为了帮助跟踪和管理可持续发展报告的数据收集，您可以将指标添加到 可持续发展计划中的相应主题。每个主题可以包含多个指标；例如， 范围 1 排放 主题可以包含多个指标来跟踪基于排放源的值，例如 固定燃烧、 移动燃烧和 制冷剂。
步骤 1. 添加指标
提示：要快速添加 指标，您可以复制一个已有的指标，例如使用相同的框架引用、程序标签或请求详情
。- 从 可持续发展计划中，添加大纲或其主题中的指标：
- 从大纲中选择指标的主题，然后单击 插入大纲项，指标，然后选择新指标。
- 从主题中，单击 添加指标 从头开始创建一个新指标。
-
如果主题已经有一个与要添加的指标类似的指标，请从该指标的菜单中选择 复制 。
注意： 如果复制一个指标并关联一个源电子表格，则新指标的值需要有自己的关联单元格。电子表格单元格只能连接到一个指标。
- 从大纲中选择指标的主题，然后单击 插入大纲项，指标，然后选择新指标。
- 为了帮助识别新指标，双击并编辑其名称。
步骤 2：输入指标的详细信息
在 指标详情中，提供有关该指标的信息：
-
要提供有关该指标的更多背景信息，请输入描述。
提示：您可以从 指标菜单中选择显示或隐藏其描述，例如移除空白字段或仅按需查看较长的内容
。 - 在 相关探索者内容中， 指定该指标与之一致的可持续性探索者内容，例如具体的框架披露和标准。
- 在 程序标签中， 选择您的组织跟踪的任何其他信息 以用于其指标。
- 在 参考附件中， 上传任何与整体指标相关的文件，例如报告指南或示例公式。
步骤 3. 设置指标值
指标可以收集单个年度值，也可以收集全年多个值，例如基于收集周期或自定义维度。
提示：项目所有者可以在 “项目概览”中设置 自 定义维度 ，以便通过指标收集值，例如针对不同地点、业务部门或人口统计信息
。- 在 指标的“配置指标 ”面板中，选择要为该指标收集的数据类型
：
- 数字，例如定量值或测量值
- 货币，指金额
- 百分比，表示百分比或比率
- 例如，用于定性回答的文本
- 日期，例如基于时间的数据
- 对于数字、货币或百分比，还要选择其计量单位。
- 选择是否需要提供注释或附件来佐证这些数值。
- 要根据 自定义维度收集多个值，请单击 添加维度，然后选择要应用的维度。
- 从 值中，单击 添加值。
- 选择 收集周期，然后选择指标值的收集频率（每年、每半年、每季度或每月）以及要收集值的周期。
- 如果您还应用了自定义维度，请选择要收集其哪些值，然后单击 下一步。
-
根据所选周期和维度值查看可能的指标值，然后单击 应用。
提示：要排除某个指标值 （例如，如果某个收集周期不适用于某个维度值），请单击 “移除”
。
要了解更多信息，请查看 在可持续发展计划中配置指标的数据收集。
步骤 4. 收集数值
为了简化数据收集，您可以收集指标的值：
- 直接通过 可持续发展计划来衡量
- 通过 连接的源文件，例如 数据收集 电子表格或政策文件。
- 通过数据收集任务，分配给工作区成员，他们可以通过连接的源文件 或简化的 Workiva Tasks 门户准备和批准值。
要直接通过其度量值输入值：
- 从 可持续发展计划中，打开指标，然后选择该值的报告年份和收集周期。
- 在 值中，输入其所在行的值，例如基于其维度值的值。
- 在 注释中，输入有关该值的任何附加上下文，例如脚注或支持材料。
- 在 附件中，点击 附加 以上传或链接到任何支持附件，例如水电费账单、Workiva 文件或在线资源。
- 要表示已收集该值，请从其菜单中选择 完成 。
注： 如果指标需要注释或附件，则只有在包含所有支持材料的情况下才能完成该指标的计算。
要从源文件（例如 数据收集 电子表格）中提取值：
- 从 可持续发展计划中，打开指标，然后选择该值的报告年份和收集周期。
- 在 值中，从值的菜单中选择 编辑详细信息 。
- 在 值中，单击 连接源。
- 浏览并选择源文件，然后单击 打开文件。
- 从源文件中，选择单元格或内容以提供值，然后右键单击并选择 将源连接到指标 以 完成连接。
注： 如果数据来源是 数据收集 电子表格，请先 刷新其传入连接 ，以在其 来源 部分中包含新指标。
提示：如果关联的电子表格单元格没有值，
则其坐标将显示在度量值的方 括号 [ 中。要了解更多信息，请查看 将源 Workiva 文件连接到可持续发展计划值。
指派工作区成员准备并批准该值：
- 从 可持续发展计划中，打开指标，然后选择该值的报告年份和收集周期。
- 在 任务中，单击 创建任务。
- 输入一个唯一的名称，以便于识别任务。
- 在 受让人中，选择要准备该价值及其支持材料的成员，然后输入其截止日期。
- 要指定成员审批已准备好的值，请单击 添加审批步骤，然后选择审批人及其截止日期。
- 请输入任何有助于成员完成任务的说明。
- 在 值中，选择要包含在任务中的指标值，然后单击 应用。
注： 如果通过 Workiva Tasks 门户收集，则可以在同一任务中包含多个值。通过连接的源文件收集的每个值都需要各自独立的处理。
- 点击创建任务。
创建任务后，准备好开始数据收集时，将其发送给相应的负责人：
- 从指标中选择要发送的任务 任务，然后单击 管理任务，选择 发送，然后选择是否通知任务的分配人。
- 从指标主题中选择要收集的值的年份和报告期，然后单击 发送任务 或选择 不通知发送。
提示： 如果您选择发送带有通知的任务，则受让人会收到一封电子邮件，通知他们有关其任务的信息。为了帮助减少邮件疲劳，您可以选择不发送通知，任务将直接显示在用户 主页
或 Workiva 任务门户的任务列表中。当受让人完成任务后，审批人将收到一个任务来验证结果。您可以 跟踪数据收集状态 从指标或其程序或主题。
要了解更多信息，请查看 管理可持续发展计划中的指标任务（测试版）。
注： 要将收集到的值添加到 概况 电子表格中， 请刷新其传入连接 ，以在其 来源部分中包含新指标。
要了解更多信息，请查看 收集可持续发展计划的指标值。