Obs: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla lösningar. Om du har frågor om tillgänglighet kan du kontakta din Customer Success Manager.
I Workiva kan du automatisera skapandet av sammanfattande prospektrapporter genom att utnyttja ditt lagstadgade prospekt. Detta kommer att säkerställa att din prospektsammanfattning förblir synkroniserad med det lagstadgade prospektets fondinnehåll. Detta fungerar genom att skapa en ytterligare vy av fondavsnittet och sammanfattningen av prospektet i det lagstadgade prospektdokumentet.
Förbereda din fondavdelning
För att på bästa sätt utnyttja ditt lagstadgade prospekt för att automatisera dina sammanfattande prospekt finns det ett antal steg för dokumentkonfiguration som kan bidra till att säkerställa en smidigare upplevelse.
Se till att allt fondinnehåll finns inom ett avsnitt
Automatiska sammanfattande prospekt tar ett enda avsnitt och skapar en motsvarande sammanfattande prospektvy. Allt fondinnehåll för en enda sammanfattning av prospektet måste finnas i ett enda avsnitt.
Innehåll som finns i nästlade underordnade avsnitt kommer inte att inkluderas i genereringen av en automatisk sammanfattning av prospekt. Sammanfoga innehåll från underordnade avsnitt till det överordnade avsnittet.
Följ dessa steg för att göra detta och samtidigt se till att länkarna underhålls korrekt.
- Placera markören i en av underavdelningarna.
- Tryck på CTRL + A för att markera allt innehåll i avsnittet
- Tryck på CTRL + X för att klippa ut avsnittet och se till att länkarna finns kvar i ditt urklipp.
- Navigera till avsnittet Fund Summary och tryck på CTRL + V för att klistra in det utklippta innehållet.
Om du använder en innehållsförteckning kan du behöva länka om det här innehållet via dokumentbokmärken. Använd bokmärkesalternativet för att hyperlänka beskrivningen till innehållsförteckningen och använd Bookmark Page Number för att ange rätt sidnummer.
Separera titlar från din fondavdelning
Om det finns en titel i fondavsnittet som du inte vill ta med i sammanfattningen av prospektet, se till att följa dessa steg för att skilja den från resten av fondavsnittet.
- Lägg till ett avsnitt före sammanfattningsavsnittet.
- Välj titel med markören.
- Högerklicka för att öppna menyn och klicka på Cut eller använd kortkommandot CTRL + X.
- Klistra in innehållet i det nyligen tillagda avsnittet.
Genom att följa dessa steg kan du se till att XBRL i din fondöversikt förblir intakt och att ändringar i dokumentets svarta linje hålls till ett minimum.
Anmärkning: Avdelningsnamnet på den befintliga fondavdelningen kommer att användas för namnet på den automatiska sammanfattningen av prospektet.
Ta bort sidbrytningar från (och förhindra marginalbrytningar till) ditt fondavsnitt
En annan inställning som kan vara bra att granska i det här skedet är alternativet Infoga sidbrytning före avsnitt i Avsnittsegenskaper. Se till att denna inställning inte är aktiverad för de avsnitt som du vill skapa en automatisk sammanfattning av prospektet för.
För att förhindra att marginalbrytningar visas i den automatiska sammanfattningen av prospektet ska du se till att marginalinställningarna i fondöversikten överensstämmer med marginalerna i avsnitten i den automatiska sammanfattningen av prospektet. Se Förstå en automatisk sammanfattning av prospekt för att lära dig mer om hur en automatisk sammanfattning av prospekt är uppbyggd.
Anmärkning: Om du har en sid- eller marginalbrytning i början av fondavsnittet kommer en tom sida att visas i den automatiska sammanfattningen av prospektet.
Skapa en automatisk sammanfattning av prospektet
Nu när dina fondavdelningar har skapats kan du börja generera sammanfattande prospekt. Du kan skapa ett enda sammanfattande prospekt eller skapa flera sammanfattande prospekt samtidigt.
För att skapa ett enda automatiskt sammanfattande prospekt:
- I översikten väljer du ett avsnitt som du vill skapa ett sammanfattande prospekt för.
- Högerklicka på ett avsnitt.
- Välj Skapa sammanfattande prospekt.
För att skapa flera sammanfattande prospekt på en gång:
-
I dispositionen väljer du dina avsnitt. En separat fondöversikt kommer att skapas för varje vald sektion.
Tips: Om du vill välja flera fondavsnitt samtidigt kan du använda CTRL + Click (CMD + Click på Mac) för att välja eller avmarkera enskilda avsnitt.
- Högerklicka på ett avsnitt.
- Välj Skapa sammanfattande prospekt.
Navigera till en automatisk sammanfattning av prospektvyn
Du kan växla mellan huvudvyn för det lagstadgade prospektdokumentet och sammanfattningen av prospektet genom att välja en vy i rullgardinsmenyn.
