工作區的每個成員都有一個角色,而每個角色都有自己的功能存取層級。根據為工作區設定的解決方案,您將有權存取不同角色。指派角色以提供對功能所需的存取權。在組織內,同時有組織層級角色和工作區層級角色。
若要了解有關指派角色的更多資訊,請參閱 管理工作區使用者角色。
工作區中的管理角色
工作區擁有者角色僅能在工作區層級使用。組織管理員角色 可在組織層級使用,但可以在工作區層級執行某些功能。檢視下表以進一步了解每個管理角色在工作區層級可以執行的操作。
工作區擁有者 | 組織使用者管理員 | 組織工作區管理員 | 組織安全性管理員 | 評論管理員 | |
向工作區新增成員 | |||||
管理成員角色 | |||||
從工作區中移除成員 | |||||
新增和管理群組 | |||||
管理工作區檔案 | |||||
在工作區之間移動檔案 | |||||
管理工作區設定 | |||||
查閱工作區活動 | |||||
檢視所有工作區註解 | * |
*檢視所有工作區註釋不包括 XBRL 註釋
工作區支援使用者 是為 Workiva 員工指定的,例如客戶成功經理或產品成功經理。他們具有與專業/編輯者和 XBRL 相同的存取權。若要獲得其他存取權,可以根據需要指派「工作區擁有者」角色。根據指派的角色,使用者可能會收到包含更新或重要資訊的電子郵件。
非管理角色
注意: 如果您的組織不是基於目前解決方案的授權模式,則會有不同的非管理角色。如需詳細資訊,請檢視下方的舊版角色。
工作區角色可在工作區層級使用,新增具有更高存取權的角色將為您提供更多功能。
雖然這些角色決定了成員可以在工作區中執行的操作以及他們將有權存取的體驗,但成員還需要適當的權限才能存取體驗中的項目。 檢視下表以進一步了解每個角色的權限。
工作區和首頁
編輯者 | 檢視者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
檢視工作區詳細資訊和成員資格 | ||||
檢視所有檔案 |
檔案和文件
編輯者 | 檢視者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
檢視資料夾 | ||||
建立資料夾 | ||||
檢視文件審閱 | ||||
建立文件審閱 | ||||
在審閱上註解 | ||||
查閱文件夾 | ||||
檢視文件夾審閱 | ||||
檢視檔案中的註解 | ||||
檢視文件、試算表和簡報 | ||||
建立文檔、試算表和簡報 | ||||
刪除文件、試算表和簡報 | ||||
匯入檔案 | ||||
匯出檔案 | ||||
將檔案另存為 Workiva 範本 | ||||
檢視支援文件 | ||||
建立支援文件 | ||||
編輯權限 | ||||
在資料夾之間移動檔案 | ||||
重新命名檔案 | ||||
從垃圾桶中還原檔案 | ||||
翻譯文字 |
資料與自動化
編輯者 | 檢視者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
檢視 Wdata | ||||
編輯 Wdata | ||||
檢視進程 | ||||
建立流程 |
進程認證
編輯者 | 檢視者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
向進程新增認證動作 | ||||
簽署憑證 | ||||
批准憑證 |
特定功能的角色
除了上述角色外,還有一些角色提供對工作區中特定功能或體驗的存取權。檢視下表以進一步了解。
功能或體驗 | 相關角色 |
檔案與資料夾 |
內容管理員可以管理工作區中的所有文件和資料夾、製作副本,以及建立和管理群組。但是,他們沒有管理使用者、更新工作區設定或在工作區之間移動檔案的存取權。 複製管理員 可以復制檔案和資料夾。 跨工作區資料共用管理員 角色可以 連接不同工作區中的兩個工作表 ,以便它們交換資料。 |
任務 |
任務管理員可以查閱和管理所有任務,無論該任務由誰建立。 |
Section 16 |
Section 16 存取權 角色可以存取、建立、編輯、管理或審閱 Workiva 中的表單。 Section 16 備案者 角色可以備案表單。 |
備案 |
Filing 角色可以測試和即時歸檔文件,以及存取、編輯和產生文件的 XBRL。 |
XBRL |
XBRL 管理者/XBRL 角色可以存取、編輯和產生文件的 XBRL。此角色還可以提交測試備案,但無法即時備案。 |
ESG | ESG 角色可以在 ESG 計畫中策劃環境、社會、治理 (ESG) 報告的指標,並在 ESG Explorer 或 ESG面板中瀏覽揭露並將揭露加為書籤。 |
鏈結 |
鏈結安全性管理員 角色可以存取鏈結中的權限頁面。在權限頁面中,鏈結安全性管理員可以為工作區中的每個使用者群組設定存取層級。 鏈結產生器 角色可以存取鏈結產品本身,但沒有其他能力。此後,鏈結內的能力將根據鏈結安全性管理員設定的成員使用者群組和權限層級而定。 |
GRC公司 | GRC 角色會根據各 GRC 解決方案提供。有關更多詳細資訊,請參閱 什麼是 GRC 角色? |
傳統角色
如果您的組織不是基於目前解決方案的授權模型,請按一下下方以查看角色。