您可以配置指标以收集一个报告年度的单个值,或基于以下条件收集多个值:
- 提高收款频率,例如每半年、每季度或每月一次。
- 自定义维度,例如多个地点、业务部门或人口统计数据
您还可以配置指标,使其需要提供注释或附件作为其值的佐证材料。例如,您可以配置一个指标来收集多个地点的每月能源消耗量,并要求以 PDF 格式作为附件提交其水电费账单。
配置要收集的值的类型
每个指标都可以根据其所需的数据收集特定类型的值:
- 数字,例如定量值或测量值
- 货币,指金额
- 百分比,表示百分比或比率
- 文本,例如定性或叙述性回应
- 日期,例如基于时间的数据
对于数字、货币或百分比,您还需要选择指标值的计量单位。
注意: 只有在尚未发送数据收集值时,才能配置值类型。要编辑指标的值类型,首先 取消其正在进行的任务
。要设置指标收集的值的类型:
- 从 配置指标 面板中,在 值类型中选择要收集的数据类型。
-
对于数字、货币或百分比,请在 值单位中选择计量单位。
注意: 您无法编辑 值单位提供的默认计量单位。要使用不可用的单位,请在 值单位 中输入自定义单位,该单位将仅显示于 特定指标。
提示:要收集单位不同的值(例如
,针对多个语言环境 ) ,请根据单位创建单独的指标。
设定数值要求
在 “配置指标 ”面板中,选择是否需要指标值的支持材料:
如果启用,受让人在通过 Workiva Tasks 门户、 源文件的 可持续性 面板或指标本身准备值时,必须提供所需的详细信息。
注意:启用某个要求后,它将应用于 该指标的 所有值及其任务, 但已完成的任务除外
。对度量值应用维度
从指标中,您可以根据为您的项目设置的自定义维度收集多个 值,例如不同的地点、业务部门或人口统计数据。
提示:应用 维度时,您可以选择要与指标一起使用的维度值,例如仅收集特定位置的数据
。注: 根据您的实现方式,您可以只应用一个维度,也可以应用多达七个维度。要了解更多信息,请查看 在可持续发展计划中启用多维指标。
要为指标值应用维度:
注: 只有当维度在任何项目年度都没有收集到 任何 值时,才能删除该维度。
配置报告年度的值
从指标中,您可以根据收集周期和任何 自定义维度,配置其在报告年度收集的值。
提示:您可以随时向 指标添加新值,例如添加最初未配置的位置
。注: 要基于自定义维度收集值,请先 从指标的 配置指标 面板中应用该维度。
要向指标配置中添加值:
- 在 项目年度中,选择要收集数值的报告年度。
- 选择 值,然后单击 添加值。
- 在 维度中,选择要收集的维度值,然后单击 下一步:
-
在 收集周期中,选择指标的数据收集频率(每年、每半年、每季度或每月)以及要收集值的周期。
提示:要收集混合周期(例如同时收集月度和季度数据 )的值,请选择“所有周期”,然后选择要收集的周期
。 - 如果 指标应用了自定义维度,请选择要收集的维度值。
-
- 预览根据所选周期和维度值配置的值。如果不需要某个值,请点击 删除。
- 要将值添加到指标中,请单击 应用。