|
Klasyczne typy plików nie są już dostępne od stycznia 2021 r. Możesz przenieść swoje klasyczne pliki lub pobrać plik PDF. Dowiedz się więcej

Centrum wsparcia Workiva

Dodaj wskaźniki do programu zrównoważonego rozwoju

Dodaj wskaźniki do programu zrównoważonego rozwoju

  • Ostatnia aktualizacja

Aby pomóc w śledzeniu i zarządzaniu gromadzeniem danych na potrzeby raportowania zrównoważonego rozwoju, możesz dodać metryki do odpowiednich tematów na stronie Sustainability Program. Każdy temat może zawierać wiele metryk; na przykład temat Emisje w zakresie 1 może zawierać wiele metryk do śledzenia wartości w oparciu o źródła emisji, takie jak Spalanie stacjonarne, Spalanie mobilne i Czynniki chłodnicze.

Krok 1. Dodaj metrykę

Wskazówka: Aby szybko dodać metrykę, możesz zduplikować metrykę już znajdującą się w temacie, na przykład zacząć od tych samych odniesień do struktury, tagów programu lub szczegółów żądania.
  1. Na stronie Sustainability Program dodaj metrykę z konspektu lub tematu:
    • W konspekcie wybierz temat metryki, a następnie kliknij Wstaw element konspektu, Metryka i wybierz nową metrykę.
      add-to-outline.png
    • W temacie kliknij Dodaj metrykę, aby utworzyć nową metrykę od podstaw.
      add-esg-metrics_02.png

    • Jeśli temat ma już metrykę podobną do tej, którą chcesz dodać, wybierz Duplicate z menu tej metryki.
      add-esg-metrics_04.png

      Uwaga: Jeśli zduplikujesz metrykę z połączonym źródłowym arkuszem kalkulacyjnym, wartość nowej metryki będzie wymagała własnej połączonej komórki. Komórka arkusza kalkulacyjnego może łączyć się tylko z jedną metryką.
  2. Aby ułatwić identyfikację nowej metryki, kliknij dwukrotnie i edytuj jej nazwę. 
    manage-esg-metrics_54.png

Krok 2. Wprowadź szczegóły metryki

Na stronie Metric details podaj informacje o metryce:

  1. Aby zapewnić dodatkowy kontekst metryki, wprowadź jej opis. sus-program-metric.png

    Wskazówka: Z menu metryki możesz wybrać wyświetlanie lub ukrywanie jej opisu, na przykład w celu usunięcia pustego pola lub wyświetlania tylko długich treści na żądanie.
  2. W sekcji Powiązane treści w Eksploratorze, określ treści w Eksploratorze Zrównoważonego Rozwoju, z którymi powiązana jest metryka, takie jak określone ujawnienia ramowe i standardy.
  3. W tagach programu , wybierz wszelkie dodatkowe informacje, które Twoja organizacja śledzi dla swoich metryk.
  4. W Załączniki referencyjne, prześlij wszelkie pliki dotyczące ogólnej metryki, takie jak wytyczne dotyczące raportowania lub przykładowe formuły.

Krok 3. Skonfiguruj wartości metryki

Metryka może gromadzić pojedynczą wartość roczną lub wiele wartości w ciągu roku, na przykład w oparciu o okres gromadzenia danych lub wymiar niestandardowy.

Wskazówka: Na stronie Przegląd programu właściciele programów mogą skonfigurować niestandardowe wymiary dla wartości, które mają być gromadzone za pomocą metryk, takich jak dla różnych lokalizacji, jednostek biznesowych lub danych demograficznych.
  1. W panelu metryki Skonfiguruj metrykę wybierz typ danych do zebrania dla metryki:
    configure-metric-schema.png
    • Liczba, na przykład dla wartości ilościowej lub pomiaru
    • Waluta, dla kwoty pieniężnej
    • Procent, dla wartości procentowej lub stawki
    • Tekst, np. w przypadku odpowiedzi jakościowej
    • Data, np. w przypadku danych opartych na czasie
  2. W przypadku liczby, waluty lub procentu wybierz także jednostkę miary.
  3. Wybierz, czy chcesz wymagać notatek lub załączników na poparcie wartości.
  4. Aby zebrać wiele wartości na podstawie wymiaru niestandardowego , kliknij Dodaj wymiar i wybierz wymiar do zastosowania.
  5. Na stronie Wartości kliknij Dodaj wartości.
    add-values.png
  6. Wybierz Okres zbierania, a następnie wybierz częstotliwość zbierania wartości metryki - roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną - oraz okresy, dla których mają być zbierane wartości.
    add-values-choose.png
  7. Jeśli zastosujesz także wymiar niestandardowy, wybierz, które z jego wartości mają zostać zebrane, i kliknij Next.

  8. Przejrzyj możliwe wartości metryczne w oparciu o wybrane okresy i wartości wymiarów, a następnie kliknij Apply.
    add-values-preview.png

    Wskazówka: Aby wykluczyć wartość metryki, np. jeśli okres zbierania danych nie ma zastosowania do wartości wymiaru, kliknij Usuń.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę . Skonfiguruj zbieranie danych metryki w Programie Zrównoważonego Rozwoju.

