Um die Leistung Ihres Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) oder Nachhaltigkeit zu verfolgen, können Sie Sustainability Dashboard Templates vom Workiva Marketplace in Ihren Arbeitsbereich für Nachhaltigkeitsberichte herunterladen. Diese Vorlagen umfassen:
- Ein Beispiel für eine Marktplatz-Dashboard-Präsentation mit Diagrammen, Grafiken und Tabellen zur Visualisierung und Zusammenfassung von Programmkennzahlen
Hinweis: Die Diagramme und Tabellen enthalten Standardbeispiele für Nachhaltigkeitsdaten, die Sie für interne Zielgruppen visualisieren können. Passen Sie die Präsentation nach Bedarf an Ihre Berichtsanforderungen an.
- Marktplatz-Tabellenvorlage, in der Sie Werte aus Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm zusammenstellen und Quellenlinks für die Marktplatz-Dashboard Präsentation bereitstellen
Tipp: Um die Marketplace Dashboard Dateien zu Ihrem Arbeitsbereich hinzuzufügen, wählen Sie Import, Import Workiva file aus dem Create Menü, und importieren Sie die tar.gz Datei vom Workiva Marketplace heruntergeladen. Wenn Sie die tar.gz-Datei importieren, wählen Sie die Option, Verbindungen einzuschließen.
Marktplatz Tabellenkalkulationsvorlage einrichten
In Marketplace Spreadsheet Template werden im Abschnitt Source/Query Output Daten aus Ihrem Programm kuratiert, die im Abschnitt Dashboard Templates als Quelle für die Marketplace Dashboard Presentation zur Verfügung gestellt werden. Um eine genaue Leistungsverfolgung zu ermöglichen, richten Sie die Tabelle ein.
Schritt 1. Das Datenblatt einrichten
Geben Sie auf dem Blatt Daten den Zeitraum der Programmdaten an, die in die Präsentation aufgenommen werden sollen:
- Wählen Sie unter Berichtsquartal aus, welche Quartalswerte Sie einbeziehen möchten.
- Unter Periodenjahr geben Sie das Berichtsjahr des Nachhaltigkeitsprogramms an, das einbezogen werden soll.
- Geben Sie unter Laufendes Jahr den Monat und den Tag ein, an dem das jeweilige Berichtsquartal endet.
Schritt 2. Verbinden Sie die Blätter Datenausgabe und Metrische Daten mit ihren Abfragen
Die Blätter Data Output und Metric Data bereiten die Daten aus Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm für die Präsentation auf. Wenn Sie zum ersten Mal Marketplace Spreadsheet Template einrichten, fügen Sie eine eingehende Verbindung von den Abfragen, die Programmdaten für Ihr Factbook Spreadsheet liefern, zu beiden Blättern hinzu.
Tipp: Die Namen der Abfragen in Ihrem Arbeitsbereich können sich nach der Implementierung geändert haben. Den Namen einer Abfrage finden Sie unter im Bereich Verbindungen Ihrer Factbook Kalkulationstabelle.
Anschluss Datenausgang
- Wählen Sie das Blatt Datenausgabe.
- Erstellen Sie eine eingehende Verbindung über die Symbolleiste Data oder das Bedienfeld Connections:
- Klicken Sie in der Symbolleiste Daten auf Verbindung hinzufügen, und wählen Sie Eingehende Verbindung, Wdata-Abfrage.
- Klicken Sie im Bereich Verbindungen unter Eingehende auf Verbindung hinzufügen, und wählen Sie Wdata query.
- Suchen Sie die Programmdatenausgabe Abfrage, die mit Ihrem Factbook Spreadsheet verbunden ist.
- Wählen Sie in Parameter dasselbe Jahr wie in der Tabelle Daten und klicken Sie auf Verbinden.
Metrische Datenverbindung
- Wählen Sie das Blatt Metrische Daten .
- Erstellen Sie eine eingehende Verbindung über die Symbolleiste Data oder das Bedienfeld Connections:
- Klicken Sie in der Symbolleiste Daten auf Verbindung hinzufügen, und wählen Sie Eingehende Verbindung, Wdata-Abfrage.
- Klicken Sie im Bereich Verbindungen unter Eingehende auf Verbindung hinzufügen, und wählen Sie Wdata query.
- Suchen Sie nach der Abfrage Metric Data Master, die mit Ihrer Tabellenkalkulation Factbook verbunden ist, und wählen Sie diese aus.
- Wählen Sie in Parameter dasselbe Jahr wie in der Tabelle Daten und klicken Sie auf Verbinden.
