创建任务

在 Workiva 文件中创建任务，分配待完成的工作。您可以使用任务来请求文档、执行审核、获得批准，或以任何其他方式帮助您完成文件中的工作。将任务分配给一组或多个受让人，只需要一个人完成即可。

在文件中创建任务

在文件中创建任务：

文件打开后，点击右侧面板中的任务图标。
点击任务面板顶部的加号图标。
请在任务中添加以下详细信息：
- 标题: 为任务命名。
- 分配给: 选择一名受让人来完成任务。如果添加多个负责人，任务将发送给每个人，但只需其中一位负责人完成任务即可。如果您希望多人共同完成任务，您可以批量创建任务。
- 截止日期: （可选）选择任务完成的日期。
- 审批人: （可选）选择审批人以批准任务完成。
- 审批截止日期: （可选）选择已完成任务的审批日期。
- 文件: 这将自动设置为您当前所在的文件。
- 节: （可选）指定需要在文件中完成任务的节。
- 说明: （可选）添加注释或说明，以帮助合作者完成任务。
单击创建。

您的任务已创建，并将出现在每位协作者的任务列表中。

注：目前在文件中创建任务时，无法自定义自动提醒。如果您想自定义文件中任务的自动提醒，可以在“首页

”的“任务”选项卡中编辑该任务。

在“首页”创建任务

要从“首页”的“任务”选项卡创建任务：

点击 创建新任务。
请在任务中添加以下详细信息：
- 标题: 为任务命名。
- 分配给: 选择一名受让人来完成任务。如果添加多个负责人，任务将发送给每个人，但只需其中一位负责人完成任务即可。如果您希望多人共同完成任务，您可以批量创建任务。
- 截止日期: （可选）选择任务完成的日期。
- 受让人提醒: 默认情况下，系统会在受让人截止日期前三天、截止日期当天以及截止日期后三天每天向受让人发送包含默认内容的自动提醒电子邮件。您也可以选择完全不发送提醒，或者根据个人需要自定义提醒。有关更多详细信息，请参阅 “任务 ”中的“发送提醒”。
- 审批人: （可选）选择审批人以批准任务完成。
- 审批截止日期: （可选）选择已完成任务的审批日期。
- 审批人提醒：如果您添加了审批人，您可以自定义审批人提醒。默认情况下，系统会在审批截止日期前三天、截止日期当天以及截止日期后三天每天向审批人发送包含默认内容的自动提醒电子邮件。您也可以选择完全不发送提醒，或者根据个人需要自定义提醒。有关更多详细信息，请参阅 “任务 ”中的“发送提醒”。
- 文件: （可选）指定需要完成任务的文件。
- 节: （可选）指定需要在文件中完成任务的节。
- 说明: （可选）添加注释或说明，以帮助合作者完成任务。
单击创建。