Krok 4. Zbierz wartości

Aby ułatwić gromadzenie danych, możesz zbierać wartości metryk:

  • Bezpośrednio w metryce, poprzez Program zrównoważonego rozwoju
  • Poprzez połączony plik źródłowy, taki jak arkusz kalkulacyjny Data Collection lub dokument polityki.
  • Poprzez zadania gromadzenia danych, przypisane do członków obszaru roboczego, którzy mogą przygotowywać i zatwierdzać wartości za pośrednictwem połączonego pliku źródłowego lub usprawnionego portalu Workiva Tasks
metric-values-tab.png

Aby wprowadzić wartość bezpośrednio poprzez jej metrykę:

  1. Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok raportowania wartości i okres zbierania danych.
  2. W polu Values wprowadź wartość w wierszu, np. na podstawie wartości wymiaru.
  3. W sekcji Uwagi wprowadź wszelkie dodatkowe informacje o wartości, takie jak przypisy lub materiały pomocnicze.
  4. Na stronie Załączniki kliknij Załącz, aby przesłać lub połączyć się z dowolnym załącznikiem pomocniczym, takim jak rachunek za media, plik Workiva lub zasób online.
  5. Aby wskazać, że wartość została pobrana, wybierz z menu Complete. values-complete.png
    Uwaga: Jeśli metryka wymaga notatek lub załączników, możesz uzupełnić wartość tylko wtedy, gdy zawiera ona również materiały pomocnicze.

Aby pobrać wartość z pliku źródłowego, takiego jak arkusz kalkulacyjny Data Collection:

  1. Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok sprawozdawczy i okres zbierania danych.
  2. W Values, wybierz Edit details z menu wartości. values-edit-details.png
  3. W Wartość, kliknij Połącz źródłoadd_link. connect-source-value-details.png
  4. Przejdź do pliku źródłowego i wybierz go, a następnie kliknij Otwórz plik. select-source-file.png
  5. Z pliku źródłowego wybierz komórkę lub zawartość, aby podać wartość, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Połącz źródło z metryką do uzupełnij połączenie. connect-source.png
    Uwaga: Jeśli źródłem jest arkusz kalkulacyjny Data Collection, najpierw odśwież jego połączenia przychodzące, aby uwzględnić nową metrykę w sekcji Source.
Wskazówka: Jeśli połączona komórka arkusza kalkulacyjnego nie ma wartości, jej współrzędne są wyświetlane w Wartość na metryce.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Połącz źródłowe pliki Workiva z wartościami Programu Zrównoważonego Rozwoju.

Aby przypisać członków obszaru roboczego do przygotowania i zatwierdzenia wartości:

  1. Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok sprawozdawczy i okres zbierania danych.
  2. W sekcji Zadania kliknij Utwórz zadanie. create-task-tasks.png
  3. Wprowadź unikalną nazwę, aby ułatwić identyfikację zadania. create-task-metric.png
  4. Na stronie Assignee wybierz członków, którzy mają przygotować wartość i materiały pomocnicze, a następnie wprowadź datę ich wymagalności.
  5. Aby przypisać członków do zatwierdzenia przygotowanej wartości, kliknij Dodaj krok zatwierdzania, a następnie wybierz osoby zatwierdzające i ich terminy.
  6. Wprowadź wszelkie instrukcje, aby pomóc członkom w wykonaniu zadania.
  7. W sekcji Values wybierz wartości metryki, które mają zostać uwzględnione w zadaniu, a następnie kliknij przycisk Apply.
    Uwaga: W przypadku gromadzenia danych za pośrednictwem portalu Workiva Tasks możesz uwzględnić wiele wartości w tym samym zadaniu. Wartości zebrane za pośrednictwem połączonego pliku źródłowego wymagają osobnych zadań.
  8. Kliknij Utwórz zadanie.

Po utworzeniu zadań wyślij je do przydzielonych osób, gdy będą gotowe do rozpoczęcia gromadzenia danych:

  • Z metryki wybierz zadania do wysłania w Zadania, a następnie kliknij Zarządzaj zadaniami, wybierz Wyślij i wybierz, czy powiadomić osoby przydzielone o ich zadaniach. manage-tasks-send.png
  • W temacie metryki wybierz rok i okres raportowania wartości do zebrania, a następnie kliknij Wyślij zadania lub wybierz Wyślij bez powiadomień. manage-esg-metrics_40.png
Wskazówka: Jeśli zdecydujesz się wysyłać zadania z powiadomieniami, osoba, której je przydzielono, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o zadaniach. Aby zmniejszyć zmęczenie wiadomościami e-mail, możesz wybrać wysyłanie bez powiadomień i sprawić, że zadanie po prostu pojawi się w ich zadaniach na stronie Home lub w portalu Workiva Tasks.

Gdy osoba przypisana ukończy swoje zadanie, osoba zatwierdzająca otrzyma zadanie weryfikacji wartości. Możesz śledzić status gromadzenia danych z metryki lub jej Programu lub tematu.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzaj zadaniami metrycznymi w Programie Zrównoważonego Rozwoju (Beta).

Uwaga: Aby uwzględnić zebrane wartości w arkuszu kalkulacyjnym Factbook, odśwież połączenia przychodzące, aby uwzględnić nową metrykę w sekcji Source.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Zbieraj wartości metryczne dla Programu Zrównoważonego Rozwoju.

Aby pomóc w śledzeniu i zarządzaniu gromadzeniem danych na potrzeby raportowania zrównoważonego rozwoju, możesz dodać...