Observação: Esse recurso não está disponível para todas as soluções. Se você tiver dúvidas sobre a disponibilidade, entre em contato com o gerente de sucesso do cliente.
Na Workiva, você pode automatizar a criação de relatórios de resumo de prospectos aproveitando seu prospecto estatutário. Isso garantirá que seu resumo do prospecto permaneça em sincronia com o conteúdo do fundo do prospecto estatutário. Isso funciona criando uma visualização adicional da seção do seu fundo e do resumo do prospecto no documento do prospecto estatutário.
Preparação da seção do fundo
Para que você possa aproveitar melhor seu prospecto estatutário para automatizar seus prospectos resumidos, há várias etapas de configuração de documentos que podem ajudar a garantir uma experiência mais tranquila.
Certifique-se de que todo o conteúdo do fundo esteja contido em uma única seção
Os prospectos de resumo automático usam uma única seção e criam uma visualização de prospecto de resumo correspondente. Todo o conteúdo do fundo para um único prospecto resumido deve estar localizado em uma única seção.
O conteúdo existente em seções filhas aninhadas não será incluído na geração de um prospecto de resumo automatizado. Mescle o conteúdo de qualquer seção secundária na seção principal.
Para fazer isso e garantir que os links sejam mantidos corretamente, siga estas etapas.
- Posicione o cursor em uma das subseções.
- Pressione CTRL + A para selecionar todo o conteúdo dentro da seção
- Pressione CTRL + X para cortar a seção, garantindo que os links sejam mantidos na área de transferência.
- Navegue até a seção de resumo do fundo e pressione CTRL + V para colar o conteúdo cortado.
Se você estiver usando um índice, talvez seja necessário reenviar esse conteúdo por meio de document bookmarks. Use a opção de marcador para fazer o hiperlink da descrição no índice e use Bookmark Page Number para inserir o número correto da página.
Separe os títulos da seção do fundo
Se houver um título na seção do fundo que você não deseja incluir no resumo do prospecto, siga estas etapas para separá-lo do restante da seção do fundo.
- Adicione uma seção antes da seção de resumo.
- Selecione o título com o cursor.
- Clique com o botão direito do mouse para abrir o menu e clique em Cut ou use o atalho de teclado CTRL + X.
- Cole o conteúdo na seção recém-adicionada.
Seguindo essas etapas, você pode garantir que o XBRL na seção de resumo do fundo permaneça intacto e que as alterações na linha preta do documento sejam mantidas no mínimo.
Observação: O nome da seção do fundo existente será usado para o nome do prospecto de resumo automatizado.
Remova as quebras de página (e evite quebras de margem) da seção do fundo
Outra configuração que será útil revisar nesta etapa é a opção Inserir quebra de página antes da seção nas Propriedades da Seção . Verifique se essa configuração não está ativada para as seções para as quais você gostaria de gerar um prospecto de resumo automático.
Para evitar que quebras de margem apareçam no seu prospecto de resumo automático, certifique-se de que as configurações de margem no resumo do fundo correspondam às margens das seções do prospecto de resumo automático. Consulte Entendendo um prospecto de resumo automático para saber mais sobre a composição de um prospecto de resumo automático.
Observação: Se você tiver uma quebra de página ou de margem no início da seção do fundo, uma página em branco aparecerá no seu prospecto de resumo automático.
Criação de um prospecto de resumo automático
Agora que as seções do fundo foram configuradas, você pode começar a gerar prospectos resumidos. Você pode criar um único prospecto de resumo ou criar vários prospectos de resumo de uma só vez.
Para criar um único prospecto de resumo automático:
- No roteiro, selecione uma seção para a qual você deseja gerar um prospecto de resumo.
- Clique com o botão direito do mouse em uma seção.
- Selecione Create summary prospectus (Criar prospecto resumido).
Para criar vários prospectos resumidos de uma vez:
-
No roteiro, selecione as seções. Um resumo de fundo separado será criado para cada seção selecionada.
Dica: Para selecionar várias seções de fundos de uma só vez, use CTRL + Clique (CMD + Clique no Mac) para selecionar ou desmarcar seções individuais.
- Clique com o botão direito do mouse em uma seção.
- Selecione Criar resumo do prospecto.
Navegar para uma visualização de resumo automático do prospecto
Você pode alternar entre a visualização do documento principal do prospecto estatutário e as visualizações do resumo do prospecto selecionando uma delas no menu suspenso.
