Utilice Documentos en Workiva para organizar sus datos. Empiece por importar documentos o crearlos con funciones de edición conocidas.
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Colabore en tiempo real con revisiones guardadas automáticamente |
Utilice enlaces en texto y tablas para mantener la precisión en todos los archivos. |
Revisar actualizaciones con control de cambios y enviar para revisión |
Navegar por Documentos
Cuando abra su primer archivo, verá una lista de secciones en el panel izquierdo. Este es el esquema del Documento. Piense en ello como una tabla de contenido en la que se puede hacer clic que le evita tener que desplazarse mucho.
Haga clic en cualquier sección para dirigirse allí directamente, o arrastre y suelte las secciones para reordenarlas.
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Obtenga más información sobre el esquema en Usar el esquema del documento. |
El panel derecho contiene configuraciones y acciones para trabajar dentro de su documento. Use los iconos al lado del panel para cambiar entre funciones, como comentarios, historial y blacklines/comparación entre revisiones.
Colabore con otros
Workiva le permite colaborar en tiempo real a la vez que le ayuda a gestionar, revisar y realizar un seguimiento de los cambios de su documento.
Permisos
Para ver o editar su documento, cada usuario necesitará permiso para acceder a su nuevo archivo. Puede establecer permisos a nivel de documento o sección, y cada usuario puede tener permisos de propietario, editor o visor. Obtenga más información sobre los permisos de documentos.
Vinculación
Una de las funciones más potentes de Workiva es la vinculación. Al crear vínculos entre los mismos datos en múltiples lugares, verá que sus vínculos se actualizan en sus archivos cada vez que cambie los datos de origen. En Documentos, puede crear vínculos de texto y de tabla. Seleccione un vínculo en su documento para ver información sobre el vínculo de origen y cualquier vínculo de destino. Obtenga más información sobre los vínculos en Documentos.
Comentarios e historial
Utilice comentarios para hacer preguntas y dar feedback sobre su documento. Para añadir un comentario, haga clic con el botón derecho en una selección en su documento y elija Añadir comentario en el menú. Verá todos los comentarios enumerados junto con su documento y en el panel Comentarios, donde puede eliminar, responder o mover comentarios a nuevas selecciones. Para notificar inmediatamente a otros usuarios sobre su comentario, puede añadir una @ mención. Obtenga más información sobre el uso de comentarios.
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Todos los cambios se comparten automáticamente con los colaboradores, por lo que no es necesario guardar ninguna actualización cuando realiza un cambio. Utilice el panel Historial para hacer un seguimiento de los cambios que se han realizado en su documento y quién ha hecho esos cambios. Utilice las opciones de Filtro en la parte superior del panel para mostrar las revisiones que cumplen con ciertos criterios, como por autor o período de tiempo. La opción Crear milestone le permite marcar revisiones importantes, como las versiones que envió para su revisión. Obtenga más información sobre cómo utilizar el panel de historial. |
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Comparta su documento
Mientras trabaja en su documento, es posible que deba enviar su archivo a otros usuarios para su revisión. Puede compartir documentos con otros usuarios de Workiva y con revisores fuera de su espacio de trabajo.
Seguimiento y revisión de cambios
Los propietarios de documentos pueden activar la función Control de cambios para obtener una vista detallada de los cambios que se han realizado en un documento. Después de activar Control de cambios, el texto azul muestra adiciones, los pines rojos y el texto representan eliminaciones, y los pines morados muestran revisiones. Puede alternar los cambios que ve usando las opciones del Modo de visualización en la barra de herramientas. Obtenga más información sobre cómo utilizar el control de cambios.
Los propietarios también pueden enviar su documento para su revisión. Esta opción envía una versión de solo lectura de su archivo a otros colaboradores en Workiva para dejar comentarios, sin necesidad de actualizar los permisos de su documento. Los comentarios de las revisiones se muestran automáticamente en su archivo original, por lo que puede trabajar con comentarios en tiempo real. Obtenga más información sobre el uso de enviar para revisión.
Exporte su documento
Si necesita compartir su documento con alguien fuera de Workiva, puede exportarlo a otro tipo de archivo. En la barra de herramientas Archivo, use la opción Guardar como para guardar su documento como un archivo PDF, EDGAR, DOCX, InDesign o XHTML. Seleccione exactamente qué secciones desea que aparezcan en su exportación y, según el tipo de archivo, personalice cómo aparecerá su documento.
Y ahora qué
Ahora que ha visto lo que puede hacer en Documentos, aquí tiene algunas cosas que le ayudarán a empezar: