工作區中的每個成員都有一個 角色,每個角色都有自己對功能的存取權限等級。根據工作區的 解決方案 集,您將擁有不同的角色存取權限。指派角色以提供對功能所需的存取權。在組織內,同時有組織層級角色和工作區層級角色。
要了解有關分配角色的更多信息,請參閱 管理工作區使用者角色。
工作區中的管理角色
工作區擁有者 角色僅在工作區層級可用。組織管理員角色 在組織層級可用,但可以在工作區層級執行一些功能。查看下表以進一步瞭解每個管理角色在工作區層級可以執行的操作。
| 工作區擁有者 | 組織使用者管理員 | 組織工作區管理員 | 組織安全性管理員 | 註解管理員 | |
| 向工作區新增成員 | |||||
| 管理成員角色 | |||||
| 從工作區中移除成員 | |||||
| 新增和管理群組 | |||||
| 管理工作區檔案 | |||||
| 在工作區之間移動檔案 | |||||
| 管理工作區設定 | |||||
| 查閱工作區活動 | |||||
| 檢視所有工作區註解 | * |
*查看所有工作區註釋不包括 XBRL 註釋
注意: 工作區擁有者只有在工作區層級被賦予「編輯者」角色後才能編輯檔案。
工作區支援使用者 指定給 Workiva 的員工,例如客戶成功經理或產品成功經理。他們具有與專業/編輯者和XBRL相同的存取權。若要獲得其他存取權,可以根據需要指派「工作區擁有者」角色。根據指派的角色,使用者可能會收到包含更新或重要資訊的電子郵件。
非管理角色
注意: 如果您的組織目前未採用基於解決方案的授權模式,則存在不同的非管理角色。請查看下方 「傳統角色」 以了解詳情。
工作區角色可在工作區層級使用,新增具有更高存取權的角色將為您提供更多功能。
注意: 為避免權限衝突,我們建議在單一工作區中,只為任何給定使用者指派 「編輯」、「檢視者」和「有限入門」 角色中的一個角色。
雖然這些角色決定了成員在工作區中可以做什麼以及他們可以存取哪些體驗,但成員還需要正確的權限才能存取體驗中的項目。請查看下表,以了解每個角色可以執行的特定任務。
工作區和首頁
| 編輯者 | 檢視者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
| 檢視工作區詳細資訊和成員資格 | ||||
| 檢視所有檔案 |
檔案和文件
| 編輯者 | 檢視者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
| 檢視資料夾 | ||||
| 建立資料夾 | ||||
| 檢視文件審閱 | ||||
| 建立文件審閱 | ||||
| 在審閱上註解 | ||||
| 查閱文件夾 | ||||
| 檢視文件夾審閱 | ||||
| 檢視檔案中的註解 | ||||
| 檢視文件、試算表和簡報 | ||||
| 建立文檔、試算表和簡報 | ||||
| 刪除文件、試算表和簡報 | ||||
| 匯入檔案 | ||||
| 匯出檔案 | ||||
| 將檔案另存為 Workiva 範本 | ||||
| 檢視支援文件 | ||||
| 建立支援文件 | ||||
| 編輯權限 | ||||
| 在資料夾之間移動檔案 | ||||
| 重新命名檔案 | ||||
| 從垃圾桶中還原檔案 | ||||
| 翻譯文字 |
資料與自動化
| 編輯者 | 檢視者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
| 檢視 Wdata | ||||
| 編輯 Wdata | ||||
| 檢視進程 | ||||
| 建立流程 |
進程認證
| 編輯者 | 檢視者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
| 向進程新增認證動作 | ||||
| 簽署憑證 | ||||
| 批准憑證 |
特定功能的角色
除了上述角色之外,還有一些角色可以提供對工作區中特定功能或體驗的存取權。查看下表以進一步瞭解。
| 功能或體驗 | 相關角色 |
| 檔案與資料夾 |
內容管理員 可以管理工作區中的所有檔案和資料夾,進行複製,以及建立和管理群組。但是,他們沒有管理使用者、更新工作區設定或在工作區之間移動檔案的存取權。 複製管理器 可以複製檔案和資料夾。 資料共享管理器可以將不同工作區中的 兩個工作表連接起來, 以便它們可以交換資料。 注意:除非這些角色也被指派了工作區層級的「編輯」角色,否則他們將無法編輯檔案。 |
| 任務 |
任務管理員可以查閱和管理所有任務,無論該任務由誰建立。 |
| Section 16 |
第 16 部分存取 角色可以存取、建立、編輯、管理或檢視 Workiva 中的表單。 第 16 條 申報人 角色可以提交表格。 |
| 備案 |
文件歸檔 角色可以測試和即時歸檔文檔,以及存取、編輯文檔和生成 XBRL 文件。 |
| XBRL |
XBRL 管理者/XBRL 角色可以存取、編輯和產生文件的 XBRL。此角色還可以提交測試申報,但不能提交即時申報。 |
| 永續發展報告 | 永續發展報告 角色可以存取永續發展報告工作區中的各項功能: |
| 鏈結 |
Chain Security 管理員 角色可以存取 Chains 中的權限頁面。在權限頁面中,鏈結安全性管理員可以為工作區中的每個使用者群組設定存取層級。 Chain Builder 角色用於存取 Chains 產品本身。此後,鏈中的技能將 根據成員的使用者群組和權限等級而定,由鏈安全管理員設定。 |
| GRC | GRC 角色會根據各 GRC 解決方案提供。更多詳情,請參閱 “什麼是 GRC 角色?” |
| 多實體報告(MER) | 除了現有的工作區角色之外,採用多實體報告 (MER) 解決方案的工作區還會獲得一組 MER 功能特定的角色。更多詳情,請參閱 「多實體報表工作區角色」。 |
傳統角色
如果您的組織不是基於目前解決方案的授權模型,請按一下下方以查看角色。