Centrum wsparcia Workiva

Możesz gromadzić dane z wielu lat na potrzeby raportów dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) lub zrównoważonego rozwoju z Programu Zrównoważonego Rozwoju. W Przeglądzie programuWłaściciel obszaru roboczego lub programu może w razie potrzeby zarządzać latami sprawozdawczymi programu.

Dodaj rok sprawozdawczy

Aby rozpocząć zbieranie danych za nowy rok sprawozdawczy, należy dodać rok do Program zrównoważonego rozwoju. Dodając rok, kopiujesz — lub przewijasz do przodu — dane metryczne z innego roku i wybierasz szczegóły wartości oraz pliki, od których chcesz zacząć.

Krok 1. Przygotuj pliki do przeniesienia do przodu

Po dodaniu nowego roku Program może skopiować pliki w celu gromadzenia danych lub raportowania wartości metrycznych. Przed dodaniem roku wybierz pliki, które chcesz przenieść do przodu:

• Zdecyduj, czy chcesz kontynuować zbieranie wartości za pośrednictwem dowolnych połączonych plików źródłowychczy zamiast tego użyć uproszczonego portalu Workiva Tasks.
• Zidentyfikuj dodatkowe pliki do skopiowania, takie jak procesy używane z połączonymi plikami źródłowymi, arkusz kalkulacyjny Factbook lub pliki raportów.

Aby przygotować te pliki do przeniesienia do przodu:

1. W Plikach utwórz osobne foldery dla plików źródłowych i plików sprawozdawczych — odpowiednio — w innym folderze identyfikującym rok sprawozdawczy:

   • W folderze plików źródłowych uwzględnij wszystkie powiązane pliki źródłowe wartości, które chcesz zachować na nowy rok, na przykład arkusz kalkulacyjny Zbieranie danych.

     Wskazówka: Aby ułatwić identyfikację plików źródłowych powiązanych z wartościami, użyj zapytania z programem jako źródłem. Program wyświetla również pliki źródłowe wartości po dodaniu nowego roku.

   • W folderze plików reporting uwzględnij arkusz kalkulacyjny Factbook i wszystkie powiązane z nim wyniki raportowania.

   Wskazówka: Aby uzyskać większą przejrzystość, uwzględnij rok w nazwie każdego folderu, np. Pliki źródłowe dotyczące zrównoważonego rozwoju 20XX lub Pliki raportowe dotyczące zrównoważonego rozwoju 20XX.

2. Aby zidentyfikować wszystkie pliki, które program będzie odtwarzał, kliknij prawym przyciskiem myszy folder nadrzędny i wybierz opcję Raport powiązanych plików, aby zidentyfikować pliki zapewniające łącza źródłowe do plików w swoich folderach.
   

   Uwaga: Jeśli Twój arkusz kalkulacyjnyFactbook pojawia się w raporcie Połączone pliki dla plików źródłowych, usuń jego łącza źródłowe. Używaj Factbooka wyłącznie jako źródła do raportowania wyników, nie do zbierania danych.

3. W przypadku każdego pliku źródłowego wymienionego w raporcie Połączone pliki przejrzyj jego panel Połączenia, aby ustalić, czy połączenia przychodzące pochodzą z innej przestrzeni roboczej — takiej jak arkusz kalkulacyjny lub współdzielone zapytanie — lub czy mają źródła z danymi z Łańcuchów.

   Uwaga: Jeśli plik źródłowy ma te połączenia przychodzące, może być konieczne ponowne utworzenie połączenia w kopii pliku utworzonej podczas przewijania do przodu.

4. Aby ustalić, czy plik źródłowy wymieniony w Raporcie plików powiązanych używa Procesów do automatyzacji przepływów pracy zadań, wyszukaj w Pliki Proces , a następnie otwórz każdy Proces i sprawdź, czy jego działania mają zastosowanie do pliku źródłowego.
   
   Jeśli plik używa procesu, dołącz plik procesu do odpowiedniego folderu pliku.

Krok 2. Dodaj rok sprawozdawczy

Po skonfigurowaniu plików do przeniesienia do przodu należy dodać nowy rok do programu:

1. W Programie zrównoważonego rozwojuwybierz Przegląd programu z konspektu, a następnie wybierz Zarządzaj latami sprawozdawczymi z menu.
   
2. Sprawdź, czy w programie nie ma już nowego roku i kliknij Dodaj rok.
   

Krok 3. Wybierz szczegóły wartości, które chcesz przenieść do przodu

Aby ułatwić zbieranie danych, skonfiguruj nowy rok, używając tych samych metryk, co w poprzednim roku:

1. W polu Nowy rokwprowadź rok sprawozdawczy, który chcesz dodać, w czterocyfrowym formacie RRRR.
   

   Uwaga: Można dodać tylko lata, które jeszcze nie istnieją w Programie. Aby przejść do istniejącego roku — takiego jak ten, do którego wcześniej dodano symbol zastępczy — najpierw usuń go z programu.

2. Wybierz, z którego z istniejących lat chcesz skopiować dane statystyczne.
3. W Kopiuj do nowego rokuwybierz szczegóły metryki, które chcesz przenieść do przodu:
   • Zebrane wartości, aby rozpocząć nowy rok z tymi samymi danymi zebranymi bezpośrednio w metrykach lub za pomocą zadań Workiva
   • Notatki pomocnicze, służące do przechowywania notatek dostarczonych podczas zbierania danych, takich jak dowody lub kontekst dla przypisów lub narracji sprawozdawczej
   • Zadania, aby zachować te same zadania i instrukcje dla noworocznego zbierania danych. Jeśli tak, wybierz także, czy chcesz ustawić terminy oddania zadań dostosowane do nowego roku.

