Utwórz zadanie, aby przypisać pracę do wykonania w pliku Workiva. Możesz używać zadań do żądania dokumentacji, wykonywania przeglądów, uzyskiwania zatwierdzeń lub w jakikolwiek inny sposób, aby pomóc Ci ukończyć pracę w pliku. Wyślij zadanie do grupy lub wielu osób, wymagając wykonania go tylko przez jedną osobę.
Utwórz zadanie w pliku
Aby utworzyć zadanie w pliku:
- Po otwarciu pliku kliknij ikonę Tasks w prawym panelu.
- Kliknij ikonę plusa w górnej części panelu zadań.
- Dodaj następujące szczegóły do zadania:
- Tytuł: Podaj nazwę zadania.
- Przypisany do: Wybierz osobę przypisaną do wykonania zadania. Jeśli dodasz kilka osób, każda z nich otrzyma zadanie, ale tylko jedna z nich będzie musiała je wykonać. Jeśli zamiast tego chcesz, aby wiele osób wykonało zadanie, możesz utworzyć zadanie zbiorczo.
- Termin wykonania: (opcjonalnie) Wybierz datę, do której zadanie powinno zostać wykonane.
- Zatwierdź przez: (opcjonalnie) Wybierz osobę zatwierdzającą, która zatwierdzi ukończenie zadania.
- Termin zatwierdzenia: (opcjonalnie) Wybierz datę, do której ukończone zadanie powinno zostać zatwierdzone.
- Plik: Zostanie on automatycznie ustawiony na plik, w którym się znajdujesz.
- Sekcja: (opcjonalnie) Określ sekcję w pliku, w której zadanie ma zostać wykonane.
- Instrukcje: (opcjonalnie) Dodaj notatki lub instrukcje, aby pomóc współpracownikom w wykonaniu zadania.
- Kliknij Utwórz.
Twoje zadanie zostało utworzone i pojawi się na liście zadań każdego ze współpracowników.
Uwaga: Możliwość dostosowania automatycznych przypomnień nie jest obecnie dostępna podczas tworzenia zadań w pliku. Jeśli chcesz dostosować automatyczne przypomnienia dla zadań w pliku, możesz to zrobić, edytując zadanie na karcie Zadania w menu głównym.
Utwórz zadanie w aplikacji Strona główna
Aby utworzyć zadanie na karcie Zadania w aplikacji Home:
- Kliknij Utwórz nowe zadanie.
- Dodaj następujące szczegóły do zadania:
- Tytuł: Podaj nazwę zadania.
- Przypisany do: Wybierz osobę przypisaną do wykonania zadania. Jeśli dodasz kilka osób, każda z nich otrzyma zadanie, ale tylko jedna z nich będzie musiała je wykonać. Jeśli zamiast tego chcesz, aby wiele osób wykonało zadanie, możesz utworzyć zadanie zbiorczo.
- Termin wykonania: (opcjonalnie) Wybierz datę, do której zadanie powinno zostać wykonane.
- Przypomnienia dla cesjonariuszy: Domyślnie automatyczne wiadomości e-mail z przypomnieniami o domyślnej treści są wysyłane do cesjonariuszy na trzy dni przed, w dniu i codziennie przez trzy dni po terminie. Zamiast tego możesz zrezygnować z wysyłania przypomnień lub dostosować je do własnych potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie przypomnień w zadaniach.
- Zatwierdź przez: (opcjonalnie) Wybierz osobę zatwierdzającą, która zatwierdzi ukończenie zadania.
- Termin zatwierdzenia: (opcjonalnie) Wybierz datę, do której ukończone zadanie powinno zostać zatwierdzone.
- Przypomnienia dla zatwierdzających: Jeśli dodasz osobę zatwierdzającą, możesz dostosować jej przypomnienia. Domyślnie automatyczne wiadomości e-mail z przypomnieniami o domyślnej treści są wysyłane do osób zatwierdzających trzy dni przed, w dniu zatwierdzenia i codziennie przez trzy dni po terminie zatwierdzenia. Zamiast tego możesz zrezygnować z wysyłania przypomnień lub dostosować je do własnych potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie przypomnień w zadaniach.
- Plik: (opcjonalnie) Określ plik, w którym zadanie ma zostać wykonane.
- Sekcja: (opcjonalnie) Określ sekcję w pliku, w której zadanie ma zostać wykonane.
- Instrukcje: (opcjonalnie) Dodaj notatki lub instrukcje, aby pomóc współpracownikom w wykonaniu zadania.
- Kliknij Utwórz.
Twoje zadanie zostało utworzone i pojawi się na liście zadań każdego ze współpracowników.
Przejdź do lokalizacji zadania z ekranu głównego
Na karcie Zadania w widoku głównym, jeśli dotyczy, istnieje kilka sposobów przejścia do lokalizacji zadania po jego utworzeniu:
- Kliknij hiperłącze w kolumnie Zadanie lub Lokalizacja na liście zadań.
-
Kliknij w wierszu zadania, aby otworzyć panel szczegółów, a następnie kliknij hiperłącze w dolnej części panelu.