Para ajudar a rastrear e gerenciar a coleta de dados para um relatório de sustentabilidade, você pode adicionar métricas aos seus respectivos tópicos em Sustainability Program. Cada tópico pode incluir várias métricas; por exemplo, um tópico Scope 1 emissions pode incluir várias métricas para rastrear valores com base em fontes de emissão, como Stationary combustion, Mobile combustion, e Refrigerants.
Etapa 1. Adicionar a métrica
Dica: Para adicionar rapidamente uma métrica, você pode duplicar uma métrica já existente no tópico, por exemplo, para começar com as mesmas referências de estrutura, tags de programa ou detalhes de solicitação.
- Em Sustainability Program (Programa de Sustentabilidade), adicione a métrica a partir do esboço ou de seu tópico:
- No esboço, selecione o tópico da métrica e clique em Insira o item do esboço, Metric e selecione a nova métrica.
- No tópico, clique em Adicionar métrica para criar uma nova métrica a partir do zero.
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Se o tópico já tiver uma métrica semelhante à que você deseja adicionar, selecione Duplicate no menu dessa métrica.
Observação: Se você duplicar uma métrica com uma planilha de origem conectada, o valor da nova métrica precisará de sua própria célula conectada. Uma célula da planilha pode se conectar a apenas uma métrica.
- No esboço, selecione o tópico da métrica e clique em Insira o item do esboço, Metric e selecione a nova métrica.
- Para ajudar a identificar a nova métrica, clique duas vezes e edite seu nome.
Etapa 2. Insira os detalhes da métrica
Em Detalhes da métrica, forneça informações sobre a métrica:
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Para fornecer contexto adicional sobre a métrica, insira uma descrição.
Dica: No menu da métrica, você pode selecionar para mostrar ou ocultar sua descrição, como remover um campo vazio ou visualizar apenas conteúdo extenso sob demanda.
- Em Related Explorer content, especifique o conteúdo do Sustainability Explorer com o qual a métrica se alinha, como divulgações e padrões específicos da estrutura.
- Em Program tags, selecione qualquer informação adicional que sua organização rastreia para suas métricas.
- Em Anexos de referência, carregue todos os arquivos sobre a métrica geral, como diretrizes de relatórios ou exemplos de fórmulas.
Etapa 3. Configurar os valores da métrica
Uma métrica pode coletar um único valor anual ou vários valores ao longo do ano, como, por exemplo, com base no período de coleta ou na dimensão personalizada.
Dica: Em Visão geral do programa, os proprietários do programa podem configurar dimensões personalizadas para os valores a serem coletados por meio de métricas, como para diferentes locais, unidades de negócios ou dados demográficos.
- No painel Configurar métrica da métrica, selecione o tipo de dados a serem coletados para a métrica:
- Número, por exemplo, para um valor ou medida quantitativa
- Moeda, para um valor monetário
- Porcentagem, para uma porcentagem ou taxa
- Texto, por exemplo, para uma resposta qualitativa
- Data, por exemplo, para dados baseados em tempo
- Para um número, moeda ou porcentagem, selecione sua unidade de medida.
- Selecione se você deseja exigir notas ou anexos para apoiar os valores.
- Para coletar vários valores com base em uma dimensão personalizada , clique em Adicionar dimensão e escolha a dimensão a ser aplicada.
- Em Valores, clique em Adicionar valores.
- Selecione Período de coleta e, em seguida, selecione a frequência de coleta dos valores da métrica - Anual, Semestral, Trimestral ou Mensal - e os períodos para os quais você deseja coletar valores.
- Se você também aplicar uma dimensão personalizada, selecione quais valores serão coletados e clique em Next.
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Revise os possíveis valores de métrica com base nos períodos e valores dimensionais selecionados e clique em Apply.
Dica: Para excluir um valor de métrica, por exemplo, se um período de coleta não se aplicar a um valor dimensional, clique em Remover.
Para saber mais, consulte Configurar a coleta de dados de uma métrica no Programa de Sustentabilidade.
Etapa 4. Coletar valores
Para ajudar a facilitar a coleta de dados, você pode coletar os valores de uma métrica:
- Diretamente na métrica, por meio de Programa de Sustentabilidade
- Por meio de um arquivo de origem conectado, como a planilha Data Collection ou um documento de política.