Krok 4. Wybierz pliki do skopiowania

Następnie wybierz pliki, które chcesz przenieść na nowy rok:

1. Wybierz, czy skopiować połączone pliki źródłowe wartości:
   • Aby użyć tylko zadań Workiva do zbierania danych w nowym roku, wyczyść Połączone pliki źródłowe.

   • Aby zachować połączenia z plikami źródłowymi wartości, wybierz Połączone pliki źródłowe, a następnie wybierz pliki, które chcesz przenieść do przodu z istniejącego roku.

     Uwaga: Jeśli zdecydujesz się na przeniesienie pliku źródłowego do przodu, Program skopiuje również powiązane z nim pliki źródłowe.

     Wskazówka: Jeśli odznaczysz pole wyboru pliku źródłowego, zadania jego wartości będą zamiast tego używać zadań Workiva do zbierania danych w nowym roku.

2. Aby uwzględnić inne pliki w przewijaniu do przodu — takie jak Procesy, arkusz kalkulacyjny Factbook lub wyniki raportów — kliknij Kopiuj dodatkowe pliki, a następnie przejdź do plików, które chcesz skopiować, i wybierz je; na przykład te w Pliki raportów zrównoważonego rozwoju 20XX lub w folderze 20XXprzygotowane do przewijania do przodu.

3. W polu Kopiuj z plikówwybierz, co ma zawierać kopia pliku.
    

   

    

   Kopiuj z plików	Opis
   Wszystkie komentarze	Kopiuje wszystkie wątki komentarzy — Otwarte i rozwiązane — w plikach
   Etykiety konspektu	Kopie etykiety zastosowane do konturów Uwaga: W kopiach etykiety konturowe będą domyślnie wyłączone . Po przewinięciu do przodu wybierz, czy chcesz włączyć etykiety konturowe dla każdej kopii.
   Załączniki	Kopie załączników przesłanych do plików Uwaga: Znaczniki załącznika nie są uwzględniane w kopiach.
   Automatyzacje	Kopie automatyzacji używanych w plikach, np. w celu automatyzacji gromadzenia danych ze zintegrowanych systemów źródłowych Uwaga: Aby zmniejszyć liczbę błędów w kopiach, uwzględnij wszystkie elementy używane do uruchamiania automatyzacji plików. Uwaga: W kopiach automatyzacje będą domyślnie wyłączone Po przewinięciu do przodu wybierz, czy aktywować automatyzację w każdej kopii.
   Połączenia przychodzące i wychodzące	Kopiuje wszystkie połączenia z plików — przychodzące ze źródeł danych i wychodzące do plików docelowych Uwaga: Jeśli uwzględnisz arkusz kalkulacyjny Zbiór danych lub Księga faktów, wybierz Połączenia przychodzące i wychodzące. Następnie możesz dostosować parametry połączeń w kopiach utworzonych podczas przewijania do przodu.
   Wartości komórek wejściowych	Kopiuje wszelkie dane wprowadzone w komórkach wejściowych w plikach, na przykład tam, gdzie osoby przypisane przygotowują wartości metryczne. Uwaga: Jeśli odznaczysz tę opcję, kopie będą zawierać puste komórki wejściowe, a nie wartości wprowadzone w tych komórkach.

   Wskazówka: Kopie tworzone automatycznie zachowują wszelkie znaczniki języka XBRL (Extensible Business Reporting Language).

4. Wybierz, czy zapisać kopie w nowym, czy istniejącym folderze:
   • Jeśli Nowy folder, wprowadź jego nazwę i wybierz miejsce, w którym chcesz go utworzyć.
   • Jeśli Istniejący folder, wybierz folder, w którym chcesz zapisać kopie.

5. Po wybraniu wszystkich szczegółów, które mają zostać przeniesione na nowy rok, kliknij Dodaj rok.

   Uwaga: W zależności od liczby metryk, pojawienie się nowego roku w Programie może potrwać kilka minut; w tym czasie nie należy dodawać ani usuwać wartości metryk ani zadań w Kopiuj z roku. Jeśli dołączysz pliki, otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy zostaną utworzone ich kopie.

Krok 5. Ustaw nowy rok

Po zakończeniu przewijania do przodu przygotuj nowy rok w Programie zrównoważonego rozwoju oraz — jeśli jest uwzględniony — w arkuszach kalkulacyjnych Zbieranie danych i Księga faktów.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się skopiować etykiety konturowe lub automatyzacje z plików, wybierz, czy chcesz włączyć etykiety konturowe, czy aktywować automatyzacje dla każdej kopii.

Usuń rok sprawozdawczy

Można usunąć rok z programu, łącznie ze wszystkimi jego wartościami metrycznymi i wszelkimi trwającymi zadaniami zbierania danych.

Wskazówka: Zamiast usuwać wszystkie wartości z danego roku, możeszzamiast tego usunąć określone wartości metryczne.

Aby usunąć rok:

1. W Programie zrównoważonego rozwojuwybierz Przegląd programu z konspektu, a następnie wybierz Zarządzaj latami sprawozdawczymi z menu.
2. Z roku sprawozdawczego wybierz Usuń rok.
   
3. Kliknij Usuń.

Cofnij przewijanie do przodu

W razie potrzeby możesz cofnąć nowy rok, np. po to, aby dodać go ponownie z innymi szczegółami lub plikami. 

Uwaga: Upewnij się, że usuniesz rok dodany podczas przewijania do przodu, a nie inny rok, który może zawierać zebrane wartości.

Aby cofnąć przewijanie do przodu:

1. Z Programu Zrównoważonego Rozwoju, usuń nowy rok z Przeglądu programu.
2. Z Plikiusuń wszystkie kopie plików utworzone podczas przewijania do przodu.