Centrum wsparcia Workiva

Możesz gromadzić dane z wielu lat na potrzeby raportów dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) lub zrównoważonego rozwoju z Programu Zrównoważonego Rozwoju . Z poziomu przeglądu programu obszar roboczy lub właściciel programu może w razie potrzeby zarządzać latami sprawozdawczymi programu.

Dodaj rok sprawozdawczy

Aby rozpocząć gromadzenie danych za nowy rok sprawozdawczy, należy dodać rok do Programu Zrównoważonego Rozwoju . Po dodaniu roku kopiujesz — lub przenosisz do przodu — dane metryczne z innego roku i wybierasz szczegóły wartości oraz pliki, od których chcesz zacząć.

Krok 1. Przygotuj pliki do przeniesienia do przodu

Po dodaniu nowego roku Program może skopiować pliki w celu gromadzenia danych lub raportowania wartości metrycznych. Przed dodaniem roku wybierz pliki, które chcesz przenieść do przodu:

• Zdecyduj, czy kontynuować zbieranie wartości za pośrednictwem wszystkich połączonych plików źródłowych , czy zamiast tego użyć usprawniony portal zadań Workiva .
• Zidentyfikuj dodatkowe pliki do skopiowania, takie jak procesy używane z połączonymi plikami źródłowymi, arkusz kalkulacyjny Factbook lub pliki raportów.

Jeśli zdecydujesz się zachować powiązane pliki źródłowe wartości lub skopiować dodatkowe pliki, możesz je umieścić w odpowiednich folderach Źródło i Raportowanie — w osobnym folderze identyfikującym rok raportowania — aby ułatwić ich przygotowanie do przeniesienia.

Wskazówka: Aby uzyskać większą przejrzystość, uwzględnij rok w nazwie każdego folderu, np. pliki źródłowe dotyczące zrównoważonego rozwoju 20XX lub plikiraportowe dotyczące zrównoważonego rozwoju 20XX . 

• W folderze Źródło dodaj wszelkie połączone pliki źródłowe, które chcesz zachować na potrzeby wartości metryk na nowy rok, np. arkusz kalkulacyjny Zbieranie danych .

  Wskazówka: Aby łatwiej zidentyfikować pliki źródłowe powiązane z wartościami, należy użyć zapytania, którego źródłem jest Program . Program wyświetla również pliki źródłowe wartości po dodaniu nowego roku.

• W folderze Raportowanie należy umieścić arkusz kalkulacyjny Factbook i wszystkie powiązane z nim wyniki raportowania.

Następnie, aby zidentyfikować wszystkie pliki, które Program będzie uwzględniał w przewijaniu do przodu:

• W przypadku plików, które zawierają łącza źródłowe do plików źródłowych i plików raportowania, kliknij prawym przyciskiem myszy folder nadrzędny i wybierz opcję Raport połączonych plików .
  

  Uwaga: Jeśli arkusz kalkulacyjny Factbook pojawia się w raporcie Połączone pliki dla plików źródłowych, usuń łącza źródłowe. Używaj Factbooka wyłącznie jako źródła do raportowania wyników , a nie do zbierania danych. 

• W przypadku każdego pliku źródłowego wymienionego w raporcie Połączone pliki przejrzyj jego panel Połączenia , aby ustalić, czy połączenia przychodzące pochodzą z innej przestrzeni roboczej — takiej jak arkusz kalkulacyjny lub udostępnione zapytanie — lub czy mają źródła z danymi z Łańcuchów .

  Uwaga: Jeśli plik źródłowy zawiera takie połączenia przychodzące, może być konieczne ponowne utworzenie połączenia w kopii pliku utworzonej podczas przewijania do przodu.

• Aby ustalić, czy plik źródłowy wymieniony w raporcie Powiązane pliki używa Procesów do automatyzacji przepływów pracy zadań , wyszukaj w plikach Proces , a następnie otwórz każdy Proces i sprawdź, czy jego działania mają zastosowanie do pliku źródłowego.
  
  Jeśli plik używa Procesu, uwzględnij plik Procesu w odpowiednim folderze pliku.

Krok 2. Dodaj rok do programu

Po skonfigurowaniu plików do przeniesienia do przodu należy dodać nowy rok do programu:

1. W Programie zrównoważonego rozwoju wybierz Przegląd programu z konspektu, a następnie wybierz Zarządzaj , Lata z menu.
   
2. Sprawdź, czy w programie nie ma już nowego roku i kliknij Dodaj rok .
   

Krok 3. Wybierz szczegóły wartości, które chcesz przenieść do przodu

Aby ułatwić zbieranie danych, skonfiguruj nowy rok, używając tych samych metryk, co w poprzednim roku:

1. W polu Nowy rok wprowadź rok sprawozdawczy, który chcesz dodać, w czterocyfrowym formacie RRRR .
   

   Uwaga: Możesz dodać wyłącznie lata, które jeszcze nie istnieją w Programie. Aby przenieść zmiany do istniejącego roku — takiego, do którego wcześniej dodano symbol zastępczy — najpierw usuń go z Programu .

2. Wybierz, z którego z istniejących lat chcesz skopiować dane statystyczne.
3. W opcji Kopiuj do nowego roku wybierz szczegóły metryki, które chcesz przenieść do przodu:
   • Zebrane wartości , aby rozpocząć nowy rok z tymi samymi danymi zebranymi bezpośrednio w metrykach lub za pomocą zadań Workiva
   • Notatki pomocnicze służące do przechowywania notatek dostarczonych podczas zbierania danych, takich jak dowody lub kontekst dla przypisów lub narracji sprawozdawczej
   • Zadania mające na celu zachowanie tych samych zadań i instrukcji przy zbieraniu danych w nowym roku. Jeśli tak, wybierz także, czy chcesz ustawić terminy oddania zadań dostosowane do nowego roku.

