管理并推进可持续发展计划的多年发展

本文适用于：

工作空间所有者
兼具 可持续发展报告和 文案管理双重职责 的项目负责人

您可以从 可持续发展计划中整理多年环境、社会和治理 (ESG) 或可持续发展报告的数据收集信息。从 程序概述中，工作区或程序所有者可以根据需要管理程序的报告年份。

新增申报年度

要开始收集新的报告年度的数据，请将年份添加到 可持续发展计划中。添加年份时，您可以复制（或 向前滚动 ）另一年的指标，并选择要开始的值详细信息和文件。

步骤 1. 准备要向前滚动的文件

添加新年份时，程序可以复制文件以收集或报告其指标值数据。在添加年份之前，请选择要向前滚动的文件：

决定是继续通过任何连接的源文件收集值，还是改用简化的 Workiva Tasks 门户。
确定要复制的其他文件，例如与连接的源文件一起使用的流程、 概况介绍 电子表格或报告文件。

为将这些文件向前滚动更新做好准备：

从文件中，分别创建单独的文件夹来存放源文件和报告文件，并在该文件夹中创建一个单独的文件夹，该文件夹用于标识报告年份：
- 在源文件文件夹中，包含任何与值关联的源文件，以便在新的一年中保留，例如 数据收集 电子表格。
  
  提示： 为了帮助识别值的关联源文件，请使用以程序为源的查询。当您添加新年份时，程序还会列出这些值的源文件。
- 在报告文件文件夹中，包含 概况介绍 电子表格及其所有链接的报告输出。
提示： 为了更清晰地说明，请在每个文件夹名称中包含年份，例如 20XX 可持续发展源文件 或 20XX 可持续发展报告文件。
要识别 程序将向前滚动的所有文件，请右键单击 父文件夹，然后选择 “链接文件报告 ”以识别为其文件夹的文件提供源链接的文件。

注意： 如果您的事实手册 电子表格出现在源文件的链接文件报告中，请删除其源链接。仅可将概况手册用作报告产出的参考资料， 不得用于 数据收集
。
对于“链接文件报告”中列出的每个源文件，查看其连接面板，以确定其传入连接是否来自另一个工作区（例如电子表格或共享查询），或者是否具有来自链的数据源。

注：如果源文件存在这些传入连接，您可能需要在回滚过程中创建的文件副本中重新创建这些连接。
要确定链接文件报告中列出的源文件是否使用“流程 ”来自动执行任务工作流，请在“文件 ”中搜索 “流程 ” ，然后打开每个流程并检查其操作是否适用于源文件。

如果一个文件使用了进程，请将该进程文件包含在该文件的相应文件夹中。

步骤二：添加报告年度

设置好文件滚动更新后，将新年添加到程序中：

从 可持续发展计划中，从大纲中选择 计划概述 ，然后从菜单中选择 管理报告年份 。
确认程序中还没有新的年份，然后点击 添加年份。

步骤 3. 选择要滚动的值详细信息

为了方便数据收集，新一年的指标设置应与往年相同：

在新年中，输入要添加的报告年份，格式为四位数 YYYY 。

注：您只能添加程序中尚不存在的年份。要将年份滚动到现有年份（例如之前添加过占位符的年份），首先将其从程序中移除。
选择要从中复制指标的现有年份。
在 复制到新年中，选择要延续的指标详情：
- 已收集的值，以便在新的一年里，使用直接在指标中或通过 Workiva Tasks 收集的相同数据。
- 辅助注释，用于保留数据收集过程中提供的注释，例如脚注或报告叙述的证据或背景信息。
- 任务，以保留新一年数据收集的相同任务和说明。如果是这样，还要选择是否设置作业的截止日期，并根据新的一年进行调整。

步骤 4. 选择要复制的文件

接下来，选择要延后到新年的文件：

选择是否复制值关联的源文件：
- 要仅使用 Workiva Tasks 进行新一年的数据收集，请清除 已连接的源文件。
- 要保留与值源文件的连接，请选择 已连接的源文件，然后选择要从现有年份向前滚动的文件。
  
  注：如果您选择向前滚动源文件，程序还会复制其链接的源文件。
  
  提示：如果您清除源文件的复选框， 则其值任务将在新的一年中使用 Workiva Tasks 进行数据收集
  。
要将其他文件（例如流程、 概况手册 电子表格或报告输出）包含在滚动更新中，请单击 复制其他文件，然后浏览并选择要复制的文件；例如， 20XX 可持续发展报告文件 或 20XX 文件夹中为滚动更新准备的文件。

