角色和可用動作
工作區的每個成員都有一個角色,每個角色都有各自的功能存取層級。根據為工作區設定的解決方案,您可以存取不同的角色。指派角色以提供功能所需的存取權限。在組織內,組織層級和工作區層級都會有角色存在。
如要進一步了解指派角色的相關資訊,請參閱變更成員的角色一文。
管理員角色
「工作區擁有者」角色僅可用於工作區層級。「組織管理員」角色可用於組織層級,但可以在工作區層級執行部分功能。請閱讀下表,瞭解每種管理角色在工作區層級的權限。如要進一步了解組織管理員角色及其在組織層級的權限,請參閱組織角色。
工作區層級
工作區擁有者 | 組織使用者管理員 | 組織工作區管理員 | 組織安全性管理員 | |
將成員新增到工作空間 | ||||
更新工作區成員角色 | ||||
從工作區中移除成員 | ||||
新增和管理群組 | ||||
管理工作區檔案 | ||||
在工作區之間移動檔案 | ||||
管理工作區設定 | ||||
查閱工作區活動 |
「工作空間支援使用者」會指派給 Workiva 員工 (例如 CSM 或 PSM)。他們具有與 Professional / Editor 和 XBRL 相同的存取權限。對於其他的存取權限,您可以根據需要指派「工作空間擁有者」角色。根據指派的角色,大家可能會不時收到說明更新或重要資訊的電子郵件。
非管理角色
注意:如果您的組織不是基於目前解決方案的授權模式,則會有不同的非管理角色。如需詳細資訊,請檢視下方的舊版角色。
工作空間角色可在工作空間等級使用,而且可以新增,這表示新增具有更高存取等級的角色將為您提供更多能力。
儘管這些角色決定了成員可以在工作空間中做的事,但成員也需要正確的權限才能存取特定資源。瞭解有關 角色和權限之間的區別。
請查看下表瞭解每個角色可做的事。
工作空間和首要
編輯 | 查閱者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
檢視工作空間詳細資料和成員資格 | ||||
檢視首頁中的「所有檔案」清單 |
檔案和文件
編輯 | 查閱者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
檢視資料夾 | ||||
建立資料夾 | ||||
檢視文件評論 | ||||
建立文件評論 | ||||
在審閱上註解 | ||||
查閱文件夾 | ||||
檢視文件夾評論 | ||||
檢視檔案中的註釋 | ||||
檢視文件、試算表和簡報 | ||||
建立文件、試算表和簡報 | ||||
刪除文件、試算表和簡報 | ||||
匯入檔案 | ||||
匯出檔案 | ||||
將檔案另存為 Workiva 範本 | ||||
檢視支援文件 | ||||
建立支援文件 | ||||
編輯權限 | ||||
在資料夾之間移動檔案 | ||||
重新命名檔案 | ||||
從垃圾桶復原檔案 | ||||
翻譯文字 |
資料與自動化
編輯 | 查閱者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
檢視 Wdata | ||||
編輯 Wdata | ||||
檢視程序 | ||||
建立流程 |
舊版憑證
編輯 | 查閱者 | 初級權限 | 工作區成員 | |
簽署憑證 | ||||
批准憑證 |
還有另外兩個用來建立和管理憑證的角色:
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憑證建立者可以建立範本、程序和信件,但只能管理他們自己所建立的範本、程序和信件。
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憑證管理員可以管理舊版憑證中的所有內容,無論該憑證的建立者是誰。
注意:工作區擁有者可以查閱和管理所有證書,並且具有與證書管理員相同的存取權限。
Section 16
您將需要第 16 部分中的「編輯」角色才能存取、建立、編輯、管理或審閱 Workiva 中的表單。
提交 Section 16 表格的人還有其他角色:
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要備案表單,您將需要第16部分的“備案者”角色。
- 如果您需要將證明(通常是授權書)轉為 EDGAR 檔案以提交 Section 16 表格,則還需要具有備案角色。
特定功能的角色
除上述角色外,還有一些角色可提供對工作區中特定功能的存取。有關功能特定角色的詳細資料,請參閱下文。
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內容管理員可以管理工作空間中的所有文件和資料夾、製作複本以及建立和管理群組。但是,他們無權管理使用者、更新工作空間設定,或在工作空間之間移動文件。
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複製管理員可以複製檔案和資料夾,以及轉換傳統檔案。
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任務管理員可以查閱和管理所有任務,無論該任務由誰建立。
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歸檔角色可以測試和即時歸檔文件以及存取、編輯和產生文件上的 XBRL。
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XBRL 管理者/XBRL 角色可以存取、編輯和產生文件的 XBRL。此角色還可以提交測試存檔,但不能提交實時檔案。
- ESG 角色可以在 ESG 程式中管理環境、社會、治理 (ESG) 報告的指標,並在 ESG Explorer 或 ESG 面板中瀏覽揭露並為其新增書籤。
- 鏈安全管理員角色可以存取鏈中的權限頁面。在權限頁面中,鏈安全管理員可以為工作區中的每個使用者群組設定存取級別。
- 鏈建立器角色可以存取鏈產品本身,但沒有其他功能。鏈內功能此後基於成員的用戶群組和權限級別,由鏈安全管理員設定。
SOX 和內部審計還有其他角色可供使用。如需進一步資訊,請參閱資料庫角色概觀。
傳統角色
如果您的組織不是基於目前解決方案的授權模型,請按一下下方以查看角色。