Krok 4. Wybierz pliki do skopiowania

Następnie wybierz pliki, które chcesz przenieść na nowy rok:

1. Wybierz, czy skopiować połączone pliki źródłowe wartości:
   • Aby do zbierania danych w nowym roku używać wyłącznie zadań Workiva, wyczyść połączone pliki źródłowe .

   • Aby zachować połączenia z plikami źródłowymi wartości, wybierz opcję Połączone pliki źródłowe , a następnie wybierz pliki, które chcesz przenieść do przodu z bieżącego roku.

     Uwaga: Jeśli zdecydujesz się na przeniesienie pliku źródłowego, Program skopiuje również powiązane z nim pliki źródłowe.

     Wskazówka: Jeśli odznaczysz pole wyboru pliku źródłowego, zadania jego wartości będą zamiast tego korzystać z zadań Workiva do zbierania danych w nowym roku.

2. Aby uwzględnić w przeniesieniu inne pliki — takie jak Procesy, arkusz kalkulacyjny Factbook lub wyniki raportowania — kliknij Kopiuj dodatkowe pliki , a następnie przejdź do plików, które chcesz skopiować, i wybierz je; na przykład te z plików raportowania zrównoważonego rozwoju 20XX lub folderu 20XX przygotowane do przeniesienia .

3. W polu Kopiuj z plików wybierz, co ma zawierać kopia pliku.
    

   

    

   Kopiuj z plików	Opis
   Wszystkie komentarze	Kopiuje wszystkie wątki komentarzy — otwarte i rozwiązane — w plikach
   Etykiety konspektu	Kopiuje etykiety zastosowane do konturów Uwaga: W kopiach etykiety konturowe będą domyślnie wyłączone . Po przewinięciu do przodu wybierz, czy chcesz włączyć etykiety konturowe dla każdej kopii.
   Załączniki	Kopiuje załączniki przesłane do plików Uwaga: Kopie nie zawierają znaczników załączników.
   Automatyzacje	Kopiuje automatyzacje stosowane w plikach, np. w celu automatyzacji gromadzenia danych ze zintegrowanych systemów źródłowych Uwaga: Aby zmniejszyć liczbę błędów w kopiach, uwzględnij wszystkie elementy służące do uruchamiania automatyzacji plików. Uwaga: W kopiach automatyzacje będą domyślnie wyłączone . Po przewinięciu do przodu wybierz, czy aktywować automatyzację w każdej kopii.
   Połączenia przychodzące i wychodzące	Kopiuje wszystkie połączenia z plików — przychodzące ze źródeł danych i wychodzące do plików docelowych Uwaga: Jeśli uwzględniasz zbiór danych lub arkusz kalkulacyjny Factbook , wybierz opcję Połączenia przychodzące i wychodzące . Następnie możesz dostosować parametry połączeń w kopiach utworzonych podczas przewijania do przodu.
   Wartości komórek wejściowych	Kopiuje wszelkie dane wprowadzone do komórek wejściowych w plikach, np. dane, w których osoby przydzielone przygotowują wartości metryczne. Uwaga: jeśli odznaczysz tę opcję, kopie będą zawierać puste komórki wejściowe, a nie wartości wprowadzone do tych komórek.

   Wskazówka: Kopie tworzone automatycznie zachowują wszelkie znaczniki języka XBRL (Extensible Business Reporting Language).

4. Wybierz, czy zapisać kopie w nowym, czy istniejącym folderze:
   • W przypadku opcji Nowy folder wprowadź jego nazwę i wybierz miejsce, w którym chcesz go utworzyć.
   • W przypadku folderu istniejącego wybierz folder, w którym chcesz zapisać kopie.

5. Po wybraniu wszystkich szczegółów, które mają zostać zastosowane w nowym roku, kliknij opcję Dodaj rok .

   Uwaga: W zależności od liczby metryk, pojawienie się nowego roku w programie może potrwać kilka minut. W tym czasie nie dodawaj ani nie usuwaj wartości metryk ani zadań w Kopii z roku. Jeśli dołączysz pliki, otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy zostaną utworzone ich kopie.

Krok 5. Ustaw nowy rok

Po zakończeniu przekazywania danych przygotuj nowy rok w Programie Zrównoważonego Rozwoju oraz — jeśli jest uwzględniony — arkusze kalkulacyjne do zbierania danychi arkusze informacyjne .

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się skopiować etykiety konturu lub automatyzacje z plików, wybierz, czy chcesz włączyć etykiety konturu lub aktywować automatyzacje dla każdej kopii.

Usuń rok

Można usunąć rok z programu, łącznie ze wszystkimi jego wartościami metrycznymi i wszelkimi trwającymi zadaniami zbierania danych.

Wskazówka: Zamiast usuwać wszystkie wartości z danego roku, możesz usunąć konkretne wartości metryczne .

Aby usunąć rok:

1. W Programie zrównoważonego rozwoju wybierz opcję Przegląd programu z konspektu, a następnie z menu wybierz opcję Zarządzaj , Lata .
2. Z roku sprawozdawczego wybierz opcję Usuń rok .
   
3. Kliknij Usuń .

Cofnij przewijanie do przodu

W razie potrzeby możesz cofnąć nowy rok, np. dodając go ponownie z innymi szczegółami lub plikami. 

Uwaga: Należy pamiętać o usunięciu roku dodanego podczas przewijania do przodu, a nie innego roku, który może zawierać zebrane wartości.

Aby cofnąć przewijanie do przodu:

1. Z Programu Zrównoważonego Rozwoju usuń nowy rok z Przeglądu programu .
2. Z Plików usuń wszystkie kopie plików utworzone podczas przewijania do przodu.