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在 Workiva 中，您可以利用您的法定招募說明書自動創建招募說明書摘要報告。這將確保您的招股章程摘要與法定招股章程基金內容保持同步。在法定招股章程文件中建立基金部分和招股章程概要的附加檢視。
準備您的基金部分
為了充分利用您的法定招募說明書來自動化您的招募說明書摘要，有許多文件設定步驟可以幫助確保更順暢的體驗。
確保所有基金內容都包含在一個章節中
自動招股章程摘要採用單一節，並建立相應的招股章程摘要檢視。單一招股章程摘要的所有基金內容必須位於單一節中。
存在於嵌套子節中的內容將不會包含在自動生成的招股章程摘要中。將任何子節內容合併到父節中。
若要執行此動作，同時確保連結維持正確，請遵循下列步驟。
- 將游標置入其中一個子節中。
- 按 CTRL + A 選取區段內的所有內容
- 按 CTRL + X 鍵剪下該部分，確保剪貼簿上保留連結。
- 導覽到基金摘要部分，然後按 CTRL + V 貼上剪下的內容。
如果您使用的是目錄，可能需要透過文件書籤重新連結此內容 。使用書籤選項將說明超連結到目錄中，並使用書籤頁碼 輸入正確的頁碼。
從您的基金部分分離標題
如果您的基金章節中有一個標題，而您不想將其包含在招股章程摘要中，請務必按照以下步驟將其與基金章節的其他部分分開。
- 在摘要部分之前加入一個部分。
- 用游標選取標題。
- 按滑鼠右鍵開啟功能表，然後按一下Cut 或使用鍵盤捷徑 CTRL + X。
- 將內容貼到新增的部分。
按照這些步驟，您可以確保基金摘要部分的 XBRL 保持不變，並將文件黑線的變更保持在最低限度。
注意: 現有基金部分的部分名稱將用於自動化招股章程摘要名稱。
移除基金章節的分頁符號（並防止頁邊分隔）。
另一個在此階段有助於檢閱的設定是Section Properties 中的Insert page break before section 選項。確保您希望自動產生招股章程摘要的任何部分未啟用此設定。
要防止自動化招股章程摘要中出現頁邊空白，請確保基金摘要中的頁邊空白設定與自動化招股章程摘要各節的頁邊空白相符。請參閱瞭解自動化招股章程摘要 ，以瞭解有關自動化招股章程摘要組成的更多資訊。
注意: 在您的基金章節開始處有頁面或頁邊空白，將導致您的自動化招股章程摘要出現空白頁。
建立自動招股章程摘要
現在您的基金部分已經設定，您可以開始產生招股章程摘要。您可以建立單一招股章程摘要，或一次建立多個招股章程摘要。
要建立單一自動摘要招股章程：
- 在大綱中，選取要產生招股章程摘要的區段 (UI)/章節。
- 右鍵按一下某個區段
- 選取建立招股章程摘要。
若要一次建立多份招股章程摘要：
-
在大綱中，選取您的區段 (UI)/章節。將為所選的每個部分建立單獨的基金摘要。
提示: 要一次選擇多個基金部分，使用 CTRL + 單擊 (Mac 上使用 CMD + 單擊) 選擇或取消選擇個別部分。
- 右鍵按一下某個區段
- 選取建立摘要招股說明書 。
導覽至自動摘要招股章程檢視
您可以通過下拉菜單選擇其中一個，在主要法定招股章程文件檢視和招股章程摘要檢視之間切換。
要瀏覽：
- 按一下工具列按鈕下方，大綱面板中的文件檢視下拉選項。
- 選擇先前產生的自動摘要招股章程檢視之一。
註： 如果尚未為此文件建立自動摘要招股章程檢視，您將無法看到工具列選項下的文件檢視下拉選項。
刪除自動摘要招股章程
刪除任何不需要的招股章程摘要：
- 導覽到要刪除的基金摘要檢視。
- 在大綱中按一下滑鼠右鍵。
- 選擇刪除招股章程摘要 。
註：您必須解鎖您的前綴和後綴部分，才能刪除您的招股章程摘要。
瞭解自動招股章程摘要
自動摘要招股章程由以下部分組成：
前綴- 此空白部分會自動建立，讓使用者在基金部分之前提供內容。用戶通常會在此部分填入與基金摘要相關的剔號、圖例或橫幅資訊。
基金摘要- 這是用戶選擇自動產生招股章程摘要的部分。此部分不能在招股章程摘要檢視中編輯，並將始終反映主要法定招股章程文件的即時內容。
Suffix- 此部分會自動建立，以允許使用者在基金部分後提供補充內容。使用者通常可在此部分填入法律資訊、聯絡資訊，有時甚至完全不填入資訊。
注意：前綴和基金摘要部分不能在您的自動化招股章程摘要中刪除。已刪除的後綴部分無法在您目前會話歷史中的 Undo 動作之外還原。
瞭解基金章節檢視
導覽到基金章節會顯示藍色橫幅，表示基金摘要章節的唯讀狀態。使用者可以按一下來源文字連結按鈕來導覽回主文件，以便快速編輯基金內容。
編輯前綴和後綴部分
每份自動化招股章程摘要在基金摘要部分之前和之後分別有可編輯的前綴和後綴部分。這些部分會在自動招股章程摘要產生時自動建立。
若要編輯，請按一下前綴或後綴部分。如有需要，您還可以添加格式、文字樣式、連結和圖片。
如果您的基金招募說明書摘要已有勾選框、圖例或橫幅內容，您可以在此處將其複製並貼到前綴部分。
註記：若要確保頁碼貫穿整個基金摘要，請先在前綴 部分插入頁碼。
編輯頁腳和頁首
您也可以在自動化招股章程摘要的前綴和後綴中加入頁尾和頁首內容。要瞭解更多資訊，請閱讀插入頁首和頁尾內容 。
註：法定招股章程中的頁首和頁尾內容（如頁碼）不會自動轉移至自動化招股章程概要。
完成編輯自動化招股章程摘要後，請參閱提交單一自動化招股章程摘要 。
提交單份自動摘要招股章程
提交一份摘要：
- 建立並開啟相容的檔案 (例如：497K)。
- 選擇從頭建立或從現有建立並重新命名。
- 在收集 步驟中，選擇要添加的法定招股章程，然後選擇合適的自動摘要招股章程。
- 如有必要，添加其他文件，然後產生。
- 以下列方式完成申請
大量歸檔
您可以批量提交基金摘要。要瞭解更多資訊，請閱讀創建批量申報 。
要提交多份摘要：
- 選擇您要在 Home 中提交的摘要，然後按一下右上方的檔案 。
- 命名批量存檔，並選擇存檔位置。
- 在存檔中，確保在存檔前已處理任何警告或錯誤。
- 選擇並測試檔案摘要。
- 即時檔案選取摘要。