Skapa en uppgift för att tilldela arbete som ska slutföras i en Workiva-fil. Du kan använda uppgifter för att begära dokumentation, utföra granskningar, få godkännanden eller på något annat sätt hjälpa dig att slutföra arbetet i din arkivering. Skicka en uppgift till en grupp eller flera mottagare, så att bara en person behöver slutföra den.
Skapa en uppgift i en arkivering
Så här skapar du en uppgift i en arkivering:
- När filen är öppen klickar du på ikonen Tasks i den högra panelen.
- Klicka på plusikonen längst upp i panelen Tasks (Uppgifter).
- Lägg till följande detaljer i din uppgift:
- Titel: Ange ett namn för uppgiften.
- Tilldelad till: Välj en mottagare för att slutföra uppgiften. Om du lägger till flera mottagare kommer varje person att få uppgiften skickad till sig, men endast en mottagare behöver slutföra den. Om du istället vill att flera personer ska utföra uppgiften kan du skapa uppgiften i bulk.
- Due date: (valfritt) Välj datum för när uppgiften ska vara slutförd senast.
- Godkännande av: (valfritt) Välj en godkännare som ska godkänna att uppgiften slutförs.
- Approval due: (valfritt) Välj datum för när den slutförda uppgiften ska godkännas av.
- Fil: Detta kommer automatiskt att ställas in på den fil som du befinner dig i.
- Avsnitt: (valfritt) Ange det avsnitt i filen där uppgiften måste slutföras.
- Instructions: (valfritt) Lägg till anteckningar eller instruktioner för att hjälpa medarbetarna att slutföra uppgiften.
- Klicka på Skapa.
Din uppgift är nu skapad och kommer att visas i varje medarbetares uppgiftslista.
Obs: Möjligheten att anpassa automatiska påminnelser är för närvarande inte tillgänglig när du skapar uppgifter i en arkivering. Om du vill anpassa de automatiska påminnelserna för uppgifter i en fil kan du göra det genom att redigera uppgiften på fliken Uppgifter i Home.
Skapa en uppgift i Home
Skapa en uppgift från fliken Uppgifter i Start:
- Klicka på Skapa ny uppgift.
- Lägg till följande detaljer i din uppgift:
- Titel: Ange ett namn för uppgiften.
- Tilldelad till: Välj en mottagare för att slutföra uppgiften. Om du lägger till flera mottagare kommer varje person att få uppgiften skickad till sig, men endast en mottagare behöver slutföra den. Om du istället vill att flera personer ska utföra uppgiften kan du skapa uppgiften i bulk.
- Due date: (valfritt) Välj datum för när uppgiften ska vara slutförd senast.
- Påminnelser till mottagare: Som standard skickas automatiska påminnelsemeddelanden med standardinnehåll till övertagare tre dagar före, dagen för och varje dag i tre dagar efter övertagarens förfallodag. Du kan istället välja att inte skicka påminnelser alls eller anpassa påminnelserna efter dina personliga behov. Se Skicka påminnelser i Uppgifter för mer information.
- Godkännande av: (valfritt) Välj en godkännare som ska godkänna att uppgiften slutförs.
- Approval due: (valfritt) Välj datum för när den slutförda uppgiften ska godkännas av.
- Påminnelser för godkännare: Om du lägger till en godkännare kan du anpassa påminnelserna för godkännare. Som standard skickas automatiska påminnelsemeddelanden med standardinnehåll till godkännare tre dagar före, samma dag som och varje dag i tre dagar efter godkännandets förfallodag. Du kan istället välja att inte skicka påminnelser alls eller anpassa påminnelserna efter dina personliga behov. Se Skicka påminnelser i Uppgifter för mer information.
- File: (valfritt) Ange den fil där uppgiften måste slutföras.
- Avsnitt: (valfritt) Ange det avsnitt i filen där uppgiften måste slutföras.
- Instructions: (valfritt) Lägg till anteckningar eller instruktioner för att hjälpa medarbetarna att slutföra uppgiften.
- Klicka på Skapa.
Din uppgift är nu skapad och kommer att visas i varje medarbetares uppgiftslista.
Gå till en uppgifts plats från Start
Från fliken Uppgifter i Start, om tillämpligt, finns det ett par sätt att gå till en uppgifts plats när den har skapats:
- Klicka på hyperlänken i kolumnen Uppgift eller Plats i listan över uppgifter.
-
Klicka på uppgiftsraden för att öppna detaljpanelen och klicka på hyperlänken längst ned i panelen.