Centro de suporte da Workiva

Você pode selecionar a coleta de dados de vários anos para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) ou de sustentabilidade em Sustainability Program. Em Visão geral do programa, um proprietário do espaço de trabalho|workspace ou do programa pode gerenciar os anos de relatório do programa conforme necessário.

Adicionar ano do relatório

Para iniciar a coleta de dados de um novo ano de relatório, adicione o ano a Sustainability Program. Ao adicionar o ano, você copia - ou transfere para o próximo ano - as métricas de outro ano e escolhe os detalhes de valor e os arquivos com os quais começar.

Etapa 1. Preparar os arquivos para transferir para o próximo ano

Quando você adiciona um novo ano, o Programa pode copiar arquivos para a coleta de dados ou relatórios de seus valores de métrica. Antes de você adicionar o ano, escolha os arquivos a serem transferidos para o próximo ano:

• Decida se você continuará a coletar valores por meio de qualquer arquivo de fonte conectado ou se, em vez disso, usará o portal simplificado Workiva Tasks .
• Identifique arquivos adicionais para copiar, como Processos usados com arquivos de fontes conectadas, o Factbook Planilha ou arquivos de relatórios.

Para preparar esses arquivos para o próximo ano, você deve criar pastas separadas para os arquivos de origem e de relatório, respectivamente, em outra pasta que identifique o ano do relatório:

1. Em Files , crie pastas separadas para os arquivos de fonte e de relatório, respectivamente, dentro de outra pasta que identifique o ano do relatório:

   • Na pasta source files', inclua qualquer um dos arquivos de fonte conectados aos valores a serem mantidos para o novo ano, como a planilha Data Collection.

     Dica: Para ajudar a identificar os arquivos de origem conectados aos valores, use uma consulta com o programa como fonte. O programa também lista os arquivos de fonte dos valores quando você adiciona um novo ano.

   • Na pasta reporting files', inclua a planilha Factbook e todas as suas saídas de relatório vinculadas.

   Dica: Para maior clareza, inclua o ano no nome de cada pasta, como 20XX Arquivos de fontes de sustentabilidade ou 20XX Arquivos de relatórios de sustentabilidade.

2. Para identificar todos os arquivos que o programa transferirá para o próximo ano, clique com o botão direito do mouse na pasta principal e selecione Linked Files Report para identificar os arquivos que fornecem links da fonte para os arquivos de suas pastas.
   

   Nota: Se o Factbook Spreadsheet aparecer no relatório de arquivos vinculados para os arquivos de origem, exclua seus links de origem. Use o Factbook somente como fonte para saídas de relatórios, e não coleta de dados.

3. Para cada arquivo de origem listado no linking files report, revise o painel Connections para determinar se as conexões de entrada são provenientes de outro espaço de trabalho|workspace, como uma planilha ou consulta compartilhada - ou se você tem fontes com dados de Cadeias.

   Nota: Se um arquivo de origem tiver essas conexões de entrada, talvez você precise recriar a conexão na cópia do arquivo criada durante a transferência para o próximo ano.

4. Para determinar se um arquivo de fonte listado no relatório de arquivos vinculados usa processos para automatizar fluxos de trabalho de tarefas, pesquise Files para o processo , abra cada processo e verifique se suas ações se aplicam a um arquivo de fonte. 
   
   Se um arquivo usar um processo, inclua o arquivo do processo na respectiva pasta do arquivo.

Etapa 2. Adicionar ano do relatório

Depois que você definir os arquivos a serem transferidos para o próximo ano, adicione o novo ano ao Programa:

1. Em Sustainability Program, selecione Program overview no roteiro e, em seguida, selecione Manage reporting years no menu.
   
2. Verifique se o programa ainda não tem o novo ano e clique em Add year.
   

Etapa 3. Ao selecionar os detalhes de valores para transferir para o próximo ano, você estará selecionando os detalhes de valores que deseja transferir.

Para facilitar a coleta de dados, configure o novo ano com as mesmas métricas de outro ano:

1. Em New year, digite o ano do relatório a ser adicionado, em um formato de quatro dígitos YYYY.
   

   Observação: Você só pode adicionar anos que ainda não existam no programa. Para transferir para o próximo ano, como um espaço reservado adicionado anteriormente, primeiro remova-o do programa.

2. Selecione de qual dos anos existentes você deseja copiar as métricas.
3. Em Copiar para o próximo ano, escolha os detalhes da métrica a ser transferida para o próximo ano:
   • Valores coletados, para que você comece o novo ano com os mesmos dados coletados diretamente nas métricas ou por meio das Workiva Tasks
   • Notas de apoio, para que você mantenha as notas fornecidas durante a coleta de dados, como evidências ou contexto para notas de rodapé ou narrativas de relatórios
   • Tarefas, para que você mantenha as mesmas tarefas e instruções para a coleta de dados do novo ano. Se for o caso, escolha também se você deseja definir as datas de vencimento das tarefas, ajustadas para o novo ano.

