Centrum wsparcia Workiva

Możesz skonfigurować metrykę tak, aby zbierała jedną wartość za rok sprawozdawczy lub wiele wartości na podstawie:

• Zwiększona częstotliwość pobierania opłat, z wartościami półrocznymi, kwartalnymi lub miesięcznymi
• Wymiar niestandardowy , np. dla wielu lokalizacji, jednostek biznesowych lub danych demograficznych

Można również skonfigurować metrykę tak, aby wymagała notatek lub załączników jako materiałów pomocniczych dla jej wartości. Możesz na przykład skonfigurować wskaźnik, który będzie zbierał dane dotyczące miesięcznego zużycia energii w wielu lokalizacjach, wymagając dołączenia plików PDF rachunków za media.

Skonfiguruj typ wartości do zebrania

Każda metryka może zbierać określony typ wartości, w zależności od wymaganych danych:

• Liczba, np. wartość ilościowa lub pomiar
• Waluta, na określoną kwotę pieniężną
• Procent, dla procentu lub stawki
• Tekst, np. w celu uzyskania odpowiedzi jakościowej lub narracyjnej
• Data, np. w przypadku danych opartych na czasie

W przypadku liczb, walut i procentów należy również wybrać jednostkę miary wartości metryki.

Uwaga: Typ wartości można skonfigurować tylko wtedy, gdy wartości nie zostały jeszcze wysłane w celu zebrania danych. Aby edytować typ wartości metryki, najpierw anuluj zadania w toku .

Aby ustawić typ wartości gromadzonych przez metrykę:

1. W panelu Konfiguruj metrykę wybierz typ danych, które mają być zbierane w Typ wartości .
   

2. W przypadku liczby, waluty lub procentu wybierz jednostkę miary w polu Jednostka wartości . 

   Uwaga: Nie można edytować domyślnych jednostek miary oferowanych przez Jednostka wartości . Aby użyć jednostki, która nie jest dostępna, wprowadź ją w polu Jednostka wartości jako jednostkę niestandardową, która będzie wyświetlana tylko dla określonej metryki.

   Wskazówka: Aby zbierać wartości z różnymi jednostkami, np. dla wielu ustawień regionalnych, utwórz osobne metryki oparte na jednostkach.

3. Aby wyświetlić agregację zebranych wartości, włącz opcję Pokaż sumy całkowite .

   Wskazówka: W kolumnie Wartość możesz wybrać agregację, którą chcesz wyświetlić — na przykład sumę lub średnią wartości. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie wartościami metryk w programie zrównoważonego rozwoju .

Ustaw wymagania dla wartości

W panelu Konfiguruj metrykę wybierz, czy chcesz, aby materiały pomocnicze były wymagane dla wartości metryki:

• Wymagaj notatek , aby zapewnić, że osoby przypisane będą wprowadzać notatki , na przykład w przypadku przypisów lub narracji sprawozdawczych.
• Wymagaj załączników pomocniczych , aby zapewnić, że cesjonariusze załączą pliki dowodowe , takie jak obliczenia lub rachunki za media.

Jeśli ta opcja jest włączona, osoby przypisane muszą podać wymagane szczegóły podczas przygotowywania wartości za pośrednictwem portalu Workiva Tasks , panelu Zrównoważony rozwój pliku źródłowego lub samej metryki.

Uwaga: Po włączeniu wymagania będzie ono dotyczyć wszystkich wartości metryki i ich zadań, z wyjątkiem tych, które zostały już ukończone.

Zastosuj wymiar do wartości metrycznych

Na podstawie metryki możesz zbierać wiele wartości w oparciu o niestandardowe wymiary skonfigurowane dla Twojego Programu , np. dla różnych lokalizacji, jednostek biznesowych lub danych demograficznych.

Wskazówka: Podczas stosowania wymiaru możesz wybrać, które z jego wartości chcesz użyć z metryką, np. aby zebrać dane tylko dla określonych lokalizacji.

Uwaga: W zależności od implementacji można zastosować tylko jeden wymiar lub maksymalnie siedem. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Włącz wielowymiarowe wskaźniki w programie zrównoważonego rozwoju .

Aby zastosować wymiar do wartości metryki:

1. Z Wartości wybierz Rok programu, od którego chcesz zacząć używać wymiaru.
2. W panelu Konfiguruj metrykę kliknij Dodaj wymiar i wybierz wymiar, który chcesz zastosować.
   
3. W obszarze Wartości kliknij Dodaj wartości i wybierz, które wartości wymiaru chcesz zebrać .

Uwaga: Wymiar można usunąć tylko wtedy, gdy nie zebrano żadnych wartości dla żadnego roku programu.

Skonfiguruj wartości dla roku sprawozdawczego

Na podstawie metryki można skonfigurować wartości zbierane w roku sprawozdawczym, na podstawie okresu zbierania i dowolnego wymiaru niestandardowego .

Wskazówka: Możesz w dowolnym momencie dodać nowe wartości do metryki, na przykład uwzględnić lokalizację, która początkowo nie została skonfigurowana.

Uwaga: Aby zebrać wartości na podstawie niestandardowego wymiaru, najpierw zastosuj go z panelu Konfiguruj metrykę metryki.

Aby dodać wartości do konfiguracji metryki:

1. W polu Rok programu wybierz rok sprawozdawczy, dla którego chcesz zebrać wartości.
2. Wybierz Wartości , a następnie kliknij Dodaj wartości .
   
3. W Wymiary wybierz wartości wymiarowe, dla których chcesz zebrać dane, a następnie kliknij Dalej :
   

   • W polu Okres gromadzenia wybierz częstotliwość gromadzenia danych metryki — Rocznie, Półrocznie, Kwartalnie lub Miesięcznie — oraz okresy, dla których mają być gromadzone wartości.

     Wskazówka: Aby zebrać wartości dla okresów mieszanych, np. wartości miesięczne i kwartalne, wybierz opcję Wszystkie okresy, a następnie wybierz okresy, które chcesz zebrać.

   • Jeśli do metryki zastosowano niestandardowy wymiar , wybierz wartości wymiarowe, które mają zostać zebrane.
4. Podgląd wartości skonfigurowanych na podstawie wybranych okresów i wartości wymiarowych. Jeśli wartość nie jest potrzebna, kliknij Usuń .
   
5. Aby dodać wartości do metryki, kliknij Zastosuj .

Wskazówka: Jeśli nie musisz już zbierać wartości, np. dla lokalizacji, która nie ma już zastosowania, możesz usunąć ją z metryki .