Obs: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla lösningar. Om du har frågor om tillgänglighet kan du kontakta din Customer Success Manager.
I Workiva kan du automatisera skapandet av sammanfattande prospektrapporter genom att utnyttja ditt lagstadgade prospekt. Detta säkerställer att ditt sammanfattande prospekt förblir synkroniserat med fondens lagstadgade prospektinnehåll. Detta fungerar genom att skapa en ytterligare vy av din fonddel och sammanfattande prospekt i det lagstadgade prospektdokumentet.
Förbereda din fonddel
För att bäst kunna utnyttja era lagstadgade prospekt för att automatisera era sammanfattande prospekt finns det ett antal steg för dokumentkonfiguration som kan bidra till en smidigare upplevelse.
Se till att allt fondinnehåll finns i ett och samma avsnitt
Automatiska sammanfattande prospekt tar ett enda avsnitt och skapar en motsvarande sammanfattande prospektvy. Allt fondinnehåll för ett sammanfattande prospekt måste finnas i ett enda avsnitt.
Innehåll som finns inom kapslade underavsnitt kommer inte att inkluderas i genereringen av ett automatiserat sammanfattande prospekt. Sammanfoga allt innehåll från undersektioner med överordnade sektioner.
För att göra detta samtidigt som du säkerställer att länkarna underhålls korrekt, följ dessa steg.
- Placera markören i ett av underavsnitten.
- Tryck CTRL + A för att markera allt innehåll i avsnittet
- Tryck CTRL + X för att klippa ut avsnittet, och se till att länkarna finns kvar på urklipp.
- Navigera till avsnittet med fondsammanfattningen och tryck CTRL + V för att klistra in det utklippta innehållet.
Om du använder en innehållsförteckning kan du behöva länka om innehållet via dokumentbokmärken . Använd bokmärkesalternativet för att länka beskrivningen till innehållsförteckningen och använd Bokmärk sidnummer för att ange rätt sidnummer.
Separera titlar från din fondsektion
Om det finns en titel i din fonddel som du inte vill inkludera i ditt sammanfattande prospekt, se till att följa dessa steg för att separera den från resten av fonddelen.
- Lägg till ett avsnitt före sammanfattningsavsnittet.
- Markera titeln med markören.
- Högerklicka för att öppna menyn och klicka på Klipp ut eller använd kortkommandot CTRL + X.
- Klistra in innehållet i det nyligen tillagda avsnittet.
Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att XBRL-filen i din fondsammanfattning förblir intakt och att dokumentändringar begränsas till ett minimum.
Obs : Sektionsnamnet för den befintliga fondsektionen kommer att användas för namnet på det automatiska sammanfattande prospektet.
Ta bort sidbrytningar från (och förhindra marginalbrytningar till) din fondsektion
En annan inställning som kan vara bra att granska i det här skedet är alternativet Infoga sidbrytning före avsnitt i dina Avsnittsegenskaper . Se till att den här inställningen inte är aktiverad för de avsnitt som du vill generera en automatisk sammanfattning av prospektet för.
För att förhindra att marginalavbrott visas i ditt automatiska sammanfattande prospekt, se till att marginalinställningarna i fondsammanfattningen matchar marginalerna i avsnitten i det automatiska sammanfattande prospektet. Se Förstå ett automatiskt sammanfattande prospekt för att lära dig mer om sammansättningen av ett automatiskt sammanfattande prospekt.
Obs : Om du har en sidbrytning eller marginalbrytning i början av ditt fondavsnitt kommer det att resultera i att en tom sida visas i ditt automatiska sammanfattande prospekt.
Skapa ett automatiskt sammanfattande prospekt
Nu när dina fondavdelningar har skapats kan du börja generera sammanfattande prospekt. Du kan skapa ett enda sammanfattande prospekt eller skapa flera sammanfattande prospekt samtidigt.
Så här skapar du ett enda automatiskt sammanfattande prospekt:
- I dispositionen väljer du ett avsnitt som du vill generera en sammanfattande prospekt för.
- Högerklicka på ett avsnitt.
- Välj Skapa sammanfattande prospekt.
Så här skapar du flera sammanfattande prospekt samtidigt:
-
Markera dina avsnitt i dispositionen. En separat fondöversikt kommer att skapas för varje vald sektion.
Tips : För att välja flera fondavsnitt samtidigt, använd CTRL + klicka (CMD + klicka på Mac) för att välja eller avmarkera enskilda avsnitt.
- Högerklicka på ett avsnitt.
- Välj Skapa sammanfattande prospekt .
Navigera till en automatisk sammanfattning av prospektvyn
Du kan växla mellan huvudvyn för lagstadgade prospektdokument och den sammanfattande prospektvyn genom att välja en vy i rullgardinsmenyn.
