Você pode configurar uma métrica para coletar um valor para um ano de relatório ou vários valores com base em:
- Aumento da frequência de coleta, com valores semestrais, trimestrais ou mensais
- Dimensão personalizada, como para vários locais, unidades de negócios ou dados demográficos
Você também pode configurar uma métrica para exigir notas ou anexos como material de apoio para seus valores. Por exemplo, você pode configurar uma métrica para coletar o consumo mensal de energia de vários locais, com PDFs de suas contas de serviços públicos exigidos como anexos.
Configure o tipo de valores a serem coletados
Cada métrica pode coletar um tipo específico de valor, com base nos dados necessários:
- Número, por exemplo, para um valor ou medida quantitativa
- Moeda, para um valor monetário
- Porcentagem, para uma porcentagem ou taxa
- Texto, como para uma resposta qualitativa ou narrativa
- Data, por exemplo, para dados baseados em tempo
Para um Número, Moeda ou Porcentagem, você também escolhe a unidade de medida para os valores do índice de avaliação.
Observação: Você pode configurar o tipo de valor somente quando os valores ainda não tiverem sido enviados para a coleta de dados. Para editar o tipo de valor de uma métrica, primeiro cancele suas tarefas em andamento.
Para definir o tipo de valores que uma métrica coleta:
- No painel Configure metric (Configurar métrica), selecione o tipo de dados a serem coletados em Value type.
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Para um número, moeda ou porcentagem, selecione a unidade de medida em Value unit.
Nota: Você não pode editar as unidades de medida padrão oferecidas por Unidade de valor. Para usar uma unidade que não esteja disponível, insira-a em Value unit como uma unidade personalizada que aparecerá somente para a métrica específica.
Dica: Para coletar valores com unidades variáveis, como para vários locais, crie métricas separadas com base na unidade.
Definir requisitos para valores
No painel Configurar métrica , selecione se você deseja exigir material de apoio para os valores da métrica:
- Exigir notas, para garantir que os responsáveis insiram notas, como notas de rodapé ou narrativas de relatórios.
- Exigir anexos de suporte, para garantir que os responsáveis anexem arquivos comprobatórios, como cálculos ou contas de serviços públicos.
Se você ativar o requisito, os responsáveis deverão fornecer os detalhes necessários quando prepararem os valores por meio do portal Workiva Tasks, do painel Sustainability de um arquivo de origem ou da própria métrica.
Observação: Quando você ativa um requisito, ele se aplica a todos os valores da métrica e suas tarefas, exceto aqueles já concluídos.
Aplicar uma dimensão aos valores de métrica
A partir de uma métrica, você pode coletar vários valores com base na dimensão personalizada configurada para o seu programa, como, por exemplo, para diferentes locais, unidades de negócios ou dados demográficos.
Dica: Ao aplicar uma dimensão, você pode escolher quais de seus valores usar com a métrica, como coletar dados apenas para locais específicos.
Observação: Dependendo da sua implementação, você pode aplicar apenas uma dimensão ou até sete. Para saber mais, exiba Ativar métricas multidimensionais no Programa de Sustentabilidade.
Para aplicar uma dimensão aos valores de uma métrica:
- Em Valores, selecione o ano do programa para começar a usar a dimensão.
- No painel Configurar métrica da métrica, clique em Adicionar dimensão e selecione a dimensão a ser aplicada.
- Em Valores, clique em Adicionar valores, e escolha quais valores da dimensão você deseja coletar.
Nota: Você só pode remover uma dimensão se ela não tiver nenhum valor coletado em nenhum ano do programa.
Configurar valores para o ano do relatório
Em uma métrica, você pode configurar os valores que ela coleta para um ano de relatório, com base no período de coleta e em qualquer dimensão personalizada .
Dica: Você pode adicionar novos valores a uma métrica a qualquer momento, por exemplo, para incluir um local não configurado inicialmente.
Observação: Para coletar valores com base em uma dimensão personalizada, primeiro aplique-a a partir do painel Configurar métrica da métrica.
Para adicionar valores à configuração de uma métrica:
- Em Program year, selecione o ano do relatório para o qual você deseja coletar os valores.
- Selecione Values e, em seguida, clique em Add values.
- Em Dimensions, selecione os valores dimensionais que você deseja coletar e clique em Next:
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Em Período de coleta, selecione a frequência de coleta de dados da métrica - Anual, Semestral, Trimestral ou Mensal - e os períodos para os quais você deseja coletar valores.
Dica: Para coletar valores de períodos mistos, como valores mensais e trimestrais, selecione Todos os períodos e escolha os períodos a serem coletados.
- Se a métrica tiver uma dimensão personalizada aplicada, selecione os valores dimensionais para os quais você deseja coletar.
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- Visualize os valores configurados com base nos períodos e valores dimensionais selecionados. Se um valor não for necessário, clique em Remove.
- Para adicionar os valores à métrica, clique em Aplicar.