Skapa en uppgift för att tilldela arbete som ska slutföras i en Workiva-fil. Du kan använda uppgifter för att begära dokumentation, utföra granskningar, få godkännanden eller på något annat sätt hjälpa dig att slutföra arbetet i din arkivering. Skicka en uppgift till en grupp eller flera mottagare, så att bara en person behöver slutföra den.
Skapa en uppgift i en arkivering
Så här skapar du en uppgift i en arkivering:
- Med filen öppen klickar du på ikonen Uppgifter i den högra panelen.
- Klicka på plusikonen högst upp i panelen Uppgifter.
- Lägg till följande information i din uppgift:
- Titel: Ange ett namn för uppgiften.
- Tilldelad till: Välj en person som ska slutföra uppgiften. Om du lägger till flera tilldelade personer kommer varje person att få uppgiften, men endast en tilldelad person behöver slutföra den. Om du istället vill att flera personer ska slutföra uppgiften kan du skapa uppgiften i bulk.
- Förfallodatum: (valfritt) Välj datumet då uppgiften ska vara slutförd.
- Godkännande av: (valfritt) Välj en godkännare för att godkänna att uppgiften slutförs.
- Godkännandedatum: (valfritt) Välj datum för när den slutförda uppgiften ska godkännas senast.
- Fil: Detta kommer automatiskt att ställas in på den fil du befinner dig i.
- Avsnitt: (valfritt) Ange avsnittet i filen där uppgiften behöver slutföras.
- Instruktioner: (valfritt) Lägg till anteckningar eller instruktioner för att hjälpa samarbetspartners att slutföra uppgiften.
- Klicka på Skapa.
Din uppgift är nu skapad och kommer att visas i varje samarbetspartners uppgiftslista.
Obs: Möjligheten att anpassa automatiska påminnelser är för närvarande inte tillgänglig när du skapar uppgifter i en arkivering. Om du vill anpassa de automatiska påminnelserna för uppgifter i en fil kan du göra det genom att redigera uppgiften från fliken Uppgifter i Startsida.
Skapa en uppgift i Startsida
Så här skapar du en uppgift från fliken Uppgifter i Startsida:
- Klicka på Skapa ny uppgift.
- Lägg till följande information i din uppgift:
- Titel: Ange ett namn för uppgiften.
- Tilldelad till: Välj en person som ska slutföra uppgiften. Om du lägger till flera tilldelade personer kommer varje person att få uppgiften, men endast en tilldelad person behöver slutföra den. Om du istället vill att flera personer ska slutföra uppgiften kan du skapa uppgiften i bulk.
- Förfallodatum: (valfritt) Välj datumet då uppgiften ska vara slutförd.
- Påminnelser till mottagare: Som standard skickas automatiska påminnelsemeddelanden med standardinnehåll till övertagare tre dagar före, dagen för och varje dag i tre dagar efter övertagarens förfallodag. Du kan istället välja att inte skicka påminnelser alls eller anpassa påminnelserna efter dina personliga behov. Se Skicka påminnelser i Uppgifter för mer information.
- Godkännande av: (valfritt) Välj en godkännare för att godkänna att uppgiften slutförs.
- Godkännandedatum: (valfritt) Välj datum för när den slutförda uppgiften ska godkännas senast.
- Påminnelser för godkännare: Om du lägger till en godkännare kan du anpassa påminnelserna för godkännare. Som standard skickas automatiska påminnelsemeddelanden med standardinnehåll till godkännare tre dagar före, samma dag som och varje dag i tre dagar efter godkännandets förfallodag. Du kan istället välja att inte skicka påminnelser alls eller anpassa påminnelserna efter dina personliga behov. Se Skicka påminnelser i Uppgifter för mer information.
- Fil: (valfritt) Ange filen där uppgiften behöver slutföras.
- Avsnitt: (valfritt) Ange avsnittet i filen där uppgiften behöver slutföras.
- Instruktioner: (valfritt) Lägg till anteckningar eller instruktioner för att hjälpa samarbetspartners att slutföra uppgiften.
- Klicka på Skapa.
Din uppgift är nu skapad och kommer att visas i varje samarbetspartners uppgiftslista.
Gå till en uppgifts plats från startsidan
Från fliken Uppgifter på startsidan, om tillämpligt, finns det ett par sätt att gå till en uppgifts plats när den har skapats:
- Klicka på hyperlänken i kolumnen Uppgifteller Plats i uppgiftslistan.
-
Klicka i uppgiftens rad för att öppna informationspanelen och klicka på hyperlänken längst ned i panelen.