Cada membro de um espaço de trabalho tem uma função , cada uma com seu próprio nível de acesso aos recursos. Com base na solução definida para um espaço de trabalho, você terá acesso a diferentes funções. Atribua uma função para fornecer o acesso necessário aos recursos. Em uma organização, há funções tanto no nível da organização quanto no nível do espaço de trabalho.
Para saber mais sobre como atribuir funções, consulte Gerenciar funções de usuário do espaço de trabalho .
Funções administrativas em espaços de trabalho
A função de Proprietário do Espaço de Trabalho está disponível apenas no nível do espaço de trabalho. As funções de administrador da organização estão disponíveis no nível da organização, mas podem executar algumas funções no nível do espaço de trabalho. Veja as tabelas abaixo para saber mais sobre o que cada função administrativa pode fazer no nível do espaço de trabalho.
| Proprietário do espaço de trabalho | Admin de usuários da org | Administrador do espaço de trabalho da organização | Administrador de segurança da organização | Comentário do administrador | |
| Adicionar membros aos espaços de trabalho | |||||
| Gerenciar funções de membros | |||||
| Remover membros dos espaços de trabalho | |||||
| Adicionar e gerenciar grupos | |||||
| Gerenciar arquivos do espaço de trabalho | |||||
| Mover arquivos entre espaços de trabalho | |||||
| Gerenciar configurações do espaço de trabalho | |||||
| Exibir atividades do espaço de trabalho | |||||
| Exibir todos os comentários do espaço de trabalho | * |
* A visualização de todos os comentários do espaço de trabalho não inclui comentários XBRL.
Observação: os proprietários do espaço de trabalho não poderão editar arquivos, a menos que também lhes seja atribuída a função de editor no nível do espaço de trabalho.
Os Usuários de Suporte do Espaço de Trabalho são designados para funcionários da Workiva, como Gerentes de Sucesso do Cliente ou Gerentes de Sucesso do Produto. Eles têm o mesmo acesso que o Professional / Editor e o XBRL. Para obter acesso adicional, você pode atribuir a função Proprietário do espaço de trabalho, se necessário. De acordo com a função atribuída, os usuários podem receber e-mails com atualizações ou informações importantes.
Funções não administrativas
Observação: Se sua organização não utiliza o modelo de licenciamento baseado em soluções atual, existem funções não administrativas diferentes. Veja abaixo os detalhes das Funções Legadas .
As funções do espaço de trabalho estão disponíveis no nível do espaço de trabalho e adicionar uma função com um nível de acesso mais alto lhe dará mais habilidades.
Nota: Para evitar conflitos entre habilidades, recomendamos atribuir apenas uma das funções Editor , Visualizador e Iniciante Limitado a um determinado usuário em um único espaço de trabalho.
Embora essas funções determinem o que os membros podem fazer no espaço de trabalho e as experiências às quais terão acesso, os membros também precisarão das permissões corretas para acessar itens dentro de uma experiência. Consulte as tabelas abaixo para saber mais sobre o que cada função pode fazer.
Espaço de trabalho e casa
| Editor | Visualizador | Início limitado | Membro do espaço de trabalho | |
| Exibir detalhes e associações do espaço de trabalho | ||||
| Ver todos os arquivos |
Arquivos e documentos
| Editor | Visualizador | Início limitado | Membro do espaço de trabalho | |
| Exibir pastas | ||||
| Criar pastas | ||||
| Ver revisões de documentos | ||||
| Criar revisões de documentos | ||||
| Comente sobre as avaliações | ||||
| Exibir fichários | ||||
| Ver resenhas de fichários | ||||
| Exibir comentários em arquivos | ||||
| Visualizar documentos, planilhas e apresentações | ||||
| Criar documentos, planilhas e apresentações | ||||
| Excluir documentos, planilhas e apresentações | ||||
| Importar arquivos | ||||
| Exportar arquivos | ||||
| Salvar arquivos como modelos da Workiva | ||||
| Ver documentos de apoio | ||||
| Criar documentos de apoio | ||||
| Editar permissões | ||||
| Mover arquivos entre pastas | ||||
| Renomear arquivos | ||||
| Restaurar arquivos da lixeira | ||||
| Traduzir texto |
Dados e automações
| Editor | Visualizador | Início limitado | Membro do espaço de trabalho | |
| Exibir Wdata | ||||
| Editar dados Wd | ||||
| Visualizar um processo | ||||
| Criar um processo |
Certificações em processos
| Editor | Visualizador | Início limitado | Membro do espaço de trabalho | |
| Adicionar ações de certificação aos processos | ||||
| Certificações de sinais | ||||
| Aprovar certificações |
Funções específicas de recursos
Além das funções acima, há funções que fornecem acesso a recursos ou experiências específicas em um espaço de trabalho. Veja a tabela abaixo para saber mais.
| Recursos ou experiências | Funções relacionadas |
| Arquivos e pastas |
Os Gerentes de Conteúdo podem gerenciar todos os arquivos e pastas em um Espaço de Trabalho, fazer cópias e criar e gerenciar grupos. No entanto, eles não têm acesso para gerenciar usuários, atualizar as configurações do espaço de trabalho ou mover arquivos entre espaços de trabalho. Os gerenciadores de cópia podem copiar arquivos e pastas. Os Gerenciadores de Compartilhamento de Dados podem conectar duas planilhas em diferentes espaços de trabalho para que possam trocar dados. Observação : Essas funções não poderão editar arquivos a menos que também lhes seja atribuída a função de Editor no nível do espaço de trabalho. |
| Tarefas |
Os administradores de tarefas podem visualizar e gerenciar todas as tarefas, independentemente de quem as criou. |
| Seção 16 |
A função de Acesso da Seção 16 permite acessar, criar, editar, gerenciar ou revisar formulários no Workiva. A função de Requerente (Seção 16) permite o preenchimento de formulários. |
| Arquivamento |
A função de arquivamento permite testar e arquivar documentos, além de acessar, editar e gerar XBRL nos documentos. |
| XBRL |
O Gerenciador XBRL / função XBRL pode acessar, editar e gerar XBRL em documentos. Essa função também pode enviar registros de teste, mas não pode arquivar em tempo real. |
| Relatório de sustentabilidade | A função de responsável pela elaboração de relatórios de sustentabilidade pode acessar recursos dentro de um espaço de trabalho de Relatórios de Sustentabilidade:
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| Cadeias |
A função de Administrador de Segurança da Cadeia pode acessar a página de permissões nas Cadeias. Na página de permissões, o administrador da segurança da cadeia pode definir níveis de acesso para cada grupo de usuários no espaço de trabalho. A função Chain Builder é usada para acessar o próprio produto Chains. As funcionalidades dentro das Chains passam a ser baseadas no grupo de usuários e no nível de permissão do membro , conforme definido pelo Administrador de Segurança da Chain. |
| GRC | As funções de GRC estão disponíveis com base em cada solução de GRC. Para obter mais detalhes, consulte O que são as funções de GRC? |
| Relatórios de Múltiplas Entidades (MER) | Os espaços de trabalho com a solução Multi-Entity Reporting (MER) recebem um conjunto de funções específicas do recurso MER, além das funções de espaço de trabalho existentes. Para obter mais detalhes, consulte Funções do espaço de trabalho de Relatórios de Múltiplas Entidades |
Funções herdadas
Clique abaixo para ver as funções se sua organização não estiver no atual modelo de licenciamento baseado em soluções.