管理和推延可持續發展計劃中的年份

本文適用於：

工作區擁有者
同時擁有永續性報告 及複製管理員 角色／職務的計劃擁有者

您可以從Sustainability Program 針對環境、社會與治理 (ESG) 或永續性報告選集多年資料。從Program overview ，工作區或計畫擁有者可視需要管理計畫的報告年度。

新增申報年度

若要開始新的報告年度的資料收集，請將年份新增至 Sustainability Program 。新增年份時，您可複製 - 或推延 - 另一年的指標值，並選擇要開始使用的值明細和檔案。

第 1 級距。準備要推延的檔案

新增年份時，程式可以複製檔案，用於其指標值的資料收集或申報。新增年份之前，請選擇要推延的檔案：

決定是否繼續透過任何連線的來源檔案來選集值，或改用簡化的Workiva 任務 入口網站。
識別需要複製的其他檔案，例如與連線來源檔案、Factbook Spreadsheet 或報告檔案一起使用的流程。

要為推延準備這些檔案：

從檔案，為您的來源檔案和申報檔案建立獨立資料夾 - 分別 - 在另一個可識別申報年度的資料夾中：
- 在來源檔案夾中，包括要在新的一年中保留的任何值連線來源檔案，例如資料收集 試算表。
  
  祕訣： 若要協助識別數值的連線來源檔案，請使用查詢，並將程式列為的來源。新增年份時，程式也會列出值的來源檔案。
- 在報告檔案夾中，包括Factbook 試算表及其所有連結的報告輸出。
提示： 為了增加清晰度，請在每個資料夾的名稱中包括年份，例如20XX 永續性來源檔案 或20XX 永續性報告檔案 。
若要識別程式會推延的所有 檔案，請用滑鼠右鍵按一下父資料夾，然後選取已連結檔案報告 ，以識別為其資料夾檔案提供來源連結的檔案。

附註： 如果您的 Factbook 試算表出現在來源檔案的連結檔案報告中，請刪除其來源連結。僅將《實況記錄》作為報告輸出的來源，，而非 資料收集。
對於連結檔案報告中列出的每個來源檔案，審閱其連線面板，以確定其傳入連線是否來自其他工作區 - 例如試算表或共用查詢 - 或具有來自Chains 的資料來源。

附註： 如果來源檔案有這些傳入連線，您可能需要在推延期間建立的檔案複製中重新建立連線。
若要確定連結檔案報告中列出的來源檔案是否使用流程來自動化任務工作流程，請搜尋檔案的流程，然後開啟每個流程，並檢查其動作是否套用到來源檔案。

如果檔案使用了流程，請將流程檔案包括在檔案各自的資料夾。

第 2 級距。新增報告年度

設定檔案推延後，將新的年度新增置於 Program 中：

從Sustainability Program ，從大綱中選擇Program overview ，然後從選單中選擇Manage reporting years 。
確認該程式尚未有新年份，然後按一下Add year 。

第 3 級距。選取要推延的值細節

為了幫助簡化資料收集，請設定新的年份，並使用與另一年相同的度量標準：

在New year 中，輸入要新增的報告年份，以四位數YYYY 格式輸入。

請注意： 您只能新增程式中尚未存在的年份。要向前推延到現有的年份 - 例如之前新增了一個預留位置 - 首先，從程式移除它。
選擇要從現有年份複製度量指標的年份。
在複製到新的一年, 選擇要推延的指標細節：
- 收集值, 以直接在指標中或透過 Workiva 任務收集的相同資料作為新的一年的起始者
- 輔助註釋 ，保留資料收集過程中提供者的註釋，例如註腳或報告敘述的證據或背景。
- 任務，為新的一年的資料收集保留相同的指派作業和說明。如果是，也請選擇是否設定作業的到期日，並針對新的一年進行調整。

第 4 級距。選取要複製的檔案

下一步/下一個，選取要推延到新的一年的檔案：

選擇是否複製值的連線源檔：
- 若要在新的一年資料收集中僅使用 Workiva 任務，請清除連線的來源檔案 。
- 若要保留與值的來源檔案連線，請選取連線的來源檔案 ，然後選擇要從現有年度往前推延的檔案。
  
  注意： 如果您選擇回寫來源檔案，本程序也會 複製其 連結的來源檔案。
  
  提示： 如果您清除來源檔案的核取方塊，則其值的任務在新的一年將改用 Workiva 任務來收集資料。
若要在推延中包括其他檔案 - 例如流程、Factbook 試算表或報告輸出 - 請按複製其他檔案 ，然後瀏覽並選取要複製的檔案；例如20XX 可持續發展報告檔案 或20XX 資料夾中為推延準備的檔案。