- Por meio de tarefas de coleta de dados, atribuídas aos membros do espaço de trabalho que podem preparar e aprovar valores por meio de um arquivo de origem conectado ou do portal simplificado Workiva Tasks
Para inserir um valor diretamente por meio de sua métrica:
- Em Sustainability Program, abra a métrica e selecione o ano do relatório e o período de coleta do valor.
- Em Values, insira o valor em sua linha, como, por exemplo, com base em seu valor dimensional.
- Em Notes, insira qualquer contexto adicional sobre o valor, como uma nota de rodapé ou material de apoio.
- Em Attachments, clique em Attach para fazer upload ou vincular qualquer anexo de suporte, como conta de luz, arquivo Workiva ou recurso on-line.
- Para indicar que o valor foi coletado, selecione Complete em seu menu.
Observação: Se a métrica exigir notas ou anexos, você poderá completar um valor somente quando ele também incluir o material de apoio.
Para extrair o valor de um arquivo de origem, como a planilha Data Collection:
- Em Sustainability Program, abra a métrica e selecione o ano do relatório e o período de coleta do valor.
- Em Values, selecione Edit details no menu do valor.
- Em Valor, clique em Conectar fonte.
- Navegue até o arquivo de fonte, selecione-o e clique em Abrir arquivo.
- No arquivo de origem, selecione a célula ou o conteúdo que fornecerá o valor e, em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Conectar fonte à métrica para concluir a conexão.
Nota: Se a planilha Data Collection for a fonte, primeiro atualize as conexões de entrada para incluir a nova métrica na seção Source.
Dica: Se uma célula da planilha conectada não tiver valor, suas coordenadas aparecerão em Value na métrica.
Para saber mais, consulte Conecte os arquivos Workiva de origem aos valores do Programa de Sustentabilidade.
Para designar membros do espaço de trabalho para preparar e aprovar o valor:
- Em Sustainability Program, abra a métrica e selecione o ano do relatório e o período de coleta do valor.
- Em Tarefas, clique em Criar tarefa.
- Digite um nome exclusivo para ajudar a identificar a tarefa.
- Em Destinatário, selecione os membros que prepararão o valor e seu material de apoio e insira a data de vencimento.
- Para designar membros para aprovar o valor preparado, clique em Adicionar etapa de aprovação e, em seguida, selecione os aprovadores e suas datas de vencimento.
- Insira as instruções para ajudar os membros a concluir a tarefa.
- Em Valores, selecione qual dos valores da métrica você deseja incluir na tarefa e clique em Aplicar.
Observação: Se coletados por meio do portal Workiva Tasks, você pode incluir vários valores na mesma tarefa. Os valores coletados por meio de um arquivo de origem conectado requerem cada um suas próprias tarefas separadas.
- Clique em Criar tarefa.
Depois que você criar as tarefas, envie-as aos respectivos responsáveis quando estiver pronto para iniciar a coleta de dados:
- Na métrica, escolha as tarefas a serem enviadas em Tarefas, depois clique em Gerenciar tarefas, selecione Enviar e escolha se você deseja notificar os responsáveis por suas tarefas.
- No tópico da métrica, selecione o ano e o período do relatório dos valores a serem coletados e, em seguida, clique em Enviar tarefas ou selecione Enviar sem notificações.
Dica: Se você optar por enviar tarefas com notificações, o responsável receberá um e-mail para notificá-lo de suas tarefas. Para ajudar a reduzir a fadiga de e-mails, você pode optar por enviar sem notificações e fazer com que a tarefa simplesmente apareça nas tarefas em Home ou no portal Workiva Tasks.
Quando um responsável concluir sua tarefa, o aprovador receberá uma tarefa para verificar o valor. Você pode acompanhar o status da coleta de dados a partir da métrica ou de seu programa ou tópico.
Para saber mais, consulte Gerenciar tarefas de métricas no Sustainability Program (Beta).
Observação: Para incluir os valores coletados na planilha Factbook, atualize as conexões de entrada para incluir a nova métrica na seção Source.
Para saber mais, consulte Coletar valores de métricas para o Programa de Sustentabilidade.