利用 Workiva 的多项功能，建立报告跟踪器只需三步。首先，您需要设置跟踪每个步骤所需的 自定义字段 ，例如谁是特定流程或报告的审批人，然后建立 查询 ，以利用这些数据。
配置好这些输入后，您就可以将数据输出到 Workiva 中的各种 小工具和板 。这样，您、您的团队和执行利益相关者就可以快速跟踪报告流程，一目了然。
要求
必须在工作区中启用以下功能：
要配置这些功能，需要使用以下 角色 ：
- 工作空间所有者
- 自定义字段管理
- 编辑器
第 1 步：创建自定义字段
自定义字段是由企业创建并添加到现有文档、电子表格或演示文稿中的独特字段。这些适用的字段完全根据您的工作区定制，但它们收集和存储数据的方式与 Workiva 原生字段相同。这一新增功能可让您创建定制报告和自动解决方案，而其他功能则无法提供。
如果想查看分配者、审批者和其他利益相关者的姓名，请选择 "用户 "自定义字段类型。这种自定义字段类型将包括工作区内的所有用户，并可通过 Wdata Query widget启用更多筛选选项。
在筛选此 widget 时，您可以将筛选器设置为跟踪特定人员，或选择 "当前用户 "来自动显示已登录的账户。后一个选项允许每个团队成员在登录仪表板时始终看到自己的状态。
第 2 步：配置查询
通过查询，您可以根据特定条件从 Workiva 平台汇总和分割数据。要创建查询，可在我们的拖放查询生成器中选择其组件，或在高级 SQL 编辑器中编写自己的语法。
<!--
With queries, you can aggregate sources in the Workiva platform—tables, spreadsheets, and other queries—and segment their data based on specific criteria. To create a query, you can select its components in a drag-and-drop Builder, or compose it in a SQL editor. When you create a query, you:-->
在处理文档时，确保将文档 ID 字段添加到查询结果中，因为这些结果将成为 widget 中的可点击超链接。您可以 ，使用 COM 源类型将自定义字段数据添加到查询 。
注：这是自定义字段数据所独有的。来自其他来源的 URL 或 DocumentID 将只显示为纯文本。
第 3 步：设置小工具和板块
Wdata 查询部件
Wdata 查询部件可直接从主屏幕上一目了然地查看查询结果。数据可随时手动刷新，并显示与 Wdata 相同的结果。
团队中的每个成员都可以通过显示、隐藏、筛选、重新排列和调整列大小等方式个性化自己的板块，而不会影响工作区中的其他人。然后，这些设置将被保存并保留到他们自己的配置文件中。
按 "当前用户 "过滤用户列表
用户 "自定义字段类型将工作区成员排列在一个列表中。在设置 widget 时，可考虑添加一个过滤器，按 "当前用户 "对该列进行排序。这样，该小工具就可以供多人使用，而无需为每个人创建单独的板块。
关键资源小工具
在 主页 的文件部件中找到的 "关键资源 "部件可让您创建最重要文件、报告、表单和其他资源的精选列表。只需将对象的 URL 复制并粘贴到 Widget 中，它就会以 "快捷方式 "的形式出现，可立即从主页板访问。
将所需文件添加到电路板
作为工作区所有者，您可以将所需或其他重要文件添加到关键资源 widget 中，并将其显示给工作区中的其他用户。这为员工直接从主页板查找他们最常用的文件提供了一种简便的方法。
注：只能将 Workiva 资源添加到黑板上。外部 URL 不兼容。
FAQ|常见问题解答
为什么要使用报告跟踪器？
Workiva 中的报告跟踪用于更好地了解整个报告生命周期以及每个团队在任何时刻的状况。它可以让您深入了解单个报告的进展情况，帮助确定为每个任务分配了哪些利益相关者，并确保您能如期完成即将到来的最后期限。
我能否在跟踪器中查看实体信息？
是的，但实施方法可能有所不同。
如果信息与实体本身相关（如实体名称或大小），则创建自定义字段并在每个文档中设置值可能没有意义。相反，您可以考虑在电子表格中创建一个实体表来捕捉这些信息。
要做到这一点
- 为每个实体创建一行，然后为每个维度添加一列--从唯一标识符开始。
- 为该标识符创建一个自定义字段，并在每个文件上填写其值。
- 使用查询连接电子表格数据源和自定义字段数据源。
- 将每个文档的实体映射到工作表中的匹配信息。
注： 您可以使用关键资源部件创建该实体表电子表格的快捷方式。
我可以创建多个部件和板块吗？
是的，工作区所有者可以创建多个板块，并将它们分配给工作区中的其他人。然后，每个用户都可以根据需要在不同的板卡之间进行切换。
其他人可以创建自己的留言板吗？
是的，除了工作区所有者指定的板块外，每个人都可以创建自己的板块。