Para navegar:
- Clique na lista suspensa de exibição de documentos no painel de contorno, abaixo dos botões da barra de ferramentas.
- Selecione uma das visualizações de prospecto de resumo automático geradas anteriormente.
Observação: Se uma visualização de prospecto de resumo automático ainda não tiver sido criada para esse documento, você não verá o menu suspenso de visualização de documento nas opções da barra de ferramentas.
Excluir um prospecto de resumo automático
Para excluir qualquer prospecto de resumo indesejado:
- Navegue até a visualização de resumo do fundo que você deseja excluir.
- Clique com o botão direito do mouse no esboço
- Selecione Excluir resumo do prospecto.
Observação: Você deve desbloquear as seções de prefixo e sufixo para excluir o resumo do prospecto.
Entendendo um prospecto de resumo automático
Um prospecto de resumo automático é composto das seguintes seções:
Prefixo - Essa seção em branco é criada automaticamente para permitir que os usuários forneçam conteúdo antes da seção do fundo. Os usuários normalmente preenchem essa seção com informações de ticker, legenda ou banner relacionadas ao resumo do fundo.
Resumo do fundo - Esta é a seção que o usuário selecionou para gerar um resumo automático do prospecto. Essa seção não pode ser editada na visualização do resumo do prospecto e sempre refletirá o conteúdo ativo do documento principal do prospecto estatutário.
Sufixo - Esta seção é criada automaticamente para permitir que os usuários forneçam conteúdo suplementar após a seção do fundo. Os usuários geralmente podem preencher essa seção com informações legais, de contato ou, às vezes, sem nenhuma informação.
Observação: As seções de resumo do prefixo e do fundo não podem ser excluídas do seu prospecto de resumo automatizado. As seções de sufixo que foram excluídas não podem ser restauradas fora da ação Desfazer no histórico da sessão atual.
Compreensão da visualização da seção de fundos
Navegar até a seção de fundos mostrará um banner azul que indica o status somente leitura da seção de resumo do fundo. Os usuários podem clicar no botão de link do texto de origem para voltar ao documento principal e editar rapidamente o conteúdo do fundo.
Editar seções de prefixo e sufixo
Cada prospecto de resumo automatizado tem seções de prefixo e sufixo editáveis antes e depois da seção de resumo do fundo, respectivamente. Essas seções são criadas automaticamente após a geração de um prospecto de resumo automático.
Para editar, clique na seção de prefixo ou sufixo. Você também pode adicionar formatação, estilos de texto, links e imagens, se necessário.
Se você já tiver conteúdo de ticker, legenda ou banner para o seu prospecto resumido, poderá copiá-lo e colá-lo na seção de prefixo neste momento.
Observação: Para garantir que os números das páginas fluam por todo o resumo do fundo, comece inserindo o número da página na seção Prefixo.
Editar rodapé e cabeçalho
Você também pode adicionar conteúdo de rodapé e cabeçalho às seções de prefixo e sufixo do seu prospecto de resumo automatizado. Para saber mais, leia Inserir conteúdo de cabeçalho e rodapé.
Observação: O conteúdo do cabeçalho e do rodapé (como números de página) do seu prospecto legal não é transferido automaticamente para o resumo automático do prospecto.
Quando você terminar de editar o resumo automático do seu prospecto, consulte File a single auto summary prospectus.
Você pode arquivar um único prospecto de resumo automático
Para registrar um resumo:
- Crie e abra um arquivo compatível (por exemplo, 497K).
- Escolha entre criar do zero ou criar a partir do existente e renomear.
- Na etapa Collect, escolha o prospecto legal que você deseja adicionar e, em seguida, selecione o prospecto de resumo automático apropriado.
- Adicione outros documentos, se necessário, e depois gere.
- Preencha o registro até:
- Inserção de informações do formulário
- Confirmar quem receberá notificações sobre este registro
- Verificação de que todas as informações estão corretas
- Registro de teste
- Arquivo em tempo real
Arquivo em massa
Você pode arquivar em massa os resumos de seus fundos. Para saber mais, leia Criar um arquivamento em massa.
Para arquivar vários resumos:
- Selecione os arquivos de resumo que você deseja arquivar na Home e clique em File no canto superior direito.
- Dê um nome ao arquivo em massa e escolha onde salvar o arquivo.
- No arquivamento, certifique-se de que todos os avisos ou erros sejam tratados antes do arquivamento.
- Selecione e teste os resumos de arquivos.
- Resumos de arquivos selecionados em tempo real.