För att navigera:
- Klicka på rullgardinsmenyn för dokumentvy i översiktspanelen, under knapparna i verktygsfältet.
- Välj en av de tidigare genererade vyerna för automatisk sammanfattning av prospekt.
Obs: Om en automatisk sammanfattning av prospektvyn ännu inte har skapats för det här dokumentet kommer du inte att se rullgardinsmenyn för dokumentvyn under alternativen i verktygsfältet.
Ta bort en automatisk sammanfattning av prospektet
Att radera alla oönskade sammanfattande prospekt:
- Navigera till den fondöversikt som du vill ta bort.
- Högerklicka i översikten
- Välj Radera sammanfattning av prospekt.
Obs: Du måste låsa upp dina prefix- och suffixavsnitt för att ta bort din prospektsammanfattning.
Förståelse av en automatisk sammanfattning av prospekt
En automatisk sammanfattning av ett prospekt består av följande avsnitt:
Prefix - Detta tomma avsnitt skapas automatiskt så att användarna kan tillhandahålla innehåll före fondavsnittet. Användare fyller vanligtvis i detta avsnitt med en ticker, legend eller bannerinformation som är relaterad till fondöversikten.
Fund summary - Detta är det avsnitt som en användare valt att generera en automatisk sammanfattning av prospektet från. Detta avsnitt kan inte redigeras i sammanfattningen av prospektet och kommer alltid att återspegla det aktuella innehållet i det lagstadgade huvudprospektet.
Suffix - Detta avsnitt skapas automatiskt så att användarna kan tillhandahålla kompletterande innehåll efter fondavsnittet. Användare kan vanligtvis fylla i detta avsnitt med juridisk information, kontaktinformation eller ibland ingen information alls.
Obs: Prefix och fondöversiktsavsnitt kan inte tas bort i din automatiska sammanfattning av prospektet. Suffixavsnitt som har tagits bort kan inte återställas genom att du ångrar åtgärden i din aktuella sessionshistorik.
Förståelse av en fondavdelnings vy
När du navigerar till fondavsnittet visas en blå banderoll som anger att fondöversikten är skrivskyddad. Användare kan klicka på källtextlänk-knappen för att navigera tillbaka till huvuddokumentet för snabb redigering av fondinnehållet.
Redigera prefix- och suffixavsnitt
Varje automatiserad sammanfattning av prospekt har redigerbara prefix- och suffixavsnitt före respektive efter fondsammanfattningen. Dessa avsnitt skapas automatiskt vid genereringen av ett prospekt med automatisk sammanfattning.
För att redigera klickar du i sektionen för prefix eller suffix. Du kan också lägga till formatering, textstilar, länkar och bilder om det behövs.
Om du redan har innehåll i form av ticker, legend eller banner för ditt sammanfattande prospekt kan du kopiera och klistra in det i prefixavsnittet här.
Obs: För att säkerställa att sidnumren flyter genom hela fondöversikten, börja med att infoga sidnumret i Prefix avsnitt.
Redigera sidfot och sidhuvud
Du kan också lägga till innehåll i sidfot och sidhuvud i prefix- och suffixavsnitten i ditt automatiska sammanfattningsprospekt. Mer information finns i Infoga innehåll i sidhuvud och sidfot.
Obs: Innehållet i sidhuvud och sidfot (t.ex. sidnummer) i det lagstadgade prospektet överförs inte automatiskt till den automatiska sammanfattningen av prospektet.
När du är klar med att redigera din automatiska sammanfattning av prospektet, se Arkivera en enda automatisk sammanfattning av prospektet.
Lämna in ett sammanfattande prospekt för en enda bil
Att lämna in en sammanfattning:
- Skapa och öppna en kompatibel fil (t.ex. 497K).
- Välj att skapa från grunden eller skapa från befintligt och döp om.
- I steget Collect väljer du det lagstadgade prospekt som ska läggas till och väljer sedan lämpligt automatiskt sammanfattningsprospekt.
- Lägg till andra dokument om det behövs, och generera sedan.
- Fyll i ansökan genom att:
- Skriva in formulärinformation
- Bekräfta vem som ska få meddelanden om denna ansökan
- Kontroll av att all information är korrekt
- Test arkivering
- Live arkivering
Bulkfil
Du kan bulkfila dina fondsammanfattningar. Mer information finns i Skapa en bulkfil.
För att arkivera flera sammanfattningar:
- Välj de sammanfattningar som du vill arkivera i Home och klicka sedan på File längst upp till höger.
- Namnge massarkiveringen och välj var arkiveringen ska sparas.
- Se till att eventuella varningar eller fel åtgärdas innan arkivering sker.
- Välj och testa sammanfattningar av filer.
- Live file utvalda sammanfattningar.