在複製自檔案 ，選擇檔案複製中包括的內容。

從檔案複製	說明
所有評論	複製所有評論對話串 - 開啟並已解決的評論 - 在檔案中
大綱標籤	將個標籤份套用至大綱注意：在預設情況下，[] 副本中的大綱標籤將關閉。回寫後，選擇是否為每個副本開啟大綱標籤。
附件	將上傳的檔案附件複製注意：副本中包含附件標記，而不是。
自動化	複製檔案中使用的 [] 自動化，例如從整合的來源系統自動化資料收集注意：為了幫助減少副本中的錯誤，請包括所有用於執行檔案自動化的項目。附註：在複製中，預設自動化將停用。回寫後，選擇是否在每個副本中啟用自動化。
傳入和傳出連線	從檔案複製所有連線 — 從資料來源傳入，並傳出到目的地檔案注意：如果您包括資料收集或 Factbook 試算表，請選取傳入和傳出連線。然後，您可以根據需要在回寫期間建立的副本中調整連線的參數。
變數儲存格值	複製在檔案內輸入單元格中輸入的任何資料，例如受託人準備指標值的地方。注意：如果清除此選項，副本將包括空白的變數儲存格，而不是在這些儲存格中輸入的任何值。

提示：自動建立的副本會保留任何可延伸商務報告語言 (XBRL) 標記。

選擇是否將複製檔儲存到新的或現有的資料夾中：
- 如果新的資料夾 ，輸入其名稱，並選取建立的位置。
- 如果Existing folder ，選取要儲存複製到的資料夾。
選擇要推延到新的一年的所有詳細資訊後，請按一下新增置年份 。

附註： 從屬 (參照) 的/相依的指標數量，新的年份可能需要幾分鐘的時間才會出現在 Program 中。如果您包含檔案，您將在建立其副本時收到電子郵件通知。

第 5 級距。設定新的年度

推延完成後，在Sustainability Program 和 - 如果包括 -Data Collection 和Factbook 試算表中準備新的一年。

從可持續發展計劃, 必要時編輯新的一年的指標，為資料收集做準備：

根據新一年的指引，更新任何來自可持續發展探索者或參考附件的相關內容。
設定新年度資料收集的頻率或自訂維度。
移除新年度不再需要收集資料的度量指標或值。
必要時調整任務和到期日期，例如根據人事變更或週末和假日調整。

提示：當您為新的報告年度設定指標時，您可以將任務傳送至其數值的指定人員，以開始其資料收集工作。

提示：如需在您準備新的一年時的協助，請在必要時聯絡 Workiva 支援或您的執行合作夥伴。

如果將資料收集 試算表作為向前推進中的來源檔案，請為新的一年設定其副本：

在Source 區段中，調整Dates 工作表為新的一年。
從連線面板，選擇傳入，將連線的參數更新為新年份，然後按一下Apply & refresh 。
若要更新任何連結的公式或目的地，請按一下Publish 。

祕訣：為協助在向前滾動後保留前一年的資料收集，檔案的擁有者可以鎖定特定區段或整個檔案的編輯。

附註：如果資料收集試算表或其他來源檔案有來自其他工作區的傳入連線或 Chains（自動化工作流程）提供者的資料，您可能需要在推延期間建立的副本中重新建立連線。

如果您在推延中包括Factbook 試算表，請為新的一年設定其複製：

調整Admin 區段中的Dates 工作表，以反映新的年份。
從連線面板，選擇傳入，然後將連線的參數更新為新年份，然後按一下更新。
要更新任何連結的公式和目的地，請按一下發佈。

提示：為協助/說明在推延後保留上一年的 Factbook 或報告輸出，檔案擁有者可鎖定特定區段或整個檔案的編輯。

附註：如果Factbook 試算表或其他申報檔案有來自其他工作區的傳入連線或 Chains（自動化工作流程）提供者的資料，您可能需要在推延期間建立的複製本中重新建立連線。

附註：如果您選擇從檔案複製大綱標籤或自動化，請選擇是否開啟大綱標籤或啟用每次複製的自動化。

移除報告年份

您可以從節目中移除某一年，包括其所有度量值和任何進行中的資料收集任務。

祕訣：與其移除一年中所有的值，您可以移除特定的度量值。

要移除年份：

從可持續發展計劃 ，從大綱中選擇計劃總覽 ，然後從功能表中選擇管理報告年份。
從報告年度中，選擇移除年度 。
按一下移除。

撤消向前滾動

必要時，您可以回滾新的年份，例如以不同的詳細資訊或檔案重新新增。

附註：請務必移除在推延期間新增的年份，而非另一個可能包含已收集值的年份。

要復原推延：

從Sustainability Program,移除新的一年從Program overview 。
從檔案, 已刪除任何在推延期間建立的檔案複製本。

支援

社群

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