Criar uma tarefa para atribuir trabalho a ser concluído em um arquivo Workiva. Você pode usar tarefas para solicitar documentação, realizar revisões, obter aprovações ou qualquer outra forma de ajudá-lo a concluir o trabalho em seu arquivo. Enviar uma tarefa a um grupo ou a vários responsáveis, exigindo que apenas uma pessoa a conclua.
Criar uma tarefa em um arquivo
Para criar uma tarefa em um arquivo:
- Com o arquivo aberto, clique no ícone Tarefas no painel direito.
- Clique no ícone de mais na parte superior do painel Tarefas.
- Adicione os seguintes detalhes à tarefa:
- Título: Forneça um nome para a tarefa.
- Atribuído a: Selecione um destinatário para concluir a tarefa. Se você adicionar vários destinatários, cada pessoa receberá a tarefa, mas somente um destinatário precisará concluí-la. Se, em vez disso, quiser que várias pessoas concluam a tarefa, você pode criar a tarefa em massa.
- Data de vencimento: (opção) Selecione a data até a qual a tarefa deve ser concluída.
- Aprovação por: (opcional) Selecione um aprovador para aprovar a conclusão da tarefa.
- Prazo de aprovação: (opção) Selecione a data em que a tarefa concluída deverá ser aprovada por você.
- Arquivo: Isso será definido automaticamente para o arquivo em que você está.
- Seção: (opção) Especifique a seção no arquivo em que a tarefa precisa ser concluída.
- Instruções: (opção) Adicione notas ou instruções para ajudar os colaboradores a concluir a tarefa.
- Clique em Create.
Agora você criou sua tarefa e ela aparecerá na lista de tarefas de cada colaborador.
Observação: A capacidade de personalizar lembretes automatizados não está disponível no momento durante a criação de tarefas em um arquivo. Se você quiser personalizar os lembretes automatizados para tarefas em um arquivo, poderá fazê-lo editando a tarefa na guia Tarefas da Página inicial.
Você pode criar uma tarefa na página inicial
Para criar uma tarefa a partir da guia Tarefas na página inicial, você deve clicar em:
- Clique em Criar nova tarefa.
- Adicione os seguintes detalhes à tarefa:
- Título: Forneça um nome para a tarefa.
- Atribuído a: Selecione um destinatário para concluir a tarefa. Se você adicionar vários destinatários, cada pessoa receberá a tarefa, mas somente um destinatário precisará concluí-la. Se, em vez disso, quiser que várias pessoas concluam a tarefa, você pode criar a tarefa em massa.
- Data de vencimento: (opção) Selecione a data até a qual a tarefa deve ser concluída.
- Lembretes do cessionário: Por padrão, os e-mails de lembrete automatizados com conteúdo padrão são enviados aos responsáveis três dias antes, no dia e todos os dias durante três dias após a data de vencimento do responsável. Em vez disso, você pode optar por não enviar lembretes ou personalizá-los de acordo com suas necessidades pessoais. Consulte Enviar lembretes em tarefas para obter mais detalhes.
- Aprovação por: (opcional) Selecione um aprovador para aprovar a conclusão da tarefa.
- Vencimento da aprovação: (opção) Selecione a data em que a tarefa concluída deve ser aprovada por.
- Lembretes do aprovador: Se você adicionar um aprovador, poderá personalizar os lembretes do aprovador. Por padrão, os e-mails de lembrete automatizados com conteúdo padrão são enviados aos aprovadores três dias antes, no dia de, e todos os dias durante três dias após a data de vencimento da aprovação. Em vez disso, você pode optar por não enviar lembretes ou personalizá-los de acordo com suas necessidades pessoais. Consulte Enviar lembretes em tarefas para obter mais detalhes.
- Arquivo: (opção) Especifique o arquivo no qual a tarefa precisa ser concluída.
- Seção: (opção) Especifique a seção no arquivo em que a tarefa precisa ser concluída.
- Instruções: (opção) Adicione notas ou instruções para ajudar os colaboradores a concluir a tarefa.
- Clique em Create.
Sua tarefa foi criada e aparecerá na lista de tarefas de cada colaborador.
Você pode ir para o local de uma tarefa na página inicial
Na guia Tarefas da página inicial, se aplicável, você pode acessar o local de uma tarefa depois que ela for criada:
- Clique na hiperligação na coluna Tarefa ou Local na lista de tarefas.
-
Clique na linha da tarefa para abrir o painel de detalhes e clique na hiperligação na parte inferior do painel.