建立報告追蹤程式的過程分為三個步驟，且利用了 Workiva 的多項功能。您會先設定追蹤每一步驟所需的自訂欄位，例如指派特定流程或報告的核准者，然後建立查詢以利用這些資料。
這些輸入項一旦配置完成，您就可以將資料輸出到 Workiva 中的各種小工具和面板。讓您與團隊及執行層面的利益相關者快速追蹤報告流程，一目了然。
要求
您的工作區必須啟用下列功能：
若要設定這些功能，需要下列角色：
- 工作區擁有者
- 自訂欄位管理員
- 編輯者
步驟 1：建立自訂欄位
自訂欄位是由您的企業所建立，將新增至現有文件、試算表或簡報的獨特欄位。這些量身定制的欄位是完全根據您的工作區自訂的，但它們收集和儲存資料的方式與原生Workiva欄位相同。此新增功能可讓您建立自訂報表和自動化解決方案，提供其他功能無法發揮的效用。
如果您想查看指派者、核准者和其他利害關係人的姓名，請選擇「使用者」自訂欄位類型。此自訂欄位類型將包括工作區內的所有使用者，並透過 Wdata 查詢小工具以啟用額外的篩選選項。
過濾此小工具時，您可以設定過濾器來追蹤特定的人員，或選擇「目前使用者」來自動顯示已登入的帳號。後者選項允許每個團隊成員在登入儀表板時隨時查看自己的狀態。
步驟 2：設定您的查詢
您可以運用查詢根據特定條件從 Workiva 平台彙集和分割資料。若要建立查詢，可在我們的拖放式查詢建立器中選擇其元件，或在進階 SQL 編輯器中編寫您自己的語法。
<!--
With queries, you can aggregate sources in the Workiva platform—tables, spreadsheets, and other queries—and segment their data based on specific criteria. To create a query, you can select its components in a drag-and-drop Builder, or compose it in a SQL editor. When you create a query, you:-->
處理文件時，請務必在查詢結果中加入 DocumentID 欄位，因為這些將成為小工具中可點選的超連結。您可以新增自訂欄位資料至使用 COM 來源類型的查詢。
附註：這是自訂欄位資料所獨有的。其他來源的 URL 或 DocumentID 只會顯示為純文字。
步驟 3：設定您的小工具和面板
Wdata 查詢小工具
Wdata 查詢小工具可讓您直接從主畫面一目了然地檢視查詢結果。您可以隨時手動重新整理資料，並查看與 Wdata 中相同的結果。
團隊中的每位成員都可以透過顯示、隱藏、篩選、重新排列及調整欄位大小等方式，個人化自己的面板，而不會影響工作區中的其他人。這些設定會儲存及保留在各自的設定檔中。
依「目前使用者」篩選使用者清單
「使用者」自訂欄位類型會將工作區的成員排列在清單中。設定小工具時，請考慮加入篩選條件，以「目前使用者」為該資料欄排序。這可讓小工具適用於多人，而無需為每個人建立獨立的面板。
關鍵資源小工具
關鍵資源小工具 - 可在首頁 的檔案小工具中找到 - 可讓您建立最重要檔案、報告、表單和其他資源的精選清單。只要複製並貼上物件的 URL 到小工具，它就會顯示為「捷徑」，可立即從首頁面板存取。
新增所需的檔案到面板
身為工作區擁有者，您可以將所需或其他重要檔案新增至關鍵資源小工具，並將其顯示給工作區中的其他使用者。這提供了一個簡單的方法，讓員工可以直接從首頁面板找到他們最常使用的檔案。
附註：只能將 Workiva 資源新增至面板。外部 URL 不相容。
常見問題集|常見問題
為什麼要使用報告追蹤程式？
Workiva 中的報告追蹤功能可用以清晰瞭解整個報告的生命週期，以及每個團隊在任何時刻所處的位置。它可以讓您深入瞭解個別報告的進度、協助確定每項任務指派給哪些利害關係人，並確保您能如期完成任何即將到來的截止期限。
我可以在追蹤程式中檢視實體資訊嗎？
是的，但實施方法可能有所不同。
如果資訊與實體本身有關聯（例如實體名稱或大小）則建立自訂欄位，然後在每個文件中設定值可能看似不太合理。不過您可以考慮在試算表中建立一個實體表，以擷取此資訊。
要做到這一點：
- 為每個實體建立單一行，然後為每個維度新增一列 - 從唯一識別元開始。
- 為該識別元建立自訂欄位，並在每個檔案上填入其值。
- 使用查詢來聯結試算表資料來源和自訂欄位資料來源。
- 將每個文件的實體對應到工作表中的匹配資訊。
附註：您可以使用關鍵資源 小工具來建立此實體表試算表的捷徑。
我可以建立多個小工具和面板嗎？
是的，工作區擁有者可以建立多個面板，並將它們指派給工作區中的其他人。每位使用者都可以根據需要在不同的面板之間翻轉。
其他人可以建立自己的面板嗎？
是的，除了工作區擁有者指定的面板之外，每個人都可以建立自己的面板。