在本指南中，您將瞭解如何使用資料夾來組織工作區中的檔案。與電腦使用資料夾管理檔案的方式類似，您可以使用 Workiva 中的資料夾來組織所有檔案。
資料夾概覽
資料夾在每個工作區中都可用，是組織所有檔案的首選方式。例如，您可以將所有季度文件、試算表和簡報放在 2020 > Q4 資料夾結構中。
您可以前往 Files，然後進入 All Files，來查看工作區中的所有資料夾。
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「所有檔案」會列出工作區中的所有資料夾、檔案和申報。您只會看到您有權存取的檔案和資料夾。
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工作區中任何人建立的子資料夾，例如 2020 和 Q4 資料夾，都列在 Files 下。
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對資料夾按一下右鍵，並選取 New Subfolder，以建立更多資料夾來整理檔案。
注意：如果您複製了檔案和專案，則其預設為位於名為「複製項目」且具時間戳記的資料夾中。
資料夾的使用方法
您應使用資料夾組織所有檔案，並使用工作區中的「申報」選項來處理財務申報。您可以將專案移動到資料夾中，以使其與其他申報材料一起組織。使用資料夾來：
- 整理、尋找與處理檔案
- 整理與追蹤備案
- 向前復原檔案
最佳做法
以下是在典型季度中使用資料夾的一些提示。
整理檔案：
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使用資料夾來整理您的所有檔案。
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為一個季度內處理的所有文件建立主要資料夾。在主要資料夾中，您可以將文件和申報組織到子資料夾中，以便於尋找類似的檔案。
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如果您希望資料夾出現在清單頂端，請使用特殊字元 (*'!) 命名資料夾。
備案：
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使用資料夾來組織所有申報文件。
- 在申報資料夾的名稱中包含「申報」 ，有助於輕鬆加以識別。
向前復原檔案：
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重新命名透過向前復原建立的資料夾，讓您輕鬆尋找檔案，您可以使用例如 Primary Roll-Forward Folder 或 Quarterly Roll-Forward Folder 等名稱。
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如果您建立了在向前復原時想包含的其他檔案，請將這些檔案新增至您要用來向前復原的資料夾。
申報的情況如何？
您還可以使用資料夾來組織申報。申報將引導您完成從收集文件到即時申報的每個步驟。在 Workiva 中建立申報時，您可以在申請步驟中新增該申報所需的所有文件和資訊。申報步驟將引導您完成下一步操作。