Pour vous aider à suivre les performances de votre entreprise en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou de durabilité, vous pouvez télécharger Sustainability Dashboard Templates à partir de Workiva Marketplace dans votre espace de travail Sustainability Reporting. Ces modèles comprennent :
- Un exemple de Marketplace Dashboard Présentation, avec des diagrammes, des graphiques et des tableaux pour aider à visualiser et à résumer les données métriques du programme
Note : Les diagrammes et les tableaux comprennent des exemples par défaut de données sur le développement durable que vous pouvez visualiser pour des publics internes. Personnalisez la présentation en fonction de vos besoins en matière de rapports.
- Modèle de feuille de calcul de la place de marché, où vous rassemblez les valeurs de votre programme de durabilité et fournissez des liens de source pour le tableau de bord de la place de marché Présentation
Conseil : Pour ajouter les fichiers du Marketplace Dashboard à votre espace de travail, sélectionnez Import, Import Workiva file dans le menu Create, et importez le fichier tar.gz téléchargé depuis le Workiva Marketplace. Lorsque vous importez le fichier tar.gz, choisissez d'inclure les connexions.
Mise en place d'un modèle de feuille de calcul pour la place de marché
Dans Marketplace Spreadsheet Template, la section Source/Query Output rassemble les données de votre programme, que la section Dashboard Templates fournit comme source pour la présentation Marketplace Dashboard. Pour permettre un suivi précis des performances, il convient de mettre en place la feuille de calcul.
Étape 1. Établir la feuille de dates
Dans la feuille Dates, indiquez la période des données du programme à inclure dans la présentation :
- Dans Reporting quarter, sélectionnez les valeurs métriques du trimestre à inclure.
- Dans Period year, saisissez l'année de référence du programme de développement durable à inclure.
- Dans Current year, indiquez le mois et le jour de la fin de chaque trimestre de déclaration.
Étape 2. Connecter les feuilles de données de sortie et de données métriques à leurs requêtes
Les feuilles Data Output et Metric Data rassemblent les données de votre programme de développement durable pour la présentation. Lorsque vous configurez pour la première fois Marketplace Spreadsheet Template, ajoute une connexion entrante à partir des requêtes qui fournissent des données de programme pour votre Factbook Spreadsheet aux deux feuilles.
Conseil : Les noms des requêtes de votre espace de travail peuvent avoir changé après la mise en œuvre. Pour identifier le nom d'une requête, se réfère au panneau Connections de votre feuille de calcul Factbook.
Connexion de la sortie de données
- Sélectionnez la feuille Data Output.
- Créez une connexion entrante à partir de la barre d'outils Data ou du panneau Connections:
- Dans la barre d'outils Data, cliquez sur Add connection, et sélectionnez Incoming connection, Wdata query.
- Dans le panneau Connections, dans Incoming, cliquez sur Add connection, et sélectionnez Wdata query.
- Recherchez la requête Données de sortie du programme liée à votre Factbook Spreadsheet.
- Dans Paramètres, sélectionnez la même année que la feuille Dates, et cliquez sur Connecter.
Connexion aux données métriques
- Sélectionnez la feuille Metric Data .
- Créez une connexion entrante à partir de la barre d'outils Data ou du panneau Connections:
- Dans la barre d'outils Data, cliquez sur Add connection, et sélectionnez Incoming connection, Wdata query.
- Dans le panneau Connections, dans Incoming, cliquez sur Add connection, et sélectionnez Wdata query.
- Recherchez et sélectionnez la requête Metric Data Master liée à votre Factbook Spreadsheet.
- Dans Paramètres, sélectionnez la même année que la feuille Dates, et cliquez sur Connecter.
Étape 3. Configurer la section Modèles de tableau de bord
La section Dashboard Templates de Dashboard Spreadsheet Template comprend des tableaux de reporting qui fournissent des liens vers la présentation Marketplace Dashboard. Ces tableaux de rapport indiquent les mesures et les valeurs du programme à inclure dans les diagrammes, les graphiques et les tableaux de la présentation.
Remarque : Lorsque vous importez pour la première fois Marketplace Spreadsheet Template, la section Dashboard Templates comprend des exemples de données pour illustrer la manière d'utiliser les tableaux et les graphiques de la présentation.
Pour spécifier les données à inclure dans les diagrammes, graphiques et tableaux de la présentation, personnalisez leurs tableaux de rapport dans la section Dashboard Templates:
- Dans la colonne Metric ID, sélectionnez les ID des métriques dont les valeurs s'appliquent à la carte, au graphique ou au tableau.
Conseil : Pour afficher l'ID d'une métrique, sélectionnez ID de la métrique dans le menu de sa rubrique ou de la métrique elle-même.
- Pour chaque mesure, mettre à jour ses dimensions si nécessaire.
Conseil : Pour identifier la relation entre les cellules de la feuille de calcul et les diagrammes, graphiques et tableaux de la présentation, consultez le panneau Propriétés du lien .
Étape 4. Configurer la section Consolidation des données
Dans la section Data consolidation, vous pouvez rassembler des données granulaires sur les mesures du programme, par exemple en fonction d'une dimension, puis résumer ces valeurs, par exemple pour une analyse d'une année sur l'autre.
Note : Bien que la section Consolidation des données utilise Entité légale comme dimension échantillon, vous pouvez utiliser cette section pour résumer les valeurs à travers n'importe quelle dimension, en fonction de vos besoins en matière de rapports.
Pour résumer les données de votre entreprise, configurez d'abord les tableaux de reporting dans la section CY Données consolidées. Chaque tableau de reporting collecte des données sur la base d'une valeur de dimension spécifique, telle que l'entité juridique A ou la localisation : Nord.
Pour mettre en place ces tableaux :
- Renommez les feuilles des tableaux de reporting pour refléter les valeurs des dimensions à comprimer.
- Dans la feuille de chaque valeur de dimension, sélectionnez les métriques et la valeur de dimension à inclure dans son tableau de reporting :
- Dans Metric ID, sélectionnez les métriques à inclure dans le résumé.
- Dans Dimension, sélectionnez la valeur de dimension pour laquelle vous souhaitez créer des valeurs.
Ensuite, dans la section Data consolidation, vous pouvez afficher les données résumées d'une dimension collectées pour vos métriques et leurs valeurs de dimension :
- Les feuilles PY Consolidated et CY Consolidated résument les données collectées pour l'année de déclaration précédente ou actuelle, respectivement, sur la base des périodes définies dans les feuilles Dates.
- La feuille PY vs CY Consolidated permet une comparaison d'une année sur l'autre entre les deux années, y compris l'écart entre elles.
Mettre à jour la présentation avec les dernières données du programme
Après avoir configuré les modèles de tableau de bord , vous pouvez mettre à jour la présentation avec les dernières données de votre programme de développement durable :
- À partir du modèle de feuille de calcul Marketplace, dans la feuille Dates, saisissez le trimestre et l'année des données à inclure.
- Dans le panneau Connections, sélectionnez les connexions entrantes pour les feuilles Data Output et Metric Data.
- Dans Paramètres pour les deux connexions, sélectionnez la même année que la feuille Dates, et cliquez sur Appliquer et actualiser.
- À partir de la présentation Marketplace Dashboards, cliquez sur Refresh dans le panneau Connections.