Aby pomóc w śledzeniu i zarządzaniu gromadzeniem danych na potrzeby raportowania zrównoważonego rozwoju, możesz dodać metryki do odpowiednich tematów na stronie Sustainability Program. Każdy temat może zawierać wiele metryk; na przykład temat Emisje w zakresie 1 może zawierać wiele metryk do śledzenia wartości w oparciu o źródła emisji, takie jak Spalanie stacjonarne, Spalanie mobilne i Czynniki chłodnicze.
Krok 1. Dodaj metrykę
Wskazówka: Aby szybko dodać metrykę, możesz zduplikować metrykę już znajdującą się w temacie, na przykład zacząć od tych samych odniesień do struktury, tagów programu lub szczegółów żądania.
- Na stronie Sustainability Program dodaj metrykę z konspektu lub tematu:
- W konspekcie wybierz temat metryki, a następnie kliknij Wstaw element konspektu, Metryka i wybierz nową metrykę.
- W temacie kliknij Dodaj metrykę, aby utworzyć nową metrykę od podstaw.
-
Jeśli temat ma już metrykę podobną do tej, którą chcesz dodać, wybierz Duplicate z menu tej metryki.
Uwaga: Jeśli zduplikujesz metrykę z połączonym źródłowym arkuszem kalkulacyjnym, wartość nowej metryki będzie wymagała własnej połączonej komórki. Komórka arkusza kalkulacyjnego może łączyć się tylko z jedną metryką.
- W konspekcie wybierz temat metryki, a następnie kliknij Wstaw element konspektu, Metryka i wybierz nową metrykę.
- Aby ułatwić identyfikację nowej metryki, kliknij dwukrotnie i edytuj jej nazwę.
Krok 2. Wprowadź szczegóły metryki
Na stronie Metric details podaj informacje o metryce:
-
Aby zapewnić dodatkowy kontekst metryki, wprowadź jej opis.
Wskazówka: Z menu metryki możesz wybrać wyświetlanie lub ukrywanie jej opisu, na przykład w celu usunięcia pustego pola lub wyświetlania tylko długich treści na żądanie.
- W sekcji Powiązane treści w Eksploratorze, określ treści w Eksploratorze Zrównoważonego Rozwoju, z którymi powiązana jest metryka, takie jak określone ujawnienia ramowe i standardy.
- W tagach programu , wybierz wszelkie dodatkowe informacje, które Twoja organizacja śledzi dla swoich metryk.
- W Załączniki referencyjne, prześlij wszelkie pliki dotyczące ogólnej metryki, takie jak wytyczne dotyczące raportowania lub przykładowe formuły.
Krok 3. Skonfiguruj wartości metryki
Metryka może gromadzić pojedynczą wartość roczną lub wiele wartości w ciągu roku, na przykład w oparciu o okres gromadzenia danych lub wymiar niestandardowy.
Wskazówka: Na stronie Przegląd programu właściciele programów mogą skonfigurować niestandardowe wymiary dla wartości, które mają być gromadzone za pomocą metryk, takich jak dla różnych lokalizacji, jednostek biznesowych lub danych demograficznych.
- W panelu metryki Skonfiguruj metrykę wybierz typ danych do zebrania dla metryki:
- Liczba, na przykład dla wartości ilościowej lub pomiaru
- Waluta, dla kwoty pieniężnej
- Procent, dla wartości procentowej lub stawki
- Tekst, np. w przypadku odpowiedzi jakościowej
- Data, np. w przypadku danych opartych na czasie
- W przypadku liczby, waluty lub procentu wybierz także jednostkę miary.
- Wybierz, czy chcesz wymagać notatek lub załączników na poparcie wartości.
- Aby zebrać wiele wartości na podstawie wymiaru niestandardowego , kliknij Dodaj wymiar i wybierz wymiar do zastosowania.
- Na stronie Wartości kliknij Dodaj wartości.
- Wybierz Okres zbierania, a następnie wybierz częstotliwość zbierania wartości metryki - roczną, półroczną, kwartalną lub miesięczną - oraz okresy, dla których mają być zbierane wartości.
- Jeśli zastosujesz także wymiar niestandardowy, wybierz, które z jego wartości mają zostać zebrane, i kliknij Next.
-
Przejrzyj możliwe wartości metryczne w oparciu o wybrane okresy i wartości wymiarów, a następnie kliknij Apply.
Wskazówka: Aby wykluczyć wartość metryki, np. jeśli okres zbierania danych nie ma zastosowania do wartości wymiaru, kliknij Usuń.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę . Skonfiguruj zbieranie danych metryki w Programie Zrównoważonego Rozwoju.
Krok 4. Zbierz wartości
Aby ułatwić gromadzenie danych, możesz zbierać wartości metryk:
- Bezpośrednio w metryce, poprzez Program zrównoważonego rozwoju
- Poprzez połączony plik źródłowy, taki jak arkusz kalkulacyjny Data Collection lub dokument polityki.
