管理并推进可持续发展计划的多年发展

本文适用于：

工作空间所有者
兼具可持续发展报告和文案管理职责的项目负责人

您可以从 可持续发展计划中整理多年环境、社会和治理 (ESG) 或可持续发展报告的数据收集信息。从 项目概览中，工作区或项目所有者可以根据需要管理项目的报告年份。

新增申报年度

要开始收集新报告年度的数据，请将年份添加到可持续发展计划中。添加年份时，您可以复制（或向前滚动）其他年份的指标，并选择要开始的值详细信息和文件。

步骤 1. 准备要向前滚动的文件

添加新年份时，程序可以复制文件以收集或报告其指标值数据。在添加年份之前，请选择要向前滚动的文件：

决定是继续通过任何连接的源文件收集值，还是改用简化的 Workiva Tasks 门户.
确定要复制的其他文件，例如与关联的源文件一起使用的流程、概况介绍电子 表格或报告文件。

如果您选择保留值的关联源文件或复制其他文件，您可以将它们整理到各自的源文件夹和报告文件夹中（在另一个标明其报告年份的文件夹中），以帮助为滚动更新做好准备。

提示：为了更清晰地说明，请在每个文件夹的名称中包含年份，例如 `20XX 年可持续发展源`文件或 `20XX 年可持续发展报`告文件。

在源文件夹中，包含要保留用于新一年指标值的任何相关源文件，例如数据收集电子表格。

提示： 为了帮助识别值的关联源文件，请使用以程序为源的查询。当您添加新年份时，程序还会列出这些值的源文件。
在 “报告” 文件夹中，包含 “概况介绍” 电子表格及其所有链接的报告输出。

然后，确定程序将在回滚中包含的所有文件：

对于提供源文件和报告文件链接的文件，右键单击父文件夹，然后选择 “链接文件报告” 。

注意： 如果您的概况介绍电子表格出现在源文件的链接文件报告中，请删除其源链接。仅将概况手册用作报告结果的来源，而不是数据收集的来源。
对于“链接文件报告”中列出的每个源文件，查看其 “连接” 面板，以确定其传入连接是否来自其他工作区（例如电子表格或共享查询），或者是否具有来自 “链”的数据源。

注意： 如果源文件具有这些传入连接，则可能需要在回滚过程中创建的文件副本中重新创建连接。
要确定“链接文件报告”中列出的源文件是否使用“流程”来自动化任务工作流，请在 “文件 ”中搜索“流程 ”，然后打开每个流程并检查其操作是否适用于源文件。

如果文件使用了某个流程，请将该流程文件包含在文件所在的文件夹中。

步骤二：在程序中添加年份

设置好文件滚动更新后，将新年添加到程序中：

从 “可持续发展计划”中，从大纲中选择 “计划概览” ，然后从菜单中选择 “管理”、“ 年份 ” 。
确认程序中尚未包含新年份，然后点击 “添加年份”。

步骤 3. 选择要滚动的值详细信息

为了方便数据收集，新一年的指标设置应与往年相同：

在 “新年”栏中，以四位数的 YYYY 格式输入要添加的报告年份。

注意： 您只能添加程序中尚不存在的年份。要滚动到现有年份（例如之前添加过占位符的年份），首先将其从程序中删除。
选择要从中复制指标的现有年份。
在 “复制到新年”中，选择要结转的指标详情：
- 收集到的数据，以便在新的一年里，使用直接在指标中或通过 Workiva Tasks 收集到的相同数据。
- 辅助注释，用于保存数据收集过程中提供的笔记，例如脚注或报告叙述的证据或背景信息。
- 任务方面，为了在新的一年里保持相同的任务分配和说明，需要进行数据收集。如果是这样，还要选择是否设置作业的截止日期，并根据新的一年进行调整。

步骤 4. 选择要复制的文件

接下来，选择要延后到新年的文件：

选择是否复制值关联的源文件：
- 要仅使用 Workiva Tasks 进行新一年的数据收集，请清除已连接的源文件。
- 要保留与值源文件的连接，请选择“ 已连接的源文件”，然后选择要从现有年份向前滚动的文件。
  
  注意： 如果您选择向前滚动源文件，程序还会复制其链接的源文件。
  
  提示： 如果您清除源文件的复选框，则其值任务将在新的一年中使用 Workiva Tasks 进行数据收集。
要将其他文件（例如流程、概况介绍电子表格或报告输出）包含在滚动更新中，请单击 “复制其他文件”，然后浏览并选择要复制的文件；例如， 20XX 可持续发展报告文件或为滚动更新准备的 20XX文件夹中的文件。

