Vous utilisez InDesign pour créer la partie graphique de votre rapport annuel du FEESE ? Pour vous aider à démarrer, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous pour apprendre à utiliser la plateforme Workiva. Même si vous avez un cas d'utilisation en dehors de l'ESEF, vous pouvez toujours suivre ces incréments si vous avez un rapport XHTML. Cependant, le dépôt d'un fichier IDML ne produira qu'un rapport XHTML.
Vous pouvez consulter des cours personnalisés et vous y inscrire dans le Learning Hub (centre d'apprentissage), afficher des articles d'aide, des vidéos et interagir avec d'autres personnes au sein de groupes de discussion.
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Les offres de formation et d'habilitation de Workiva vous aideront à rechercher les cours les mieux adaptés à votre cas d'utilisation.
Le Learning Hub propose des formations et des ressources visant acquérir de nouvelles compétences et améliorer les performances de votre équipe. Workiva propose également des webinaires pour des formations en direct.
Processus de rapport de conception
Pour commencer
Si vous utilisez InDesign pour créer la partie graphique de votre rapport annuel du FEESE, le processus suivant décrit les incréments que vous devrez faire pendant que vous travaillez sur votre rapport jusqu'à ce que vous créiez votre dossier de présentation final.
Voici quelques ressources pour vous aider dans votre démarche :
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- Guide de démarrage rapide sur les rapports de conception: Lisez un guide de démarrage rapide sur les rapports sur les dessins et modèles en plusieurs langues.
- Directives pour les rapports de conception: Faites en sorte que se sente à l'aise pour interagir avec la plateforme Workiva ainsi qu'avec le processus vers et depuis InDesign grâce à notre manuel sur les lignes directrices pour les rapports de conception.
- Processus d'aller-retour avec InDesign, Workiva et XBRL: Examinez le processus d'aller-retour et ses FAQ.
- Designer Resource Pack: Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit !
Créer ou restaurer un document par progression/roll forward
Selon votre processus, vous pouvez créer plusieurs documents dans Workiva ou restaurer une progression/roll forward d'un document existant. Pour chaque fichier InDesign que vous prévoyez de ramener dans Workiva, assurez-vous qu'il existe un document source Workiva correspondant. Les styles doivent être cohérents et définis pour l'ensemble du contenu du document.
Balise et génération de XBRL
XBRL peut être généré à n'importe quelle heure. Le XHTML du document contenant le XBRL peut également être révisé à tout moment pour un contrôle rapide.
Exporter ICML
Vous pouvez exporter des sections ou l'ensemble du document. Vous pouvez également combiner des sous-sections en une seule section mère.
Placer les ICML
Dans InDesign, placez les ICML sur les pages pour ajouter le contenu et suivre les directives de rapport de conception.
Une fois placé, le concepteur peut travailler à la construction des éléments du dessin et à l'ajustement des mises en page. Lorsque vous exportez ICML, vous l'enregistrez sous la forme d'un fichier .zip contenant des fichiers ICML individuels. Comme la sortie est désormais du XHTML, nos lignes directrices doivent être suivies pour garantir que la traduction IDML vers XHTML se fera correctement.
Mise à jour du contenu dans Workiva
Éditer et réviser votre document et XBRL. Continuer à envoyer des exportations au CILM si nécessaire.
Convertir IDML en XHTML
Une fois le fichier prêt, le fichier IDML peut être enregistré à partir d'InDesign pour être importé à nouveau dans Workiva. Pour cette raison, veillez à exécuter le plug-in InDesign et à valider le fichier avant de l'introduire dans Workiva. Cpeut être exporté section par section, mais IDML ne peut être importé qu'en tant qu'IDML unique.
Si plusieurs documents existent dans Workiva, plusieurs fichiers IDML peuvent être importés et mis en correspondance 1 pour 1
IDML.
Les fichiers générés, le fichier XHTML et un rapport de divergence peuvent être affichés sur Files. Le rapport de divergence doit être révisé afin de détecter tout élément XHTML susceptible de causer des problèmes dans le fichier.
Réviser XHTML
Si votre fournisseur fournit un fichier IDML mis à jour, celui-ci peut être importé dans Workiva et le nouveau fichier XHTML peut être ajouté au profil.
Remplacer le XHTML dans le profil XBRL
Pour remplacer un nouveau fichier XHTML, supprimez du menu déroulant celui qui existe dans le profil XBRL et ajoutez la sélection Override XHTML avec le nouveau fichier.
Pour plus de détails sur le remplacement du XHTML, nous vous recommandons de lire Remplacer le XHTML.
Générer XBRL et réviser le lecteur iXBRL
Une fois que vous avez défini votre profil XBRL avec tous les documents de soumission et les dérogations XHTML, vous pouvez réviser l'ensemble du dossier à l'aide du lecteur iXBRL et des documents de dépôt. N'oubliez pas de générer à nouveau du XBRL après avoir remplacé le fichier XHTML.
Répétez le processus jusqu'à ce que vous soyez prêt à soumettre votre demande. Vous pouvez ensuite télécharger le dossier de dépôt à envoyer à votre autorité locale de régulation.
Articles d'aide
Dans le Centre d'assistance, vous trouverez plusieurs articles d'aide en libre accès. Pour les rapports sur la conception, nous vous recommandons de consulter les documents suivants :
- Plug-in InDesign - déplacer le contenu de Workiva vers InDesign
- Exporter pour InDesign - déplacer le contenu d'InDesign dans Workiva
- Convert IDML to XHTML - convertir les fichiers IDML en XHTML dans Workiva
- Introduction à la création de rapports dans Workiva - en savoir plus sur la création de rapports
Étapes suivantes
Vous avez des questions au sujet de la plateforme Workiva ? Vous souhaitez obtenir des conseils d'autres utilisateurs ? La communauté Workiva est à votre disposition.
Dans l'onglet "Community", vous pouvez partager conseils et astuces et transmettre vos commentaires. Vous pourrez également y découvrir comment suivre les mises à jour de la plateforme.
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