Para ayudarte a hacer un seguimiento del rendimiento de tu empresa en los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) o de sostenibilidad, puedes descargarte Plantillas de cuadros de mando de sostenibilidad del Workiva Marketplace a tu espacio de trabajo de Informes de sostenibilidad. Estas plantillas incluyen:
- Un ejemplo de Cuadro de mando de Catálogo de soluciones Presentación, con cuadros, gráficos y tablas que ayudan a visualizar y resumir los datos de las métricas del Programa
Nota: Los cuadros y tablas incluyen ejemplos predeterminados de datos de sostenibilidad que puedes visualizar para el público interno. Personaliza la presentación según sea necesario para tus necesidades de elaboración de informes.
- Plantilla de hoja de cálculo de Marketplace, donde conservas valores de tu Programa de sostenibilidad y proporcionas vínculos de origen para la presentación del Panel de Marketplace
Consejo: Para añadir los archivos del Panel de Marketplace a tu espacio de trabajo, selecciona Importar, Importar el archivo de Workiva en el menú Crear e importa el archivo tar.gz descargado de Workiva Marketplace. Cuando importes el archivo tar.gz, selecciona incluir conexiones.
Establecer plantilla de hoja de cálculo de Marketplace
En Plantilla de hoja de cálculo del Catálogo, la sección Origen/Consulta recopila datos de tu Programa, que la sección Plantillas del Cuadro de Mando proporciona como fuente para la Presentación del Cuadro de Mando del Catálogo. Para permitir un seguimiento preciso del rendimiento, establece en la hoja de cálculo.
Paso 1. Establecer la hoja Fechas
En la hoja Fechas, especifica el Periodo de los datos del Programa que quieres incluir en la Presentación:
- En Trimestre del que se informa, selecciona qué valores métricos del trimestre quieres incluir.
- En Periodo año, introduce el año del informe del Programa de Sostenibilidad a incluir.
- En Año en curso, introduce el mes y el día en que finaliza cada trimestre del que se informa.
Paso 2. Conectar las hojas Salida de datos y Datos métricos a sus consultas
Las hojas Salida de datos y Datos métricos recopilan datos de tu Programa de sostenibilidad para la presentación. Cuando configures por primera vez la plantilla de hoja de cálculo de Marketplace, añade una conexión entrante desde las consultas que proporciona datos de Programa para tu hoja de cálculo Factbook a ambas hojas.
Consejo: Los nombres de las consultas de tu Espacio de trabajo pueden haber cambiado después de la implementación. Para identificar el nombre de una consulta, consulta el panel Conexiones de tu Factbook Hoja de cálculo.
Conexión de Salida de datos
- Selecciona la hoja Resultado de datos.
- Crea una conexión entrante desde la barra de herramientas Datos o desde el panel Conexiones:
- En la barra de herramientas Datos, haz clic en Añadir conexión, y selecciona Conexión entrante, Consulta a Wdata.
- En el panel Conexiones, en Entrante, haz clic en Agregar conexión, y selecciona Consulta a Wdata.
- Buscar Seleccionar la consulta Programa de Salida de Datos conectada a tu Hoja de Cálculo Factbook.
- En Parámetros, selecciona el mismo año que la hoja Fechas, y haz clic en Conectar.
Conexión de Datos métricos
- Selecciona la hoja Datos métricos .
- Crea una conexión entrante desde la barra de herramientas Datos o desde el panel Conexiones:
- En la barra de herramientas Datos, haz clic en Añadir conexión, y selecciona Conexión entrante, Consulta a Wdata.
- En el panel Conexiones, en Entrante, haz clic en Agregar conexión, y selecciona Consulta a Wdata.
- Busca y selecciona la consulta Maestro de datos métricos conectada a tu hoja de cálculo Factbook.
- En Parámetros, selecciona el mismo año que la hoja Fechas, y haz clic en Conectar.
Etapa 3. Establecer la sección Plantillas del tablero de mandos
La sección Dashboard Templates de Dashboard Spreadsheet Template incluye tablas de informes para proporcionar Vínculos de origen a la Presentación Catálogo de soluciones Dashboard. Estas tablas para informes indican los parámetros y valores del Programa que se deben incluir en los cuadros, gráficos y tablas de la Presentación.
Nota: Cuando importas por primera vez Plantilla de hoja de cálculo de Catálogo de soluciones, la sección Plantillas de cuadros de mando incluye datos de muestra para ilustrar cómo utilizar las tablas y gráficos de la presentación.
Para especificar los datos que se incluirán en los cuadros, Gráficos y tablas de la Presentación, personaliza sus tablas de informes en la sección Plantillas de cuadros de mando:
- En la columna ID de métrica, selecciona los ID de las métricas que tengan valores que se apliquen a la tabla, gráfico o tabla.
Consejo: Para ver el ID de la métrica, selecciona ID de la métrica en el menú de su tema o de la propia métrica.
- Para cada métrica, actualiza sus dimensiones según sea necesario.
Consejo: Para identificar la relación entre las celdas de la hoja de cálculo y los cuadros, gráficos y tablas de la presentación, consulta el panel de Propiedades del vínculo.
Etapa 4. Establece la sección de Consolidación de datos.
Desde la sección Consolidación de datos, puedes conservar datos métricos granulares del Programa -por ejemplo, basados en una dimensión- y luego resumir esos valores, por ejemplo, para un análisis interanual.
Nota: Aunque la sección Consolidación de datos utiliza Entidad jurídica como dimensión de ejemplo, puedes utilizar esta sección para resumir valores en cualquier dimensión, en función de tus necesidades de información.
Para resumir los datos de tu empresa, configura primero las tablas de datos del informe en la sección CY Datos consolidados. Cada tabla del informe recopila datos basados en un valor de dimensión específico, como Persona jurídica A o Ubicación: Norte.
Para establecer estas tablas:
- Cambia el nombre de las hojas de las tablas del informe para reflejar los valores de dimensión a resumir.
- De la hoja de cada valor de dimensión, selecciona la métrica y el valor de dimensión que quieras incluir en su tabla de informes:
- En ID de la métrica, selecciona las métricas que quieres incluir en el resumen.
- En Dimensión, selecciona el valor de dimensión para el que deseas conservar los valores.
A continuación, desde la sección Consolidación de datos, puedes ver los datos resumidos de una dimensión recopilados para tus métricas y sus valores de dimensión:
- Las hojas PY Consolidado y CY Consolidado resumen los datos recogidos para el año del informe anterior o actual, respectivamente, basándose en los periodos establecidos en la hoja Fechas.
- La hoja PY vs CY Consolidado permite una comparación interanual entre los dos años, incluyendo la desviación entre ellos.
Actualiza la presentación con los últimos datos del programa.
Después de configurar los archivos de Plantillas de paneles, puedes actualizar la presentación con los datos más recientes de tu Programa de sostenibilidad:
- Desde Plantilla de hoja de cálculo del Catálogo de soluciones, en la hoja Fechas, introduce el trimestre y el año de los datos a incluir.
- En el panel Conexiones, selecciona las conexiones entrantes para las hojas Salida de datos y Datos métricos.
- En Parámetros para ambas conexiones, selecciona el mismo año que en la hoja Fechas, y haz clic en Aplicar y actualizar.
- Desde la Presentación Tableros del Catálogo de soluciones, haz clic en Actualizar en el panel Conexiones.