Schritt 3. Einrichten des Bereichs Dashboard-Vorlagen
Der Abschnitt Dashboard Templates von Dashboard Spreadsheet Template enthält Berichtstabellen, um Quelllinks zur Marketplace Dashboard Präsentation bereitzustellen. Diese Berichtstabellen geben die Programmkennzahlen und -werte an, die in die Diagramme, Grafiken und Tabellen der Präsentation aufgenommen werden sollen.
Hinweis: Wenn Sie Marketplace Spreadsheet Template zum ersten Mal importieren, enthält der Abschnitt Dashboard Templates Beispieldaten, um zu veranschaulichen, wie die Tabellen und Diagramme der Präsentation verwendet werden.
Um die Daten festzulegen, die in die Diagramme, Grafiken und Tabellen der Präsentation aufgenommen werden sollen, passen Sie deren Berichtstabellen im Abschnitt Dashboard-Vorlagen an:
- Wählen Sie in der Spalte Metrik-ID die IDs der Metriken aus, deren Werte auf das Diagramm, die Grafik oder die Tabelle zutreffen.
Tipp: Um die ID einer Metrik anzuzeigen, wählen Sie Metrik-ID aus dem Menü des Themas oder der Metrik selbst.
- Aktualisieren Sie die Dimensionen für jede Metrik nach Bedarf.
Tipp: Um die Beziehung zwischen den Zellen des Arbeitsblatts und den Diagrammen, Grafiken und Tabellen der Präsentation zu ermitteln, sehen Sie sich den Bereich Link-Eigenschaften an.
Schritt 4. Einrichten des Bereichs Datenkonsolidierung
Im Abschnitt Datenkonsolidierung können Sie granulare Programmmetrikdaten - z. B. auf der Grundlage einer Dimension - zusammenstellen und diese Werte dann zusammenfassen, z. B. für eine Analyse im Vergleich zum Vorjahr.
Hinweis: Während der Abschnitt Datenkonsolidierung die Dimension Rechtsträger als Beispiel verwendet, können Sie diesen Abschnitt verwenden, um Werte über jede Dimension zusammenzufassen, je nach Ihren Berichtsanforderungen.
Um die Daten Ihres Unternehmens zusammenzufassen, richten Sie zunächst die Berichtstabellen im Abschnitt CY Konsolidierte Daten ein. Jede Berichtstabelle sammelt Daten auf der Grundlage eines bestimmten Dimensionswerts, z. B. Rechtsträger A oder Standort: Nord.
So richten Sie diese Tabellen ein:
- Benennen Sie die Blätter der Berichtstabellen so um, dass sie die zu verdichtenden Dimensionswerte widerspiegeln.
- Wählen Sie auf dem Blatt eines jeden Dimensionswerts die Metrik und den Dimensionswert aus, die in die Berichtstabelle aufgenommen werden sollen:
- Wählen Sie unter Metrik-ID die Metriken aus, die in die Zusammenfassung aufgenommen werden sollen.
- Wählen Sie unter Dimension den Dimensionswert aus, für den Sie Werte kuratieren möchten.
Im Abschnitt Datenkonsolidierung können Sie dann die zusammengefassten Daten einer Dimension einsehen, die für Ihre Metriken und deren Dimensionswerte gesammelt wurden:
- Die Blätter PY Consolidated und CY Consolidated fassen die für das vorangegangene bzw. das laufende Berichtsjahr erhobenen Daten auf der Grundlage der in dem Blatt Dates festgelegten Zeiträume zusammen.
- Die konsolidierte Tabelle PY vs CY ermöglicht einen Jahresvergleich zwischen den beiden Jahren, einschließlich der Abweichungen zwischen ihnen.
Aktualisieren Sie die Präsentation mit den neuesten Programmdaten
Nachdem Sie die Dashboard-Vorlagen Dateien eingerichtet haben, können Sie die Präsentation mit den neuesten Daten aus Ihrem Nachhaltigkeitsprogramm aktualisieren:
- Geben Sie in der Marketplace Spreadsheet Template auf dem Blatt Dates das Quartal und das Jahr der einzubeziehenden Daten ein.
- Wählen Sie im Bereich Verbindungen die eingehenden Verbindungen für die Blätter Datenausgabe und Metrische Daten aus.
- Wählen Sie unter Parameter für beide Verbindungen dasselbe Jahr wie im Blatt Termine und klicken Sie auf Anwenden & aktualisieren.
- Klicken Sie in der Marketplace Dashboards Präsentation auf Aktualisieren im Bereich Verbindungen.