Etapa 4. Selecione os arquivos que você deseja copiar

Em seguida, selecione os arquivos a serem transferidos para o próximo ano: 

1. Escolha se você deseja copiar os arquivos de fontes conectadas dos valores:
   • Para usar somente Workiva Tasks para a coleta de dados do novo ano, limpe Connected source files.

   • Para manter as conexões com os arquivos de origem dos valores, selecione Arquivos de origem conectados e, em seguida, escolha os arquivos a serem transferidos para o próximo ano.

     Observação: Se você optar por avançar um arquivo de origem, o programa também copiará seus arquivos de origem vinculados.

     Dica: Se você desmarcar a caixa de seleção de um arquivo de origem, as tarefas de seus valores usarão o Workiva Tasks para a coleta de dados no novo ano.

2. Para incluir outros arquivos na transferência - como processos, a planilha Factbook ou saídas de relatórios - clique em Copiar arquivos adicionais, navegue até os arquivos a serem copiados e selecione-os; por exemplo, aqueles na pasta 20XX Arquivos de relatórios de sustentabilidade ou 20XX preparados para o próximo ano.

3. Em Copiar dos arquivos, escolha o que incluir nas cópias dos arquivos.
    

   

    

   Copiar de arquivos	Descrição
   Todos os comentários	Copia todos os tópicos/discussões de comentários - Abertos e Resolvidos - nos arquivos
   Etiquetas de organização	Cópias rótulos aplicados aos contornos Observação: Nas cópias, os rótulos de contorno serão desativados por padrão. Após a rolagem para frente, escolha se deseja ativar as etiquetas de contorno para cada cópia.
   Anexos	Cópias anexos carregados para os arquivos Observação: A marcação do anexo é e não incluída nas cópias.
   Automações	Cópias automações usadas nos arquivos, como para automatizar a coleta de dados de sistemas de origem integrados Observação: Para ajudar a reduzir erros nas cópias, inclua todos os itens usados para executar as automações dos arquivos. Nota: Nas cópias, as automações serão desativadas por padrão. Após o roll forward, escolha se deseja ativar as automações em cada cópia.
   Conexões de entrada e saída	Copia todas as conexões dos arquivos - de entrada das fontes de dados e de saída para os arquivos de destino Observação: Se você incluir o Data Collection ou Factbook Spreadsheet, selecione Incoming and outgoing connections. Em seguida, você pode ajustar os parâmetros das conexões conforme necessário nas cópias criadas durante o roll forward.
   Valores de células de entrada	Você copiará todos os dados inseridos em células de entrada dentro dos arquivos, como, por exemplo, onde os destinatários preparam os valores métricos. Observação: Se você desmarcar essa opção, as cópias incluirão células de entrada vazias, não quaisquer valores inseridos nessas células.

   Dica: As cópias criadas automaticamente retêm todas as tags XBRL (Extensible Business Reporting Language).

4. Escolha se você deseja salvar as cópias em uma pasta nova ou existente:
   • Se Nova pasta, insira o nome da pasta e selecione onde você a criará.
   • Se você escolher Pasta existente, selecione a pasta em que deseja salvar as cópias.

5. Depois que você escolher todos os detalhes a serem transferidos para o próximo ano, clique em Adicionar ano.

   Nota: Dependendo do número de métricas, pode levar vários minutos para que o novo ano apareça no programa. Se você incluir arquivos, receberá uma notificação por e-mail quando suas cópias forem criadas.

Etapa 5. Definir o novo ano

Após a conclusão da transferência para o próximo ano, prepare o novo ano em Sustainability Program e, se incluído, em Data Collection e Factbook Spreadsheets.

Nota: Se você optar por copiar Etiquetas de organização ou Automatizações de arquivos, escolha se deseja ativar as etiquetas de organização ou as automações para cada cópia.

Remover ano do relatório

Você pode remover um ano de um programa, incluindo todos os seus valores de métrica e todas as tarefas de coleta de dados em andamento.

Dica: Em vez de remover todos os valores de um ano, você pode remover valores métricos específicos.

Para remover um ano:

1. Em Sustainability Program, selecione Program overview no esboço e, em seguida, selecione Manage reporting years no menu.
2. No ano do relatório, selecione Remover ano.
   
3. Clique em Remover.

Desfazer uma reversão

Se necessário, você pode reverter um novo ano, por exemplo, para adicioná-lo novamente com detalhes ou arquivos diferentes. 

Nota: Certifique-se de remover o ano adicionado durante a transferência para o próximo ano, e não outro ano que possa conter valores coletados.

Para desfazer uma transferência para o próximo ano, você deve

1. Em Programa de sustentabilidade, remova o novo ano de Visão geral do programa.
2. De Arquivos, exclua todas as cópias de arquivos criadas durante a transferência para o próximo ano.