創建任務以指派 Workiva 檔案中要完成的工作。您可以使用任務來要求文件、執行審查、取得核准，或以任何其他方式幫助您完成檔案中的工作。將任務傳送至群組或多位受讓人，只需一人即可完成。
在檔案中建立任務
在檔案中建立工作：
- 在檔案開啟的狀態下，按一下右側面板中的任務 圖示。
- 按一下「任務」面板上方的加號圖示。
- 為任務新增下列詳細資訊：
- 標題 ：提供任務的名稱。
- 指派給 ：選取一位受託人來完成任務。 如果您新增多位受託人，每個人都會收到任務，但只有一位受託人需要完成任務。如果您希望多人共同完成任務，可以批量建立任務 。
- 到期日: (選用) 選取任務的完成日期。
- 核准者 ：(選項) 選取核准者以核准任務的完成。
- 核准到期日: （選用項）選取已完成任務應由誰核准的日期。
- 檔案: 這將自動設定為您所在的檔案。
- 區段: (選用/選填) 指定檔案中需要完成任務的區段。
- Instructions: (選用) 新增附註或說明，協助協作作者完成任務。
- 按一下建立。
您的任務現在已建立，並會出現在每位協作作者的任務清單中。
注意： 在檔案中建立任務時，自訂自動提醒的功能目前不可用。如果您要自訂歸檔/申報中任務的自動化提醒事項 ，您可以從首頁中的任務索引標籤編輯任務。
在首頁中建立任務
若要從首頁中的 [任務] 標籤建立任務：
- 按一下建立新的任務 。
- 為任務新增下列詳細資訊：
- 標題 ：提供任務的名稱。
- 指派給 ：選取一位受託人來完成任務。 如果您新增多位受託人，每個人都會收到任務，但只有一位受託人需要完成任務。如果您希望多人共同完成任務，可以批量建立任務 。
- 到期日: (選用/選填) 選取任務的完成日期。
- 受讓人提醒 ：預設情況下，會在受讓人到期日的前三天、當天以及之後三天內每天向受讓人傳送預設內容的自動提醒電子郵件。您可以選擇完全不發送提醒，或根據個人需求自訂提醒。如需詳細資訊，請參閱在任務中發送提醒事項 。
- 核准者 ：(選項) 選取核准者以核准任務的完成。
- 核准到期日: (選項) 選取已完成任務的核准者日期。
- 批准人提醒 ：如果新增批核人，您可以自訂批核人提醒。根據預設，包含預設內容的自動提醒電子郵件會在核准到期日的前三天、當天以及後三天內每天傳送給核准人。您可以選擇完全不發送提醒，或根據個人需求自訂提醒。如需詳細資訊，請參閱在任務中發送提醒事項 。
- 檔案: (選項) 指定需要完成任務的檔案。
- 區段: (選用/選填) 指定檔案中需要完成任務的區段。
- Instructions: (選用) 新增附註或說明，協助協作作者完成任務。
- 按一下建立。
您的任務已建立，並會出現在每位協作作者的任務清單中。
從首頁前往任務的位置
從「首頁」中的「任務」標籤（若適用），有幾種方法可在建立任務後前往該任務的位置：
- 按一下任務清單中Task 或Location 資料欄的超連結。
-
在任務行中按一下，開啟詳細資料面板，然後按一下面板底部的超連結。