più recenti del tuo Programma di Sostenibilità:
- Da Marketplace Spreadsheet Template, nel foglio Dates inserisci il trimestre e l'anno dei dati da includere.
- Dal pannello Connections seleziona le connessioni in entrata per i fogli Data Output e Metric Data.
- In Parametri per entrambe le connessioni, seleziona lo stesso anno del foglio Date e clicca su Applica e aggiorna.
- Dalla Presentazione Marketplace Dashboards, clicca su Aggiorna nel pannello Connessioni.