注：并非所有解决方案都支持此功能。如果您对供货情况有任何疑问，请联系您的客户成功经理。
在 Workiva 中，您可以利用法定招股说明书自动生成招股说明书摘要报告。这将确保您的简明招股说明书与法定招股说明书的内容保持一致。其工作原理是在法定招股说明书文件中创建基金部分和概要招股说明书的附加视图。
准备您的资金部分
为了更好地利用您的法定招股说明书来自动生成您的概要招股说明书，有一些文档设置步骤可以帮助确保更流畅的体验。
确保所有基金内容都包含在同一部分中
自动摘要招股说明书可以提取单个章节并创建相应的摘要招股说明书视图。单一概要招股说明书的所有基金内容必须位于同一章节中。
嵌套子章节中的内容将不会包含在自动生成的概要招股说明书中。将子部分的内容合并到父部分中。
为确保链接正确维护，请按照以下步骤操作。
- 将光标放在其中一个子部分中。
- 按 CTRL + A 选择该部分内的所有内容
- 按 CTRL + X 剪切该部分，确保剪贴板上的链接得以保留。
- 导航至基金概览部分，然后按 CTRL + V 粘贴剪切的内容。
如果您使用目录，则可能需要通过 文档书签重新链接此内容。使用书签选项将描述超链接到目录中，并使用 书签页码 输入正确的页码。
基金部分标题需与其他标题分开
如果您的基金部分中有一个您不想包含在概要招股说明书中的标题，请务必按照以下步骤将其与基金部分的其余部分分开。
- 在摘要部分之前添加一个章节。
- 用光标选中标题。
- 右键单击打开菜单，然后单击 剪切 或使用键盘快捷键 CTRL + X。
- 将内容粘贴到新添加的部分中。
按照这些步骤，您可以确保基金摘要部分的 XBRL 保持完整，并将文档黑线更改降至最低。
注：现有基金章节的名称将用作自动生成的简明招股说明书的名称。
请移除基金部分的分页符（并防止出现页边距断点）
另一个在此阶段需要查看的设置是 节属性 [ 中的 [] 在节之前插入分页符 选项。请确保未对任何需要自动生成概要说明书的章节启用此设置。
为防止自动摘要招股说明书中出现保证金差额，请确保基金摘要中的保证金设置与自动摘要招股说明书各部分的保证金一致。请参阅 了解自动概要招股说明书 以了解有关自动概要招股说明书组成的更多信息。
注意：如果您的基金章节开头有换页符或页边距分隔符，则在自动生成的摘要招股说明书中会出现空白页。
创建自动摘要招股说明书
现在您的基金板块已经设置完毕，您可以开始生成简明招股说明书了。您可以创建单个概要招股说明书，也可以一次创建多个概要招股说明书。
创建单一的自动摘要招股说明书：
- 在大纲中，选择要为其生成概要说明书的部分。
- 右键单击某个部分。
- 选择 创建概要招股说明书。
一次性创建多个概要招股说明书：
-
在大纲中，选择你的章节。将为每个选定的板块分别生成一份资金汇总表。
提示：要一次选择多个基金板块，请使用 CTRL + 单击（Mac 用户请使用 CMD + 单击）来选择或取消选择各个板块。
- 右键单击某个部分。
- 选择 创建概要招股说明书。
导航至自动摘要招股说明书视图
您可以通过下拉菜单选择，在主要法定招股说明书视图和概要招股说明书视图之间切换。
导航方式：
- 点击工具栏按钮下方大纲面板中的文档视图下拉菜单。
- 选择之前生成的自动摘要招股说明书视图之一。
注：如果尚未为此文档创建自动摘要视图，您将不会在工具栏选项下看到文档视图下拉菜单。
删除自动摘要招股说明书
删除任何不需要的简明招股说明书：
- 导航至要删除的基金概览视图。
- 在轮廓中单击鼠标右键。
- 选择 删除概要招股说明书。
注意： 您必须先解锁前缀和后缀部分才能删除概要招股说明书。
了解汽车简要招股说明书
自动生成的简明招股说明书包含以下几个部分：
前缀 - 此空白部分会自动创建，允许用户在基金部分之前提供内容。用户通常会在此部分填写与基金摘要相关的股票代码、图例或横幅信息。
基金概要 - 这是用户选择从中生成自动概要招股说明书的部分。本部分内容在概要招股说明书视图中无法编辑，并将始终反映正式招股说明书文件的最新内容。
后缀 - 此部分会自动创建，允许用户在基金部分之后提供补充内容。用户通常会在此部分填写法律信息、联系信息，或者有时根本不填写任何信息。
注意： 您的自动摘要招股说明书中的前缀和基金摘要部分无法删除。已删除的后缀部分无法在当前会话历史记录之外通过“撤销”操作进行恢复。
了解基金部分视图
导航至基金部分时，将显示一个蓝色横幅，表示基金摘要部分为只读状态。用户可以点击源文本链接按钮返回主文档，以便快速编辑基金内容。
编辑前缀和后缀部分
每份自动生成的简明招股说明书在基金概要部分之前和之后分别有可编辑的前缀和后缀部分。这些部分是在生成自动摘要招股说明书时自动创建的。
要进行编辑，请点击前缀或后缀部分。您还可以根据需要添加格式、文本样式、链接和图像。
如果您已有招股说明书摘要中的股票代码、图例或横幅内容，此时您可以将其复制并粘贴到前缀部分。
注： 为确保页码贯穿整个基金摘要，请先在 前缀 部分插入页码。
编辑页脚和页眉
您还可以将页脚和页眉内容添加到自动生成的摘要招股说明书的前缀和后缀部分。要了解更多信息，请阅读 插入页眉和页脚内容。
注： 您的法定招股说明书中的页眉和页脚内容（例如页码）不会自动复制到自动生成的简明招股说明书中。
完成自动摘要招股说明书的编辑后，请参阅 提交单个自动摘要招股说明书。
提交一份单一汽车简要招股说明书
提交一份摘要：
- 创建并打开兼容的文件（例如 497K）。
- 您可以选择从头开始创建，也可以在现有基础上创建并重命名。
- 在 收集 步骤中，选择要添加的法定招股说明书，然后选择相应的自动摘要招股说明书。
- 如有必要，添加其他文档，然后生成。
- 提交截止日期为：
批量文件
您可以批量提交基金汇总报告。要了解更多信息，请阅读 创建批量文件。
提交多份摘要：
- 在“首页”中选择要提交的摘要文件，然后单击右上角的 文件 。
- 为批量文件命名并选择文件保存位置。
- 在提交文件时，请确保在提交前解决所有警告或错误。
- 选择并测试文件摘要。
- 实时文件选定摘要。