För att navigera:
- Klicka på rullgardinsmenyn för dokumentvy i dispositionspanelen, under verktygsfältsknapparna.
- Välj en av de tidigare genererade automatiska sammanfattningsvyerna för prospekt.
Obs: Om en automatisk sammanfattningsvy av prospektet ännu inte har skapats för det här dokumentet, kommer du inte att se rullgardinsmenyn för dokumentvyn under verktygsfältets alternativ.
Ta bort ett automatiskt sammanfattande prospekt
Så här tar du bort oönskade sammanfattningsprospekt:
- Navigera till den fondöversiktsvy som du vill radera.
- Högerklicka i konturen.
- Välj Ta bort sammanfattningsprospekt .
Obs: Du måste låsa upp dina prefix- och suffixsektioner för att ta bort ditt sammanfattande prospekt.
Förstå ett automatiskt sammanfattande prospekt
Ett automatiskt sammanfattande prospekt består av följande avsnitt:
Prefix - Denna tomma sektion skapas automatiskt för att tillåta användare att ange innehåll före fondsektionen. Användare fyller vanligtvis i det här avsnittet med en ticker, förklaring eller bannerinformation relaterad till fondsammanfattningen.
Fondsammanfattning - Det här är den sektion som en användare valde att generera ett automatiskt sammanfattande prospekt från. Det här avsnittet kan inte redigeras i den sammanfattande prospektvyn och kommer alltid att återspegla det aktuella innehållet i det huvudsakliga lagstadgade prospektdokumentet.
Suffix - Den här sektionen skapas automatiskt för att ge användare möjlighet att lägga till kompletterande innehåll efter fondavsnittet. Användare kan vanligtvis fylla i det här avsnittet med juridisk information, kontaktinformation eller ibland ingen information alls.
Obs: Prefix och fondsammanfattningsavsnitt kan inte tas bort i ditt automatiska sammanfattande prospekt. Suffixavsnitt som har raderats kan inte återställas utanför Ångra-åtgärden i din aktuella sessionshistorik.
Förstå en vy över fondens sektion
När du navigerar till fondavsnittet visas en blå banner som anger att fondsammanfattningsavsnittet är skrivskyddat. Användare kan klicka på länkknappen för källtexten för att navigera tillbaka till huvuddokumentet för snabb redigering av fondinnehållet.
Redigera prefix- och suffixsektioner
Varje automatiserat sammanfattande prospekt har redigerbara prefix- och suffixavsnitt före respektive efter fondsammanfattningsavsnittet. Dessa avsnitt skapas automatiskt när ett automatiskt sammanfattande prospekt genereras.
För att redigera, klicka i prefix- eller suffixsektionen. Du kan också lägga till formatering, textstilar, länkar och bilder om det behövs.
Om du har befintligt ticker-, förklarings- eller bannerinnehåll för ditt sammanfattande prospekt kan du kopiera och klistra in det i prefixavsnittet nu.
Obs: För att säkerställa att sidnumren följer med i hela fondsammanfattningen, börja med att infoga sidnumret i avsnittet Prefix
Redigera sidfot och sidhuvud
Du kan också lägga till sidfot och sidhuvud i prefix- och suffixavsnitten i ditt automatiska sammanfattande prospekt. För att lära dig mer, läs Infoga sidhuvud och sidfot .
Obs: Innehåll i sidhuvud och sidfot (t.ex. sidnummer) från ditt lagstadgade prospekt överförs inte automatiskt till det automatiska sammanfattande prospektet.
När du är klar med redigeringen av ditt automatiska sammanfattande prospekt, se Skicka in ett enda automatiskt sammanfattande prospekt .
Skicka in ett enda automatiskt sammanfattande prospekt
För att lämna in en sammanfattning:
- Skapa och öppna en kompatibel ansökan (t.ex. 497K).
- Välj att skapa från grunden eller skapa från befintlig och byta namn.
- I steget Samla in väljer du det lagstadgade prospekt som du vill lägga till och väljer sedan lämpligt automatiskt sammanfattande prospekt.
- Lägg till andra dokument om det behövs och generera sedan.
- Slutför ansökan genom att:
- Ange formulärinformation
- Bekräftar vem som kommer att få meddelanden om denna anmälan
- Kontrollerar att all information är korrekt
- Testinlämning
- Live-arkivering
Bulkfil
Du kan massinlämna dina fondsammanfattningar. För att lära dig mer, läs Skapa en massanmälan .
För att lämna in flera sammanfattningar:
- Markera de sammanfattningsdokument du vill arkivera i Startsida och klicka sedan på Arkiv längst upp till höger.
- Namnge massarkivet och välj var du vill spara arkivet.
- Se till att eventuella varningar eller fel åtgärdas innan du lämnar in dem.
- Välj och testa filsammanfattningar.
- Sammanfattningar av valda livefiler.