Cada membro de um espaço de trabalho tem uma função , cada uma com seu próprio nível de acesso aos recursos. Com base na solução definida para um espaço de trabalho, você terá acesso a diferentes funções. Atribua uma função para fornecer o acesso necessário aos recursos. Em uma organização, há funções tanto no nível da organização quanto no nível do espaço de trabalho.
Para saber mais sobre a atribuição de funções, consulte Gerenciar funções de usuário do espaço de trabalho.
Funções administrativas em espaços de trabalho
A função Workspace Owner só está disponível em nível de espaço de trabalho. Funções de administrador da organização estão disponíveis no nível da organização, mas podem executar algumas funções no nível do espaço de trabalho. Veja as tabelas abaixo para saber mais sobre o que cada função administrativa pode fazer no nível do espaço de trabalho.
| Proprietário do espaço de trabalho | Org Usuário administrador | Administrador do espaço de trabalho da organização | Administrador de segurança da organização | Comentário do administrador | |
| Adicionar membros aos espaços de trabalho | |||||
| Gerenciar funções de membros | |||||
| Remover membros dos espaços de trabalho | |||||
| Adicionar e gerenciar grupos | |||||
| Gerenciar arquivos do espaço de trabalho | |||||
| Mover arquivos entre espaços de trabalho | |||||
| Gerenciar configurações do espaço de trabalho | |||||
| Exibir atividades do espaço de trabalho | |||||
| Exibir todos os comentários do espaço de trabalho | * |
*A exibição de todos os comentários do espaço de trabalho não inclui comentários XBRL
Usuários de suporte do espaço de trabalho são designados para a equipe da Workiva, como um gerente de sucesso do cliente ou um gerente de sucesso do produto. Eles têm o mesmo acesso que o Professional / Editor e o XBRL. Para obter acesso adicional, você pode atribuir a função Proprietário do espaço de trabalho, se necessário. De acordo com a função atribuída, os usuários podem receber e-mails com atualizações ou informações importantes.
Funções não administrativas
Observação: Se sua organização não estiver no modelo atual de licenciamento baseado em soluções, há diferentes funções não administrativas. Consulte Legacy Roles abaixo para obter detalhes.
As funções do espaço de trabalho estão disponíveis no nível do espaço de trabalho e adicionar uma função com um nível de acesso mais alto lhe dará mais habilidades.
Observação: Para evitar conflitos entre as habilidades, recomendamos que você atribua apenas uma função dentre as funções Editor, Viewer e Limited Starter a um determinado usuário em um único espaço de trabalho.
Embora essas funções determinem o que os membros podem fazer no espaço de trabalho e as experiências às quais terão acesso, os membros também precisarão das permissões corretas para acessar itens em uma experiência. Veja as tabelas abaixo para saber mais sobre o que cada função pode fazer.
Espaço de trabalho e casa
| Editor | Visualizador | Início limitado | Membro do espaço de trabalho | |
| Exibir detalhes e associações do espaço de trabalho | ||||
| Ver todos os arquivos |
Arquivos e documentos
| Editor | Visualizador | Início limitado | Membro do espaço de trabalho | |
| Exibir pastas | ||||
| Criar pastas | ||||
| Ver revisões de documentos | ||||
| Criar revisões de documentos | ||||
| Comente sobre as avaliações | ||||
| Exibir fichários | ||||
| Ver resenhas de fichários | ||||
| Exibir comentários em arquivos | ||||
| Visualizar documentos, planilhas e apresentações | ||||
| Criar documentos, planilhas e apresentações | ||||
| Excluir documentos, planilhas e apresentações | ||||
| Importar arquivos | ||||
| Exportar arquivos | ||||
| Salvar arquivos como modelos da Workiva | ||||
| Ver documentos de apoio | ||||
| Criar documentos de apoio | ||||
| Editar permissões | ||||
| Mover arquivos entre pastas | ||||
| Renomear arquivos | ||||
| Restaurar arquivos da lixeira | ||||
| Traduzir texto |
Dados e automações
| Editor | Visualizador | Início limitado | Membro do espaço de trabalho | |
| Exibir Wdata | ||||
| Editar dados Wd | ||||
| Visualizar um processo | ||||
| Criar um processo |
Data Collections
| | Editor | Viewer | Limited Starter | Workspace Member |
| Respond to data collections | | | | |
| Create data collections | | | | |
Certificações em processos
| Editor | Visualizador | Início limitado | Membro do espaço de trabalho | |
| Adicionar ações de certificação aos processos | ||||
| Certificações de sinais | ||||
| Aprovar certificações |
Funções específicas de recursos
Além das funções acima, há funções que fornecem acesso a recursos ou experiências específicas em um espaço de trabalho. Veja a tabela abaixo para saber mais.
| Recursos ou experiências | Funções relacionadas |
| Arquivos e pastas |
Gerenciadores de conteúdo podem gerenciar todos os arquivos e pastas em um espaço de trabalho, fazer cópias e criar e gerenciar grupos. No entanto, eles não têm acesso para gerenciar usuários, atualizar as configurações do espaço de trabalho ou mover arquivos entre espaços de trabalho. Gerenciadores de cópia pode copiar arquivos e pastas. Gerentes de compartilhamento de dados podem conectar duas planilhas em diferentes espaços de trabalho para que você possa trocar dados. |
| Tarefas |
Administradores de tarefas podem visualizar e gerenciar todas as tarefas, independentemente de quem as criou. |
| Seção 16 |
Seção 16 Acesso função pode acessar, criar, editar, gerenciar ou revisar formulários na Workiva. Seção 16 Filer função pode arquivar formulários. |
| Arquivamento |
Arquivamento função pode testar e arquivar documentos ao vivo, bem como acessar, editar e gerar XBRL em documentos. |
| XBRL |
A função XBRL Manager / XBRL pode acessar, editar e gerar XBRL em documentos. Essa função também pode enviar registros de teste, mas não pode arquivar em tempo real. |
| ESG | A função ESG pode selecionar métricas para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) em ESG Program, e navegar e marcar divulgações em ESG Explorer ou no painel ESG. |
| Correntes |
Chain Security Admin função pode acessar a página de permissões em cadeias. Na página de permissões, o administrador da segurança da cadeia pode definir níveis de acesso para cada grupo de usuários no espaço de trabalho. Construtor de cadeias função é usada para acessar o próprio produto Cadeias. As habilidades dentro das cadeias são baseadas no grupo de usuários e no nível de permissão do membro, conforme definido pelo administrador de segurança da cadeia. |
| GRC | As funções de GRC estão disponíveis com base em cada solução de GRC. Para obter mais detalhes, consulte . O que são funções de GRC? |
Funções herdadas
Clique abaixo para ver as funções se sua organização não estiver no atual modelo de licenciamento baseado em soluções.
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