在 从文件复制中，选择要包含在文件副本中的内容。

从文件中复制	描述
所有评论	复制文件中所有评论线程 — 未解决和已解决 —
大纲标签	副本标签应用于轮廓注：在副本中，默认情况下将关闭大纲标签。滚动完成后，选择是否为每个副本启用轮廓标签。
附件	已上传至文件的副本附件注：附件标记不会包含在副本中。
自动化	文件中使用的副本自动化等用于自动从集成源系统收集数据注：为减少复制过程中的错误，请包含所有用于运行文件自动化操作的项。注：在副本中，自动化功能将默认被停用。滚动更新后，选择是否在每个副本中激活自动化功能。
传入和传出连线	从文件中复制所有连接（包括来自数据源的传入连接和到目标文件的输出连接）。注：如果您包含数据收集或概况介绍电子表格，请选择传入和传出连接。然后，您可以根据需要在回滚过程中创建的副本中调整连接的参数。
变数单元格值	复制文件中输入单元格中的任何数据，例如受让人准备指标值的地方。注意：如果取消选中此选项，副本将包含空的输入单元格，而不是这些单元格中输入的任何值。

提示：自动创建的副本将保留所有可扩展商业报告语言 (

XBRL ) 标签。

选择将副本保存到新文件夹还是现有文件夹：
- 如果 新建文件夹，请输入文件夹名称，并选择创建位置。
- 如果 存在文件夹，请选择要保存副本的文件夹。
选择好所有要延续到新年的详细信息后，点击 添加年份。

注意： 根据指标的数量，新年可能需要几分钟才能显示在程序中；在此期间，请勿添加或删除从年复制的指标值或任务。如果您添加了文件，当文件的副本创建完成后，您将收到电子邮件通知。

第五步：设置新年

滚动更新完成后，准备 可持续发展计划 中的新一年，以及（如果包含） 数据收集 和 概况介绍 电子表格。

从 可持续发展计划中，根据需要编辑新一年的指标，以便为数据收集做好准备：

根据新一年的指导方针，更新可持续发展探索者或参考附件中的任何相关内容。
配置新年数据收集的频率或自定义维度。
删除不再需要在新的一年收集数据的指标或值。
根据需要调整任务和截止日期，例如根据人员变动或周末和节假日。

提示：在为新的报告年度设置指标时，您可以将任务发送给相应值的负责人，以便他们开始收集数据

。

提示：如果您在准备新年工作时需要帮助，请联系Workiva支持团队或您的实施合作伙伴。

如果您将 数据收集 电子表格作为源文件包含在滚动更新中，请为新的一年设置其副本：

在源部分，调整日期工作表以适应新的一年。
从连接面板中，选择传入，将连接的参数更新为新的一年，然后单击 应用并刷新。
要更新任何链接的公式或目标，请点击发布。

提示：为了在数据滚动更新后保留上一年的数据，文件所有者可以锁定特定部分或整个文件

的编辑权限。

注意：如果数据收集电子表格或其他源文件有来自其他工作区的传入连接或由链提供的数据，则可能需要在回滚过程中创建的副本中重新创建连接。

如果将 概况介绍 电子表格包含在滚动更新中，请为其设置新年副本：

调整管理部分中的 ] 日期工作表，以反映新的一年。
从连接面板中，选择传入，然后将连接的参数更新为新的一年，并单击刷新。
要更新任何链接的公式和目标，请点击发布。

提示：为了在数据滚动更新后保留上一年的概况手册或报告输出，文件所有者可以锁定特定部分或整个文件的编辑权限

。

注：如果概况介绍电子表格或其他报告文件有来自其他工作区的传入连接或由链提供的数据，则可能需要在回滚期间创建的副本中重新创建连接。

注：如果您选择从文件中复制大纲标签或自动化，请选择是否为每个副本启用大纲标签或激活自动化。

删除报告年度

您可以从项目中删除一年，包括其所有指标值和任何正在进行的数据收集任务。

**提示：与其删除某一年的所有数据，不如选择删除特定** 的指标

值。

删除一年：

从 可持续发展计划中，从大纲中选择 计划概述 ，然后从菜单中选择 管理报告年份 。
从报告年度中选择 删除年度。
点击移除。

撤销向前滚动

如有必要，您可以回滚到新的一年，例如使用不同的详细信息或文件重新添加。

注意：请务必移除滚动更新过程中添加的年份，不要移除可能包含已收集数据的其他年份。

撤销前滚操作：

从 可持续发展计划中，从 计划概述中移除新年。
从文件中删除在回滚过程中创建的任何文件副本。

支持

社区

Workiva Support Center