Vous utilisez InDesign pour créer la partie graphique de votre rapport annuel ESEF ? Pour vous aider à démarrer, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous pour apprendre à utiliser la plateforme Workiva.
Vous pouvez consulter des cours personnalisés et vous y inscrire dans le Learning Hub (centre d'apprentissage), afficher des articles d'aide, des vidéos et interagir avec d'autres personnes au sein de groupes de discussion.
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Le Learning Hub propose des formations et des ressources visant acquérir de nouvelles compétences et améliorer les performances de votre équipe. Workiva propose également des webinaires pour des formations en direct.
Conception du processus d’élaboration des rapports
Pour commencer
Nous vous recommandons d’utiliser la plateforme Workiva pour simplifier votre processus, car elle vous permet d’effectuer toutes les préparations de rapports et l’exécution de la conception au sein de la plateforme Workiva. Pour en savoir plus sur les différences entre nos options de création de rapports, consultez Options de création de rapports : On- vs. Hors plate-forme.
Si vous utilisez InDesign pour créer la partie graphique de votre rapport annuel ESEF, le processus suivant décrit les étapes à suivre au fur et à mesure que vous travaillez sur votre rapport jusqu’à la création de votre dossier de soumission final.
Voici quelques ressources pour vous aider dans votre démarche :
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- Guide de démarrage rapide sur les rapports de conception : Lisez un guide de démarrage rapide sur les rapports sur les dessins et modèles en plusieurs langues.
- Directives pour les rapports de conception : Faites en sorte que se sente à l’aise pour interagir avec la plateforme Workiva ainsi qu’avec le processus vers et à partir d’InDesign grâce à notre manuel de directives pour les rapports de conception.
- Processus d’aller-retour avec InDesign, Workiva et XBRL : Consultez le processus d’aller-retour et ses FAQ.
- Designer Resource Pack : Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit !
Créer ou transférer un document
En fonction de votre processus, vous pouvez créer plusieurs documents dans Workiva ou faire suivre un document existant. Pour chaque fichier InDesign que vous prévoyez de ramener dans Workiva, assurez-vous qu’il existe un document source Workiva correspondant. Les styles doivent être cohérents et appliqués à l’ensemble du contenu du document.
Balisage et production de XBRL
XBRL peut être généré à tout moment. Le XHTML du document contenant le XBRL peut également être revu à tout moment pour une vérification rapide.
Exporter ICML
Vous pouvez exporter des sections ou l’ensemble du document. Vous pouvez également combiner des sous-sections en une seule section mère.
Placez les ICML
Dans InDesign, placez les ICML sur les pages pour ajouter le contenu et suivre les lignes directrices en matière de rapports de conception.
Une fois placé, le concepteur peut travailler à la construction des éléments de conception et à l’ajustement des mises en page. Lorsque vous exportez ICML, vous l’enregistrez dans un fichier .zip contenant des fichiers ICML individuels. Comme le résultat est désormais du XHTML, nos lignes directrices doivent être suivies pour garantir que la traduction IDML vers XHTML s’effectue correctement.
Mise à jour du contenu dans Workiva
Éditer et réviser votre document et XBRL. Continuez à envoyer les exportations du CILM si nécessaire.
Remplacer XHTML dans le profil XBRL
Pour remplacer un nouveau fichier XHTML, supprimez celui qui existe dans le profil XBRL du menu déroulant et ajoutez la sélection Remplacer XHTML avec le nouveau fichier.
Pour plus de détails sur le remplacement du XHTML, nous vous recommandons de lire Remplacer le XHTML.
Générez le XBRL et consultez la Visionneuse iXBRL
Une fois que vous avez configuré votre profil XBRL avec tous les documents de soumission et les dérogations XHTML, vous pouvez examiner l’ensemble du dossier à l’aide de la visionneuse iXBRL et des documents de dépôt. N’oubliez pas de générer à nouveau XBRL après avoir remplacé le fichier XHTML.
Répétez l’opération jusqu’à ce que vous soyez prêt à soumettre votre demande. Vous pouvez ensuite télécharger le dossier de dépôt à envoyer à votre autorité de régulation locale.
Articles d'aide
Dans le Centre d'assistance, vous trouverez plusieurs articles d'aide en libre accès. Pour les rapports de conception, nous vous recommandons de consulter les documents suivants :
- Exportation pour InDesign - Transférez le contenu d’InDesign dans Workiva
- Introduction à la conception de rapports dans Workiva - découvrez la conception de rapports
Étapes suivantes
Vous avez des questions au sujet de la plateforme Workiva ? Vous souhaitez obtenir des conseils d'autres utilisateurs ? La communauté Workiva est à votre disposition.
Dans l'onglet "Community", vous pouvez partager conseils et astuces et transmettre vos commentaires. Vous pourrez également y découvrir comment suivre les mises à jour de la plateforme.
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