Utwórz zadanie, aby przypisać pracę do wykonania w pliku Workiva. Za pomocą zadań możesz żądać dokumentacji, przeprowadzać przeglądy, uzyskiwać zatwierdzenia lub podejmować inne działania, które ułatwią Ci ukończenie pracy nad plikiem. Wyślij zadanie do grupy lub wielu osób, wymagając, aby wykonała je tylko jedna osoba.
Utwórz zadanie w pliku
Aby utworzyć zadanie w pliku:
- Po otwarciu pliku kliknij ikonę Zadania w prawym panelu.
- Kliknij ikonę plusa znajdującą się u góry panelu Zadania.
- Dodaj do zadania następujące szczegóły:
- Tytuł: Podaj nazwę zadania.
- Przypisano do: Wybierz osobę, która ma wykonać zadanie. Jeśli dodasz wielu przydzielonych pracowników, każdemu z nich zostanie przydzielone zadanie, ale tylko jeden przydzielony pracownik będzie musiał je wykonać. Jeśli chcesz, aby zadanie wykonało więcej osób, możesz utworzyć zadanie zbiorczo.
- Termin wykonania: (opcjonalnie) Wybierz datę, do której zadanie powinno zostać ukończone.
- Zatwierdzenie przez: (opcjonalnie) Wybierz osobę zatwierdzającą, która zatwierdzi ukończenie zadania.
- Termin zatwierdzenia: (opcjonalnie) Wybierz datę, do której ukończone zadanie powinno zostać zatwierdzone.
- Plik: Ta opcja zostanie automatycznie ustawiona na plik, w którym się znajdujesz.
- Sekcja: (opcjonalnie) Określ sekcję w pliku, w której zadanie musi zostać wykonane.
- Instrukcje: (opcjonalnie) Dodaj notatki lub instrukcje, które pomogą współpracownikom wykonać zadanie.
- Kliknij Utwórz.
Twoje zadanie zostało utworzone i pojawi się na liście zadań każdego współpracownika.
Uwaga: Możliwość dostosowywania automatycznych przypomnień jest obecnie niedostępna podczas tworzenia zadań w pliku. Jeśli chcesz dostosować automatyczne przypomnienia dotyczące zadań w pliku, możesz to zrobić, edytując zadanie na karcie Zadania w Ekranie głównym.
Utwórz zadanie w Home
Aby utworzyć zadanie z zakładki Zadania w Ekranie głównym:
- Kliknij Utwórz nowe zadanie.
- Dodaj do zadania następujące szczegóły:
- Tytuł: Podaj nazwę zadania.
- Przypisano do: Wybierz osobę, która ma wykonać zadanie. Jeśli dodasz wielu przydzielonych pracowników, każdemu z nich zostanie przydzielone zadanie, ale tylko jeden przydzielony pracownik będzie musiał je wykonać. Jeśli chcesz, aby zadanie wykonało więcej osób, możesz utworzyć zadanie zbiorczo.
- Termin wykonania: (opcjonalnie) Wybierz datę, do której zadanie powinno zostać ukończone.
- Przypomnienia dla osób przypisanych: Domyślnie automatyczne wiadomości e-mail z przypomnieniami o domyślnej treści są wysyłane do osób przypisanych na trzy dni przed, w dniu i każdego dnia przez trzy dni po terminie wykonania zadania przez osobę przypisaną. Możesz zamiast tego zdecydować się na całkowite niewysyłanie przypomnień lub dostosować je do swoich potrzeb. Więcej szczegółów znajdziesz w Wysyłaj przypomnienia w Zadaniach.
- Zatwierdzenie przez: (opcjonalnie) Wybierz osobę zatwierdzającą, która zatwierdzi ukończenie zadania.
- Termin zatwierdzenia: (opcjonalnie) Wybierz datę, do której ukończone zadanie powinno zostać zatwierdzone.
- Przypomnienia o osobach zatwierdzających: Jeśli dodasz osobę zatwierdzającą, możesz dostosować przypomnienia o osobach zatwierdzających. Domyślnie automatyczne wiadomości e-mail z przypomnieniem o domyślnej treści są wysyłane do osób zatwierdzających na trzy dni przed, w dniu zatwierdzenia oraz każdego dnia przez trzy dni po terminie zatwierdzenia. Możesz zamiast tego zdecydować się na całkowite niewysyłanie przypomnień lub dostosować je do swoich potrzeb. Więcej szczegółów znajdziesz w Wysyłaj przypomnienia w Zadaniach.
- Plik: (opcjonalnie) Określ plik, w którym zadanie ma zostać wykonane.
- Sekcja: (opcjonalnie) Określ sekcję w pliku, w której zadanie musi zostać wykonane.
- Instrukcje: (opcjonalnie) Dodaj notatki lub instrukcje, które pomogą współpracownikom wykonać zadanie.
- Kliknij Utwórz.
Twoje zadanie zostało utworzone i pojawi się na liście zadań każdego współpracownika.
Przejdź do lokalizacji zadania z ekranu głównego
Na karcie Zadania w Ekranie głównym (jeśli ma to zastosowanie) istnieje kilka sposobów przejścia do lokalizacji zadania po jego utworzeniu:
- Kliknij hiperłącze w kolumnie Zadanielub Lokalizacja na liście zadań.
-
Kliknij w wiersz zadania, aby otworzyć panel szczegółów, a następnie kliknij hiperłącze znajdujące się u dołu panelu.