¿Quieres utilizar InDesign para crear la porción diseñada de tu informe anual para la ESEF? Para ayudarte a empezar, te recomendamos que sigas los siguientes pasos para aprender a utilizar la plataforma Workiva. Aunque tengas un caso de uso fuera de ESEF, puedes seguir estos pasos si tienes un informe XHTML. Sin embargo, recuperar un archivo IDML solo producirá un informe XHTML.
Puedes ver e inscribirte en cursos personalizados en el Centro de aprendizaje, ver artículos de ayuda y vídeos e interactuar en otros debates de la comunidad.
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El Centro de Aprendizaje le ofrece formación y recursos para aprender nuevas habilidades y mejorar el trabajo de su equipo. Workiva también ofrece seminarios web para oportunidades de formación en directo.
Proceso de informes de diseño
Primeros pasos
Si utilizas InDesign para crear la parte diseñada de tu informe anual del ESEF, el siguiente proceso te guiará por los pasos que seguirás a medida que trabajes en tu informe hasta que crees el paquete de presentación final.
Aquí tiene algunos recursos para ayudarlo en el proceso:
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- Guía de inicio rápido sobre informes de diseño: Lee una guía de inicio rápido sobre los informes de diseño en varios idiomas.
- Directrices para la elaboración de informes de diseño: Familiarízate con la plataforma Workiva, así como con el proceso hacia y desde InDesign, con nuestro manual de directrices para la elaboración de informes de diseño.
- Proceso de ida y vuelta con InDesign, Workiva y XBRL: Consulta el proceso de ida y vuelta y sus preguntas frecuentes.
- Paquete de recursos para diseñadores: ¡Todo lo que necesitas en un solo lugar!
Creación o roll-forward de documento
Dependiendo de tu proceso, puedes crear varios documentos en Workiva o hacer roll-forward de un documento existente. Para cada archivo de InDesign que preveas volver a introducir en Workiva, asegúrate de que existe un correspondiente documento Workiva de origen. Los estilos deben ser coherentes y establecerse en todo el contenido del documento.
Etiquetado y generación de XBRL
XBRL puede generarse en cualquier momento. El XHTML del documento que contiene XBRL también puede revisarse en cualquier momento para una comprobación rápida.
Exportar ICML
Se puede exportar por secciones o todo el documento. También se pueden combinar subsecciones en una única sección principal.
Colocar ICML
En InDesign, coloca los ICML en las páginas para añadir el contenido y seguir las directrices del informe de diseño.
Una vez colocados, el diseñador puede trabajar en la construcción de los componentes del diseño y ajustar los diseños. Al exportar ICML, se guarda en un .zip con archivos ICML individuales. Como ahora el resultado es XHTML, es necesario seguir nuestras directrices para garantizar que la traducción de IDML a XHTML se realice correctamente.
Actualizar contenido en Workiva
Edita y revisa tu documento y XBRL. Sigue enviando exportaciones ICML cuando sea necesario.
Convertir IDML a XHTML
Cuando el archivo esté listo, se puede guardar el archivo IDML desde InDesign para importarlo de nuevo a Workiva. Por ello, asegúrate de ejecutar el plug-in de InDesign y validar el archivo antes de introducirlo en Workiva. Se puede exportarse sección por sección, pero el IDML solo puede importarse como un único IDML.
Si existen varios documentos en Workiva, se pueden importar varios archivos IDML y emparejarlos
individualmente.
Los archivos generados, el archivo XHTML y un Informe de discrepancias pueden verse en Archivos. El Informe de discrepancias debe revisarse para detectar cualquier elemento XHTML que pueda causar problemas en el archivo.
Revisar XHTML
Si tu diseñador proporciona un archivo IDML actualizado, este puede importarse a Workiva y el nuevo archivo XHTML puede añadirse al perfil.
Anular XHTML en el perfil XBRL
Para anular un nuevo archivo XHTML, elimina el que existe en el perfil XBRL del menú desplegable, y añade la selección Anular XHTML con el nuevo archivo.
Para más detalles sobre la anulación de XHTML, te recomendamos que leas Anular XHTML.
Generar XBRL y revisar Lector iXBRL
Cuando hayas configurado tu perfil XBRL con todos los documentos a enviar y anulaciones XHTML, puedes revisar el paquete completo. No olvides volver a generar XBRL después de anular el archivo XHTML.
Repite el proceso hasta que tengas todo listo para presentar. A continuación, puedes descargar el paquete de tramitación para enviarlo a tu regulador local.
Artículos de ayuda
En el Centro de soporte, puedes encontrar artículos de ayuda para el autoaprendizaje. Para los informes de diseño, te recomendamos que consultes lo siguiente:
- Plug-in de InDesign - Trasladar el contenido de Workiva a InDesign
- Exportar para InDesign - Trasladar el contenido de InDesign a Workiva
- Convertir IDML a XHTML - Convertir archivos IDML en Workiva a XHTML
- Introducción a los Informes diseñados en Workiva - Información sobre informes diseñados
Pasos adicionales
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