在 “从文件复制”中，选择要包含在文件副本中的内容。

从文件中复制	描述
所有评论	复制文件中所有评论线程（包括未解决和已解决的）。
大纲标签	复制应用于轮廓的标签注意：在副本中，大纲标签默认关闭。滚动完成后，选择是否为每个副本启用轮廓标签。
附件	复制上传到文件的附件注意：附件标记不包含在副本中。
自动化	复制文件中使用的自动化功能，例如用于自动从集成源系统收集数据的功能注意：为了减少复制过程中的错误，请包含用于运行文件自动化操作的所有项目。注意：在副本中，自动化功能默认将被禁用。滚动更新后，选择是否在每个副本中激活自动化功能。
传入和传出连线	复制文件中的所有连接 ——包括来自数据源的传入连接和到目标文件的输出连接。注意：如果您包含数据收集或概况介绍电子表格，请选择传入和传出连接。然后，您可以根据需要在回滚过程中创建的副本中调整连接的参数。
变数单元格值	复制文件中输入单元格中输入的任何数据，例如受让人准备指标值的地方。注意：如果取消选中此选项，副本将包含空的输入单元格，而不是这些单元格中输入的任何值。

提示：自动创建的副本将保留任何可扩展业务报告语言 (XBRL) 标签。

选择将副本保存到新文件夹还是现有文件夹：
- 如果选择 新建文件夹，请输入文件夹名称，并选择创建位置。
- 如果存在现有文件夹，请选择要保存副本的文件夹。
选择好所有要延续到新年的详细信息后，点击 “添加年份”。

注意： 根据指标的数量，新年可能需要几分钟才能显示在程序中；在此期间，请勿在 “从年份复制 ”中添加或删除指标值或任务。如果您添加了文件，当文件的副本创建完成后，您将收到电子邮件通知。

第五步：设置新年

滚动更新完成后，准备新一年的 可持续发展计划，以及（如果包含的话）数据收集 和 概况介绍电子表格。

根据可持续发展计划，对新一年的指标进行必要的修改，以便为数据收集做好准备：

根据新一年的指导方针，更新 “可持续发展探索者”中的任何相关内容或参考附件。
配置新年数据收集的频率或自定义维度。
删除新一年不再需要收集数据的指标或数值。
根据人员变动或周末、节假日等情况，调整任务分配和截止日期。

提示：在为新的报告年度设置指标时，您可以将任务发送给这些指标的负责人，以便他们开始收集数据。

提示：如果您在准备迎接新年时需要帮助，请根据需要联系 Workiva 支持团队或您的实施合作伙伴。

如果将数据收集电子表格作为源文件包含在滚动更新中，请为新的一年设置其副本：

在 “来源” 部分，将 “日期”工作表调整为新的一年。
在 “连接 ” 面板中，选择 “传入” ，将连接的参数更新为新的一年，然后单击 “应用并刷新” 。
要更新任何链接的公式或目标位置，请单击 “发布”。

提示：为了帮助在数据滚动更新后保留上一年的数据收集，文件的所有者可以锁定特定部分或整个文件的编辑权限。

注意：如果数据收集电子表格或其他源文件有来自其他工作区的传入连接或由链提供的数据，则可能需要在滚动过程中创建的副本中重新创建连接。

如果将概况手册电子表格包含在滚动更新中，请设置其新年副本：

调整 “管理” 部分的 “日期”工作表，以反映新的一年。
在 “连接 ” 面板中，选择 “传入” ，然后将连接的参数更新为新的一年，并单击 “刷新 ” 。
要更新任何链接的公式和目标，请单击 “发布” 。

提示：为了帮助在滚动更新后保留上一年的概况手册或报告输出，文件的所有者可以锁定特定部分或整个文件的编辑。

注意：如果概况介绍电子表格或其他报告文件有来自其他工作区的传入连接或由链提供的数据，则可能需要在滚动回滚期间创建的副本中重新创建连接。

注意：如果您选择从文件中复制大纲标签或自动化，请选择是否为每个副本启用大纲标签或激活自动化。

移除年份

您可以从项目中删除一年，包括其所有指标值和任何正在进行的数据收集任务。

提示：与其删除某一年的所有数值，不如删除特定的指标数值。

删除一年：

从 “可持续发展计划”中，从大纲中选择 “计划概述” ，然后从菜单中选择 “管理”、 “年份” 。
从报告年度中，选择 “删除年份” 。
点击“ 移除”。

撤销向前滚动

如有必要，您可以回滚到新的一年，例如使用不同的详细信息或文件重新添加。

注意：务必删除滚动更新过程中添加的年份，而不是可能包含已收集值的其他年份。

撤销前滚操作：

从可持续发展计划中，从 计划概述中删除新年。
从 “文件”中删除在回滚过程中创建的所有文件副本。

Workiva支持中心