- Poprzez zadania gromadzenia danych, przypisane do członków obszaru roboczego, którzy mogą przygotowywać i zatwierdzać wartości za pośrednictwem połączonego pliku źródłowego lub usprawnionego portalu Workiva Tasks
Aby wprowadzić wartość bezpośrednio poprzez jej metrykę:
- Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok raportowania wartości i okres zbierania danych.
- W polu Values wprowadź wartość w wierszu, np. na podstawie wartości wymiaru.
- W sekcji Uwagi wprowadź wszelkie dodatkowe informacje o wartości, takie jak przypisy lub materiały pomocnicze.
- Na stronie Załączniki kliknij Załącz, aby przesłać lub połączyć się z dowolnym załącznikiem pomocniczym, takim jak rachunek za media, plik Workiva lub zasób online.
- Aby wskazać, że wartość została pobrana, wybierz z menu Complete.
Uwaga: Jeśli metryka wymaga notatek lub załączników, możesz uzupełnić wartość tylko wtedy, gdy zawiera ona również materiały pomocnicze.
Aby pobrać wartość z pliku źródłowego, takiego jak arkusz kalkulacyjny Data Collection:
- Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok sprawozdawczy i okres zbierania danych.
- W Values, wybierz Edit details z menu wartości.
- W Wartość, kliknij Połącz źródło.
- Przejdź do pliku źródłowego i wybierz go, a następnie kliknij Otwórz plik.
- Z pliku źródłowego wybierz komórkę lub zawartość, aby podać wartość, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Połącz źródło z metryką do uzupełnij połączenie.
Uwaga: Jeśli źródłem jest arkusz kalkulacyjny Data Collection, najpierw odśwież jego połączenia przychodzące, aby uwzględnić nową metrykę w sekcji Source.
Wskazówka: Jeśli połączona komórka arkusza kalkulacyjnego nie ma wartości, jej współrzędne są wyświetlane w Wartość na metryce.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Połącz źródłowe pliki Workiva z wartościami Programu Zrównoważonego Rozwoju.
Aby przypisać członków obszaru roboczego do przygotowania i zatwierdzenia wartości:
- Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok sprawozdawczy i okres zbierania danych.
- W sekcji Zadania kliknij Utwórz zadanie.
- Wprowadź unikalną nazwę, aby ułatwić identyfikację zadania.
- Na stronie Assignee wybierz członków, którzy mają przygotować wartość i materiały pomocnicze, a następnie wprowadź datę ich wymagalności.
- Aby przypisać członków do zatwierdzenia przygotowanej wartości, kliknij Dodaj krok zatwierdzania, a następnie wybierz osoby zatwierdzające i ich terminy.
- Wprowadź wszelkie instrukcje, aby pomóc członkom w wykonaniu zadania.
- W sekcji Values wybierz wartości metryki, które mają zostać uwzględnione w zadaniu, a następnie kliknij przycisk Apply.
Uwaga: W przypadku gromadzenia danych za pośrednictwem portalu Workiva Tasks możesz uwzględnić wiele wartości w tym samym zadaniu. Wartości zebrane za pośrednictwem połączonego pliku źródłowego wymagają osobnych zadań.
- Kliknij Utwórz zadanie.
Po utworzeniu zadań wyślij je do przydzielonych osób, gdy będą gotowe do rozpoczęcia gromadzenia danych:
- Z metryki wybierz zadania do wysłania w Zadania, a następnie kliknij Zarządzaj zadaniami, wybierz Wyślij i wybierz, czy powiadomić osoby przydzielone o ich zadaniach.
- W temacie metryki wybierz rok i okres raportowania wartości do zebrania, a następnie kliknij Wyślij zadania lub wybierz Wyślij bez powiadomień.
Wskazówka: Jeśli zdecydujesz się wysyłać zadania z powiadomieniami, osoba, której je przydzielono, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o zadaniach. Aby zmniejszyć zmęczenie wiadomościami e-mail, możesz wybrać wysyłanie bez powiadomień i sprawić, że zadanie po prostu pojawi się w ich zadaniach na stronie Home lub w portalu Workiva Tasks.
Gdy osoba przypisana ukończy swoje zadanie, osoba zatwierdzająca otrzyma zadanie weryfikacji wartości. Możesz śledzić status gromadzenia danych z metryki lub jej Programu lub tematu.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzaj zadaniami metrycznymi w Programie Zrównoważonego Rozwoju (Beta).
Uwaga: Aby uwzględnić zebrane wartości w arkuszu kalkulacyjnym Factbook, odśwież połączenia przychodzące, aby uwzględnić nową metrykę w sekcji Source.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Zbieraj wartości metryczne dla Programu Zrównoważonego Rozwoju.