在本指南中，您將學習如何使用資料夾來整理工作區中的文件。與您在電腦中使用資料夾管理檔案的方式類似，您可以使用 Workiva 中的資料夾來整理您的所有檔案。
資料夾概覽
資料夾在每個工作區都可用，是整理所有檔案的首選方式。例如，您可以將所有季度文件、試算表與簡報放在「2020 > Q4」資料夾架構中。
您可以前往 Files，然後進入 All Files，來查看工作區中的所有資料夾。
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所有檔案列出了工作區中的所有資料夾、檔案和備案。您只會看到自己有存取權限的檔案和資料夾。
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工作區中任何人建立的子資料夾，例如 2020 和 Q4 資料夾，都列在 Files 下。
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對資料夾按一下右鍵，並選取 New Subfolder，以建立更多資料夾來整理檔案。
注意：如果您複製了檔案和專案，它們預設位於名為「Copied Items」（已複製項目）且附有時間標記的資料夾中。
資料夾的使用方法
您應該使用資料夾來整理所有檔案，並使用工作區中的 Filing 選項來歸檔財務資料。您可以將專案移動到資料夾中，以便將它們與其他備案素材一起整理。您可以使用資料夾：
- 整理、尋找與處理檔案
- 整理與追蹤備案
- 向前復原檔案
最佳做法
以下是在典型季度中使用資料夾的一些提示。
整理檔案：
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使用資料夾來整理您的所有檔案。
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為您在一個季度內使用的所有文件建立一個主資料夾。在主資料夾中，您可以將文件與備案整理到子資料夾中，以便輕鬆尋找類似檔案。
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如果您希望資料夾出現在清單頂端，請使用特殊字元 (*'!) 命名資料夾。
備案：
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使用資料夾來整理所有歸檔文件。
- 在歸檔資料夾的名稱中包含「filing」（歸檔），以幫助輕鬆加以識別。
向前復原檔案：
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使用資料夾向前復原文件。
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重新命名透過向前復原建立的資料夾，讓您輕鬆尋找檔案，您可以使用例如 Primary Roll-Forward Folder 或 Quarterly Roll-Forward Folder 等名稱。
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如果您建立了在向前復原時想包含的其他檔案，請將這些檔案新增至您要用來向前復原的資料夾。
備案呢？
您也可以使用資料夾來整理您的備案。備案功能會逐步引導您完成從收集文件到即時備案之間的每個步驟。當您在 Workiva 中建立備案時，您就會直接在備案步驟中，新增備案需要的所有檔案與資訊。備案步驟會引導您完成後續處理。